保險(xiǎn)公司自查報(bào)告合集15篇
我們眼下的社會(huì)，報(bào)告有著舉足輕重的地位，報(bào)告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。我們應(yīng)當(dāng)如何寫(xiě)報(bào)告呢？以下是小編為大家收集的保險(xiǎn)公司自查報(bào)告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
保險(xiǎn)公司自查報(bào)告1
根據(jù)總公司下發(fā)xxx文件要求，進(jìn)一步加強(qiáng)印章管理力度，確保印章管理的'穩(wěn)健、安全。按照分公司統(tǒng)一部署，xxx公司展開(kāi)印章管理風(fēng)險(xiǎn)排查工作，具體情況匯報(bào)如下：
一、xxx公司專(zhuān)門(mén)成立項(xiàng)目小組對(duì)20xx年三季度的印章管理進(jìn)行自查，中支總經(jīng)理親自主抓，行政人事部牽頭，會(huì)同財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、營(yíng)運(yùn)部成立印章自查工作小組。成員如下：
組長(zhǎng)：xxx執(zhí)行組長(zhǎng)：xxx成員：xxx xxx xxx
二、針對(duì)印章管理工作重點(diǎn)檢查范圍，我司采取自查與互查相結(jié)合的方式及時(shí)開(kāi)展排查工作，印章管理工作已嚴(yán)格按照總分公司管理規(guī)定。
三、檢查結(jié)果
（一）xxx公司嚴(yán)格按照總公司印章種類(lèi)、規(guī)格及樣式申請(qǐng)刻制印章，不存在不符合規(guī)定樣式和超越權(quán)限私自刻制印章情況，各類(lèi)審批手續(xù)齊全。
�。ǘ┯≌率褂眠^(guò)程中我司嚴(yán)格按照保管、使用、審批相分離的原則，指定專(zhuān)人擔(dān)任印章保管人。各類(lèi)印章使用人均能做到合規(guī)使用、保存完好。
�。ㄈ﹛xx公司行政人事部能及時(shí)清收擬作廢印章，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成清收及上報(bào)擬銷(xiāo)毀申請(qǐng)工作。
�。ㄋ模┯≌鹿芾淼怯洷碇星逦�、完整記錄了印章頒發(fā)、交接、清收等信息，附件保存齊全。
�。ㄎ澹┯糜徟鞒谭嫌≌鹿芾磙k法相關(guān)要求，會(huì)簽、審批手續(xù)齊全，用印申請(qǐng)單保存完整。不存在在空白單證、紙張、材料、合同上加蓋印章現(xiàn)象。
�。﹛xx公司自3月10日起已停用行政、黨委“電子文件專(zhuān)用章”。
經(jīng)過(guò)分公司辦公室一系列系統(tǒng)完善的培訓(xùn)和考試，xxx公司各部門(mén)印章管理員已經(jīng)能夠做到合規(guī)刻制、領(lǐng)取、使用印章。本次自查中不存在違規(guī)行為。
保險(xiǎn)公司自查報(bào)告2
為貫徹落實(shí)《省聯(lián)社合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)方案》的精神，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)。通過(guò)學(xué)習(xí)討論，充分了解了本次活動(dòng)的重要意義。明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開(kāi)自查�，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、牢固思想防線(xiàn)。本人能夠自覺(jué)主動(dòng)地學(xué)習(xí)國(guó)家的各項(xiàng)金融政策法規(guī)與省聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，牢固思想防線(xiàn)。
1、提高政治意識(shí)。能夠深入學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想，樹(shù)立正確的政治方向和堅(jiān)定的政治立場(chǎng)，時(shí)刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩(wěn)腳跟，經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗(yàn)。能夠顧全大局，不為眼前利益所動(dòng)，站在單位的角度去想問(wèn)題、做工作，堅(jiān)決不說(shuō)不利于全局的話(huà)，不做不利于全局的事，堅(jiān)決完成里工作任務(wù)。
2、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國(guó)家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理?xiàng)l例，具體辦理現(xiàn)金、有價(jià)單證的收付和調(diào)撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴(yán)格庫(kù)存限額，及時(shí)調(diào)撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺(jué)加強(qiáng)柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素，做好反假工作，準(zhǔn)確及時(shí)編制各種現(xiàn)金報(bào)表、調(diào)撥計(jì)劃。三是能夠堅(jiān)持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴(yán)格按規(guī)定處理長(zhǎng)、短款，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)能及時(shí)匯報(bào)。四是能夠加強(qiáng)庫(kù)房管理，堅(jiān)持鑰匙分管，明確分工，同進(jìn)同出，做到“六無(wú)”標(biāo)準(zhǔn)；五是能夠嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員權(quán)
限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管?chē)?yán)密，操作合規(guī)。六是能夠不斷增強(qiáng)防范意識(shí)，落實(shí)“三防一保”，熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時(shí)刻保持清醒的頭腦，保護(hù)全行的財(cái)產(chǎn)安全。
二、嚴(yán)謹(jǐn)工作、生活作風(fēng)
在工作上我嚴(yán)肅認(rèn)真，盡職盡責(zé)，注重學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)，勤懇努力，任勞任怨，能夠認(rèn)真遵守湖南農(nóng)村合作銀行的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格約束自己。作為一名事后監(jiān)督工作人員，每天逐筆核對(duì)各柜員的流水賬、日終憑證、匯總機(jī)構(gòu)日結(jié)憑證，做好裝訂歸檔工作，登記事后監(jiān)督工作日志和事后監(jiān)督檢查登記簿，積極協(xié)助庫(kù)管員做好現(xiàn)金調(diào)運(yùn)工作，主動(dòng)配合委派會(huì)計(jì)做好內(nèi)勤工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。每周三做好領(lǐng)導(dǎo)帶班日志和文明服務(wù)檢查登記工作，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)違反紀(jì)律的事情敢于糾正，自覺(jué)維護(hù)單位利益。
生活作風(fēng)上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵(lì)”的教導(dǎo)，用工作紀(jì)律嚴(yán)格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的.堅(jiān)固防線(xiàn)。反對(duì)拜金主義、享樂(lè)主義和極端個(gè)人主義，牢固樹(shù)立“平凡”意識(shí)，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
三、存在問(wèn)題
一是學(xué)習(xí)不夠深入，如政治理論學(xué)習(xí)只側(cè)重單位里組織的學(xué)習(xí)，對(duì)許多政策、法律、法規(guī)只知其表，不知內(nèi)含；業(yè)務(wù)上只注重鉆研本職工作，對(duì)其它的經(jīng)濟(jì)知識(shí)學(xué)習(xí)不夠主動(dòng)，不愿意去學(xué)。二是工作還
不夠積極主動(dòng)，有時(shí)候只求過(guò)得去，不求過(guò)得硬。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班。許多工作只是照著別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗(yàn)。
四、今后的努力方向
一是始終堅(jiān)持學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷為自己“充電”，重點(diǎn)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線(xiàn)，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，時(shí)刻為自己敲響警鐘，進(jìn)一步提高安全防范意識(shí)和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化對(duì)湖南農(nóng)村合作銀行工作人員違反規(guī)章制度處理實(shí)施細(xì)則的學(xué)習(xí)，真正把內(nèi)控制度落到實(shí)處。
保險(xiǎn)公司自查報(bào)告3
xx中支在收到人民銀行下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)工作自查的通知》后，總經(jīng)理室高度重視，成立了反洗錢(qián)自查自糾工作小組，組長(zhǎng)由中支總經(jīng)xx洋擔(dān)任，小組成員分別是公共資源部經(jīng)理xx、反洗錢(qián)合規(guī)專(zhuān)員xx、財(cái)務(wù)部經(jīng)理xx、運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理xx、培訓(xùn)部經(jīng)理xx、保費(fèi)部經(jīng)理xx、營(yíng)銷(xiāo)部人管崗xx。要求各部門(mén)認(rèn)真做好我中支的反洗錢(qián)自查自糾工作，由公共資源部負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的追蹤落實(shí)、匯總上報(bào)。
