投行職員年終總結(jié)范文
篇一：投行職員年終總結(jié)
時光荏苒，一年的時間轉(zhuǎn)瞬即逝。回首過去的2011年，有的關(guān)心與教誨，有同事的支持與幫助，有攻堅(jiān)克難之后的喜悅與欣慰，也有惆悵彷徨之后的不悔抉擇。雖然我還是一個從事銀行工作剛剛兩年的員工，又是在年初才剛剛調(diào)到現(xiàn)在的投資銀行與金融市場部，但是經(jīng)過努力，我已經(jīng)比較熟練的掌握了新部門的業(yè)務(wù)，并成功的做了。。。�，F(xiàn)將我一年中的工作情況作如下總結(jié)：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升自身素質(zhì)
由于是從儲蓄調(diào)到了現(xiàn)在的投資銀行與金融市場部，我?guī)缀跏菑牧汩_始學(xué)習(xí)新的知識與業(yè)務(wù)，雖然因?yàn)檫^去沒有接觸過對公業(yè)務(wù)，幾乎可以說是沒有任何的基礎(chǔ)，但是我能夠認(rèn)真努力的去學(xué)習(xí)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。在學(xué)習(xí)的過程中，我逐漸總結(jié)出了符合自身特點(diǎn)的學(xué)習(xí)方法，即比較學(xué)習(xí)。跟其他同事比，我個人欠缺的就是我需要學(xué)習(xí)的；跟其他分行同部門比，我們薄弱的就是我需要加強(qiáng)的；跟其他銀行比，與我們不同的就是我需要探索的。
二、開拓創(chuàng)新，尋找新的市場增長點(diǎn)
只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴(kuò)展業(yè)務(wù)，增加中間業(yè)務(wù)收入，才能提高效益。我努力。。。。。 通過網(wǎng)絡(luò)，書籍，在領(lǐng)導(dǎo)的指揮下，開拓新業(yè)務(wù)。新客戶
三、忠誠執(zhí)著，為分行事業(yè)發(fā)展盡職盡責(zé) 銀行是我學(xué)生時代就蒙昧以求的工作場所。畢業(yè)之后，我非常幸運(yùn)的得到了這份理想的工作。但是要成為一名合格的銀行工作人員也并不是一件非常容易的事情，必然需要不斷地學(xué)習(xí)、持續(xù)的磨練。為此，我犧牲休息時間學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，爭取機(jī)會去總行學(xué)習(xí)。等等犧牲休息時間。。。。周末加班。。。任勞任怨，出差。。。
新的一年里，我為自己制定了新的目標(biāo)，為了讓自己盡快成長為一名合格的銀行員工，我將著重從以下幾個方面鍛煉自己、提升自己。
一、業(yè)務(wù)方面。不斷更新自己的銀行業(yè)知識庫，既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時掌握新興業(yè)務(wù)；既要有較高的理論水平，也要有熟練操作具體業(yè)務(wù)的能力；既要學(xué)習(xí)自己職責(zé)范圍內(nèi)的專業(yè)知識，也要主動了解其他領(lǐng)域的相關(guān)知識。
二、素質(zhì)方面。養(yǎng)成強(qiáng)烈的責(zé)任意識和服務(wù)意識。嚴(yán)格要求自己，作風(fēng)正派，潔身自愛，自覺維護(hù)銀行工作人員的良好形象。
三、心理方面。不斷經(jīng)受磨練，理智面對挫折和失敗，把行程成熟、穩(wěn)健的心理狀態(tài)作為自己的成長目標(biāo)。
明年，。我會不斷探索、開拓創(chuàng)新、盡職盡責(zé)、盡心盡力，自己成長的同時，為分行事業(yè)的發(fā)展做出屬于我的一份貢獻(xiàn)。
篇二：11月最新銀行行長述職報(bào)告范文
2012年，XX支行緊緊圍繞總分行的指導(dǎo)思想，工作目標(biāo)和工作布署，結(jié)合本支行的經(jīng)營實(shí)際，全年業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況如下：
一、主要業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況：
——2012年我行對公存款余額18497萬元，較年初下降3795萬元，未能較好地完成全年任務(wù)，完成全年任務(wù)的50%
——法人客戶貸款新增28326萬元(含小企業(yè))，完成全年任務(wù)的 %，其中流動資金貸款新增5700萬元，項(xiàng)目貸款新增22626萬元;
——貿(mào)易融資全年累計(jì)發(fā)放2140萬元，
——實(shí)現(xiàn)對公結(jié)算帳戶開戶 28戶，新開500萬以上客戶2戶，完成全年任務(wù)的27.5%，
