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理財(cái)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)

時(shí)間:2023-04-12 17:03:16 個(gè)人總結(jié) 我要投稿

理財(cái)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)集合15篇

  總結(jié)就是把一個(gè)時(shí)段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總結(jié),它可以幫助我們有尋找學(xué)習(xí)和工作中的規(guī)律,不如我們來(lái)制定一份總結(jié)吧。那么我們?cè)撛趺慈懣偨Y(jié)呢?下面是小編整理的理財(cái)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié),歡迎大家分享。

理財(cái)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)集合15篇

理財(cái)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)1

  回首202X年,這已經(jīng)是我在銀行工作的第二個(gè)年頭了,仔細(xì)回味起在支行這個(gè)大家庭生活的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,每每想起,我都感到了無(wú)比的自豪和溫暖。今年對(duì)于我來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折年,也是一個(gè)充滿感恩的一年,從事銀行工作10年的我,終于在這一年中由一個(gè)會(huì)計(jì)人員轉(zhuǎn)型成了一名營(yíng)銷崗位人員,這對(duì)于我來(lái)說(shuō)既是一個(gè)考驗(yàn),又為我未來(lái)工作發(fā)展奠定的基礎(chǔ)。

  一、首先匯報(bào)一下我個(gè)人的去年工作完成情況:

  1.理財(cái)產(chǎn)品銷售情況:

  一季度,銷售理財(cái)共計(jì)1069萬(wàn),月平均356萬(wàn);

  二季度,銷售理財(cái)共計(jì)20xx萬(wàn),月平均690萬(wàn);

  三季度,銷售理財(cái)共計(jì)7147萬(wàn),月平均2382萬(wàn);

  四季度,銷售理財(cái)共計(jì)4080萬(wàn),月平均1360萬(wàn)。

  2.信用卡任務(wù)完成情況:

  全年發(fā)卡36張,激活卡片5張。

  3.貴金屬任務(wù)完成情況:

  年度內(nèi)銷售:戊戌旺福金鈔套裝32套,給特別的你套裝12套,世界杯金鈔一套

  4.儲(chǔ)蓄存款完成情況:

  年累計(jì)完成外幣定期儲(chǔ)蓄任務(wù)共計(jì)10筆,共計(jì)金額23萬(wàn)美元。

  大額存單完成4筆,共計(jì)金額120萬(wàn)人民幣。

  二、工作措施情況:

  由于20xx年總分行體質(zhì)改革原因,取消了所有外包公司與我行的合作,故從年中至今,一直都是大堂經(jīng)理和理財(cái)經(jīng)理一人兩崗的經(jīng)營(yíng)模式,這無(wú)疑直接影響了理財(cái)經(jīng)理的很多外拓及宣傳工作。但就在如此艱難的情況下,在全體支行員工通力合作,相互配合,仍舊圓滿了舉辦了多次外拓和社區(qū)宣傳的工作。在此,我首先要感謝王行,對(duì)我們每次活動(dòng)的重視,急人所急,想人所想,出謀劃策,大力提供幫助;其次也非常感謝偉行對(duì)我工作的幫助,不論是午間休息,還是每次活動(dòng)外出,偉行總是第一時(shí)間主動(dòng)幫助我,從無(wú)怨言,無(wú)私的奉獻(xiàn);最后我還要感謝全體員工,在每次的活動(dòng)中,以及在平時(shí)的工作生活中,對(duì)我的幫助與支持。

  本年度,深入社區(qū)宣傳共計(jì)兩次,參與活動(dòng)人次共計(jì)150人,成功營(yíng)銷新增我行客戶30余人,提升了我行在附近社區(qū)的公眾影響力及形象。

  在支行內(nèi)部組織宣傳活動(dòng)共計(jì)4次,參與活動(dòng)人數(shù)共計(jì)80余人,新增我行優(yōu)質(zhì)客戶30余人,其中典型的成功案例兩次,一次是養(yǎng)生宣講沙龍,參與人數(shù)30余人,新增優(yōu)質(zhì)客戶11人。第二次為我行周年慶,為期一個(gè)月的宣傳活動(dòng),新增轉(zhuǎn)推薦客戶10名,新增手機(jī)銀行活躍客戶150余人,以上活動(dòng)均取得了優(yōu)秀的成果。

  另外,我支行還在本年內(nèi),利用地理位置的便利,對(duì)總行的9個(gè)樓層開(kāi)展了3次營(yíng)銷宣傳和慰問(wèn)活動(dòng),贏得了總行領(lǐng)導(dǎo)及同事的認(rèn)可與贊賞。并且取得了優(yōu)異的成果,累計(jì)營(yíng)銷外幣定期儲(chǔ)蓄任務(wù)共計(jì)10筆,共計(jì)金額23萬(wàn)美元;累計(jì)營(yíng)銷貴金屬共計(jì)45套;累計(jì)新增信用卡客戶10余名。

  三、其他工作情況:

  除了日常的理財(cái)及大堂經(jīng)理工作外,我還擔(dān)任支行安保負(fù)責(zé)人的工作。20xx年度內(nèi),我支行迎接了三次重大的安保檢查,一次為XX市內(nèi)保局的安全檢查,一次為人行的突擊檢查,另一次為總行的全面檢查。由于我支行成立時(shí)間較短,環(huán)境、設(shè)備均采用最新的標(biāo)準(zhǔn)布置和采購(gòu),以及我支行過(guò)硬的安保服務(wù)素質(zhì),至此在每次的突擊或全面檢查中,我支行都圓滿的通過(guò)了考驗(yàn),并得到了分行及總行的高度評(píng)價(jià)。

  四、存在的不足及改進(jìn)措施:

  以上為我20xx年度的工作總結(jié),如果硬要給自己打分的話,我會(huì)打60分。因?yàn)樵诟鱾(gè)方面,我都存在著些許的不足。

  1.營(yíng)銷方面,新增和服務(wù)客戶是根本,雖然在這方面我做得還算合格,但是能否更好的維護(hù)客戶,再拓展新客戶,這才是成功客戶經(jīng)理的方向,而恰恰這方面我經(jīng)驗(yàn)上欠缺很多。我行的系統(tǒng)不向其他行那樣智能,無(wú)法全方面的覆蓋所有的客戶信息,故我應(yīng)該更加細(xì)心,更加專業(yè)的統(tǒng)計(jì)并匯總,針對(duì)不同的客戶設(shè)計(jì)不同的營(yíng)銷思路及方案,多元經(jīng)營(yíng),除定期發(fā)送理財(cái)咨詢及短信宣傳外,還應(yīng)多組織客戶開(kāi)展宣傳活動(dòng),以老帶新,擴(kuò)充客戶群體。零售業(yè)務(wù)本來(lái)就是簡(jiǎn)單但有繁多的工作,簡(jiǎn)單在于業(yè)務(wù)種類少,繁多指的就是維護(hù)好每一位客戶,所以我應(yīng)該更加的耐心,整理歸納客戶檔案,更好的為每一位客戶服務(wù)。

  2.在專業(yè)知識(shí)方面,我也有很多的'不足,在個(gè)貸、保險(xiǎn)、基金等業(yè)務(wù)方面均有欠缺,在這方面我還應(yīng)該感謝耿闊和趙磊每次的幫助及教誨,讓我化解了諸多服務(wù)上的難題。