本次反洗錢(qián)自查自糾工作覆蓋到中支各部門(mén)、各服務(wù)部，自查時(shí)間為XX年3月25至4月30日，自查時(shí)間跨度：XX年10月1日至XX年3月30日。我中支反洗錢(qián)自查工作已完成，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況：
我中心支公司反洗錢(qián)工作實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制，成立了“反洗錢(qián)管理工作小組”，公共資源部經(jīng)理任合規(guī)官，財(cái)務(wù)部經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理任合規(guī)專(zhuān)員，其它部門(mén)經(jīng)理及前臺(tái)崗為合規(guī)情報(bào)員。
人員發(fā)生變更，我中心支公司能及時(shí)按要求報(bào)備市人行。
二、反洗錢(qián)的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程的建立和執(zhí)行情況根據(jù)反洗錢(qián)法的規(guī)定要求
我中心支公司在在XX年12月制定了《xx保險(xiǎn)股份有限公司茂名中心支公司協(xié)助反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則及操作規(guī)程》{xx茂發(fā)[XX]第010號(hào)}、《xx保險(xiǎn)股份有限公司茂名中心支公司反洗錢(qián)內(nèi)部檢查制度》{xx茂發(fā)[XX]第011號(hào)}、《xx保險(xiǎn)股份有限公司茂名中心支公司反洗錢(qián)工作考核評(píng)價(jià)辦法》{xx茂發(fā)[XX]第012號(hào)}、《xx保險(xiǎn)股份有限公司茂名中心支公司反洗錢(qián)工作保密制度》{xx茂發(fā)[XX]第013號(hào)}、《xxxx保險(xiǎn)股份有限公司茂名中心支公司反洗錢(qián)工作宣傳培訓(xùn)制度》{xx茂發(fā)[XX]第014號(hào)}、《xxxx茂名中心支公司反洗錢(qián)審計(jì)制度》的通知》{xx茂發(fā)[XX]第015號(hào)}、《關(guān)于進(jìn)一步明確〈xxxx茂名中心支公司反洗錢(qián)合規(guī)管理部門(mén)組織架構(gòu)和合規(guī)管理部門(mén)人員崗位職責(zé)〉的通知》{xx茂發(fā)[XX]第016號(hào)}，在XX年3月制定了《關(guān)于XX年度反洗錢(qián)工作計(jì)劃的報(bào)告》{xx茂發(fā)[XX]第001號(hào)}、《關(guān)于XX年度反洗錢(qián)檢查計(jì)劃的通知》{xx茂發(fā)[XX]第002號(hào)}、《關(guān)于XX年度反洗錢(qián)培訓(xùn)計(jì)劃的`通知》{xx茂發(fā)[XX]第003號(hào)}、《關(guān)于XX年度反洗錢(qián)宣傳計(jì)劃的通知》{xx茂發(fā)[XX]第004號(hào)}。
通過(guò)制訂反洗錢(qián)相關(guān)制度，進(jìn)一步完善了我中心支公司反洗錢(qián)的內(nèi)控制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，為執(zhí)行具體業(yè)務(wù)提供了合規(guī)性依據(jù)。
三、大額和可疑交易報(bào)告情況
茂名中心支公司基本能按照《xxxx保險(xiǎn)股份有限公司茂名中心支公司大額交易、可疑交易和涉嫌恐怖融資可疑交易報(bào)告實(shí)施細(xì)則》[XX修訂版]{xx茂發(fā)[XX]第007號(hào)}的文件的要求，加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)帳支付交易的監(jiān)測(cè)，落實(shí)大額和可疑交易報(bào)告制度，及時(shí)并準(zhǔn)確的填制各類(lèi)報(bào)表向上級(jí)管理機(jī)構(gòu)報(bào)告。目前我中心支公司采取系統(tǒng)篩選與人工分析相結(jié)合，進(jìn)一步提高了大額和可疑報(bào)告的準(zhǔn)確性。
四、客戶(hù)身份識(shí)別情況
在承保、退保、給付、理賠等環(huán)節(jié)均嚴(yán)格按照《xxxx茂名中心支公司客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存實(shí)施細(xì)則》【XX修訂版】{xx茂發(fā)[XX]第007號(hào)}來(lái)執(zhí)行。
五、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存情況
茂名中心支公司在初審錄入時(shí)，已同時(shí)將客戶(hù)原始資料進(jìn)行掃描，保留電子文檔，公司有專(zhuān)門(mén)的業(yè)務(wù)檔案管理人員，所有的業(yè)務(wù)資料按照發(fā)生日期分類(lèi)存檔，按照《xxxx保險(xiǎn)股份有限公司業(yè)務(wù)實(shí)物檔案管理辦法》有序管理，客戶(hù)投保、退保、給付等均保存資料記錄。
六、反洗錢(qián)培訓(xùn)情況
通過(guò)舉辦專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)、早會(huì)宣導(dǎo)、知識(shí)測(cè)試、新人培訓(xùn)教材等形式對(duì)我中心支公司內(nèi)外勤員工進(jìn)行培訓(xùn)。XX年共舉行了x次的反洗錢(qián)專(zhuān)場(chǎng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)、業(yè)務(wù)操作知識(shí)、反洗錢(qián)工作流程等內(nèi)容，培訓(xùn)人員包括全體內(nèi)勤、外勤;每次培訓(xùn)都進(jìn)行了相應(yīng)的知識(shí)測(cè)試，測(cè)試成績(jī)歸檔，并作為個(gè)人年終績(jī)效考核的一項(xiàng)重要依據(jù)。
將反洗錢(qián)內(nèi)容納入《代理制保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員合規(guī)培訓(xùn)教材》，在全中支范圍內(nèi)的代理制保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員的新人培訓(xùn)班中使用，充分利用新人培訓(xùn)班對(duì)相關(guān)新進(jìn)外勤員工進(jìn)行反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，做到反洗錢(qián)培訓(xùn)制度化、普及化。
七、反洗錢(qián)宣傳情況
為響應(yīng)人民銀行茂名市中心支公司和省公司的號(hào)召，茂名中心支公司結(jié)合自身的情況進(jìn)行了多種形式的反洗錢(qián)宣傳。
我中心支公司于XX年xx月在全市所轄服務(wù)部開(kāi)展了“反洗錢(qián)宣傳月”活動(dòng)，宣傳活動(dòng)由公共資源部牽頭，成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)小組，對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排。通過(guò)全年不間斷在職場(chǎng)內(nèi)更新“反洗錢(qián)宣傳專(zhuān)欄”內(nèi)容、反洗錢(qián)宣傳折頁(yè)、x展架、橫幅等，在職場(chǎng)顯要位置擺放。通過(guò)在鬧市區(qū)設(shè)置宣傳點(diǎn)等活動(dòng)，面向內(nèi)外勤員工和廣泛的客戶(hù)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，同時(shí)也讓我們的客戶(hù)更加了解與配合我們的反洗錢(qián)工作。
八、對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改計(jì)劃
(一)存在的問(wèn)題:
1、內(nèi)控制度有漏報(bào)現(xiàn)象。
2、公司員工的反洗錢(qián)綜合水平有待提高。
(二)整改措施:
1、完善反洗錢(qián)內(nèi)控制度，杜絕再次出現(xiàn)內(nèi)控制度漏報(bào)市人行的現(xiàn)象。
2、我中心支公司加強(qiáng)對(duì)員工進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)，將反洗錢(qián)知識(shí)測(cè)試以及實(shí)際工作中反洗錢(qián)操作結(jié)合在一起，納入年終的考核中。
今后我們將繼續(xù)把反洗錢(qián)工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)的力度，確保全體員工樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢(qián)意識(shí)，掌握必要的反洗錢(qián)技能，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的緊迫感、主動(dòng)性;在工作中，嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢(qián)活動(dòng)
特此報(bào)告
保險(xiǎn)公司自查報(bào)告4
一、存在的主要問(wèn)題：
1、在電話(huà)服務(wù)過(guò)程中的技巧還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
2、業(yè)務(wù)知識(shí)不夠?qū)I(yè)。(其主要表現(xiàn)在：對(duì)待工作有時(shí)不夠主動(dòng)，不注重業(yè)務(wù)知識(shí)，認(rèn)為只要按時(shí)完成工作就算了事了。缺乏一種刻苦專(zhuān)研的精神。
3、在組織紀(jì)律方面存在執(zhí)行制度不嚴(yán)，有竄崗的現(xiàn)象。
二、存在問(wèn)題的主要原因
上述這些問(wèn)題的存在，雖然有一定的客觀因素，但更重要的還是有主觀原因所造成的。在這段時(shí)間，對(duì)于存在的主要問(wèn)題和不足也進(jìn)行多次反思。從主觀上找原因，主要概況幾個(gè)方面：
1、電話(huà)技巧不夠靈活，業(yè)務(wù)知識(shí)不夠?qū)I(yè)。沒(méi)有深刻認(rèn)識(shí)到業(yè)務(wù)水平的.高低對(duì)工作方面存在的依賴(lài)性，認(rèn)為領(lǐng)導(dǎo)會(huì)有指示，上面有安排在工作。
2、工作作風(fēng)還不夠扎實(shí)，對(duì)工作缺乏系統(tǒng)化合提高自身要求。
三、今后的整改措施
