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保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天,崗位職責(zé)使用的情況越來越多,崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編整理的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)1
1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn),完善培訓(xùn)流程;
2、為客戶提供關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時(shí)變更、理賠服務(wù)等;
3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動(dòng)升級(jí)銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù);
4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò),以探索新的業(yè)務(wù)幾率;
5、愿意從基層做起,以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標(biāo),作為中國人壽將來的'管理者為培養(yǎng)條件;
6、跟隨公司安排,借助公司強(qiáng)大良好的發(fā)展平臺(tái)進(jìn)行會(huì)議營銷及團(tuán)隊(duì)管理。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)2
1、接聽、轉(zhuǎn)接電話,接待來訪人員;
2、負(fù)責(zé)綜合部日常事務(wù)性工作;
3、負(fù)責(zé)中心各種文稿的`打印、發(fā)送,負(fù)責(zé)中心文件材料的領(lǐng)取;
4、負(fù)責(zé)辦公室的日常管理工作,負(fù)責(zé)受理投訴和來訪接待;
5、負(fù)責(zé)收集和撰寫有關(guān)信息,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供信息參考和建設(shè)意見;
6、負(fù)責(zé)人事、倉庫管理等工作;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行,廣發(fā)銀行類理財(cái),貸款,信用卡業(yè)務(wù)均可辦理
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;
2、開拓新市場發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍;
3、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的'策劃和執(zhí)行完成銷售任務(wù);
4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃;
5、有責(zé)任、上進(jìn)心,對(duì)自己的人生有一定的規(guī)劃;
6、有良好的客戶服務(wù)意識(shí)、交際技巧、親和力;
7、具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、解決問題及心理承受能力;
8、具備敬業(yè)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,樂于挑戰(zhàn)能承受較大的工作壓力;
9、能適應(yīng)出差,應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險(xiǎn)條款和理賠服務(wù);
2、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)資料的`整理和歸檔;
3、維護(hù)好客戶與保險(xiǎn)公司的良好合作關(guān)系;
4、投?蛻舻臓顩r和風(fēng)險(xiǎn)狀況,進(jìn)行勘察和評(píng)估工作,確保承保條件及價(jià)格;
5、負(fù)責(zé)新保與續(xù)保的出單與報(bào)價(jià);
6、熟悉公司產(chǎn)品,能熟練的制作計(jì)劃書;
7、協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務(wù)。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)5
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)整理收集昆山目前所售樓盤信息;
2、依據(jù)公司制定年度營銷戰(zhàn)略,制定并執(zhí)行月度營銷計(jì)劃;
3、定期走訪市場,了解客戶需求以及市場趨勢;
4、依據(jù)公司階段任務(wù),定期增加客戶池基數(shù);
5、維護(hù)客情關(guān)系;
6、促成客戶店面到訪
任職要求:
1、18—40周歲,男女不限,初中以上學(xué)歷要求
2、口齒清晰,普通話流利,語音富有感染力;
3、對(duì)銷售工作有較高的熱情;
4、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;
5、性格堅(jiān)韌,思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;
6、反應(yīng)敏捷,具有較強(qiáng)的溝通能力,對(duì)銷售工作有較高的熱情;
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)9
(1)在參加公司提供的規(guī)范培訓(xùn)后,負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。
。2)根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目的。
(3)在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結(jié)合您自己的.方式來服務(wù)客戶。
