實習日記是記錄實習生在每天的工作內(nèi)容的總結(jié)，是實習生每天的成長歷程，下面CN人才網(wǎng)小編提供這篇投資理財公司實習日記范文，希望能幫助到有需要的朋友!
投資理財公司實習日記范文一
3月19日 星期一 天氣 陰
懷著既擔心又期待的心情度過了一個周末后，終于等到了正式實習的這一天6點鐘不到就爬起了床，忐忑不安的穿上了平日里基本不穿的正裝，我對著鏡子中的自己展開了一個燦爛的笑容，心里默默的為自己加了一聲油
8 點半到了公司營業(yè)部的大門，見到了成熟穩(wěn)重的金副經(jīng)理，在簡單的自我介紹以后，金副經(jīng)理便開始為我交代我的實習任務和內(nèi)容，主要是和另外3個實習生一起在一樓大廳里，聽大堂經(jīng)理和其他職員的安排然后，她帶我和一樓的員工簡單的見了個面，我見到了熱情的大堂經(jīng)理，3位態(tài)度可親的柜臺阿姨，和已經(jīng)在這里實習了幾天的另外3位男生實習生大家都對我表示了歡迎，讓我對融入這個新集體充滿了新的期望金副經(jīng)理讓我跟著前輩們好好干，有什么不懂的地方多問問多搞搞清楚我使勁的嗯了一聲然后她就回自己辦公室了，而一樓的我們也就開始各就各位了
實習第一天，大家也沒有怎么安排我任務，我基本上是跟在不同人后面，了解一下各方面情況，了解了一下每天一天到底的各項程序我發(fā)現(xiàn)，大廳的事情看似簡單，但是繁忙，繁瑣，也很容易可能弄錯所以說，以后我的任務也會如此，我需要用10分的耐心，細心和虛心來面對這一切
3月20日 星期二 天氣 晴
今天是第四天，大家安排給我的主要任務就是幫忙柜臺上的散戶開戶大堂經(jīng)理跟我稍微介紹了一下銀行的情況這邊有4層樓，1樓是大廳，主要辦理散戶的開戶等業(yè)務;二樓是會議室;3樓是中型客戶的接待廳;4樓是大型客戶的接待廳經(jīng)理，副經(jīng)理辦公室都在3樓，4樓還有一些經(jīng)紀人，財務處等等辦公室當然，作為實習生，我主要的活動范圍是在一樓大廳內(nèi)幫助柜臺阿姨開戶，處理一些文件工作，還有就是回答散戶們的各式提問我笑笑的說，總的來說，哪里有需要，哪里就有我出現(xiàn)
最重要的是把所有的業(yè)務都熟悉，包括證券公司和銀行的業(yè)務因為要想在銀行站住腳，就要讓銀行內(nèi)部人員接受你這個人，多幫他們做點事總是好的
3月22日 星期四 天氣 陰
別看平時自己去銀行辦個什么業(yè)務的時候那些個大堂經(jīng)理都能跟你把程序介紹的清清楚楚的，換成自己這樣做，要注意的地方還真多
首先程序非常的多，一步也不能漏，你的一個不小心，會讓散戶漏一個步驟，影響開戶速度這樣的責任對于我這樣的實習生，還是不敢懈怠的首先要了解客戶需要的是什么類型的開戶，是證券賬戶呢還是資金賬戶，對于不同的賬戶是需要填寫不同的資料差不多有10幾份不同用途的表格需要我一一記住他們的用途我需要把這些資料全部拿齊給客戶，并且告訴他們哪些地方需要填寫，哪些地方需要簽名在看大堂經(jīng)理示范了一遍以后，我就開始上路了
9點半左右迎來了我的第一個客戶，一位中年的大叔，問我開戶需要哪些資料在了解到他已經(jīng)有了證券賬戶以后，我向他確認了一下開戶所需資料如身份證之類是否已經(jīng)隨身攜帶，然后把相關的表格拿給了他，并告知了哪些地方需要填寫在看著他一項項逐一填完資料以后，我終于松了一口氣，幫他指引到了相關的柜臺讓他耐心等候
在沒什么障礙的完成了第一個客戶以后，我也就慢慢開始上手了這一天的任務也就是幫客戶填寫各種各樣的表格
3月23日 星期五 天氣 晴
今天的工作還是主要為引導客戶填寫各種資料雖然是重復和繁瑣的事情，但卻是看似簡單，實則不然，正所謂知易行難!