  3.在安保工作中,其實(shí)我也有很多做得不到位的地方。安保是一件非常重要的工作,關(guān)系著每一位員工及客戶的生命,以及行里的財(cái)務(wù)的保管安全情況。由于我分行安保內(nèi)部體質(zhì)的不健全,也由于我自己經(jīng)驗(yàn)欠缺,在安保檔案整理方面總是有所缺陷,導(dǎo)致年底檢查差點(diǎn)扣分,影響支行的考核,在此我還要由衷的感謝偉行,在我休假期間努力的爭(zhēng)取及幫忙,讓我有機(jī)會(huì)彌補(bǔ)過(guò)失。

  五、工作規(guī)劃:

  在新的一年里,我將努力改正種種不足。營(yíng)銷方面,全面歸納總結(jié)我行客戶檔案信息,針對(duì)不同客戶設(shè)計(jì)不同營(yíng)銷方案,多組織品種多樣的宣傳活動(dòng),爭(zhēng)取每月都組織廳堂或者外拓宣傳活動(dòng)。專業(yè)知識(shí)方面,向有經(jīng)驗(yàn)的同事多學(xué)習(xí)多請(qǐng)教,爭(zhēng)取早日學(xué)會(huì)所有業(yè)務(wù)方面的知識(shí),成為一名合格的理財(cái)經(jīng)理。在安保方面,嚴(yán)格按照總分行要求,定期檢查、培訓(xùn)及演練,規(guī)整檔案并留存,保證支行的安全平穩(wěn)運(yùn)行,及確保隨時(shí)接受檢查時(shí)都能圓滿通過(guò)考驗(yàn)。

理財(cái)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)2

  時(shí)光如電,轉(zhuǎn)瞬即逝,彈指一揮間,xx年就過(guò)去了,在擔(dān)任xx支行這一年的理財(cái)經(jīng)理期間,我勤奮努力,不斷進(jìn)取,在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí),思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步。現(xiàn)將xx年工作情況匯報(bào)如下:

  一、xx年在支行行長(zhǎng)和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下

  我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境,在工作中,認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,到了新的工作環(huán)境,工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷技能等都存在一定的欠缺,加之支行為新設(shè)外地支行,要開(kāi)展工作,就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持,擴(kuò)大自身客戶數(shù)量,在較短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性,搜集信息、尋求支持,成功營(yíng)銷xx貴族白酒交易中心、市電力實(shí)業(yè)公司、市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù),雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大,但為未來(lái)儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款。至x月末,個(gè)人累計(jì)完成存款xx多萬(wàn)元,完成全年日均xx余萬(wàn)元,代替發(fā)工資、PS商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。

  二、擔(dān)任理財(cái)經(jīng)理以來(lái)

  我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命。理財(cái)經(jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片,是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止,均代表著我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧,掌握溝通方法,以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對(duì)待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息,及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài),拜訪客戶中間橋梁,下到企業(yè)、機(jī)關(guān),深入客戶,沒(méi)有公車時(shí)坐公交,天晴下雨一如既往,每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù),哪怕是一條短信祝福與問(wèn)候,均代表著我行對(duì)客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑,從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對(duì)客戶,快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息,與客戶良好的溝通并取得很好的效果,贏得客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中,認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查,資料及時(shí)提交審查及歸檔。xx年,累計(jì)發(fā)放貸款xx余萬(wàn)元,按時(shí)清收貸款xx萬(wàn)元,其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生,在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作,保證了信貸資金的安全。

  三、存在的問(wèn)題

  在過(guò)去的一年,雖然我在各方面取得了一定的成績(jī),然而,我也清楚地看到了自身存在的不足。

  (一)是學(xué)習(xí)不夠,面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化,如何掌握最新的`財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài),有時(shí)跟不上步伐。

  (二)是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源,客戶優(yōu)中選優(yōu),提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng)。

  (三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁,做到腳踏實(shí)地,提高工作主動(dòng)性,多干少說(shuō),在實(shí)踐中完善提高自己,以上不足我正在努力改正。

  四、今后努力地方向

  在新的一年,我將再接再厲,更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研,改進(jìn)工作方式方法,積極努力工作,增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí),拿出十分的勇氣,拿出開(kāi)拓的魄力,夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力,用“新”的工作解決實(shí)際工作中遇到的種種困難。

理財(cái)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)3

  當(dāng)日歷一頁(yè)頁(yè)撕落得只剩下最后一頁(yè),一年就這樣不知不覺(jué),悄無(wú)聲息地度過(guò)。回首這一年,為了能夠勝任理財(cái)客戶經(jīng)理這個(gè)崗位,我不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己,以下是我這一年來(lái)的工作總結(jié)。

  一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況

  1、任務(wù)指標(biāo):

  基金

  個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn),完成x萬(wàn),完成率xx%。

  理財(cái)產(chǎn)品

  個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn),完成x萬(wàn),完成率xx%。

  理財(cái)客戶

  新增戶,完成xx%。

  貴金屬

  任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn),銷售x萬(wàn),完成率xx%。

  白金卡

  任務(wù)指標(biāo)x張,完成x張,完成率xx%。

  貸記卡

  個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x張,完成x張,完成率xx%。

  2、學(xué)習(xí)上:

  20xx年x月通過(guò)了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試,目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。

  3、工作上:

  1)、積極營(yíng)銷新客戶

  有一次,一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷,在通過(guò)幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金,目前已經(jīng)走了幾家銀行,我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來(lái)我為其辦理了vip卡,客戶從外地匯過(guò)來(lái)x萬(wàn)元。

  2)、細(xì)心維護(hù)老客戶

  定期給老客戶打電話,介紹我行新產(chǎn)品,把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個(gè)老客戶,不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資,即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買,就買國(guó)債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏,我以此為切入點(diǎn),向其推薦貴金屬,該客戶對(duì)此非常感興趣,我先后陪其去市行多次,先后買了x多萬(wàn)元的貴金屬,為我行增加了x萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。

  3)、耐心解答客戶問(wèn)題

  經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問(wèn)題,每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí),客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái),所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)。記得有一次,周末我在家接到一個(gè)客戶的電話,在我解答完之后,該客戶說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了,雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。

  4、協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷

  在做好本崗的同時(shí),協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了xxx、xxx、xxx和xxx單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、工作中存在的'不足

  1、部分大客戶資料信息不全,無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù),維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。

  2、營(yíng)銷力度有待提高。

  三、20xx年的工作打算:

  1、業(yè)務(wù)方面:對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶,提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。

  2、營(yíng)銷方面:要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧,加強(qiáng)自己的交際溝通能力,在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。

  新的一年已經(jīng)來(lái)臨,我將倍加努力,爭(zhēng)取在業(yè)績(jī)上能夠更上一層樓!