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和政治理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)知識(shí)。業(yè)務(wù)知識(shí)要進(jìn)一步提高，以高度的責(zé)任心、事業(yè)心、扎扎實(shí)實(shí)的工作，完成黨和領(lǐng)導(dǎo)給的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，積極提高工作水平。要不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)知識(shí)。加強(qiáng)自己的工作能力和修養(yǎng)，想辦法把工作提高到一個(gè)新的水平。
2、尊守各項(xiàng)規(guī)章制度，明確自己的職責(zé)，告訴自己可以做什么，不可以做什么，嚴(yán)格的要求自己，努力加強(qiáng)自我進(jìn)取，自我完善，努力提高自我綜合素質(zhì)。
3、嚴(yán)格紀(jì)律，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率
如果沒(méi)有嚴(yán)明的紀(jì)律，就沒(méi)有堅(jiān)強(qiáng)的隊(duì)伍，因此，我們應(yīng)該認(rèn)識(shí)到當(dāng)前整頓的重要性，要迅速的認(rèn)識(shí)到把思想統(tǒng)一到上級(jí)的決策部署上，我們要嚴(yán)明工作紀(jì)律，要忠于職守，其次是要嚴(yán)格執(zhí)法辦事，熱情服務(wù)。
總之，通過(guò)這次學(xué)習(xí)整頓，深刻領(lǐng)會(huì)和準(zhǔn)確把握領(lǐng)導(dǎo)的工作部署，堅(jiān)持用學(xué)習(xí)整頓促進(jìn)工作開(kāi)展，以工作成效檢驗(yàn)整頓效果。
保險(xiǎn)公司自查報(bào)告5
我單位自接到《xxxx保險(xiǎn)行業(yè)治理整頓工作方案》后，立即按照工作方案中相關(guān)要求，隨即召開(kāi)開(kāi)展自查自糾工作指導(dǎo)會(huì)議，要求公司各部門(mén)把自查自糾當(dāng)做整頓和規(guī)范工作的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，作為改善公司經(jīng)營(yíng)管理水平、提供公司整體經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)重要環(huán)境。同時(shí)成立自查自糾小組。以工作方案中治理整頓工作重點(diǎn)內(nèi)容為檢查工作重點(diǎn)，客觀反映自身存在問(wèn)題，并采取具有針對(duì)性的有力措施進(jìn)行整改。
一、保險(xiǎn)企業(yè)證照手續(xù)
我單位各種經(jīng)營(yíng)證照手續(xù)齊全，具有中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)頒發(fā)的保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)許可證，xxxx工商局頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，xxx質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的組織機(jī)構(gòu)代碼證以及xxxx國(guó)稅、地稅頒發(fā)的國(guó)稅、地稅相關(guān)證件。營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及組織機(jī)構(gòu)代碼證每年按時(shí)到工商局、質(zhì)監(jiān)局進(jìn)行年檢，并且年檢合格。
二、納稅情況
自20xx年xx14號(hào)文件下發(fā)后，我單位即按照屬地管理的`原則，向當(dāng)?shù)氐囟惥掷U納代扣代繳的車(chē)船稅以及營(yíng)業(yè)稅及其他附加稅種。自文件下發(fā)至今，我單位應(yīng)繳代扣代繳車(chē)船稅108.71萬(wàn)元及營(yíng)業(yè)稅等其他各項(xiàng)稅費(fèi)總計(jì)56.76萬(wàn)元，實(shí)繳車(chē)船稅108.71萬(wàn)，營(yíng)業(yè)稅及其他附加稅費(fèi)合計(jì)56.76萬(wàn)元。
三、理賠服務(wù)問(wèn)題
理賠服務(wù)流程以及均張貼在我單位職場(chǎng)顯著位置，讓客戶(hù)監(jiān)督我們理賠服務(wù)，同時(shí)客戶(hù)承保時(shí)由出單人員提供報(bào)案、投訴便捷卡片，可以讓客戶(hù)在最短的時(shí)間內(nèi)享受到我們最便捷的理賠服務(wù)。
四、中介市場(chǎng)情況
我單位共有中介代理人23人，均具有有效的保險(xiǎn)代理人從業(yè)資格證書(shū)，同時(shí)在保險(xiǎn)監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)登記展業(yè)證合格。自20xx年底，我單位即按照總、分公司要求車(chē)險(xiǎn)實(shí)行“見(jiàn)費(fèi)出單”，且自我單位成立至今，無(wú)保費(fèi)超期應(yīng)收問(wèn)題存在。本次自查自糾工作結(jié)束后，各部門(mén)針對(duì)工作方案中治理整頓工作重點(diǎn)內(nèi)容有了更深的認(rèn)識(shí)，各部門(mén)要以此次自查自糾整規(guī)檢查為契機(jī)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，切實(shí)提高依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，嚴(yán)格自律，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，確保持續(xù)、健康發(fā)展。
保險(xiǎn)公司自查報(bào)告6
我單位自接到《xx保險(xiǎn)行業(yè)治理整頓工作方案》后，立即按照工作方案中相關(guān)要求，隨即召開(kāi)開(kāi)展自查自糾工作指導(dǎo)會(huì)議，要求公司各部門(mén)把自查自糾當(dāng)做整頓和規(guī)范工作的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，作為改善公司經(jīng)營(yíng)管理水平、提供公司整體經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)重要環(huán)境。同時(shí)成立自查自糾小組。以工作方案中治理整頓工作重點(diǎn)內(nèi)容為檢查工作重點(diǎn)，客觀反映自身存在問(wèn)題，并采取具有針對(duì)性的有力措施進(jìn)行整改。
一、保險(xiǎn)企業(yè)證照手續(xù)：我單位各種經(jīng)營(yíng)證照手續(xù)齊全，具有中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)頒發(fā)的保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)許可證，xx工商局頒發(fā)的.營(yíng)業(yè)執(zhí)照，xx質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的組織機(jī)構(gòu)代碼證以及x國(guó)稅、地稅頒發(fā)的國(guó)稅、地稅相關(guān)證件。營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及組織機(jī)構(gòu)代碼證每年按時(shí)到工商局、質(zhì)監(jiān)局進(jìn)行年檢，并且年檢合格。
二、納稅情況：自20xx年x【20xx】14號(hào)文件下發(fā)后，我單位即按照屬地管理的原則，向當(dāng)?shù)氐囟惥掷U納代扣代繳的車(chē)船稅以及營(yíng)業(yè)稅及其他附加稅種。自文件下發(fā)至今，我單位應(yīng)繳代扣代繳車(chē)船稅108.71萬(wàn)元及營(yíng)業(yè)稅等其他各項(xiàng)稅費(fèi)總計(jì)56.76萬(wàn)元，實(shí)繳車(chē)船稅108.71萬(wàn)，營(yíng)業(yè)稅及其他附加稅費(fèi)合計(jì)56.76萬(wàn)元。
三、理賠服務(wù)問(wèn)題：理賠服務(wù)流程以及均張貼在我單位職場(chǎng)顯著位置，讓客戶(hù)監(jiān)督我們理賠服務(wù)，同時(shí)客戶(hù)承保時(shí)由出單人員提供報(bào)案、投訴便捷卡片，可以讓客戶(hù)在最短的時(shí)間內(nèi)享受到我們最便捷的理賠服務(wù)。
四、中介市場(chǎng)情況：我單位共有中介代理人23人，均具有有效的保險(xiǎn)代理人從業(yè)資格證書(shū)，同時(shí)在保險(xiǎn)監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)登記展業(yè)證合格。自20xx年底，我單位即按照總、分公司要求車(chē)險(xiǎn)實(shí)行“見(jiàn)費(fèi)出單”，且自我單位成立至今，無(wú)保費(fèi)超期應(yīng)收問(wèn)題存在。本次自查自糾工作結(jié)束后，各部門(mén)針對(duì)工作方案中治理整頓工作重點(diǎn)內(nèi)容有了更深的認(rèn)識(shí)，各部門(mén)要以此次自查自糾整規(guī)檢查為契機(jī)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，切實(shí)提高依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，嚴(yán)格自律，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，確保持續(xù)、健康發(fā)展。
保險(xiǎn)公司自查報(bào)告7
xxx：
我單位自接到《xxxx保險(xiǎn)行業(yè)治理整頓工作方案》后，立即按照工作方案中相關(guān)要求，隨即召開(kāi)開(kāi)展自查自糾工作指導(dǎo)會(huì)議，要求公司各部門(mén)把自查自糾當(dāng)做整頓和規(guī)范工作的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，作為改善公司經(jīng)營(yíng)管理水平、提供公司整體經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)重要環(huán)境。同時(shí)成立自查自糾小組。以工作方案中治理整頓工作重點(diǎn)內(nèi)容為檢查工作重點(diǎn)，客觀反映自身存在問(wèn)題，并采取具有針對(duì)性的有力措施進(jìn)行整改。