。4)積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的各種管理管理辦法。
。5)根據(jù)市場變化和客戶需求,計(jì)劃方案和設(shè)定相關(guān)的方案,以此來提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的開展。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)6
1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃,及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;
2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的.規(guī)劃;
3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;
4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避);
5、協(xié)助上級(jí)主管管理營銷團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)7
1、建立/保持/發(fā)展與其他部門的良好協(xié)作關(guān)系;
2、制定自己每天的工作計(jì)劃,具體到當(dāng)日電話有效呼出量、目標(biāo)客戶成交臺(tái)次;
3、按時(shí)間節(jié)點(diǎn)向客戶推送續(xù)保短信,并致電邀約到店成交;
4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的.服務(wù);
5、及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便于制定應(yīng)對(duì)政策;
6、及時(shí)續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)8
1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和及團(tuán)隊(duì)管理。
2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的'目標(biāo)。
3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。
4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。
5、根據(jù)市場變化和客戶需求,策劃和設(shè)定相關(guān)的方案,以此來提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)公司的.各種金融產(chǎn)品的代理銷售;
2、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的管理制度;
3、根據(jù)市場變化和客戶需求,設(shè)定方案來提升發(fā)展;
4、做好投保、續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記,防止過期。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)資料的整理和歸納;
2、熟悉公司運(yùn)營的`產(chǎn)品、給意向客戶進(jìn)行推薦保險(xiǎn)方案、解決異議處理、報(bào)價(jià)等售后服務(wù);
3、維護(hù)客戶關(guān)系、管理客戶檔案;服從領(lǐng)導(dǎo)安排;
4、通過多種形式開展業(yè)務(wù)、公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品種類多,比如:財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、車險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨物綜合險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、壽險(xiǎn)等;
5、熟悉展業(yè)流程;積極參加公司產(chǎn)品培訓(xùn);
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)11
職責(zé):
1、負(fù)責(zé)客戶售后服務(wù),根據(jù)客戶需求,給客戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)知識(shí)咨詢和服務(wù)。、
2、負(fù)責(zé)參?蛻舻暮罄m(xù)跟蹤和理賠
3、根據(jù)客戶需求、制定相應(yīng)的'家庭保障計(jì)劃
任職資格:
1、具有良好的親和力,溝通能力,和團(tuán)隊(duì)合作精神、
2、要求正直、負(fù)責(zé)、具備較強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)能力,有一定的抗壓能力。
3、希望通過自己努力證明自身價(jià)值的人士并且具備基本的電腦操作和應(yīng)用。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)12
1、完成銷售目標(biāo),建立維護(hù)客戶關(guān)系,管理客戶資料;
2、拜訪或通過電話等了解客戶需求,并給意向客戶提供保險(xiǎn)方案、報(bào)價(jià)、解決異議處理等;
3、積極開發(fā)新客戶(客戶資源集中),新業(yè)務(wù)、通過多種展業(yè)模式結(jié)合(怕苦怕累的謹(jǐn)慎投遞);
4、熟悉公司的.保險(xiǎn)產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的服務(wù);
5、積極有效優(yōu)化個(gè)人營銷策略,努力促成開單;