理財(cái)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)4

  大家好!我是來(lái)自xx支行的xx,非常榮幸能夠參加這次理財(cái)經(jīng)理的競(jìng)聘,首先,請(qǐng)?jiān)试S我向大家介紹一下我的基本情況。

  我今年28歲,xx年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè),畢業(yè)后進(jìn)入交行工作先后在原新春儲(chǔ)蓄所、儲(chǔ)蓄所作儲(chǔ)蓄員工作。xx年通過(guò)招聘進(jìn)入延邊移動(dòng)公司任客戶經(jīng)理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔(dān)任臨柜柜員。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗(yàn)同時(shí)也提高了各個(gè)方面的能力。下面就我所具備的競(jìng)爭(zhēng)條件和優(yōu)勢(shì)做簡(jiǎn)要的介紹。

  一、首先我對(duì)銀行理財(cái)工作非常感興趣,同時(shí)也是一個(gè)工作勤勉和善于學(xué)習(xí)的人。

  我有信心在銀行理財(cái)崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價(jià)值,并且為我行創(chuàng)造更多的價(jià)值。通過(guò)xx年底開(kāi)始的股市牛市以來(lái),客戶對(duì)個(gè)人理財(cái)方面開(kāi)始有很大的需求,但是又凸現(xiàn)出個(gè)人理財(cái)知識(shí)的匱乏,這就需要有專業(yè)人士來(lái)進(jìn)行正確的指導(dǎo),來(lái)實(shí)現(xiàn)客戶和銀行的雙贏。在為客戶辦理理財(cái)?shù)耐瑫r(shí),樹(shù)立交行個(gè)人理財(cái)?shù)钠放,?lái)吸引更多的客戶。

  二、我曾經(jīng)在移動(dòng)公司任客戶經(jīng)理。

  在此期間,積極做好優(yōu)質(zhì)客戶的營(yíng)銷工作,培養(yǎng)了自身營(yíng)銷的能力;并且通過(guò)這段工作經(jīng)歷,使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會(huì)關(guān)系。我深信,在自己努力和多方面的'支持下,我能出色了做好這項(xiàng)工作。

  三、有在一線網(wǎng)點(diǎn)工作的經(jīng)歷,接觸的客戶層面較多。

  能夠了解各類客戶的需求,根據(jù)不同類型的客戶,而采用有針對(duì)性的營(yíng)銷策略。努力做到客戶需要什么,我們就要給他什么。讓客戶把我們當(dāng)作自己人來(lái)看待。

  四、如果這次能夠競(jìng)聘成功,我將從以下幾個(gè)方面來(lái)加強(qiáng)。

  1、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換。首先是加強(qiáng)理財(cái)知識(shí)的學(xué)習(xí)。這是關(guān)鍵,不能夠熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)和我們的各種理財(cái)產(chǎn)品,得不到客戶的信服,任何的服務(wù)和營(yíng)銷將無(wú)從談起。更談不上客戶的開(kāi)發(fā)。其次是營(yíng)銷的技能。在理財(cái)經(jīng)理崗位上不單純是個(gè)客戶作理財(cái)服務(wù),我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷售出去,為我行創(chuàng)造效益。我們每天都會(huì)面對(duì)許多形形色色的客戶,要善于和他們進(jìn)行廣泛的溝通與交流,洞察客戶的想法,為其提供滿意的服務(wù)。通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)和對(duì)市場(chǎng)行情的準(zhǔn)確把握,為客戶提供合理建議。這種營(yíng)銷,既立足當(dāng)前,更著眼于未來(lái)。善待客戶,就是善待自己;提升客戶價(jià)值,就是提升自我價(jià)值。

  2、目前,銀行理財(cái)主要以單一產(chǎn)品銷售為主,什么在市場(chǎng)上賣得火,我們就一擁而上都賣這個(gè),而忽視了必要的個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。只注重短期效應(yīng),比如在去年的基金銷售中,個(gè)別行就存在這種情況。針對(duì)這種情況,我將著重于組合理財(cái)產(chǎn)品和手段,由對(duì)客戶的深入了解開(kāi)始,然后針對(duì)每一個(gè)目標(biāo)客戶的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力,量身組合出恰當(dāng)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品或服務(wù)手段,讓其獲得更大的收益,從而提升客戶對(duì)我個(gè)人,進(jìn)而是我行的忠誠(chéng)度和認(rèn)知度。

  3、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用,及時(shí)將客戶的要求及服務(wù)中反映出來(lái)的問(wèn)題反饋回來(lái),從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升。

  4、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷豐富個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí),并按照客戶經(jīng)理發(fā)展的方向,強(qiáng)化投資規(guī)劃、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)榷喾矫嬷R(shí),今年內(nèi),爭(zhēng)取考到個(gè)人理財(cái)專業(yè)認(rèn)證。盡快提升自己的專業(yè)水平,適應(yīng)新形勢(shì)的需要。

  各位領(lǐng)導(dǎo),以上是我對(duì)個(gè)人理財(cái)經(jīng)理崗位的一些認(rèn)識(shí),希望能夠得到大家的認(rèn)同,同時(shí)希望能夠給我這個(gè)機(jī)會(huì)讓我來(lái)展示自己,為我行創(chuàng)造更大的效益。

理財(cái)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)5

  我于20xx年4月接到省分行的調(diào)令,調(diào)任xxx支行客戶經(jīng)理。在xxx支行8個(gè)月的工作中,我勤奮努力,注重創(chuàng)新,在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時(shí),于思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步,F(xiàn)將我本人在20xx年三個(gè)季度的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下:

  一、熟悉新的環(huán)境

  20xx年二季度我在xxx支行行長(zhǎng)和各條線同事的關(guān)心指導(dǎo)下,用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中,我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。20xx年3月至6月,我參加了xx金融培訓(xùn)中心舉辦的afp(金融理財(cái)師)資格認(rèn)證培訓(xùn),取得參加afp認(rèn)證考試資格,并于20xx年7月順利通過(guò)了afp認(rèn)證考試。通過(guò)這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),使我深刻意識(shí)到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。

  在工作中,我把所學(xué)到的理論知識(shí)和客戶所遇到的實(shí)際問(wèn)題相結(jié)合,勇于探索新理論、新問(wèn)題,創(chuàng)造性的開(kāi)展工作。

  到了新的崗位,自己的工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境,對(duì)行內(nèi)業(yè)務(wù)往來(lái)頻繁的對(duì)私對(duì)公客戶都比較陌生,加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開(kāi)展工作,就必須先增加客戶群體。到任新崗位后,我始終做到“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的'支持,加大自身客戶群體。在較短的時(shí)間內(nèi),我通過(guò)自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財(cái)知識(shí)的專業(yè)性,成功營(yíng)銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶,提高了客戶對(duì)銀行的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度。

  擔(dān)任客戶經(jīng)理以來(lái),我深刻體會(huì)和感觸到了該崗位的使命和職責(zé)。客戶經(jīng)理是我們xx銀行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片,是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐,在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止,代表著我行的形象。

  我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會(huì)在第一時(shí)間受到客戶的關(guān)注,因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母。從我第一天到任新崗位,從開(kāi)始時(shí)的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個(gè)工作中,心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。剛開(kāi)始時(shí),我覺(jué)得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖,責(zé)任相對(duì)比較重大。

  但是,慢慢的,我變得成熟起來(lái),我開(kāi)始明白這就是工作。每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù),熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作,為客戶制訂理財(cái)計(jì)劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍,當(dāng)我明確了目的,有了工作目標(biāo)和重點(diǎn)以后,工作對(duì)于我來(lái)說(shuō),一切都變得清晰、明朗了起來(lái)。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張,我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來(lái)從容面對(duì)。如今客戶提出的問(wèn)題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息,都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果,從而贏得了客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。同時(shí),在和不同客戶的接觸中,也使我自身的溝通能力和營(yíng)銷技巧得到了很大的提高。