一、保險(xiǎn)企業(yè)證照手續(xù)：我單位各種經(jīng)營(yíng)證照手續(xù)齊全，具有中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)頒發(fā)的保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)許可證，xxxx工商局頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，xxx質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的組織機(jī)構(gòu)代碼證以及xxxx國(guó)稅、地稅頒發(fā)的國(guó)稅、地稅相關(guān)證件。營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及組織機(jī)構(gòu)代碼證每年按時(shí)到工商局、質(zhì)監(jiān)局進(jìn)行年檢，并且年檢合格。
二、納稅情況：自20xx年xxxx【20xx】14號(hào)文件下發(fā)后，我單位即按照屬地管理的原則，向當(dāng)?shù)氐囟惥掷U納代扣代繳的車(chē)船稅以及營(yíng)業(yè)稅及其他附加稅種。自文件下發(fā)至今，我單位應(yīng)繳代扣代繳車(chē)船稅108.71萬(wàn)元及營(yíng)業(yè)稅等其他各項(xiàng)稅費(fèi)總計(jì)56.76萬(wàn)元，實(shí)繳車(chē)船稅108.71萬(wàn)，營(yíng)業(yè)稅及其他附加稅費(fèi)合計(jì)56.76萬(wàn)元。
三、理賠服務(wù)問(wèn)題：理賠服務(wù)流程以及承諾均張貼在我單位職場(chǎng)顯著位置，讓客戶(hù)監(jiān)督我們理賠服務(wù)，同時(shí)客戶(hù)承保時(shí)由出單人員提供報(bào)案、投訴便捷卡片，可以讓客戶(hù)在最短的時(shí)間內(nèi)享受到我們最便捷的'`理賠服務(wù)。
四、中介市場(chǎng)情況：我單位共有中介代理人23人，均具有有效的保險(xiǎn)代理人從業(yè)資格證書(shū)，同時(shí)在保險(xiǎn)監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)登記展業(yè)證合格。自20xx年底，我單位即按照總、分公司要求車(chē)險(xiǎn)實(shí)行“見(jiàn)費(fèi)出單”，且自我單位成立至今，無(wú)保費(fèi)超期應(yīng)收問(wèn)題存在。
本次自查自糾工作結(jié)束后，各部門(mén)針對(duì)工作方案中治理整頓工作重點(diǎn)內(nèi)容有了更深的認(rèn)識(shí)，各部門(mén)承諾要以此次自查自糾整規(guī)檢查為契機(jī)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，切實(shí)提高依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，嚴(yán)格自律，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，確保持續(xù)、健康發(fā)展。
xxxx
日期：20xx年x月x日
保險(xiǎn)公司自查報(bào)告8
為落實(shí)中國(guó)保監(jiān)會(huì)**監(jiān)管局的要求，確保我行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)合規(guī)文件運(yùn)行，根據(jù)地區(qū)分行指示中北支行開(kāi)展了了一次自查活動(dòng)，具體自查情況如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
1、建立了代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2、明確各相關(guān)部門(mén)，各組織層級(jí)、各具體崗位在防范化解代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)中的職責(zé)。
二、內(nèi)控管理風(fēng)險(xiǎn)
1、代理協(xié)議管理 支行為一級(jí)支行，與保險(xiǎn)公司簽訂的代理協(xié)議都是由地區(qū)分行帶頭簽訂的。
2、代理產(chǎn)品管理 上級(jí)機(jī)構(gòu)能夠及時(shí)補(bǔ)充修改代理協(xié)議中的銀保產(chǎn)品目錄，未超出銷(xiāo)售代理協(xié)議中產(chǎn)品。
3、單證管理 銀保單證管理制定由總行統(tǒng)一制定，上級(jí)機(jī)構(gòu)下發(fā)的所有空白都納入銀行重要空白憑證進(jìn)行管理，下發(fā)憑證也都按重要空白憑證進(jìn)行管理，并有相應(yīng)的登記本進(jìn)行登記。
三、滿(mǎn)期給付及退保風(fēng)險(xiǎn)
1、風(fēng)險(xiǎn)排查 在銀行公示欄張貼了保險(xiǎn)公示咨詢(xún)投訴電話(huà)告知客戶(hù)如何實(shí)施自己的權(quán)利。
四、銷(xiāo)售誤導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)
1、教育培訓(xùn) 支行理財(cái)經(jīng)理在進(jìn)行保險(xiǎn)銷(xiāo)售時(shí)都有保險(xiǎn)公司客戶(hù)經(jīng)理在場(chǎng)進(jìn)行銷(xiāo)售指導(dǎo)，保險(xiǎn)公司在我支行還定期開(kāi)展保險(xiǎn)知識(shí)的.培訓(xùn)講座。不存在銷(xiāo)售誤導(dǎo)行為，能正確解釋保險(xiǎn)產(chǎn)品，明確告知客戶(hù)退保條件及可能帶來(lái)的損失。
2、銷(xiāo)售行為 支行現(xiàn)共有五人取得保險(xiǎn)銷(xiāo)售從業(yè)資格證。
3、不存在保險(xiǎn)公司工作人員駐點(diǎn)銷(xiāo)售的情況。
4、所以保險(xiǎn)宣傳材料都由上級(jí)機(jī)構(gòu)下發(fā)。
保險(xiǎn)公司自查報(bào)告9
為落實(shí)中國(guó)保監(jiān)會(huì)xx監(jiān)管局的要求，確保我行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)合規(guī)文件運(yùn)行，根據(jù)地區(qū)分行指示中北支行開(kāi)展了了一次自查活動(dòng)，具體自查情況如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
1、建立了代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2、明確各相關(guān)部門(mén)，各組織層級(jí)、各具體崗位在防范化解代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)中的職責(zé)。
二、內(nèi)控管理風(fēng)險(xiǎn)
1、代理協(xié)議管理。支行為一級(jí)支行，與保險(xiǎn)公司簽訂的代理協(xié)議都是由地區(qū)分行帶頭簽訂的。
2、代理產(chǎn)品管理。上級(jí)機(jī)構(gòu)能夠及時(shí)補(bǔ)充修改代理協(xié)議中的銀保產(chǎn)品目錄，未超出銷(xiāo)售代理協(xié)議中產(chǎn)品。
3、單證管理。銀保單證管理制定由總行統(tǒng)一制定，上級(jí)機(jī)構(gòu)下發(fā)的所有空白都納入銀行重要空白憑證進(jìn)行管理，下發(fā)憑證也都按重要空白憑證進(jìn)行管理，并有相應(yīng)的.登記本進(jìn)行登記。
三、滿(mǎn)期給付及退保風(fēng)險(xiǎn)
1、風(fēng)險(xiǎn)排查。在銀行公示欄張貼了保險(xiǎn)公示咨詢(xún)投訴電話(huà)告知客戶(hù)如何實(shí)施自己的權(quán)利。
四、銷(xiāo)售誤導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)
1、教育培訓(xùn)。支行理財(cái)經(jīng)理在進(jìn)行保險(xiǎn)銷(xiāo)售時(shí)都有保險(xiǎn)公司客戶(hù)經(jīng)理在場(chǎng)進(jìn)行銷(xiāo)售指導(dǎo)，保險(xiǎn)公司在我支行還定期開(kāi)展保險(xiǎn)知識(shí)的培訓(xùn)講座。不存在銷(xiāo)售誤導(dǎo)行為，能正確解釋保險(xiǎn)產(chǎn)品，明確告知客戶(hù)退保條件及可能帶來(lái)的損失。
2、銷(xiāo)售行為。支行現(xiàn)共有五人取得保險(xiǎn)銷(xiāo)售從業(yè)資格證。
3、不存在保險(xiǎn)公司工作人員駐點(diǎn)銷(xiāo)售的情況。
4、所以保險(xiǎn)宣傳材料都由上級(jí)機(jī)構(gòu)下發(fā)。
保險(xiǎn)公司自查報(bào)告10
xxxxxx分公司：
根據(jù)總公司下發(fā)《某文件》（文件號(hào)）文件要求，進(jìn)一步加強(qiáng)印章管理力度，確保印章管理的穩(wěn)健、安全。按照分公司統(tǒng)一部署，xxx公司展開(kāi)印章管理風(fēng)險(xiǎn)排查工作，具體情況匯報(bào)如下：
一、xx公司專(zhuān)門(mén)成立項(xiàng)目小組對(duì)20xx年三季度的`印章管理進(jìn)行自查，中支總經(jīng)理親自主抓，行政人事部牽頭，會(huì)同財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、營(yíng)運(yùn)部成立印章自查工作小組。成員如下：
組長(zhǎng)：xxx 執(zhí)行組長(zhǎng)：xxxx 成員：xxxx xxxx xxxx
二、針對(duì)印章管理工作重點(diǎn)檢查范圍，我司采取自查與互查相結(jié)合的方式及時(shí)開(kāi)展排查工作，印章管理工作已嚴(yán)格按照總分公司管理規(guī)定。
三、檢查結(jié)果
�。ㄒ唬﹛xxx公司嚴(yán)格按照總公司印章種類(lèi)、規(guī)格及樣式申請(qǐng)刻制印章，不存在不符合規(guī)定樣式和超越權(quán)限私自刻制印章情況，各類(lèi)審批手續(xù)齊全。
�。ǘ┯≌率褂眠^(guò)程中我司嚴(yán)格按照保管、使用、審批相分離的原則，指定專(zhuān)人擔(dān)任印章保管人。各類(lèi)印章使用人均能做到合規(guī)使用、保存完好。
�。ㄈ﹛xxx公司行政人事部能及時(shí)清收擬作廢印章，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成清收及上報(bào)擬銷(xiāo)毀申請(qǐng)工作。
�。ㄋ模┯≌鹿芾淼怯洷碇星逦�、完整記錄了印章頒發(fā)、交接、清收等信息，附件保存齊全。
（五）用印審批流程符合印章管理辦法相關(guān)要求，會(huì)簽、審批手續(xù)齊全，用印申請(qǐng)單保存完整。不存在在空白單證、紙張、材料、合同上加蓋印章現(xiàn)象。
（六）xxxx公司自3月10日起已停用行政、黨委“電子文件專(zhuān)用章”。