就開戶而言，要注意填表時的每個細節(jié)，還要復印相關的資料，最難的是有時候需要面對客戶各式各樣的問題客戶常常會問一些關于大盤關于股票的問題，雖然我并不是專門負責咨詢的人員，但是我不能在客戶面前一問三不知，不能影響公司在客戶心中的印象因此，如何應答客戶對于投資方面的問題，我也要能夠適當?shù)亟獯鹨粌删洌斎�，最后肯定也是要提醒他們要向我們公司專業(yè)人士咨詢
3月25日 星期日 天氣 陰
每天要填很多表格，所以表格的熟悉很重要，客戶辦理什么業(yè)務?需要什么表格?你都有一清二楚，不能有差錯
我仔細瞧了瞧那些各式各樣的表格，有一樣表格引起了我的注意這是一份心理測試的表格，通過一系列的選擇題，來評估各個投資者的投資風險偏好，是激進型還是穩(wěn)健性等等通過這樣一種方式，更有利于我們投資方面的部門為各個投資者提供更符合他們更貼切的投資組合和投資策略這是一種非常不錯的做法，充分體現(xiàn)了以客戶所需為本的想法其實這只是以人為本的一方面，它在各個方面都充分的體現(xiàn)了細致入微的一面而這也正是我們一樓窗口服務這一塊的服務宗旨
3月26日 星期一 天氣 陰
柜臺人員的舉止和專業(yè)化程度是一個公司形象的首要體現(xiàn)我們的柜臺人員都是很有魅力的人，她們很耐心的教了我很多前臺工作人員就是要以客戶為中心，以客戶需求為中心為客戶辦理業(yè)務并保證客戶資料和資產(chǎn)的保密和安全性是我們的主要任務我們的原則是確�？蛻艉妥C件的匹配性、真實性;客戶身份證的有效性和合法性;客戶資料的真實性、完整性我們深切體會到一個柜員應具備的職業(yè)操守就是謹慎的對待工作和親和的對客戶
前臺的基本流程和常規(guī)工作主要包括：開戶、辦理轉(zhuǎn)托管、銷戶、開通創(chuàng)業(yè)板、推銷新產(chǎn)品等我重新認識了很多表格還有掌握了一些比較少見表格的用途如：跨市場業(yè)務申請表、激活小額休眠賬戶申請表、非上市公司股份認權申請表，同時熟悉了下打印機、掃描儀、讀卡器的操作不過這些我都還不大用得到，看來我作為實習生，要學的真還很多。
投資理財公司實習日記范文二
實習日記(一)2月17日 星期五 陰
工作的第一天，老板并沒有安排什么重要的任務，只是拿了一些材料讓我熟悉相關的業(yè)務內(nèi)容和具體的工作流程。主要了解一些中科智擔保集團公司的背景、公司大事記、業(yè)務產(chǎn)品發(fā)展方向和前景等。了解到成立于1999年12月的深圳中科智擔保公司，是中國第一家民營商業(yè)擔保公司;同時還是目前國內(nèi)最大的民營擔保公司，注冊資金7.57億元人民幣;也是中華人民共和國商務部目前唯一批復的中外合資擔保公司(2003年12月)。2004年6月，深圳中科智擔保公司成為世界保理協(xié)會在中國的第一家會員。2015年4月亞洲開發(fā)銀行(ADB)正式入股，是ADB在中國境內(nèi)投資的第一家民營擔保公司。2015年10月，花旗集團花旗亞洲企業(yè)投資公司(CVCI)正式入股，引入先進的管理理念、帶來全球化的國際視野。公司服務對象主要是中國蓬勃發(fā)展的中小企業(yè)，重點立足珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)及其他經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和省會中心城市。
由于同事和我的年齡都差不多，因此相處起來就比較容易和輕松，相對沒什么顧忌，這對我融入這個集體提供了不少助力。跟同事多溝通，多聽，從交談中也能夠?qū)W到不少東西。同事們都很熱心，很照顧我，經(jīng)常在我碰到困難的時候便主動伸出援助之手，令我非常感動。
實習日記(二)2月20日 星期一 多云
公司開始進行為期兩天的新員工入職培訓，培訓第一天。
第一模塊：了解了公司部門對部門的要求，主要有以下幾點：
1、嚴格要求，良好的職業(yè)習慣，生活習慣良好。
2、不斷加強自身的學習能力，每個月公司都需要加強員工的專業(yè)技能、營銷技能培訓。
3、團隊合作，軍隊作風，感恩文化。
4、每個人要有人生規(guī)劃，職業(yè)規(guī)劃。
5、要有目標，有追求，有團隊合作精神。
6、嚴禁事宜：不允許說公司的壞話，不允許說消極的信息。
第二模板：
1、了解了整個團隊：智慧隊。團隊口號：守正用勢，捍衛(wèi)尊嚴，2012勢必突破500萬。
2、高效執(zhí)行力：想到≠做到;做到≠想到。共同經(jīng)營，在實踐中成長。
3、寧愿在課堂上流淚，也不要在商海中流淚。——啟示錄。
4、合理的要求是訓練，不合理的要求是磨練，過分的要求是錘煉。
