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2016年-2020年新能源車補貼政策分析
~今天工信部、財政部、科技部、發(fā)展改革委共同發(fā)布2016-2020年繼續(xù)實施新能源汽車推廣應用補助政策，這項政策要實施5年，而且是經(jīng)濟下行壓力加大、市場結(jié)構(gòu)快速變化的5年，新能源補貼的政策涉及幾千億的補貼資金，是對企業(yè)超級重要的文件。
此次政策與年初發(fā)布的征求意見稿的政策關鍵點變化較大，尤其是補貼力度較預期縮減較大，這對企業(yè)未來規(guī)劃帶來較大的影響，個人感覺政策制定的很有前瞻性和深度，從中涌現(xiàn)一些機會，企業(yè)需要提早關注對應。
一、補貼標準的退坡較大
1.普惠政策是利好
四部委在全國范圍內(nèi)開展新能源汽車推廣應用工作。補貼面向全國的消費者，將為有實力和有準備的企業(yè)提供更大的空間。但由于限購是促進新能源車的主要推動力，因此乘用車在限購城市和小城鎮(zhèn)，客車和專用車在所有大中城市，差異化需求走勢仍將延續(xù)。
2、補貼標準降低
2017-2020年除燃料電池汽車外其他車型補助標準適當退坡，其中：2017-2018年補助標準在2016年基礎上下降20%，2019-2020年補助標準在2016年基礎上下降40%。。而征求意見稿是提出：2017年純電動汽車、插電式混合動力汽車補助標準在2016年基礎上下降10%，2019年補助標準在2017年基礎上再下降10%。由此可以理解為退坡速度加倍，其中19年較16年降40%，與征求意見稿的降19%更是力度超強。
企業(yè)的新能源車成本很難1年降10%，而政策要求基本是每年降補貼10%，這對企業(yè)的新能源車規(guī)劃數(shù)量帶來巨大的考驗。原來5.5萬補貼的車型在17年補貼是4.95萬，19年補貼4.45萬。而新政策中17年就降到4.4萬，19年降到3.3萬元，力度超強。這樣的銳減對高價車的影響不大，但低價車的影響稍大一些。部分企業(yè)希望虧點前發(fā)展新能源車來彌補2020年的企業(yè)平均油耗壓力，現(xiàn)在的算賬很難平衡了。只能是靠覺悟和油耗目標壓力讓企業(yè)自己消化補貼的快速降低問題了。
3、質(zhì)量保證標準更務實
政策文件提出：新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)應對消費者提供動力電池等儲能裝置、驅(qū)動電機、電機控制器質(zhì)量保證，其中乘用車生產(chǎn)企業(yè)應提供不低于8年或12萬公里(以先到者為準，下同)的質(zhì)保期限，商用車生產(chǎn)企業(yè)(含客車、專用車、貨車等)應提供不低于5年或20萬公里的質(zhì)保期限。汽車生產(chǎn)企業(yè)及動力電池生產(chǎn)企業(yè)應承擔動力電池回收利用的主體責任。
而征求意見稿提出是：乘用車生產(chǎn)企業(yè)應提供不低于10年或15萬公里(以先到者為準，下同)的質(zhì)保期限，商用車生產(chǎn)企業(yè)(含客車、專用車、貨車等)應提供不低于8年或30萬公里的質(zhì)保期限。相對征求意見稿的質(zhì)保標準更合理，現(xiàn)在的新能源車很少能在10年內(nèi)保證電池的正常高效使用。我接觸的鋰電池產(chǎn)品很多是在3-5年就不行了。而手機的電池也是很難保證10年，因此更精密的新能源車的質(zhì)保標準更加務實。這對車企也是較好的售后成本的降低。
4、資金申報和下發(fā)從審批改為預撥
年初預撥補助資金。每年2月底前，生產(chǎn)企業(yè)將本年度新能源汽車預計銷售情況通過企業(yè)注冊所在地財政、科技、工信、發(fā)改部門(以下簡稱四部門)申報，由四部門負責審核并于3月底前逐級上報至四部委。四部委組織審核后按照一定比例預撥補助資金。
原來的政策建議是：季度終了后，即每年4月底、7月底和10月底前，生產(chǎn)企業(yè)將上一季度的車輛銷售情況以及銷售發(fā)票，通過注冊所在地的財政、科技、工業(yè)和信息化、發(fā)展改革部門，逐級上報至四部委。