經(jīng)過(guò)分公司辦公室一系列系統(tǒng)完善的培訓(xùn)和考試，xxxx公司各部門(mén)印章管理員已經(jīng)能夠做到合規(guī)刻制、領(lǐng)取、使用印章。本次自查中不存在違規(guī)行為。
特此報(bào)告。
xxx公司
xxx年xx月xx日
保險(xiǎn)公司自查報(bào)告11
根據(jù)xx省物價(jià)局、財(cái)政廳、民政廳、營(yíng)商環(huán)境監(jiān)督局《關(guān)于清理規(guī)范我省涉企經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)的通知》（x價(jià)發(fā)[20xx]xx號(hào)）文件要求，我局認(rèn)真開(kāi)展了清理自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。
一、高度重視
我們高度重視涉企收費(fèi)清理規(guī)范工作，安排專(zhuān)門(mén)人員具體負(fù)責(zé)。及時(shí)通過(guò)公文傳輸系統(tǒng)向全縣各部門(mén)轉(zhuǎn)發(fā)了《關(guān)于清理規(guī)范我省涉企經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)的通知》，要求相關(guān)部門(mén)按照文件要求，及時(shí)報(bào)送《縣區(qū)所屬單位涉企中介服務(wù)收費(fèi)清查情況表》，并由縣民政局負(fù)責(zé)發(fā)放及報(bào)送《縣區(qū)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)涉企收費(fèi)清查情況表》。
二、認(rèn)真清理
按照《關(guān)于清理規(guī)范我省涉企經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)的通知》要求，相關(guān)單位認(rèn)真開(kāi)展了涉企收費(fèi)清理工作，并反饋了清理情況。截止xx月xx日下午，報(bào)送至我局的涉企經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目為：
一是xx自治縣華建建筑工程交易服務(wù)中心依據(jù)x價(jià)函[20xx]xx號(hào)規(guī)定，收取的`建設(shè)工程交易服務(wù)費(fèi)，涉及金額44.5萬(wàn)元，建議保留此項(xiàng)收費(fèi)；
二是縣林業(yè)局森林資源規(guī)劃調(diào)查設(shè)計(jì)隊(duì)，收取的征占林地設(shè)計(jì)費(fèi)、經(jīng)營(yíng)設(shè)計(jì)費(fèi)等共計(jì)355萬(wàn)元，建議保留此項(xiàng)收費(fèi)。報(bào)送至縣民政局的行業(yè)協(xié)會(huì)1家，為縣道路運(yùn)輸協(xié)會(huì)，涉及金額13萬(wàn)元，建議保留此項(xiàng)收費(fèi)。
我們將進(jìn)一步清理和規(guī)范全縣涉企經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目，對(duì)發(fā)現(xiàn)涉企亂收費(fèi)行為，按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
保險(xiǎn)公司自查報(bào)告12
一、自查自糾組織情況
(一)強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo) 精心組織為了加強(qiáng)對(duì)本次工作的領(lǐng)導(dǎo)，我公司成立了“執(zhí)行年”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由xx支公司總經(jīng)理高永洪同志任組長(zhǎng)，副總經(jīng)理劉章龍和支公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人為小組成員，從而確�！皥�(zhí)行年”工作有組織、有領(lǐng)導(dǎo)、健康有序的開(kāi)展。同時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)小組研究制定了《xx人壽xx中心支公司20xx年度“執(zhí)行年”工作實(shí)施方案》，明確了“執(zhí)行年”活動(dòng)的指導(dǎo)思想、基本原則、總體目標(biāo)、自查內(nèi)容、方法步驟和工作要求。把公司各項(xiàng)日常業(yè)務(wù)工作同“執(zhí)行年”活動(dòng)有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，確保兩不誤、兩促進(jìn)。六月，公司因負(fù)責(zé)人更換“執(zhí)行年”領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)改由新的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人劉志�？倱�(dān)任。
(二)宣傳發(fā)動(dòng)提高認(rèn)識(shí)為了充分調(diào)動(dòng)中支公司全體員工參與行評(píng)評(píng)議，提升服務(wù)滿(mǎn)意度的積極性，我們把宣傳動(dòng)員、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)作為開(kāi)展“執(zhí)行年”工作的首要環(huán)節(jié)。1.組織全體員工召開(kāi)“執(zhí)行年”啟動(dòng)大會(huì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)省保監(jiān)會(huì)有關(guān)“執(zhí)行年”文件，進(jìn)行了深入的學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)。使全公司員工進(jìn)一步認(rèn)清形勢(shì)，統(tǒng)一思想，以良好的精神狀態(tài)和飽滿(mǎn)的工作熱情投入到這次自查自糾工作中去。2.制定“執(zhí)行年”宣傳欄專(zhuān)刊及宣傳條幅，讓全體員工了解““執(zhí)行年””工作，并自覺(jué)參與和遵守相關(guān)制度。
(三)加強(qiáng)調(diào)研搞好服務(wù)本次征求意見(jiàn)，通過(guò)多渠道的形式展開(kāi)：(1)由中支公司總經(jīng)理室成員親自參加xx市電臺(tái)行風(fēng)熱線(xiàn)節(jié)目通過(guò)媒體現(xiàn)場(chǎng)接受群眾咨詢(xún)和投訴。(2)舉辦“愛(ài)心飛揚(yáng)，xx相伴”客服節(jié)服務(wù)節(jié)，通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷的形式向廣大群眾和客戶(hù)征求意見(jiàn)和建議。(3)要求各部門(mén)針對(duì)日常工作認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，并書(shū)寫(xiě)自查剖析材料。
(四)強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)樹(shù)立合規(guī)理念合規(guī)經(jīng)營(yíng)是保險(xiǎn)公司的核心經(jīng)營(yíng)原則，每一位員工都必需嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,只有在合規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)才能穩(wěn)步健康發(fā)展。在6月下旬，分公司法律崗對(duì)全體員工進(jìn)行了一次法律知識(shí)培訓(xùn)，此次培訓(xùn)不僅讓大家學(xué)習(xí)了作為從業(yè)人員的行為準(zhǔn)則，同時(shí)也讓大家了解了對(duì)保險(xiǎn)公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)的相關(guān)管理規(guī)定。
二、自查自糾存在的問(wèn)題及原因
(一)少數(shù)客戶(hù)反應(yīng)續(xù)期交費(fèi)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳無(wú)法收到交費(fèi)發(fā)票;客戶(hù)在續(xù)期交費(fèi)過(guò)程中，保費(fèi)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳后，由總公司后援保費(fèi)部統(tǒng)一批次打印發(fā)票，并郵寄給客戶(hù)。在郵寄發(fā)票的過(guò)程中，有客戶(hù)的聯(lián)系地址不詳細(xì)，或者不正確的情況，就可能導(dǎo)致客戶(hù)無(wú)法收到發(fā)票。在后期的工作中公司將安排保全人員及時(shí)催告投保人進(jìn)行相關(guān)信息變更，并安排續(xù)收服務(wù)人員為客戶(hù)進(jìn)行信息維護(hù)。同時(shí)，為更好地為客戶(hù)提供后期服務(wù)，工作人員向客戶(hù)推廣和介紹xx首創(chuàng)的一站式移動(dòng)服務(wù)平臺(tái)，客戶(hù)足不出戶(hù)，就可查詢(xún)保單狀態(tài)，并可自助操作十幾種保全業(yè)務(wù)，真正享受xx高效，簡(jiǎn)單，快捷且低碳，環(huán)保的服務(wù)。
(二)少數(shù)客戶(hù)反映簽單業(yè)務(wù)員離職后，公司后續(xù)服務(wù)質(zhì)量跟不上;有客戶(hù)認(rèn)為，簽單業(yè)務(wù)員離職后，就沒(méi)人再對(duì)其進(jìn)行后續(xù)服務(wù)了。其實(shí)公司有專(zhuān)業(yè)的續(xù)期服務(wù)部門(mén)，業(yè)務(wù)人員離職后，其名下服務(wù)的保單將重新進(jìn)行分配服務(wù)人員，主要為：1.通過(guò)信函形式告之投保人新的服務(wù)人員信息，方便客戶(hù)聯(lián)系服務(wù)員，維護(hù)后期服務(wù)。2通過(guò)xx行銷(xiāo)平臺(tái)通知服務(wù)人員與投保人聯(lián)系，在保單到期后的寬限期三十天內(nèi)，如客戶(hù)還沒(méi)有交費(fèi)，會(huì)有預(yù)警提示，督促業(yè)務(wù)員及時(shí)聯(lián)系客戶(hù)，并做好服務(wù)。
(三)部分客戶(hù)對(duì)理賠流程不清楚有客戶(hù)覺(jué)得，保險(xiǎn)理賠資料復(fù)雜，流程繁瑣。公司為維護(hù)客戶(hù)利益，消除客戶(hù)顧慮，公司特別建立健全了理賠服務(wù)公示制度，在公司門(mén)店(包括四級(jí)機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn))明顯的位置張貼《理賠服務(wù)公示》、《人身險(xiǎn)投保提示書(shū)》，公示理賠服務(wù)的具體流程、所需材料、聯(lián)系電話(huà)、相關(guān)服務(wù)承諾、客戶(hù)投保需注意事項(xiàng)及權(quán)益等內(nèi)容。另外，客戶(hù)報(bào)案成功后，公司安排專(zhuān)人進(jìn)行住院慰問(wèn)及理賠代辦。凡是在xx城區(qū)定點(diǎn)醫(yī)院住院的客戶(hù)，公司會(huì)委派工作人員去慰問(wèn)客戶(hù)，再次提醒用藥及理賠程序。同時(shí)告知在職的代理人，協(xié)助客戶(hù)辦理理賠手續(xù)，讓客戶(hù)安心治療。