  二、存在的主要問(wèn)題

  1、金融專業(yè)知識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)如今市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣性,銀行理財(cái)成為越來(lái)越多客戶的需求,如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)的金融信息和理財(cái)產(chǎn)品,這就需要提高自身的學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)主動(dòng)性,及時(shí)掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和準(zhǔn)確分析未來(lái)的經(jīng)濟(jì)走勢(shì),以提高自身金融專業(yè)知識(shí)水平。

  2、針對(duì)不同的客戶,還應(yīng)朝細(xì)致精準(zhǔn)化管理方面進(jìn)行加強(qiáng)。對(duì)現(xiàn)有的客戶資源,深挖細(xì)刨,根據(jù)不同客戶的需求和實(shí)際情況,做精準(zhǔn)化營(yíng)銷,提高支行中間業(yè)務(wù)收入。

  3、進(jìn)一步克服年輕氣躁,做到腳踏實(shí)地,提高工作主動(dòng)性,不怕多做事,不怕做小事,在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己,決不能因?yàn)槿〉靡稽c(diǎn)小成績(jī)而沾沾自喜,驕傲自大,而要保持清醒的頭腦,與時(shí)俱進(jìn),創(chuàng)造出更大的輝煌。

  三、個(gè)人職業(yè)發(fā)展的愿景

  由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性,想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工,必須經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實(shí)踐。我期望在20xx年能爭(zhēng)取到更多的培訓(xùn)機(jī)會(huì),使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高。夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力。

  總結(jié)過(guò)去,是為了吸取經(jīng)驗(yàn)、完善不足。展望來(lái)年,我將會(huì)更有信心、更加努力、積極進(jìn)取、精益求精地完成好今后的工作,以爭(zhēng)為我行來(lái)年的發(fā)展做出自己更大的貢獻(xiàn)。

理財(cái)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)6

  歲末將至,感謝分理處和儲(chǔ)蓄所在這一年里給了我不斷學(xué)習(xí)和鍛煉的機(jī)會(huì),為了給明年的工作打下良好的基礎(chǔ),我將xx年全年的工作進(jìn)行總結(jié):

  我始終堅(jiān)持"工作第一"的原則,認(rèn)真執(zhí)行所里的各項(xiàng)規(guī)章制度,工作上兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨,時(shí)刻以"創(chuàng)新服務(wù),持久服務(wù)"的服務(wù)理念鞭策、完善自已,以用戶滿意為宗旨,努力為儲(chǔ)戶提供規(guī)范化和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。在銅元局分理處注重對(duì)員工素質(zhì)培養(yǎng)的今天,我刻苦鉆研業(yè)務(wù)技能,在熟練掌握了原業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)上,認(rèn)真主動(dòng)地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù),尤其鉆研個(gè)金業(yè)務(wù)。在工作中他總能想客戶之所想,急客戶之所急,給客戶最滿意的服務(wù)。

  全年來(lái),我辦理業(yè)務(wù)快速、準(zhǔn)確,業(yè)務(wù)量一直處于全所前列,月平均業(yè)務(wù)量4500筆,如:在二季度,開(kāi)理財(cái)金一戶,金額一百萬(wàn)元,組織他行存款八十余萬(wàn)元。從xx年至今一直擔(dān)任業(yè)務(wù)主管,在儲(chǔ)蓄所人手嚴(yán)重不足的情況下,我主動(dòng)為所領(lǐng)導(dǎo)分憂,不計(jì)個(gè)人得失,長(zhǎng)期放棄休息到所里加班,在工作中正確地起到了主管的模范作用。

  為了實(shí)現(xiàn)"用戶滿意第一",我除保證每天提前做好班前準(zhǔn)備工作,做到準(zhǔn)點(diǎn)開(kāi)門、滿點(diǎn)服務(wù)之外,還時(shí)常犧牲個(gè)人休息時(shí)間到單位上辦理各類業(yè)務(wù),主動(dòng)向客戶營(yíng)銷我行產(chǎn)品,如基金,國(guó)債,保險(xiǎn)等。并做到解釋簡(jiǎn)明扼要,淺顯易懂,讓客戶在最短的時(shí)間內(nèi)了解我行產(chǎn)品,接受我行產(chǎn)品。對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶,我基本使用的是"站立式服務(wù)",且做到"來(lái)有迎聲,走有送聲"。此外,我還耐心細(xì)致地向客戶講解個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)、個(gè)人消費(fèi)貸款、個(gè)人住房貸款、個(gè)人電子銀行等個(gè)金業(yè)務(wù),受到客戶好評(píng)。今年以來(lái),就曾受到客戶口頭表?yè)P(yáng)20余次,未接到過(guò)一次客戶投訴,多次受到單位領(lǐng)導(dǎo)褒獎(jiǎng)。

  本著高度的工作責(zé)任心和用戶至上的服務(wù)理念,經(jīng)過(guò)一年來(lái)的刻苦工作、學(xué)習(xí)和實(shí)踐,我在今年二季度兩次在南岸支行獲得"主管"榮譽(yù)稱號(hào)、兩次在分行評(píng)為"核算質(zhì)量"獎(jiǎng)、二季度差錯(cuò)在全市排名第三。這些榮譽(yù)與成績(jī)的取得,與分理處、儲(chǔ)蓄所領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)和廣大同事的關(guān)心是分不開(kāi)的。

  為了適應(yīng)新變化,在掌握現(xiàn)代化辦公設(shè)備與業(yè)務(wù)技能的同時(shí),我還注意努力提高自身素質(zhì),以適應(yīng)金融現(xiàn)代化的需要。我在工作之余進(jìn)行自我充電,努力自學(xué)計(jì)算機(jī)技能。通過(guò)這幾年的'工作,使我個(gè)人的綜合素質(zhì)得以提升,也鍛煉得更加成熟。在以后的工作中,我還要繼續(xù)本著主人翁的態(tài)度,兢兢業(yè)業(yè)、努力工作,愛(ài)崗敬業(yè),吸取他人之所長(zhǎng)、克已之短,一如既往地為本所的發(fā)展敬獻(xiàn)自己的一份微薄之力。

  我工作口號(hào)是:"向客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、把優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作落到實(shí)處!"

理財(cái)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)7

  結(jié)合年初制定的工作計(jì)劃,今年我完成了以下各項(xiàng)工作。

  1、在文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面:以“以客戶為中心”為指導(dǎo)思想,以六年多的業(yè)務(wù)知識(shí)積累為基礎(chǔ),我做到熱情,高效的服務(wù)。同時(shí)有意識(shí)地分流中小客戶辦理的簡(jiǎn)單業(yè)務(wù)到自助終端辦理,提高自助終端的使用率。

  2、在營(yíng)銷方面:“優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是的營(yíng)銷手段”,在此基礎(chǔ)上我堅(jiān)持“一句話營(yíng)銷”,推銷網(wǎng)銀、基金、信用卡及活利寶等產(chǎn)品。同時(shí)累積目標(biāo)客戶群,為平時(shí)的營(yíng)銷及今后營(yíng)銷做好準(zhǔn)備。

  3、在內(nèi)控方面:以做好自身工作入手,保證以最低的差錯(cuò)率完成各項(xiàng)工作,做到真正的高效。對(duì)新同事做好傳、幫、帶。協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)理做好各項(xiàng)自查工作。在銀企對(duì)賬的工作上,以當(dāng)面,電話提醒、催收的方式來(lái)提高我行的對(duì)賬率。

  4、在自我學(xué)習(xí)與提高方面:以做好工作、提高自身素養(yǎng)為目的,積極參加各種培訓(xùn),如:個(gè)人理財(cái),AFP后續(xù)培訓(xùn)等等。