6、公司主要運(yùn)營財(cái)產(chǎn)險(xiǎn),例如:企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨運(yùn)綜合險(xiǎn)、海上貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、短期出口貿(mào)易信用保險(xiǎn)、車險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、以及壽險(xiǎn)等;
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)13
職責(zé)一:
1、尋找準(zhǔn)客戶
2、約洽客戶
3、銷售面談(銷售保險(xiǎn))
4、異議處理
5、促成保單
6、售后服務(wù)
以上六點(diǎn)是保險(xiǎn)的銷售一整套流程。也保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的崗位職責(zé)。當(dāng)然保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員還以下幾個(gè)職責(zé):
7、發(fā)展團(tuán)隊(duì)
8、開拓市場
9、搜集信息
10、客戶維護(hù)
職責(zé)二:
1、為客戶提供車輛保險(xiǎn)續(xù)保;
2、為客戶提供車輛保險(xiǎn)咨詢服務(wù);
3、定期提交保險(xiǎn)市場業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)報(bào)告和市場策略方案;
4、積極維護(hù)老客戶、開發(fā)保險(xiǎn)新客戶;
5、配合主管完成客戶車輛保險(xiǎn)的各項(xiàng)服務(wù);
6、定期完成出單客戶的`資料整理;
職責(zé)三:
1、按照國家關(guān)于各項(xiàng)保險(xiǎn)征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定,按時(shí)完成收繳工作做到不拖欠、不漏費(fèi)。
2、建立健全各項(xiàng)保險(xiǎn)個(gè)人賬戶登記,完善收繳手續(xù),做到季結(jié)年清。
3、搞好與財(cái)務(wù)的協(xié)調(diào)配合,及時(shí)提供收繳依據(jù)。
4、對(duì)公司的投保明細(xì)表要妥善保存,做好續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記,防止過期失效。
5、出險(xiǎn)時(shí)要及時(shí)到現(xiàn)場,并報(bào)案。同時(shí)深入了解出險(xiǎn)情況,提取有關(guān)資政,編制索賠申請(qǐng),報(bào)主管審核后辦理索賠事宜。
職責(zé)四:
1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后,負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。
2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。
3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。
4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。
5、根據(jù)市場變化和客戶需求,策劃和設(shè)定相關(guān)的方案,以此來提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)14
1、尋找需要裝修的客戶,并達(dá)成訂單招攬裝修業(yè)務(wù)(高端家裝和公裝項(xiàng)目);
2、裝修市場的調(diào)研分析,主要是客戶需求分析、市場最新信息采集、價(jià)格變化信息、材料市場分析等等;
3、所在區(qū)域的同行業(yè)競爭對(duì)手差異化信息采集及分析。
4、裝修工程的回訪工作及潛在由老客戶帶來的`衍生客戶的進(jìn)一步挖掘;
5、尾款及沒結(jié)算的業(yè)務(wù)后續(xù)工作;
6、接受客戶投訴及相關(guān)糾紛等客戶服務(wù)方面的工作
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)15
一、崗位標(biāo)識(shí)信息
崗位名稱:保險(xiǎn)推銷員
銷售主管隸屬部門:業(yè)務(wù)部
崗位職級(jí):——
直接上級(jí):業(yè)務(wù)部部長
直接下級(jí):無
二、崗位工作概述
保險(xiǎn)推銷和服務(wù),信息反饋,執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的銷售計(jì)劃,解決產(chǎn)品銷售過程出現(xiàn)的所有問題,回收貨款,公司與客戶溝通的橋梁,公司形象的代表者,客戶利益的創(chuàng)造者,公司發(fā)展的推動(dòng)者。
三、工作職責(zé)與任務(wù)
。ㄒ唬⿲(shí)戰(zhàn)銷售
1.遵照公司整體營銷策略,做好產(chǎn)品的宣傳工作,為產(chǎn)品的市場開發(fā)作出努力;
2.在部長的帶領(lǐng)下完成個(gè)人與部門當(dāng)月銷售目標(biāo)任務(wù);
3.依照公司制定的銷售人員工作標(biāo)準(zhǔn)開展工作,維護(hù)公司利益與形象;
4.以積極地態(tài)度和良好的精神風(fēng)貌開展工作,努力保證每場銷售會(huì)議的到會(huì)人數(shù)與質(zhì)量;
5.定期訪問客戶,聽取客戶意見,做好客戶維護(hù)與服務(wù),及時(shí)跟蹤客戶需求變化;
6.嚴(yán)格按照規(guī)定收取貨款;
7.負(fù)責(zé)客戶接待,銷售簽單,談單及解答客戶咨詢;
8.深入理解公司相應(yīng)的'銷售政策,并且把它變成自己的語言,流利地把它表達(dá)出來;
9.保證公司指定的通訊工具在工作時(shí)間內(nèi)的暢通性;
10.如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更,銷售人員應(yīng)及時(shí)按照公司部署通知到每位客戶,以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等;