5、改變從觀念開始，改變從自身開始;改變從小事開始，改變從此刻開始。
6、當你覺得某些事情不舒服的時候，就是你們成長的時候。
第三模塊：管理格言二十條。下面摘錄幾條：第一條：用做人的準則做事，有做事的結(jié)果看人!第二條：沒有完美的個人，只有完美的團隊。第三條：我是中科智的一塊磚，那里需要哪里搬。第四條：合理的要求是訓練，不合理的要求是磨練，無理的要求就是錘煉!第五條：對工作結(jié)果負責，對工作過程負責。
實習日記(三)2月21日 星期二 陰
公司開始進行為期兩天的新員工入職培訓，培訓第二天。
第四模塊：感恩文化。
1、稱呼：員工都稱之為家人，領導稱之為家長。
2、擁抱。
3、舞蹈，比如給我?guī)酌腌�、抓錢舞等。
4、會餐：凝聚情感。
5、學會和大家分享。
6、生日。對于員工生日部門要一起舉行生日party。
5、旅游。前提是要有良好的業(yè)績。
第五模塊：管理會議系統(tǒng)。有效的會議經(jīng)營是營造良好的環(huán)境。有效的會議經(jīng)營：有計劃、有準備、有方向、有組
織、有參與、有進步、有氣氛、有士氣。 會議類型：早會、惜會。全員早會的要求：
1、一暢：主持暢順;
2、二人：負責人，主持人。
3、三盛：人氣盛、士氣盛、正氣盛。
4、四聲：歌聲、掌聲、笑聲、讀書聲。惜會：工作總結(jié)，業(yè)務技能訓練。
第六模塊：公司業(yè)務技巧和產(chǎn)品介紹。三大業(yè)務：商業(yè)擔保、個人金融服務、擔保投資業(yè)務、擔保配套業(yè)務(管理咨詢、企業(yè)融資培訓、問題 診斷)。有中科智控股的深圳中蘭德?lián)＜瘓F主要經(jīng)營個人擔保業(yè)務。
第七模塊：了解了公司的制度。
1、日常的人事制度：勞動考核(OA辦公自動化);法定節(jié)假日：元旦放假一天，春節(jié)放假7天，國慶節(jié)放假7天，婚嫁：13天。
2、人員調(diào)配制度：內(nèi)部競聘、內(nèi)部公開招聘、向領導請示等。
3、績效管理：量化業(yè)績指標與定性指標，月度、季度、年度績效成績與工資掛鉤。
4、培訓制度：新員工培訓、在職員工培訓、專業(yè)知識和技能培訓。
實習日記(四)2月22日 星期三 小雨
1、了解了公司的組織架構：
(1)戰(zhàn)略發(fā)展中心：負責制訂集團發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營管理策略，通過統(tǒng)籌經(jīng)營業(yè)務管理、研究開發(fā)信息管理等工作，協(xié)調(diào)各項業(yè)務資源，指導各運營公司經(jīng)營管理活動的開展，提升組織整體績效。
(2)風險管理中心：負責建立、完善集團業(yè)務風險管理體系，通過業(yè)務風險評估、審批、監(jiān)督、保全等工作，加強對業(yè)務風險的防范和處理能力，保證集團業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。
(3)財務管理中心：負責集團預算、盈利預測、資金籌措調(diào)配，投資者關系管理、會計核算等工作，為經(jīng)營管理提供財務支持。
(4)綜合管理中心：負責集團人力資源戰(zhàn)略的具體實施，建立、完善人力資源、綜合管理各項政策、體系，協(xié)調(diào)各運營公司及部門之間的關系，提升人力資源效率。
(5)內(nèi)部審計管理中心：直屬集團董事會;負責集團內(nèi)部財務、業(yè)務、管理等各項稽核審計工作，完善內(nèi)部控制體系，防范經(jīng)營風險。
2、了解業(yè)務開展流程和業(yè)務營銷方式：
(1)通過各種營銷渠道收集客戶資料，比如工商局、稅務局、商會、協(xié)會等。
(2)了解客戶所屬行業(yè)、注冊信息、產(chǎn)品市場占有率、年營業(yè)額、融資需求等企業(yè)經(jīng)營信息和基本狀況。
實習日記(五)2月23日 星期四 小雨
經(jīng)過幾天的培訓后，在同事的幫帶下，開始做一些業(yè)務相關的工作，主要是在一旁協(xié)助處理一下簡單的事情，通過各種營銷渠道收集客戶資料�？蓜e小看了這些活，雖說簡單，但都是疏忽不得的，每件事情都至關重要，因為它們都是互連的。為了保證最后能夠順利，前面的每一步基礎都要打好。為了能夠真正的使用知識，我很嚴格的要求自己去做好每一件事情，即使再簡單的事情我都會認真考慮幾遍，因此，雖然做得不算快，但能夠保證讓同事們滿意。同事通常也不催促，都把任務安排好，然后便交給我自己去處理，同時還不時提供一些幫助。等慢慢熟悉起來，做起事情也越來越順手了。