  過(guò)去一年各項(xiàng)工作還是較好的完成了,問(wèn)題也還是存在的。

  在業(yè)務(wù)的積累與學(xué)習(xí)方面:知識(shí)不夠全面,因?yàn)榭蛻舻男枨笫侨矫娴模阅壳暗闹R(shí)面是不夠的。今后應(yīng)加強(qiáng)這方面的學(xué)習(xí),通過(guò)培訓(xùn),自我學(xué)習(xí)為主,班后向同事請(qǐng)教為輔,以“提高單兵作戰(zhàn)能力”。

  新的一年,我行的改革力度,考核的深度都將是前所未有的,我必須改變觀念、跟上節(jié)奏,聽(tīng)從指揮,堅(jiān)決執(zhí)行,發(fā)揮優(yōu)勢(shì),針對(duì)自身的不足,不斷學(xué)習(xí),努力工作。

  回顧走過(guò)的一年,所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,結(jié)合自身工作崗位,一年來(lái)取得了部分成績(jī),但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型,提升服務(wù)質(zhì)量,加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整,安排了低柜銷售人員,個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展,開(kāi)始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題。但是,在分行個(gè)金部理財(cái)中心的`指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng),加大營(yíng)銷工作,xx年我行理財(cái)工作中取得了一些成績(jī)。

  一、工作總結(jié):

  客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作:

  1、抓基礎(chǔ)工作,挖掘理財(cái)客戶群。通過(guò)前臺(tái)柜臺(tái)輸送,運(yùn)用銀掌柜CRM系統(tǒng),重點(diǎn)發(fā)展VIP客戶,新增VIP貴賓客戶。

  2、進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料,運(yùn)用銀掌柜CRM系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理,資金管理,投資組合管理融合在一起,建立了部分客戶信息、在了解客戶基本信息對(duì)客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí)。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售,積極營(yíng)銷取得了一些成效。

  3、加強(qiáng)了宣傳,通過(guò)報(bào)社、移動(dòng)短信,展版張貼,LED橫幅等方式傳遞信息,起到一些效果。

  4、結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求,按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市,如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)、以及貴金屬的銷售。

  自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況:

  在分行的高度重視下,今年三月份通過(guò)全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內(nèi)部考核后,脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大AFP資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下,今年7月通過(guò)了全國(guó)組織的AFP金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試,通過(guò)AFP系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),經(jīng)過(guò)本階段的學(xué)習(xí)后,提升了自己素質(zhì),在工作中,作為銀行的職員,在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí),根據(jù)不同的客戶,適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,把為客戶創(chuàng)造的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力。

  二、存在的不足:

  盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開(kāi)展起步較晚,起點(diǎn)較低,使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,與同業(yè)比較存在較大差距,存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問(wèn)題。目前,我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入,僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn),代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,產(chǎn)品有待更豐富,理財(cái)渠道有待拓展,展現(xiàn)我行的特色產(chǎn)品的專業(yè)性理財(cái)產(chǎn)品。

  三、不足處:

  1、基礎(chǔ)理財(cái)客戶群(中、高端客戶)較少,對(duì)客戶信息資料了解不全(地址、號(hào)碼、興趣愛(ài)好)缺少對(duì)客戶的維護(hù)。

  2、營(yíng)銷力度薄弱,需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷,沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力。

  3、業(yè)務(wù)流程有待梳理整合,優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量,多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息。

  四、以后工作打算

  1、在鞏固已取得的成績(jī)基礎(chǔ)上,了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng),應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù)。

  2、不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng),作好自學(xué)及參加培訓(xùn)。進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平。

  3、加大營(yíng)銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作,有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。

理財(cái)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)8

  陳集中心學(xué)校三和小學(xué)新一屆民主理財(cái)小組,在學(xué)校黨支部的正確領(lǐng)導(dǎo)下,充分發(fā)揮民主理財(cái)、民主監(jiān)督的職能。從本學(xué)期開(kāi)始對(duì)學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)、資料費(fèi)以及學(xué)生生活費(fèi)按上級(jí)在關(guān)文件精神進(jìn)行了審核后再按時(shí)上報(bào),最后把上報(bào)情況及時(shí)公示,得到了學(xué)校教職工的好評(píng)。現(xiàn)就我們本學(xué)期的工作作如下小結(jié):

  一、認(rèn)真學(xué)習(xí),按時(shí)理財(cái)。

  我們民主理財(cái)小組成員從任職以來(lái),深感責(zé)任重大,肩負(fù)著學(xué)校教職工對(duì)學(xué)校各項(xiàng)財(cái)務(wù)的監(jiān)督職能,為此,我們從思想上高度重視,認(rèn)真學(xué)習(xí)民主理財(cái)章程,工作中認(rèn)真仔細(xì),從不馬虎,積極吸取群眾意見(jiàn),及時(shí)反映給學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)。我們把每月底定為學(xué)校民主理財(cái)小組民主理財(cái)日,這一天,我們小組成員認(rèn)真查閱學(xué)校在本月里的各種收、支票據(jù),逐張逐頁(yè)地進(jìn)行核對(duì),對(duì)票據(jù)嚴(yán)格把關(guān),對(duì)各種收入與支出情況進(jìn)行如實(shí)記載,嚴(yán)格按照理財(cái)程序予以審查,對(duì)不符合財(cái)經(jīng)報(bào)銷的單據(jù),一律不予通過(guò),并把每次審查的內(nèi)容作好記錄,積極參與學(xué)校的各種有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)議,并把會(huì)議精神傳遞給群眾,從中聽(tīng)取群眾意見(jiàn),充分發(fā)揮民主理財(cái)?shù)淖饔谩?/p>

  二、按時(shí)報(bào)帳,及時(shí)公示。

  按照中心學(xué)校規(guī)定,我們每月對(duì)公用經(jīng)費(fèi)、資料費(fèi)、學(xué)生生活費(fèi)的財(cái)務(wù)單據(jù)進(jìn)行一次審查,并按時(shí)上報(bào)到中心學(xué)校。然后,把本月的學(xué)校財(cái)務(wù)情況予以公示,增強(qiáng)了學(xué)校的各項(xiàng)財(cái)務(wù)透明度。

  三、審核大型維修預(yù)算,并及時(shí)報(bào)告審批。

  本學(xué)期按照中心學(xué)校的財(cái)務(wù)審批制度,我們根據(jù)校委會(huì)的'安排,對(duì)學(xué)校提出的地面硬化、電改水改、屋面維修等項(xiàng)目進(jìn)行了審核,并及時(shí)上報(bào)中心學(xué)校,得到中心學(xué)校批復(fù)后,再進(jìn)行實(shí)施。這樣規(guī)范了操作程序,讓學(xué)校財(cái)務(wù)管理走上了規(guī)范化的軌道。

  通過(guò)一年以來(lái)的工作,我們深刻體會(huì)到,民主理財(cái)真正體現(xiàn)了人民當(dāng)家作主,真正做到了“還干部一個(gè)清白,給群眾一個(gè)明白”,真正增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)和群眾的凝聚力,真正鞏固了領(lǐng)導(dǎo)在群眾中的廉政形象,從而,使領(lǐng)導(dǎo)在群眾中的工作更具說(shuō)服力。