11.準(zhǔn)時(shí)參加公司組織的銷售會(huì)議,遵守會(huì)議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度,有臨時(shí)工作時(shí),要主動(dòng)配合其他人員完成。
。ǘ┬畔⒎答
1.每天下班前對(duì)于每天的家訪工作進(jìn)行記錄與總結(jié),制定出后續(xù)的跟進(jìn)計(jì)劃;
2.每天下班前向部長匯報(bào)工作情況,就工作中從在的問題提出指導(dǎo)請(qǐng)求;
3.為自己的客戶建立具體詳細(xì)的服務(wù)檔案,以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量;
4.就工作中客戶所提的超越自己回答權(quán)限的問題及時(shí)向部長反映,并及時(shí)將結(jié)果反饋給客戶;
。ㄈ﹫(zhí)行計(jì)劃
1.無條件服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的任務(wù)分派并迅速執(zhí)行;
2.與其他員工團(tuán)結(jié)協(xié)作努力完成任務(wù);
3.保證每場銷售會(huì)議的參會(huì)人數(shù)與質(zhì)量,為實(shí)現(xiàn)每場銷售會(huì)議的目標(biāo)而努力;
4.努力完成每月銷售目標(biāo)。
。ㄋ模┙鉀Q銷售過程中的問題
1.掌握公司產(chǎn)品的所有信息,回答客戶關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問;
2.面對(duì)銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題,及時(shí)向部長反映;
3.認(rèn)真聽取客戶投訴或建議,并認(rèn)真作出記錄,回公司后報(bào)與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當(dāng)場處理的,盡量及時(shí)處理,并把問題及處理結(jié)果及時(shí)報(bào)與銷售內(nèi)勤備案,以免客戶再次追訴。
(五)回收貨款
1.按時(shí)回收貨款,避免死賬,壞賬的出現(xiàn);
2.根據(jù)客戶的具體情況制定合適的收款方案;
3.客戶因特殊情況不能按時(shí)還款者,服務(wù)代表應(yīng)及時(shí)向公司說明情況并得出解決方案。
。┚S護(hù)公司利益與形象
1.保持良好的精神風(fēng)貌投入工作,踏實(shí)肯干;
2.嚴(yán)格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開展工作,樹立良好的公司形象;
3.開展工作已維護(hù)公司利益為出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。
四、工作績效標(biāo)準(zhǔn)
(一)信息溝通及時(shí)準(zhǔn)確,失誤率為零;
。ǘ┛蛻簦òü緝(nèi)部)沒有對(duì)所提供服務(wù)投訴;
。ㄈ┛蛻舴答佋2小時(shí)內(nèi)傳遞到售后服務(wù)部,并對(duì)問題處理全過程有監(jiān)控,沒有
客戶再次投訴;
。ㄋ模┩瓿赡甓葌(gè)人銷售指標(biāo),沒有人為因素造成客戶丟失,并有新的客戶被開發(fā);
。ㄎ澹]有呆賬或死賬發(fā)生;
五、崗位工作關(guān)系
(一)內(nèi)部關(guān)系
1.監(jiān)督:在基本的銷售工作方面,接受業(yè)務(wù)部部長的指示和監(jiān)督;
2.所施監(jiān)督:其他同類產(chǎn)品與公司的營銷情況;
3.合作關(guān)系:在處理客戶問題方面,與售后服務(wù)部發(fā)生協(xié)作關(guān)系。
。ǘ┩獠筷P(guān)系
1.在公司貨款回收方面,與客戶財(cái)務(wù)部發(fā)生聯(lián)系;
六、崗位工作權(quán)限
。ㄒ唬⿲(duì)客戶以下訂單、重復(fù)訂單的確認(rèn)權(quán);
(二)對(duì)客戶消費(fèi)能力評(píng)價(jià)的建議權(quán)。
七、崗位工作時(shí)間
在公司制度規(guī)定的時(shí)間內(nèi)工作,因工作需要有時(shí)需要加班。
八、崗位工作環(huán)境
根據(jù)工作內(nèi)容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。
九、知識(shí)及教育水平要求
。ㄒ唬┦袌鰻I銷知識(shí);
。ǘ┊a(chǎn)品動(dòng)態(tài)及行業(yè)知識(shí);
。ㄈ;經(jīng)濟(jì)合同知識(shí);
。ㄋ模┬睦韺W(xué)知識(shí);
(五)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)及常用軟件知識(shí);
十、崗位技能要求
。ㄒ唬┦煜す井a(chǎn)品各方面的信息;
。ǘ┚邆淞己玫娜穗H交往能力、溝通能力;
。ㄈ┹^強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力;
。ㄋ模⿲(duì)市場有敏銳的觀察力;
(五)具備強(qiáng)大的客戶分析能力。
十一、工作經(jīng)驗(yàn)要求
大學(xué)?埔陨衔幕潭,經(jīng)管類或市場營銷專業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。
十二、其他素質(zhì)要求
任職者需具有健康的體魄,充沛的精力;強(qiáng)烈的責(zé)任心和創(chuàng)新精神;忠于公司,無特殊性別與年齡要求。
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保險(xiǎn)優(yōu)秀業(yè)務(wù)員的工作個(gè)人總結(jié)05-25
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員個(gè)人總結(jié)06-10
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作總結(jié)02-13