這對企業(yè)是很大的利好，企業(yè)一般是年初賣新能源車少，年末是高峰，預撥資金有利于企業(yè)靈活運用資金開展各項新能源車的市場推廣活動，不會因資金壓力減緩新能源車的年初推廣速度。尤其是客車企業(yè)的補貼動則幾十萬元，如果銷售萬臺新能源客車，就是幾千萬的資金占壓，這與中央的加速財政資金支持經(jīng)濟發(fā)展的思路一致。
政策對資金決算也是很照顧：年度終了后進行資金清算。年度終了后，2月底前，生產(chǎn)企業(yè)提交上年度的清算報告及產(chǎn)品銷售、運行情況，包括銷售發(fā)票、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)和車輛注冊登記信息等，按照上述渠道于3月底前逐級上報至四部委。
而原來的政策是：每年1月底前，生產(chǎn)企業(yè)提交上年度的清算報告及產(chǎn)品銷售、運行情況，包括銷售發(fā)票、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)和車輛注冊登記信息。這對很對與地方政府補貼單位的銷售節(jié)奏慢的現(xiàn)實情況是很好的照顧。
5、加強監(jiān)督改為工作要求
政策要求：各地要科學制定地方性扶持政策，進一步加大環(huán)衛(wèi)、公交等公益性行業(yè)新能源汽車推廣支持力度，和中央財政支持政策形成互補和合力，加快完善新能源汽車應用環(huán)境。
而原來的政策導向性不明確，只有處罰，缺乏引導，這次最終政策也是較大的改善。而對環(huán)衛(wèi)和公交的支持主要是客車和專用車的支持。乘用車的推廣主要是市場的作用。
二、 政策導向性清晰
1、近期新能源車產(chǎn)銷匯總
:產(chǎn)量 14年 15年 產(chǎn)量
匯總
9-11月 12月 14年合計 1月 2月 3月 15年合計
轎車 16237 14380 30617 4298 3597 9159 17054 47671
多功能乘用車 235 518 753 63 0 10 73 826
客車 4242 5754 9996 1203 779 1518 3500 13496
專用車 299 1483 1782 100 153 283 536 2318
總計 21013 22135 43148 5664 4529 10970 21163 64311
:免稅量 14年 15年 免稅量
匯總
9-11月 12月 14年合計 1月 2月 3月 15年合計
轎車 10274 22926 33200 2642 3113 4675 10430 43630
多功能乘用車 150 456 606 102 3 3 108 714
客車 1094 3461 4555 457 233 890 1580 6135
專用車 103 957 1060 135 72 79 286 1346
總計 11621 27800 39421 3336 3421 5647 12404 51825
產(chǎn)銷比 55% 126% 91% 59% 76% 51% 59% 81%
根據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)，3月免稅新能源車生產(chǎn)1.097萬臺，購置稅上牌數(shù)據(jù)為5647臺，銷量達到產(chǎn)量的51%。由于新能源車的產(chǎn)銷有滯后期，尤其是政策性因素和地方政府的預算等資金撥付情況在年初尚沒有充分發(fā)力，因此銷量小于產(chǎn)量較多也是正常的。
從14年9月以來的新能源車生產(chǎn)6.43萬臺，上牌5.2萬臺，上牌達到生產(chǎn)量的81%，也是很好的表現(xiàn)。其中14年的9-12月的生產(chǎn)4.3萬臺，免稅3.9萬臺，基本實現(xiàn)產(chǎn)銷的相對平衡�？紤]到春節(jié)因素的1-3月的生產(chǎn)量2.1萬臺，大于14年的9-11月數(shù)量，說明新能源車的產(chǎn)銷發(fā)展是持續(xù)走強的。
由于乘用車類產(chǎn)品是面向終端消費者居多，廠家規(guī)模也較大，因此新能源車的政策鼓勵較小，主要是壓力。而客車和專用車企業(yè)主要靠補貼和地方政府的關系支持，因此政策訴求遠大于乘用車企業(yè)。