理財(cái)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)9

  時(shí)光如電,轉(zhuǎn)瞬即逝,彈指一揮間,20xx年就過(guò)去了,在擔(dān)任x支行這一年的客戶經(jīng)理期間,我勤奮努力,不斷進(jìn)取,在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí),思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步,F(xiàn)將x年工作情況匯報(bào)如下:

  一、20xx年,在支行行長(zhǎng)和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下

  我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境,在工作中,認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,到了新的工作環(huán)境,工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷技能等都存在一定的欠缺,加之支行為新設(shè)外地支行,要開(kāi)展工作,就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持,擴(kuò)大自身客戶數(shù)量,在較短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性,搜集信息、尋求支持,成功營(yíng)銷x貴族白酒交易中心、x市電力實(shí)業(yè)公司、x市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù),雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大,但為未來(lái)儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款。至12月末,個(gè)人累計(jì)完成存款2200多萬(wàn)元,完成全年日均1800余萬(wàn)元,代發(fā)工資、ps商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。

  二、擔(dān)任客戶經(jīng)理以來(lái),我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命。

  客戶經(jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片,是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止,均代表著我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧,掌握溝通方法,以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對(duì)待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息,及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài),拜訪客戶中間橋梁,下到企業(yè)、機(jī)關(guān),深入客戶,沒(méi)有公車時(shí)坐公交,天晴下雨一如既往,每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù),哪怕是一條短信祝福與問(wèn)候,均代表著我行對(duì)客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑,從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對(duì)客戶,快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息,與客戶良好的溝通并取得很好的效果,贏得客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中,認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查,資料及時(shí)提交審查及歸檔。__年,累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬(wàn)元,按時(shí)清收貸款641萬(wàn)元,其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生,在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作,保證了信貸資金的安全。

  三、存在的問(wèn)題

  在過(guò)去的'一年,雖然我在各方面取得了一定的成績(jī),然而,我也清楚地看到了自身存在的不足。

 。ㄒ唬┦菍W(xué)習(xí)不夠,面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化,如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài),有時(shí)跟不上步伐。

 。ǘ┦菍(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源,客戶優(yōu)中選優(yōu),提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng)。

 。ㄈ┦沁M(jìn)一步客服年輕氣躁,做到腳踏實(shí)地,提高工作主動(dòng)性,多干少說(shuō),在實(shí)踐中完善提高自己,以上不足我正在努力改正。

  四、今后努力地方向

  在新的一年,我將再接再厲,更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研,改進(jìn)工作方式方法,積極努力工作,增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí),拿出十分的勇氣,拿出開(kāi)拓的魄力,夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力,用“新”的工作解決實(shí)際工作中遇到的種。種困難。

理財(cái)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)10

  時(shí)光如電,轉(zhuǎn)瞬即逝,彈指一揮間,20xx年就過(guò)去了,在擔(dān)任xx支行這一年的經(jīng)理期間,我勤奮努力,不斷進(jìn)取,在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí),思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步,F(xiàn)將20xx年工作情況匯報(bào)如下:

  一、工作收獲

  20xx年,在支行行長(zhǎng)和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下,我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境,在工作中,認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,到了新的工作環(huán)境,工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷技能等都存在一定的欠缺,加之支行為新設(shè)外地支行,要開(kāi)展工作,就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持,擴(kuò)大自身客戶數(shù)量,在較短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性,搜集信息、尋求支持,成功營(yíng)銷xx貴族白酒交易中心、xx電力實(shí)業(yè)公司、xx中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù),雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大,但為未來(lái)儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款。至12月末,個(gè)人累計(jì)完成存款2200多萬(wàn)元,完成全年日均1800余萬(wàn)元,PS商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。

  二、明確崗位的職責(zé)和使命

  擔(dān)任經(jīng)理以來(lái),我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命。經(jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片,是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止,均代表著我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧,掌握溝通方法,以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對(duì)待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息,及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài),拜訪客戶中間橋梁,下到企業(yè)、機(jī)關(guān),深入客戶,沒(méi)有公車時(shí)坐公交,天晴下雨一如既往,每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù),哪怕是一條短信祝福與問(wèn)候,均代表著我行對(duì)客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑,從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對(duì)客戶,快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息,與客戶良好的溝通并取得很好的效果,贏得客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中,認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查,資料及時(shí)提交審查及歸檔。20xx年,累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬(wàn)元,按時(shí)清收貸款641萬(wàn)元,其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生,在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作,保證了信貸資金的安全。

  三、存在的問(wèn)題

  在過(guò)去的.一年,雖然我在各方面取得了一定的成績(jī),然而,我也清楚地看到了自身存在的不足。

 。ㄒ唬┦菍W(xué)習(xí)不夠,面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化,如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài),有時(shí)跟不上步伐。

  (二)是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源,客戶優(yōu)中選優(yōu),提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng)。

 。ㄈ┦沁M(jìn)一步客服年輕氣躁,做到腳踏實(shí)地,提高工作主動(dòng)性,多干少說(shuō),在實(shí)踐中完善提高自己,以上不足我正在努力改正。

  四、今后努力的.方向

  在新的一年,我將再接再厲,更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研,改進(jìn)工作方式方法,積極努力工作,增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí),拿出十分的勇氣,拿出開(kāi)拓的魄力,夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力,用“新”的工作解決實(shí)際工作中遇到的種種困難。

理財(cái)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)11

  大家好!我是來(lái)自**支行的**,非常榮幸能夠參加這次理財(cái)經(jīng)理的競(jìng)聘,首先,請(qǐng)?jiān)试S我向大家介紹一下我的基本情況。

  我今年28歲,**年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè),畢業(yè)后進(jìn)入交行工作先后在原新春儲(chǔ)蓄所、儲(chǔ)蓄所作儲(chǔ)蓄員工作。**年通過(guò)招聘進(jìn)入延邊移動(dòng)公司任客戶經(jīng)理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔(dān)任臨柜柜員。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗(yàn)同時(shí)也提高了各個(gè)方面的能力。下面就我所具備的競(jìng)爭(zhēng)條件和優(yōu)勢(shì)做簡(jiǎn)要的介紹。

  一、首先我對(duì)銀行理財(cái)工作非常感興趣,同時(shí)也是一個(gè)工作勤勉和善于學(xué)習(xí)的人,我有信心在銀行理財(cái)崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價(jià)值,并且為我行創(chuàng)造更多的價(jià)值。通過(guò)**年底開(kāi)始的股市牛市以來(lái),客戶對(duì)個(gè)人理財(cái)方面開(kāi)始有很大的需求,但是又凸現(xiàn)出個(gè)人理財(cái)知識(shí)的匱乏,這就需要有專業(yè)人士來(lái)進(jìn)行正確的指導(dǎo),來(lái)實(shí)現(xiàn)客戶和銀行的雙贏。在為客戶辦理理財(cái)?shù)耐瑫r(shí),樹(shù)立交行個(gè)人理財(cái)?shù)钠放,?lái)吸引更多的客戶。

  二、我曾經(jīng)在移動(dòng)公司任客戶經(jīng)理,在此期間,積極做好優(yōu)質(zhì)客戶的營(yíng)銷工作,培養(yǎng)了自身營(yíng)銷的能力;并且通過(guò)這段工作經(jīng)歷,使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會(huì)關(guān)系。我深信,在自己努力和多方面的支持下,我能出色了做好這項(xiàng)工作。