——個人貸款累計(jì)發(fā)放1200萬元，完成全年計(jì)劃的80%，——法人理財(cái)產(chǎn)品銷售7000萬元，完成全年任務(wù)的87.5%
——銀行承兌匯票簽發(fā)195萬元，銀行承兌匯票貼現(xiàn)2000萬元，完成全的任務(wù)的'50%。
——中間業(yè)務(wù)收入完成 萬元，完成計(jì)劃的 %，比去年同期增加 %。
二、全年主要工作
1、2012年，我行堅(jiān)持以客戶為中心，調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步加大營銷力度，經(jīng)過一年的不懈努力，各項(xiàng)指標(biāo)完成情況良好，
針對XX地區(qū)資源匱乏的局面，以“發(fā)展新客戶為目標(biāo)，維護(hù)存量客戶為重點(diǎn)”進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。在營銷過程中，打破區(qū)域限制，及時捕捉各種信息，從源頭上解決客戶資源不足問題，不斷拓寬營銷渠道，靠扎實(shí)有效的工作作風(fēng)和良好的敬業(yè)精神，贏得了客戶的認(rèn)可，使XXX支行在銀承簽發(fā)，貼現(xiàn)、法人理財(cái)及個人經(jīng)營貸款等方面都有了歷史性的突破。
2、細(xì)分中小企業(yè)貸款市場，尋找目標(biāo)客戶，有的放矢，宣傳營銷，逐步培育我行資產(chǎn)業(yè)務(wù)客戶。把符合產(chǎn)業(yè)政策、有發(fā)展前景的小企業(yè)作為重點(diǎn)支持對象。針對市分行推進(jìn)商品專業(yè)市場加大融資力度的要求，我行認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)市場個人經(jīng)營貸款管理辦法，創(chuàng)新貸款模式，在分支行積極支持下辦理了首筆個人經(jīng)營聯(lián)保貸款，獲得客戶及市場好評。為分行專業(yè)市場個貸聯(lián)保的推廣提供了參
考依據(jù)。
3、在資產(chǎn)規(guī)模緊縮的情況下，不放棄各項(xiàng)資源的儲備，并保持資產(chǎn)質(zhì)量的高效，做好每筆貸款的跟蹤檢查，切實(shí)掌握客戶經(jīng)營狀況，至年末無一筆逾期和不良貸款發(fā)生。
4、強(qiáng)化管理，多途徑拓展中間業(yè)務(wù)。今年以來我行不斷提升對資產(chǎn)業(yè)務(wù)的議價能力，實(shí)現(xiàn)了投行融資顧問服務(wù)、企業(yè)理財(cái)咨詢服務(wù)、現(xiàn)金管理服務(wù)等多個產(chǎn)品的捆綁，力爭我行中間業(yè)務(wù)收入的最大化。
支行工作存在的不足：
一是干部及員工培訓(xùn)力度薄弱，學(xué)習(xí)氛圍不佳，對于新興業(yè)務(wù)普遍存在畏難以至于在具體的業(yè)務(wù)操作中效率相對低下。二是客戶經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)差，客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)素質(zhì)低，僅停留在傳統(tǒng)的一些業(yè)務(wù)上，不能適應(yīng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。三是我行客戶結(jié)構(gòu)不合理，對公存款的穩(wěn)定性較差，壘大戶現(xiàn)象特別突出，黃桷坪支行的對公存款基本上靠幾個大戶支撐。四是風(fēng)險防控水平還需進(jìn)一步提高，全員風(fēng)險意識需要不斷增強(qiáng)。五是分工還需合理化，人員配置未做到人盡其才，營銷工作未將整體性與聯(lián)動性較好地結(jié)合起來。
三、2012年工作思路及工作措施
2012年是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，做好全年的各項(xiàng)工作，對支行當(dāng)前乃至今后的發(fā)展都具有十分重要的意義。
2012年我行將牢固樹立“以利潤為導(dǎo)向”的經(jīng)營發(fā)展理念，不斷強(qiáng)化市場營銷能力、風(fēng)險防控能力、優(yōu)質(zhì)服務(wù)能力、制度執(zhí)行能力、攻堅(jiān)克難能力，為實(shí)現(xiàn)XXX支行快速發(fā)展而努力奮斗。
篇三：述職報(bào)告
尊敬的XXX行長,各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同事:大家好！