三、整改落實(shí)情況目前保險(xiǎn)行業(yè)最受關(guān)注的兩個(gè)問(wèn)題是：銷(xiāo)售誤導(dǎo)與理賠難。
針對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的普遍現(xiàn)狀，我中支公司首先在業(yè)務(wù)新人的職前培訓(xùn)方面，即認(rèn)真作好職業(yè)道德培訓(xùn)，把好進(jìn)口關(guān)。根據(jù)《人身保險(xiǎn)新型產(chǎn)品信息披露管理辦法》規(guī)定“向個(gè)人銷(xiāo)售新型產(chǎn)品的，保險(xiǎn)公司提供的投保單應(yīng)當(dāng)包含投保人確認(rèn)欄，并由投保人抄錄下列語(yǔ)句后簽名：“本人已閱讀保險(xiǎn)條款、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和投保提示書(shū)，了解本產(chǎn)品的特點(diǎn)和保單利益的不確定性”。為確保新契約保單品質(zhì)，最大限度維護(hù)客戶(hù)利益，提升客戶(hù)對(duì)公司專(zhuān)業(yè)化的認(rèn)同，提高客戶(hù)對(duì)公司的滿(mǎn)意度，xx電話(huà)回訪(fǎng)項(xiàng)目堅(jiān)決執(zhí)行監(jiān)管制度，杜絕代簽名風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)客戶(hù)問(wèn)題的解決，防止銷(xiāo)售誤導(dǎo)及代簽名風(fēng)險(xiǎn)，檢查規(guī)則執(zhí)行情況，降低工作人員的.操作失誤和道德風(fēng)險(xiǎn)。開(kāi)展崗位技能大練兵，實(shí)現(xiàn)崗位交叉學(xué)習(xí)，實(shí)行“首問(wèn)制”和“p-star五星服務(wù)”“禮儀服務(wù)之星”的推廣，通過(guò)以上舉措的實(shí)施落實(shí)，中支員工不僅提高了工作效率和自身形象，而且全面提高了員工的綜合素質(zhì)。力求全體人員為客戶(hù)提供更專(zhuān)業(yè)、高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，確保公司依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。另外，客戶(hù)關(guān)注的另一個(gè)重點(diǎn)是保險(xiǎn)跟進(jìn)服務(wù)以及理賠手續(xù)繁、周期長(zhǎng)等問(wèn)題。為此，我公司結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真抓好服務(wù)上的每一個(gè)環(huán)節(jié)，簡(jiǎn)化契約服務(wù)手續(xù)，加快承保時(shí)效，為客戶(hù)進(jìn)行理賠疑難解答，顯現(xiàn)出集中作業(yè)優(yōu)勢(shì)。我中支公司要求理賠人員在第一時(shí)間進(jìn)行探視并增加病房探視率，在探視過(guò)程中給客戶(hù)送上慰問(wèn)卡，并告知客戶(hù)所應(yīng)提供的理賠資料，嚴(yán)格踐行“以人為本，切實(shí)保障被保險(xiǎn)人的利益”的指導(dǎo)思想，切實(shí)依法經(jīng)營(yíng)和規(guī)范業(yè)務(wù)行為，以公平競(jìng)爭(zhēng)與誠(chéng)信合作的原則開(kāi)展業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)拓展、業(yè)務(wù)管理、后援服務(wù)等方面，做好每一個(gè)基礎(chǔ)動(dòng)作，優(yōu)化作業(yè)流程，提高工作效率，堅(jiān)決落實(shí)公司提出的“標(biāo)準(zhǔn)案件，資料齊全，三天賠付”的承諾，讓客戶(hù)了解xx的理賠流程的快捷，消除客戶(hù)保險(xiǎn)理賠手續(xù)繁，時(shí)間長(zhǎng)的誤解。四、后續(xù)工作要求誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、理賠時(shí)效、服務(wù)質(zhì)量是保險(xiǎn)業(yè)的重要根基。下階段，中支公司將進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)《xx保監(jiān)局關(guān)于在全省深入開(kāi)展“執(zhí)行年”活動(dòng)的實(shí)施方案》和《xx人壽xx中心支公司20xx年“執(zhí)行年”工作實(shí)施方案》的安排，結(jié)合自查和收集到的問(wèn)題，進(jìn)行認(rèn)真整改落實(shí)。將“執(zhí)行年”活動(dòng)與公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作密切聯(lián)系起來(lái)，從創(chuàng)新保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)管理、加強(qiáng)誠(chéng)信教育、建立快速便捷的理賠服務(wù)系統(tǒng)、加強(qiáng)信訪(fǎng)工作，提升業(yè)務(wù)員品質(zhì)管理等方面，切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)和服務(wù)質(zhì)量，明確發(fā)展方向，切實(shí)做到依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，保護(hù)被保險(xiǎn)人利益，促進(jìn)行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
保險(xiǎn)公司自查報(bào)告13
今年，我中心緊緊圍繞全局工作，以落實(shí)社會(huì)保障政策、確保離退休人員養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放、加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理和擴(kuò)面工作為重點(diǎn)，堅(jiān)持以人為本，強(qiáng)化民本意識(shí)，使全縣社會(huì)保障工作穩(wěn)步推進(jìn)，較好的完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
一、養(yǎng)老、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)征繳任務(wù)完成情況
截止10月底，我縣完成養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳任務(wù)7000。93萬(wàn)元，其中征繳xxxx萬(wàn)元，清欠xxxxx萬(wàn)元，完成全年征繳計(jì)劃任務(wù)xxxxx萬(wàn)元的xxxx%；失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)征繳xxxx萬(wàn)元，其中征繳xxxx萬(wàn)元，清欠xxxx萬(wàn)元，完成全年任務(wù)xxxx萬(wàn)元的xxxxx。
二、及時(shí)調(diào)整離退休人員養(yǎng)老待遇
為全縣符合調(diào)整條件的xxxx4名企業(yè)退休（職）和“五七工、家屬工”全部調(diào)整了基本養(yǎng)老金。其中xxxx名企業(yè)退休（職）人員月人均增加養(yǎng)老金xxxx元，xxxx名“五七工、家屬工”月人均增加xxx元，調(diào)整后的養(yǎng)老金已發(fā)放到退休人員手中，養(yǎng)老金由原來(lái)的月人均xxxx元增到xxxx元，“五七工、家屬工”養(yǎng)老金由原來(lái)的月人均xxx元增到xxx元。截止10月底，共發(fā)放養(yǎng)老金xxxx萬(wàn)元。
三、認(rèn)真開(kāi)展認(rèn)x稽核，嚴(yán)防社�；鹆魇�
9月初，根據(jù)省市要求，我中心全面啟動(dòng)了企業(yè)退休人員養(yǎng)老金領(lǐng)取資格人臉識(shí)別認(rèn)x工作，開(kāi)展養(yǎng)老金領(lǐng)取資格人臉識(shí)別認(rèn)x，既能及時(shí)準(zhǔn)確掌握退休人員的`基本信息，維護(hù)參保人員合法權(quán)益，又能使離退休人員足不出戶(hù)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上資格認(rèn)x。截止10底目前，全縣xxxx多人已經(jīng)建模認(rèn)xxxxxx人，建模認(rèn)x率達(dá)70%。
四、工作中存在的問(wèn)題
一年來(lái)，通過(guò)中心干部職工的共同努力，取得了一定的成績(jī)，中心各項(xiàng)工作已全面完成目標(biāo)任務(wù)，但也存在著一些不容忽視的問(wèn)題：
一是欠費(fèi)數(shù)額多，收支缺口較大。由于我縣企業(yè)大多效益不佳、人員流動(dòng)較快，下崗失業(yè)人員生活困難，社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)拖欠較多，有的企業(yè)連年欠費(fèi)，導(dǎo)致欠費(fèi)累積數(shù)額較大，無(wú)力清欠，致使全縣養(yǎng)老基金收不敷出，加大了我們按時(shí)足額支付養(yǎng)老待遇的難度。20xx年我縣預(yù)計(jì)發(fā)放養(yǎng)老金xxxxx萬(wàn)元，缺口額大，發(fā)放只能依靠x轉(zhuǎn)移支付資金來(lái)維持。
二是養(yǎng)老、失業(yè)保險(xiǎn)擴(kuò)面難，隨著養(yǎng)老保險(xiǎn)體系的不斷健全，我縣已基本實(shí)現(xiàn)了養(yǎng)老保險(xiǎn)的全覆蓋，擴(kuò)面范圍進(jìn)一步減小，加之我縣企業(yè)少、規(guī)模小、效益差，企業(yè)主受經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)使，不愿為員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，使擴(kuò)面推進(jìn)工作舉步為艱。
五、今后工作打算
為了更加深入的貫徹省市上級(jí)部門(mén)的工作要求，真正把這一民生工程抓好抓實(shí)，抓出成效，下一步，我們將著力抓好三個(gè)方面的工作。