2、乘用車收嚴低速車補貼
政策的標準的第二項明確純電動乘用車最高車速要求：純電動乘用車30分鐘最高車速應不低于100km/h。
這是直接加入的硬指標，有利于城市道路的通行順暢。國家始終對低速電動車的發(fā)展持保留態(tài)度，防止低水平發(fā)展。這次政策約束也是對低速車的無序發(fā)展是有效的制約，也導致部分鉛酸電池類正規(guī)廠家產(chǎn)品也受到影響。
2、乘用車對比政策延續(xù)性鼓勵較好
乘用車車輛類型
(萬元) 純電動 插電混動 燃料電池
純電續(xù)駛里程R
(工況法、公里) 100≤R<150 150≤R<250 R≥250 R≥50
2015年補貼金額 3.15 4.5 5.4 3.15 18
2016年補貼金額 3(原3.2)
(100≤R<150) 4.5 5.5 3(原3.2) 20
17-18年補貼金額 較2016年退坡20%(原10%) 20
19-20年補貼金額 較2016年退坡40%(原較17年降10%) 20
新能源乘用車2016年補貼較2015年在低端退坡，體現(xiàn)鼓勵長續(xù)航里程的純電動車的思路。
2016年的補貼仍然以工況法純電動里程為劃分標準。16年補貼持低于15年，影響不大。
鼓勵長續(xù)駛里程車型的最低純電動工況續(xù)駛里程由原來的80公里上升到100公里，這也是促進電動車提升實用的體現(xiàn)。純電動里程100≤R<150的占比較小，而且不是鼓勵方向。
純電動里程在150至250之間補貼與2015年持平，純電動里程超過250公里的車型補貼金額較2015年提高0.1萬元，顯現(xiàn)出鼓勵新能源車型的政策趨向。這也對未來的退坡機制較好測算。
插電式乘用車指標不變，補貼稍降。此舉將鼓勵插電式乘用車相對混動車型更好進入市場，以帶來更為良性和公開的競爭，提升產(chǎn)品水平。
考慮到歐洲車企目前選擇插電混動的線路漸成中大型車的趨勢，因此提早降低補貼也是有利于自主的電動車發(fā)展。
燃料電池乘用車增大補貼。由于多方面原因，燃料電池乘用車尚未進入市場化導入期，為支持研發(fā)和生產(chǎn)，2016年補貼金額較2015年有所提升，且20萬的補貼金額將延續(xù)到2020年，將有利于我國燃料電池汽車的市場化導入。
3、新能源客車設定最低純電動里程，引入單位載質(zhì)量能量消耗量指標
指標特征：16-20年新能源客車的補貼規(guī)則增加最低里程指標。
類 別 乘用車 客車 貨車 專用車 測試方法
純電動 ≥100 ≥150 ≥80 ≥80 M1、N1類采用工況法，其他暫采用40km/h等速法。
插電式混合動力
(含增程式)、雙源無軌 ≥50(工況法) ≥50 ≥50 ≥50 M1、N1類采用工況法或60km/h等速法，其他暫采用40km/h等速法。
≥70(等速法)
燃料電池 ≥150 ≥150 ≥200 ≥200 M1、N1類采用工況法，其他暫采用40km/h等速法。
16-20年標準擬對獲得補貼的新能源客車設定了最低純電動續(xù)駛里程，其中純電動客車不低于150公里，插電式(含增程式)、雙源無軌兩類客車純電動續(xù)駛里程不低于50公里，對最低純電動里程進行限定，提升實用性。根據(jù)工信部的合格證數(shù)據(jù)，純電動客車中純電動續(xù)駛里程不足150公里的較多，而插電式客車也有。通過延長續(xù)航里程，使為了拿補貼和公關而降低使用性的問題得以改善。
燃料電池汽車中增加了燃料電池輕型客車、貨車的門類，補貼金額為30-50萬元，燃料電池各類汽車已明確至2020年前均補貼不退坡，且補貼金額提升至2013年水平，這樣的補貼力度體現(xiàn)了對世界技術(shù)的預判，如果豐田又對了，我們也能后期跟上。而豐田等也限時開放了燃料電池專利。不同于混合動力汽車，氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈長，必須有基礎設施保障，因此，燃料電池汽車推廣普及僅靠少數(shù)幾家車企難以成勢，無償開放專利將促使更多企業(yè)參與氫燃料電池汽車開發(fā)和商業(yè)化，擴大電堆、高壓儲氫罐等關鍵材料和部件的產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，不斷降低成本，更重要的是推動在世界范圍內(nèi)加氫站建設和加氫網(wǎng)絡形成，豐田無償開放其技術(shù)專利正所謂意欲取之必先予之。