2015年2月，在結(jié)束總行投行部借調(diào)后，我在分行投資銀行部工作。一年來，在分行各級領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在分行各部室及營銷部門的支持下，通過自身努力，較好地完成了本職工作，在思想覺悟、業(yè)務(wù)素質(zhì)、管理能力等方面都取得了一定的進(jìn)步�，F(xiàn)將本年度的工作述職如下：
一、 主要工作開展情況
2015年伊始，按照分行領(lǐng)導(dǎo)的部署，配合部門領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化投行思維，積極運(yùn)用投行服務(wù)方式和業(yè)務(wù)工具，加強(qiáng)客戶細(xì)分與行業(yè)研究，一戶一策，以全面的“融資＋融智”、股、債、貸一體化綜合服務(wù)滿足客戶需求，推動分行的業(yè)務(wù)發(fā)展。
1、股權(quán)業(yè)務(wù)板塊
股權(quán)融資業(yè)務(wù)是分行實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新引領(lǐng)的板塊領(lǐng)域，是實(shí)現(xiàn)融資及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)多樣化的有力競爭金融產(chǎn)品。2015年，在分行的統(tǒng)籌部署下積極配合、參與推動了XXX PPP財(cái)政支持基金、XX市平滑基金、XX市平滑基金等業(yè)務(wù)的落地。
2、債務(wù)融資工具板塊
2015年經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，債務(wù)直融業(yè)務(wù)成為省內(nèi)各重點(diǎn)企業(yè)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)的主要方式，亦成為分行增加客戶粘度、實(shí)現(xiàn)存款
及利潤增長的重要投行業(yè)務(wù)產(chǎn)品。期間，在分行、部門的有效部署下積極配合實(shí)現(xiàn)了全行首單民營房企中天城投集團(tuán)14億元中期票據(jù)的注冊與發(fā)行、分行首單定向債務(wù)融資工具遵義道橋集團(tuán)10億元的注冊及5億元發(fā)行。并及時根據(jù)協(xié)會新政及總行部署，及時向客戶推介超短融、永續(xù)中票等窗口期產(chǎn)品。作為公開市場融資產(chǎn)品，債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)后續(xù)管理工作尤顯重要，在存續(xù)的貴開磷、赤天化中期票據(jù)的后續(xù)管理工作中，嚴(yán)格按照交易商協(xié)會、總行要求完善各項(xiàng)后續(xù)管理工作，及時、盡責(zé)地完善信息披露工作，并按照領(lǐng)導(dǎo)部署起草制定了《XXX分行債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)管理辦法》，完善業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展。
3、并購融資業(yè)務(wù)板塊
國資改革、國企整合是2015年的關(guān)鍵詞，作為投行業(yè)務(wù)的拳頭產(chǎn)品并購融資業(yè)務(wù)是分行作為搶抓貴州國企改革市場的首推業(yè)務(wù)。在分行、部門的統(tǒng)籌安排、總行的業(yè)務(wù)支撐下，2015年先后承做了貴州盤江集團(tuán)、貴州交建集團(tuán)的并購結(jié)構(gòu)化融資、并購重組方案；煤礦2.85億元、中天城投集團(tuán)10億元并購貸款的盡調(diào)及總行申報(bào)；參與擬定遵義旅投、銅仁梵投等省內(nèi)旅游企業(yè)的并購整合目標(biāo)，并請總行投行部給予專業(yè)支撐，真正發(fā)揮我行并購融資＋并購顧問的特色服務(wù)模式。
4、融資租賃業(yè)務(wù)板塊
積極配合浦銀租賃和分行經(jīng)營單位與XX水礦醫(yī)院、XX筑水、省水投等企業(yè)的融資租賃項(xiàng)目的立項(xiàng)及業(yè)務(wù)盡調(diào)工作
5、創(chuàng)新業(yè)務(wù)板塊
2015年，政府與社會資本合作模式（PPP）成為我行全面深化與地方政府合作、搶占基礎(chǔ)設(shè)施投融資市場的戰(zhàn)略機(jī)遇。根據(jù)部門安排牽頭承做了XX市軌道交通2號線一期20億元PPP項(xiàng)目股權(quán)融資業(yè)務(wù)，目前該項(xiàng)目已經(jīng)總行風(fēng)險審查、反饋，預(yù)計(jì)年內(nèi)審批上會。