  三、有在一線網(wǎng)點(diǎn)工作的經(jīng)歷,接觸的客戶層面較多,能夠了解各類客戶的需求,根據(jù)不同類型的客戶,而采用有針對(duì)性的營(yíng)銷策略。努力做到客戶需要什么,我們就要給他什么。讓客戶把我們當(dāng)作自己人來(lái)看待。

  四、如果這次能夠競(jìng)聘成功,我將從以下幾個(gè)方面來(lái)加強(qiáng)

  1、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換。首先是加強(qiáng)理財(cái)知識(shí)的學(xué)習(xí)。這是關(guān)鍵,不能夠熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)和我們的各種理財(cái)產(chǎn)品,得不到客戶的信服,任何的服務(wù)和營(yíng)銷將無(wú)從談起。更談不上客戶的開(kāi)發(fā)。其次是營(yíng)銷的技能。在理財(cái)經(jīng)理崗位上不單純是個(gè)客戶作理財(cái)服務(wù),我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷售出去,為我行創(chuàng)造效益。我們每天都會(huì)面對(duì)許多形形色色的客戶,要善于和他們進(jìn)行廣泛的溝通與交流,洞察客戶的想法,為其提供滿意的服務(wù)。通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)和對(duì)市場(chǎng)行情的準(zhǔn)確把握,為客戶提供合理建議。()這種營(yíng)銷,既立足當(dāng)前,更著眼于未來(lái)。善待客戶,就是善待自己;提升客戶價(jià)值,就是提升自我價(jià)值。

  2、目前,銀行理財(cái)主要以單一產(chǎn)品銷售為主,什么在市場(chǎng)上賣得火,我們就一擁而上都賣這個(gè),而忽視了必要的個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。只注重短期效應(yīng),比如在去年的基金銷售中,個(gè)別行就存在這種情況。針對(duì)這種情況,我將著重于組合理財(cái)產(chǎn)品和手段,由對(duì)客戶的深入了解開(kāi)始,然后針對(duì)每一個(gè)目標(biāo)客戶的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力,量身組合出恰當(dāng)?shù)腵理財(cái)產(chǎn)品或服務(wù)手段,讓其獲得更大的收益,從而提升客戶對(duì)我個(gè)人,進(jìn)而是我行的忠誠(chéng)度和認(rèn)知度。

  3、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用,及時(shí)將客戶的要求及服務(wù)中反映出來(lái)的問(wèn)題反饋回來(lái),從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升。

  4、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷豐富個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí),并按照客戶經(jīng)理發(fā)展的方向,強(qiáng)化投資規(guī)劃、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)榷喾矫嬷R(shí),今年內(nèi),爭(zhēng)取考到個(gè)人理財(cái)專業(yè)認(rèn)證。盡快提升自己的專業(yè)水平,適應(yīng)新形勢(shì)的需要。

  各位領(lǐng)導(dǎo),以上是我對(duì)個(gè)人理財(cái)經(jīng)理崗位的一些認(rèn)識(shí),希望能夠得到大家的認(rèn)同,同時(shí)希望能夠給我這個(gè)機(jī)會(huì)讓我來(lái)展示自己,為我行創(chuàng)造更大的效益。

理財(cái)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)12

  20xx年一年轉(zhuǎn)瞬即逝,回顧這一年來(lái),我在某某銀行領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下,嚴(yán)格要求自己,按照總行的要求,認(rèn)真做好自己的本職工作,F(xiàn)將20xx一年的工作情況總結(jié)如下:

  作為一名理財(cái)客戶經(jīng)理,不僅要逐步提高自己的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)水平,做好客戶的財(cái)務(wù)保密工作和管理工作,充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé)。

  1、努力提升業(yè)務(wù)技能水平,強(qiáng)化理財(cái)管理意識(shí)。為了能夠更好的拓展客戶,在分行某某部門領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下,自己很快了解并熟識(shí)理財(cái)業(yè)務(wù)的操作模式,理財(cái)經(jīng)驗(yàn)和管理的把握也進(jìn)一步得到了提升;另外,為了加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能,一年內(nèi)先后某次參加了分行舉辦的技能培訓(xùn)。

  2加強(qiáng)客戶營(yíng)銷,做好客戶考察、授信上報(bào)、維護(hù)等工作。由于20xx年總體從緊的'銀行政策,在實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營(yíng)銷與風(fēng)險(xiǎn)管理和諧的基礎(chǔ)支行,深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),有針對(duì)性的做好目標(biāo)客戶營(yíng)銷。一年期間,曾參與萬(wàn)客戶的理財(cái)工作,為客戶建立了良好的關(guān)系,實(shí)現(xiàn)了人民幣理財(cái)產(chǎn)品xx多萬(wàn)元。

  3、我還積極營(yíng)銷外幣儲(chǔ)蓄和理財(cái)產(chǎn)品。今年總行推出了系列產(chǎn)品,借此向我行大客戶推銷我行的理財(cái)產(chǎn)品,

  由于今年國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)異;钴S,股市指數(shù)不斷攀升,開(kāi)放式基金的贏利能力不斷增加,吸引了不少客戶的目光,我借此機(jī)會(huì)將自己以往在股票市場(chǎng)上的一些經(jīng)驗(yàn)和自己工作上經(jīng)常與基金公司人員接觸的便利而獲得較多的信息相結(jié)合,總結(jié)出了一些基金方面的營(yíng)銷技巧,適時(shí)地向各類客戶推薦基金,還邀請(qǐng)了基金公司的高級(jí)渠道經(jīng)理到我行為大客戶講解各種理財(cái)產(chǎn)品,得到了大客戶的信任,今年成功地完成了、等基金的發(fā)行工作,其中基金就直接銷售了多xx萬(wàn)元,許多客戶都從其他銀行將錢轉(zhuǎn)到我行購(gòu)買基金,使我行的基金客戶不斷壯大,今年基金的銷售達(dá)到了xx萬(wàn)元。同時(shí)由于基金公司推出了基金網(wǎng)上申購(gòu)優(yōu)惠政策,我適時(shí)進(jìn)行宣傳,既讓客戶得到了實(shí)惠,又增加了我行網(wǎng)上銀行的交易量。

  4、加強(qiáng)客戶營(yíng)銷,增加客戶群體。自己的擔(dān)子很重,而自己的技能、營(yíng)銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績(jī)都有一定的距離,所以總不敢掉以輕心,總在學(xué)結(jié),怎樣才可以更好的做好銀行工作,不斷學(xué)習(xí)、不斷積累,能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問(wèn)題,在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力等方面,經(jīng)過(guò)一年的鍛煉有了一定的提高,保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行,能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù),熱愛(ài)本職工作,認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極提高自身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素質(zhì),爭(zhēng)取工作的主動(dòng)性,具備較強(qiáng)的專業(yè)心,責(zé)任心,努力提高工作效率和工作質(zhì)量。

  5、存在的問(wèn)題和今后努力方向。我雖然能敬業(yè)愛(ài)崗、積極地開(kāi)展工作,取得了一些成績(jī),但也存在一些問(wèn)題和不足,主要表現(xiàn)在:

  第一,業(yè)績(jī)技能水平還不夠熟練,有些很好的客戶資源,原本能夠很好的合作,但自己卻不能很好的有針對(duì)性的為客戶制定理財(cái)方案。

  第二,現(xiàn)有的客戶資源,沒(méi)有能夠很好的深挖細(xì)刨,針對(duì)客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開(kāi)營(yíng)銷工作;對(duì)于自己有目標(biāo)的客戶群體也一直沒(méi)有找到合適的介入機(jī)會(huì)。