四、客車類補貼的情況復雜
1、快充類客車補貼力度加大
未來5年新能源汽車推廣總體原則是：純電動乘用車按照續(xù)駛里程、純電動專用車按照電池容量大小、純電動公交客車按照能量消耗量分檔予以補助，燃料電池汽車等車型采取定額補助的方式。中央財政補助的產(chǎn)品是納入“新能源汽車推廣應用工程推薦車型目錄”(以下簡稱“推薦車型目錄”)的純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車。
根據(jù)政策文件，征求意見稿中的快充純電動客車的概念剔除出補貼范圍。
征求意見稿 單位載質(zhì)量能量消耗量
(Ekg，Wh/km?kg) 車長L(米)
6≤L<8 8≤L<10 L≥10
快充純電動客車 10 12 15
13年版的13-15年的補貼明確超級電容、鈦酸鋰快充純電動客車定額補貼15萬元。此次政策原有的快充純電動客車從目前的補貼范圍踢出，這也是廠家與政府博弈爭奪的焦點，當時的補貼較豐厚，引發(fā)企業(yè)競相參與設計，期待政策紅包發(fā)放。最終還是政府更嚴格執(zhí)行標準，沒有給在軌雙源和超級電容的公交車進入此輪補貼的范圍。但涉及巨大的利益，此輪博弈仍在延續(xù)。
2、快充公交得到較大發(fā)展
在16-20年版政策中，快充類車型以更好的形象體現(xiàn)。政策明確指出：超級電容、鈦酸鋰等純電動快充客車不按150公里續(xù)駛里程要求執(zhí)行。
車輛
類型 單位載質(zhì)量
能量消耗量
(Ekg，
Wh/km?kg) 標準車(10米<車長≤12米)
純電動續(xù)駛里程R(等速法、公里)
6≤R<20 20≤R<50 50≤R<100 100≤R<150 150≤R<250
純電動
客車 Ekg<0.25 22 26 30 35 42
0.25≤Ekg<0.35 20 24 28 32 38
0.35≤Ekg<0.5 18 22 24 28 34
0.5≤Ekg<0.6 16 18 20 25 30
0.6≤Ekg<0.7 12 14 16 20 24
由于純電動客車的續(xù)航里程要求是150公里以上，因此150公里以下的只能是快充的公交車。而超級電容類的快充公交很少能達到50公里以上續(xù)航的，目前超級電容類客車有續(xù)航里程幾公里的，相對太小。因此估計未來主要的補貼是在20-50公里的車型。
由于超級電容的還是比鋰電池的車型輕200公斤左右，因此獲得補貼的效果會更好�，F(xiàn)在很多車型是超級電容加上磷酸鐵鋰電池，能兼顧續(xù)航里程和快充的優(yōu)勢。這也是政策對快充類產(chǎn)品的最大鼓勵。
3、輕客類補貼相對縮減
車輛
類型 單位載質(zhì)量能量消耗量
(Ekg，Wh/km?kg) 標準車(10米<車長≤12米)
純電動續(xù)駛里程R(等速法、公里)
150≤R<250 R≥250
純電動客車 Ekg<0.25 42 50
0.25≤Ekg<0.35 38 46
0.35≤Ekg<0.5 34 42
0.5≤Ekg<0.6 30 36
0.6≤Ekg<0.7 24 30
此表拆分到后一半就是收縮的壓力部分。政策明確上述補助標準以10-12米客車為標準車給予補助，其他長度純電動客車補助標準按照上表單位載質(zhì)量能量消耗量和純電動續(xù)駛里程劃分，插電式混合動力客車(含增程式)補助標準按照上表純電動續(xù)駛里程劃分。其中， 6米及以下客車按照標準車0.2倍給予補助;6米<車長≤8米客車按照標準車0.5倍給予補助;8米<車長≤10米客車按照標準車0.8倍給予補助;12米以上、雙層客車按照標準車1.2倍給予補助。
原來的征求意見稿是6-8米30萬、8-10米40萬、10米以上50萬的區(qū)間，此次的補貼更為合理。尤其是輕客類的補貼縮減說明政府很了解實際狀態(tài)和政策的漏洞。
而5-6米的客車按照0.2倍也是9萬元，應該也是新的機遇但目前還沒有成熟的產(chǎn)品銷售，未來值得關注。