�。ㄒ唬└鞑块T(mén)協(xié)調(diào)配合，確保清欠工作取得新突破。要加強(qiáng)與工商、稅務(wù)方面的配合，摸清企參保底數(shù)，積極與地稅部門(mén)合作，x抓欠費(fèi)企業(yè)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)清欠工作，對(duì)欠費(fèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況實(shí)行追蹤調(diào)查，督促有繳費(fèi)能力的企業(yè)及時(shí)清繳，對(duì)有意拖欠社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的企業(yè)與其簽訂清欠計(jì)劃，督促繳費(fèi)。
�。ǘ┘訌�(qiáng)工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、提高經(jīng)辦服務(wù)能力。組織中心全體職工積極學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，端正工作態(tài)度，明確工作職責(zé)和紀(jì)律，提高業(yè)務(wù)水平和辦事效率，使每位職工都精通政策規(guī)定和業(yè)務(wù)流程，成為社保業(yè)務(wù)工作的行家里手。
（三）加大宣傳力度，提高全民參加保險(xiǎn)意識(shí)。把《社會(huì)保險(xiǎn)法》、《社會(huì)保險(xiǎn)征繳暫行條例》和《失業(yè)保險(xiǎn)條例》作為宣傳重點(diǎn)，加大政策的宣傳和解釋力度，積極組織工作人員深入企業(yè)，街道社區(qū)宣講政策，增強(qiáng)群眾、特別是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的參保繳費(fèi)意識(shí)，使宣傳達(dá)到帶動(dòng)擴(kuò)面的目的，使我縣的非公企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工的養(yǎng)老、失業(yè)保險(xiǎn)擴(kuò)面工作有突破x的進(jìn)展。
保險(xiǎn)公司自查報(bào)告14
時(shí)間一晃而過(guò)，到xx工作已經(jīng)一個(gè)月了，在這段時(shí)間里領(lǐng)導(dǎo)同事都給予了我足夠的寬容、支持和幫助，讓我充分感受到了xx“誠(chéng)信天下，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，追求卓越”的品質(zhì)，也體會(huì)到了作為理賠人的專(zhuān)業(yè)和辛勤。在對(duì)您們肅然起敬的同時(shí)，也為我有機(jī)會(huì)成為xx的一份子而驚喜萬(wàn)分。
在這一個(gè)月的時(shí)間里，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們工作學(xué)習(xí)進(jìn)度有著細(xì)致的安排，一至二周主要學(xué)習(xí)理論知識(shí)，輔以簡(jiǎn)單案例的學(xué)習(xí)，二至三周則以實(shí)例案件學(xué)習(xí)為重心，理論聯(lián)系實(shí)際，加強(qiáng)之前的理論學(xué)習(xí)，三至四周開(kāi)始實(shí)際處理一些簡(jiǎn)單案例并學(xué)習(xí)系統(tǒng)的錄入，第四周則開(kāi)始了醫(yī)院查勘工作。在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過(guò)自身的不懈努力，各方面均取得了一定的進(jìn)步。
一、通過(guò)學(xué)習(xí)和日常工作積累使我對(duì)xx有了較為深刻的認(rèn)識(shí)
記得初到xx時(shí)，在和領(lǐng)導(dǎo)的第一次談話(huà)時(shí)就注意到，xx是一家非常重視員工感受的公司，公司的規(guī)章制度都非常的人性化，盡量為大家營(yíng)造出輕松的工作氛圍。但是，這并沒(méi)有影響到公司運(yùn)作的專(zhuān)業(yè)和嚴(yán)謹(jǐn)性。我想，作為一個(gè)分公司的理賠人員，對(duì)單個(gè)案件的處理的確只是基本技能，更重要的是對(duì)流程的把握，這也應(yīng)該是自己工作學(xué)習(xí)的重心。
二、堅(jiān)持保險(xiǎn)理論學(xué)習(xí)讓我的理賠理論素養(yǎng)得到提高
在xx工作的前兩周，領(lǐng)導(dǎo)并沒(méi)有安排給我們具體的工作任務(wù)，而是要求我們學(xué)習(xí)公司的條款，學(xué)習(xí)保險(xiǎn)法，學(xué)習(xí)相關(guān)的法律法規(guī)，學(xué)習(xí)總公司的人傷理賠指導(dǎo)手冊(cè)，或許有的理論我們暫時(shí)并不會(huì)用上，但是，不懂戰(zhàn)術(shù)的士兵不會(huì)是一個(gè)好兵，沒(méi)有這些理論知識(shí)作為基礎(chǔ)，今后在在遇到復(fù)雜一點(diǎn)理賠案例時(shí)，我們可能就會(huì)束手無(wú)側(cè)。在之后的案例學(xué)習(xí)中自己也發(fā)現(xiàn)，之前的理論并沒(méi)有空學(xué)，很多案件都需要理論的支撐，扎實(shí)的理論知識(shí)讓自己在實(shí)踐工作中受益匪淺。我想，理論知識(shí)的學(xué)習(xí)在任何時(shí)候都不會(huì)是浪費(fèi)時(shí)間。
三、認(rèn)真學(xué)習(xí)崗位職能，工作能力得到了一定的提高
根據(jù)崗位職責(zé)的.要求，分公司人傷核損員的主要工作任務(wù)是：
（1）人傷案件的查勘工作。
（2）人傷案件各項(xiàng)費(fèi)用的審核。
�。�3）人傷訴訟案件賠償?shù)慕ㄗh。
�。�4）分公司人傷理賠工作情況的分析。
�。�5）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
通過(guò)完成上述工作，使我認(rèn)識(shí)到一個(gè)稱(chēng)職的人傷核損員應(yīng)當(dāng)具有專(zhuān)業(yè)的醫(yī)學(xué)知識(shí)和法律知識(shí)、良好的溝通能力、理賠數(shù)據(jù)的分析報(bào)告能力、理賠流程的檢視能力。雖然之前對(duì)理賠工作有一定的接觸，但實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)自己在許多方面都還存在著不足，案件的處理上還時(shí)常會(huì)有這樣或那樣的遺漏，在日常工作的同時(shí)，有針對(duì)性的學(xué)習(xí)了醫(yī)學(xué)、法律專(zhuān)業(yè)知識(shí)，加強(qiáng)了對(duì)查勘流程的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)了電話(huà)溝通的學(xué)習(xí)，目前自己基本能勝任一般案件的查勘、核損工作。
保險(xiǎn)公司自查報(bào)告15
xx保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)管理部工作總結(jié) 今年是公司實(shí)施“二次創(chuàng)業(yè)”三步走發(fā)展戰(zhàn)略和“十二五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，是攻堅(jiān)克難、乘勢(shì)而上的關(guān)鍵一年，發(fā)展提速、服務(wù)客戶(hù)是今年工作的重點(diǎn)。圍繞今年重點(diǎn)工作，業(yè)管部認(rèn)真計(jì)劃，重點(diǎn)落實(shí)，積極主動(dòng)加強(qiáng)前端服務(wù)，開(kāi)展業(yè)務(wù)管理和承保管理工作創(chuàng)新，對(duì)公司科學(xué)發(fā)展提供有力支撐。
上半年經(jīng)營(yíng)情況分析
一、承保主要工作開(kāi)展情況
1、20xx年初，根據(jù)分公司及總經(jīng)理室的相關(guān)要求，我公司對(duì)4s店渠道業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)范的管理，重新梳理了對(duì)4s渠道店業(yè)務(wù)簽單規(guī)范，同時(shí)，在特別約定中均注明4s店名稱(chēng)、聯(lián)系電話(huà)及指定受益人，既加快了我公司后期理賠質(zhì)量也方便了顧客；為進(jìn)一步客觀全面的了解當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)狀況，及時(shí)掌握運(yùn)營(yíng)主體市場(chǎng)銷(xiāo)售費(fèi)用的配置及發(fā)展動(dòng)向。
2、我公司下發(fā)了關(guān)于《建立保險(xiǎn)市場(chǎng)信息采集報(bào)送制度》的通知，要求每月填寫(xiě)市場(chǎng)信息反饋表，通過(guò)個(gè)人代理、代理公司、車(chē)商（含4s店）、銀行等多個(gè)渠道對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)進(jìn)行費(fèi)用情況了解；
3、為加強(qiáng)我公司承保序列人員的責(zé)任心，實(shí)現(xiàn)承保管理工作的統(tǒng)一化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，我公司特制定《xx財(cái)險(xiǎn)xx中支承保序列崗位人員考核管理辦法》；
4、為進(jìn)一步提升非車(chē)險(xiǎn)承保工作質(zhì)量，規(guī)范非車(chē)險(xiǎn)投保單使用，對(duì)分公司在《關(guān)于下發(fā)財(cái)產(chǎn)綜合險(xiǎn)等51個(gè)產(chǎn)品投保單、保單格式的通知》文件基礎(chǔ)上，我公司對(duì)《關(guān)于規(guī)范非車(chē)險(xiǎn)投保單使用的通知》的通知進(jìn)行了主要學(xué)習(xí)；
5、自非營(yíng)業(yè)客車(chē)交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)自動(dòng)核保以來(lái)，針對(duì)工作要求，我公司每月20日向分公司承保中心上報(bào)《非營(yíng)業(yè)客車(chē)交強(qiáng)險(xiǎn)自動(dòng)核保業(yè)務(wù)自查報(bào)告》；按照分公司工作要求，每月20日向分公司承保中心上報(bào)《承保業(yè)務(wù)分析》，每月25日上報(bào)《非車(chē)險(xiǎn)影像自查報(bào)告》，每季度上報(bào)《季度小企財(cái)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告》；
6、為提高我公司承保業(yè)務(wù)質(zhì)量的提升，加強(qiáng)業(yè)務(wù)合規(guī)性及數(shù)據(jù)真實(shí)性，我公司下發(fā)了《關(guān)于展開(kāi)對(duì)承保業(yè)務(wù)復(fù)檢工作的通知》的通知，定期由我公司業(yè)管部專(zhuān)人執(zhí)行，實(shí)行一周一復(fù)查制度，復(fù)查結(jié)果定于每周三下發(fā)并且于次周二反饋上周整改情況，復(fù)查工作主要以投保單規(guī)范、驗(yàn)車(chē)照片、影像上傳等方面；