  第三,有些工作做的不夠過(guò)細(xì),一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位。

  下一年已經(jīng)步入,針對(duì)以上突出的問(wèn)題,我將爭(zhēng)取最大努力做到以下幾點(diǎn):

  第一,加強(qiáng)學(xué)習(xí),提升技能,只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平,開(kāi)展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手,游刃有余。

  第二,在做好本職工作的同時(shí),積極營(yíng)銷,更新觀念,爭(zhēng)取以良好的心態(tài)和責(zé)任心,做出較好的業(yè)績(jī)回報(bào)某某銀行。

  第三,細(xì)節(jié)決定成敗,今后我將努力完善工作細(xì)節(jié),增強(qiáng)部門同事銀企之間等合作意識(shí),加強(qiáng)團(tuán)結(jié),不斷改進(jìn),力爭(zhēng)做好銀行理財(cái)工作。

理財(cái)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)13

  回首這一年,為了能夠勝任理財(cái)客戶經(jīng)理這個(gè)崗位,我不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己,以下是我這一年來(lái)的工作總結(jié)。

  一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況

  1、任務(wù)指標(biāo):

  基金:個(gè)人任務(wù)指標(biāo)xx萬(wàn),完成xx萬(wàn),完成率xx%。

  理財(cái)產(chǎn)品:個(gè)人任務(wù)指標(biāo)xx萬(wàn),完成xx萬(wàn),完成率xx%。

  理財(cái)客戶:新增xx戶,完成xx%。

  貴金屬:任務(wù)指標(biāo)xx萬(wàn),銷售xx萬(wàn),完成率xx%。

  白金卡:任務(wù)指標(biāo)xx張,完成xx張,完成率xx%。

  貸記卡:個(gè)人任務(wù)指標(biāo)xx張,完成xx張,完成率xx%。

  2、學(xué)習(xí)上:

  20xx年x月通過(guò)了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試,目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。

  3、工作上:

  1)積極營(yíng)銷新客戶

  有一次,一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷,在通過(guò)幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金,目前已經(jīng)走了幾家銀行,我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。

  后來(lái)我為其辦理了vip卡,客戶從外地匯過(guò)來(lái)xx萬(wàn)元。

  2)細(xì)心維護(hù)老客戶

  定期給老客戶打電話,介紹我行新產(chǎn)品,把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個(gè)老客戶,不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資,即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買,就買國(guó)債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏,我以此為切入點(diǎn),向其推薦貴金屬,該客戶對(duì)此非常感興趣,我先后陪其去市行多次,先后買了xx多萬(wàn)元的貴金屬,為我行增加了xx萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。

  3)耐心解答客戶問(wèn)題

  經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問(wèn)題,每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí),客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái),所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)。記得有一次,周末我在家接到一個(gè)客戶的電話,在我解答完之后,該客戶說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了,雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。>在做好本崗的同時(shí),協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、工作中存在的`不足

  1、部分大客戶資料信息不全,無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù),維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。

  2、營(yíng)銷力度有待提高。

  三、20xx年的工作打算

  1、業(yè)務(wù)方面:對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶,提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。

  2、營(yíng)銷方面:要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧,加強(qiáng)自己的交際溝通能力,在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。

  新的一年已經(jīng)來(lái)臨,我將倍加努力,爭(zhēng)取在業(yè)績(jī)上能夠更上一層樓!

理財(cái)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)14

  xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī):

  在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書,目前還執(zhí)著與cfp理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí),鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多篇專業(yè)文章,在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng),通過(guò)與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),懂得了很多理財(cái)知識(shí),對(duì)做好基金營(yíng)銷起到促進(jìn)作用,有幾只重點(diǎn)基金營(yíng)銷在分行排名前三名,有的基金超額完成400%!為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

  xx年工作中營(yíng)銷理念的改變:

  日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營(yíng)銷工作,及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的`工作營(yíng)銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間,勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí),運(yùn)用到實(shí)際工作中,給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議,與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契,按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷理財(cái)工作。

  個(gè)人在營(yíng)銷中的理念:

  我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說(shuō):我不是賣產(chǎn)品,而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng),主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品,我的理財(cái)工作即為橋梁,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。

  xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:

  在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項(xiàng)工作改變,做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問(wèn)題。工作中通過(guò)耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶標(biāo)準(zhǔn),對(duì)開(kāi)欲辦理財(cái)金卡客戶,的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過(guò)辛勤努力xx年網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立理財(cái)金卡總數(shù)量410張,自己營(yíng)銷的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí),全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。

  xx年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下:

  一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬(wàn),工銀貨幣基金1600多萬(wàn)元。今年分行指定重點(diǎn)營(yíng)銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬(wàn)元。xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營(yíng)銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽(yáng)光保險(xiǎn)公司營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。

  通過(guò)一年努力結(jié)果,由擁有幾十戶理財(cái)金客戶,現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到410多戶,截止年底客戶達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶,六星71戶,明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展100到150位六以上客戶群,為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。

理財(cái)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)15

  迎來(lái)玉兔喜悅之時(shí),回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo),做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力,用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從,用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶,為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。

  一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況

  1、任務(wù)指標(biāo):

  基金

  個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),完成萬(wàn),完成率241%。

  理財(cái)產(chǎn)品

  個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),完成萬(wàn),完成率226%。

  理財(cái)客戶

  新增戶,完成111%。

  貴金屬

  任務(wù)指標(biāo)萬(wàn),銷售萬(wàn),完成率115%。

  白金卡

  任務(wù)指標(biāo)張,完成張,完成率130%。

  貸記卡

  個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張,完成張,完成率206%。

  2、學(xué)習(xí)上:

  20xx年8月通過(guò)了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試,目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。

  3、工作上:

  1)、積極營(yíng)銷新客戶

  有一次,一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷,在通過(guò)幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金,目前已經(jīng)走了幾家銀行,我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。

  后來(lái)我為其辦理了vip卡,客戶從外地匯過(guò)來(lái)xx-x萬(wàn)元。

  2)、細(xì)心維護(hù)老客戶

  定期給老客戶打電話,介紹我行新產(chǎn)品,把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個(gè)老客戶,不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資,即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買,就買國(guó)債或存到銀行。后來(lái)我得知

  他本人愛(ài)好收藏,我以此為切入點(diǎn),向其推薦貴金屬,該客戶對(duì)此非常感興趣,我先后陪其去市行多次,先后買了xx-x多萬(wàn)元的貴金屬,為我行增加了xx-x萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。

  3)、耐心解答客戶問(wèn)題

  經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問(wèn)題,每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí),客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái),所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)。記得有一次,周末我在家接到一個(gè)客戶的電話,在我解答完之后,該客戶說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了,雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn),但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。>在做好本崗的同時(shí),協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了xx-x、xx-x、xx-x和xx-x單位的的.電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、工作中存在的不足:

  部分大客戶資料信息不全,無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù),維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。營(yíng)銷力度有待提高。

  三、20xx年的工作打算:

  業(yè)務(wù)方面:對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶,提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。

  營(yíng)銷方面:要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧,加強(qiáng)自己的交際溝通能力,在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。

  新的一年已經(jīng)來(lái)臨,我將倍加努力,爭(zhēng)取在業(yè)績(jī)上能夠更上一層樓!

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