4、新能源客車的產(chǎn)銷趨于6-7米化
車長
-米 客車產(chǎn)量 免稅量 產(chǎn)量
匯總 免稅量
匯總
14年 15年 14年 15年
6 19% 27% 22% 34% 21% 25%
7 18% 28% 31% 17% 21% 28%
8 2% 2% 0% 0% 2% 0%
10 27% 24% 26% 29% 26% 26%
11 8% 8% 15% 8% 8% 13%
12 26% 10% 6% 12% 22% 7%
18 0% 0% 0% 0% 0% 0%
總計 100% 100% 100% 100% 100% 100%
客車的不同車長的補貼不同6-8米的國家補貼30萬(總補最高60萬)，8-10米的補貼40萬(總補最高80萬)，10米以上補貼50萬(總補最高100萬)，因此各廠家主力搶兩端，尤其是搶低端的高補貼的簡單車型，這也是去年新的補貼政策的新放開的優(yōu)惠，是車市補貼最肥的一塊，因此市場表現(xiàn)較好。10米以上公交大客的市場需求大，今年的表現(xiàn)也不錯。
5、卡車補貼力度稍有改善
政策規(guī)定純電動專用車、貨車推廣應用補助標準：按電池容量每千瓦時補助1800元，繼續(xù)細化補貼標準。相對征求意見稿的的13萬封頂?shù)牟缓侠硐拗埔踩∠?/p>
作為的環(huán)衛(wèi)等公共領域用車，國家支持的力度加大�？蛙嚤葘Ｓ密嚬膭罡�，且都有退坡機制。作為專用車的補貼1800元力度如果折算到客車的主流補貼的30萬元，估計要近170度電的電池容量，這樣的客車補貼相對卡車和專用車的優(yōu)勢較明顯，利潤更豐厚。而乘用車中轎車一般也是20千瓦時以上的電池容量，折算補貼也是1800元左右。因此測算未來的客車相對乘用車的政策優(yōu)惠大，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
五、政策補貼預期分析
銷量預測 15年 16年 17年 18年 19年 20年 16-20合計 占比
乘用車 1.0 2.0 4.0 6.0 9.0 18 39 8%
轎車 10 20 41 61 92 184 399 85%
客車 2 3 5 6 8 10 32 5%
專用車 0.3 0.6 1.2 1.8 2.7 5 12 2%
數(shù)量總計 14 26 51 75 112 218 482 100%
補貼標準 15年 16年 17年 18年 19年 20年
乘用車 4.5 4.5 3.6 3.6 2.7 2.7
轎車 4.5 4.5 3.6 3.6 2.7 2.7
客車 35 35 28 28 21 21
專用車 8 8 6.4 6.4 4.8 4.8
中央補貼 15年 16年 17年 18年 19年 20年 16-20合計 占比
乘用車 5 9 14 22 24 49 118 6%
轎車 46 92 147 221 249 497 1206 63%
客車 74 110 132 172 168 218 800 28%
專用車 2 5 8 12 13 26 63 3%
補貼合計 126 216 302 426 454 790 2187 100%
根據(jù)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012—2020)，我們按照順利實現(xiàn)預估的銷量和國家補貼。而客車的判斷較難，好在上月交通部發(fā)布了新能源的未來規(guī)劃預期，當時預期客車30萬臺，專用車和出租10萬臺，因此我們對客車和專用車參照交通部的目標。如果實現(xiàn)500萬臺的保有目標，則乘用車要占450萬臺，壓力巨大。而2000多億的中央補貼和同等的地方補貼也是車企應該認真規(guī)劃的。
通過我自己的快速解讀，感覺這次的16-20年的補貼政策總體很完善，改善了原有的一些漏洞，對客車和專用車企業(yè)發(fā)展的促進較大。國家也要考慮補貼的總量控制，因此乘用車的數(shù)量大，補貼單價低，未來針對出租等公共領域應該有更強的補貼。
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