7、為更好實(shí)現(xiàn)承保檔案管理工作的統(tǒng)一化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，我公司年初特制定了《xx聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司xx中支承保業(yè)務(wù)檔案管理辦法》。
二、在分公司的勞動(dòng)競(jìng)賽中所取得的成績(jī)
1、xx亮劍開(kāi)門(mén)紅勞動(dòng)競(jìng)賽完成情況
我公司在分公司舉行的“xx亮劍開(kāi)門(mén)紅”活動(dòng)中，順利完成分公司下達(dá)的任務(wù)目標(biāo)，以 萬(wàn)元的成績(jī)勇奪“xx亮劍開(kāi)門(mén)紅”第二名。
三、承保單證及承保檔案管理情況
我公司承保單證及承保檔案管理一直以來(lái)都得到分公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的.認(rèn)可，公司設(shè)立單證管理崗，專(zhuān)人專(zhuān)管；對(duì)單證庫(kù)存、發(fā)放、盤(pán)存、回收、登記嚴(yán)格按照要求操作。二季度公司經(jīng)理室安排了對(duì)所屬機(jī)構(gòu)和各簽單點(diǎn)有價(jià)單證的領(lǐng)用、發(fā)放、系統(tǒng)及實(shí)物使用、核銷(xiāo)等情況進(jìn)行了為期4天的檢查。通過(guò)開(kāi)展自查工作發(fā)現(xiàn)不足，及時(shí)整改；查漏補(bǔ)缺；同時(shí)業(yè)管部協(xié)助計(jì)財(cái)部已對(duì)各展業(yè)機(jī)構(gòu)作出工作安排，要對(duì)照自己存在的問(wèn)題和不足進(jìn)行再自查、再梳理、再整改；月底中支又進(jìn)行一次徹底復(fù)查，對(duì)于整改不及時(shí)、不到位的單位進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)。
承保檔案管理按照要求回收、裝訂、存檔，提供了專(zhuān)門(mén)存放承保檔案的檔案室；對(duì)檔案室的環(huán)境、衛(wèi)生、安全等問(wèn)題作出嚴(yán)格要求，出入檔案室或借閱承保檔案均需要按要求登記，明確記錄借閱時(shí)間、借閱人、歸還時(shí)間、檔案歸還狀態(tài)，是否完好無(wú)損等要素。為加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有價(jià)單證的管理，規(guī)范有價(jià)單證管理流程，完善內(nèi)控機(jī)制，嚴(yán)把承保檔案規(guī)范管理等方面工作提供有力保障。
四、上半年承保kpi指標(biāo)分析
......(略)
五、近期承保風(fēng)險(xiǎn)排查情況匯報(bào)
1、車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面
根據(jù)xx財(cái)險(xiǎn)豫（車(chē)險(xiǎn)）字[20xx]29號(hào)文件精神，我公司對(duì)全轄區(qū)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行了排查工作，對(duì)車(chē)險(xiǎn)有無(wú)違反當(dāng)?shù)匦袠I(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)最低折扣自律規(guī)定、有無(wú)違規(guī)套用系數(shù)因子行為、有無(wú)套用費(fèi)率行為、有無(wú)套用車(chē)型承保業(yè)務(wù)行為、有無(wú)存在惡意降低新車(chē)購(gòu)置價(jià)的行為、有無(wú)存在車(chē)險(xiǎn)協(xié)議承保擴(kuò)大保險(xiǎn)責(zé)任的行為、有無(wú)與4s店（車(chē)商）等簽訂合作協(xié)議、有無(wú)存在陰陽(yáng)保單/撕?jiǎn)?埋單等惡性違規(guī)行為、手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)匦袠I(yè)自律規(guī)定等問(wèn)題進(jìn)行了全方面的排查；
為迎接“20xx年二次財(cái)險(xiǎn)自律檢查工作”，確保檢查工作順利進(jìn)行，我公司調(diào)取了業(yè)務(wù)清單，對(duì)車(chē)船稅信息、影像補(bǔ)傳情況、承保信息錄入錯(cuò)誤批改情況進(jìn)行了逐單排查；針對(duì)非營(yíng)業(yè)客車(chē)交強(qiáng)險(xiǎn)自動(dòng)核保業(yè)務(wù)自查文件要求，對(duì)其五月份非營(yíng)業(yè)客車(chē)業(yè)務(wù)進(jìn)行了復(fù)檢，對(duì)六月份非營(yíng)客車(chē)業(yè)務(wù)進(jìn)行了逐筆核查。
2、電銷(xiāo)業(yè)務(wù)方面
為了提高電銷(xiāo)業(yè)務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)電銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)死角排查，我公司針對(duì)《關(guān)于展開(kāi)電銷(xiāo)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)自查自糾工作的通知》文件進(jìn)行了電銷(xiāo)業(yè)務(wù)跟蹤排查，對(duì)電銷(xiāo)業(yè)務(wù)中承保資料、影像上傳、費(fèi)率規(guī)章、費(fèi)用問(wèn)題、投保單簽章問(wèn)題進(jìn)行了逐筆排查，并且針對(duì)保監(jiān)會(huì)“三個(gè)文件”要求對(duì)承保序列人員進(jìn)行了文件宣導(dǎo)、學(xué)習(xí)。
3、非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面
近期我公司對(duì)上半年承保的非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行了“系統(tǒng)內(nèi)查風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)物中查漏洞”的工作方法，對(duì)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)投保單簽章、資料手續(xù)、影像上傳等問(wèn)題進(jìn)行了檢查。并根據(jù)情況對(duì)個(gè)別承保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的單位和企業(yè)進(jìn)行了防災(zāi)、防損講解，疏導(dǎo)在企業(yè)正常生產(chǎn)中可能發(fā)生的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
下半年承保工作思路
一、堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)與搶抓效益為導(dǎo)向，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)健康發(fā)展xx中支將在總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以效益為中心，堅(jiān)決落實(shí)保監(jiān)會(huì)各項(xiàng)文件規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行xx保險(xiǎn)行業(yè)自律公約及核保標(biāo)準(zhǔn)件，自覺(jué)規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高承保質(zhì)量，提升服務(wù)水平，為樹(shù)立xx形象、實(shí)現(xiàn)公司全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
二、認(rèn)真有效的落實(shí)三季度推動(dòng)方案
xx中支根據(jù)分公司即將在三季度推出的方案，認(rèn)真研究、分析，并細(xì)化分解各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，并將分公司的激勵(lì)措施落實(shí)到位，制定符合我公司的推動(dòng)、激勵(lì)方案，確保三季度工作的有效落實(shí)，保證全年工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。
三、做好農(nóng)險(xiǎn)承保工作。
根據(jù)我公司20xx年上半年農(nóng)險(xiǎn)的工作經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)今年的農(nóng)險(xiǎn)監(jiān)管形勢(shì)和省公司對(duì)農(nóng)險(xiǎn)承保的審核要求，我公司梳理出來(lái)了一套結(jié)合x(chóng)x中支自身情況的農(nóng)險(xiǎn)操作流程和農(nóng)險(xiǎn)承保管理辦法，為推進(jìn)三季度的農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
四、將業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整與區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整相結(jié)合
20xx年將根據(jù)上級(jí)公司的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)原則，通過(guò)各種措施，實(shí)現(xiàn)“做強(qiáng)車(chē)險(xiǎn)，做專(zhuān)農(nóng)險(xiǎn)、做精人險(xiǎn)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)承保效益的全面提升，實(shí)現(xiàn)各展業(yè)機(jī)構(gòu)在區(qū)域市場(chǎng)上的明確定位，體現(xiàn)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
五、加強(qiáng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析，實(shí)現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)規(guī)模上效益
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