6、配合分行目標(biāo)客戶推動
根據(jù)年初分行部署，對大、中型客戶，圍繞企業(yè)合理的發(fā)展需要，作深作透下功夫，整合各類產(chǎn)品資源，積極有效地支持企業(yè)，努力成為企業(yè)主辦銀行，以投行的全產(chǎn)品加載，為企業(yè)真正提供“融資＋融智”的綜合服務(wù)。期間，配合分行擬定了XX建工集團(tuán)、XX市醫(yī)管集團(tuán)、XX陽光集團(tuán)等目標(biāo)企業(yè)金融服務(wù)方案，為分行精準(zhǔn)營銷、綜合服務(wù)奠定了較好的基礎(chǔ)。
二、業(yè)務(wù)培訓(xùn)與學(xué)習(xí)方面
投行業(yè)務(wù)更新迅速，對產(chǎn)品經(jīng)理知識結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)技能要求較高。在分行領(lǐng)導(dǎo)“學(xué)習(xí)，也是一種責(zé)任”的理念引領(lǐng)下，2015年，積極參加總行、分行的各板塊業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并通過了總行債券有權(quán)簽字人、投行產(chǎn)品經(jīng)理從業(yè)等資格考試。重視部門內(nèi)部交流培訓(xùn)與分行轉(zhuǎn)培訓(xùn)，所有產(chǎn)品共同學(xué)習(xí)，共同討論，營造良好學(xué)習(xí)溝通氛圍。并通過請師上門，邀請總行老師到行內(nèi)進(jìn)行并購、股權(quán)、債務(wù)融資工具等業(yè)務(wù)的培訓(xùn)與推廣，以利于經(jīng)營部門在營銷中快速反應(yīng)、抓住市場機(jī)會。
三、存在的問題和不足
1、指標(biāo)完成方面，部分業(yè)務(wù)指標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)100%完成與突破。如債務(wù)融資工具、銀團(tuán)貸款等相關(guān)業(yè)務(wù)。
2、在管理推動方面，未能最大地運(yùn)用總行創(chuàng)新的投行類產(chǎn)品滿足分行存量客戶有效需求。
3、在服務(wù)支撐方面，未能最大化地實(shí)現(xiàn)前臺營銷部門與風(fēng)險控制部門的紐帶功能，針對相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)一步作好溝通協(xié)調(diào)工作，為業(yè)務(wù)扁平化高效運(yùn)行作堅(jiān)實(shí)橋梁。
四、2016年主要工作方向、思路和措施
2016年，根據(jù)分行的安排，我將赴新的工作崗位進(jìn)行掛職鍛煉。在此，對分行行長室領(lǐng)導(dǎo)的信任與安排表示由衷地感謝。我將在新的工作崗位勤勉盡責(zé)，充分展現(xiàn)浦發(fā)銀行的業(yè)務(wù)優(yōu)勢與專業(yè)能力，為分行發(fā)掘業(yè)務(wù)機(jī)會。同時，我亦根據(jù)分行及部門業(yè)務(wù)需要隨時配合相關(guān)工作。按照總行戰(zhàn)略會議精神，結(jié)合貴州經(jīng)濟(jì)發(fā)展的特點(diǎn)和熱點(diǎn)，擬將在2016年工作中重點(diǎn)關(guān)注推進(jìn)以下方面。
1、債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)是重點(diǎn)。2016年，除大力推進(jìn)現(xiàn)有儲備的債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)外，根據(jù)萬得資訊梳理省內(nèi)可發(fā)債、可創(chuàng)新企業(yè)，首推重點(diǎn)產(chǎn)品超短融、永續(xù)中票。
2、券商合作是途徑。當(dāng)前，券商在黔債券業(yè)務(wù)發(fā)債迅猛，有著一定的業(yè)務(wù)優(yōu)勢，選取合適的券商進(jìn)行聯(lián)組、代理等業(yè)務(wù)合作，可以節(jié)省我行的人力，做大業(yè)務(wù)量。
3、并購融資依然是熱點(diǎn)。國資改革、國企整合依然是2016年貴州省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重點(diǎn)。浦發(fā)以并購顧問為統(tǒng)領(lǐng)的一系列并購融資產(chǎn)品將成為分行搶抓市場的敲門磚。
4、創(chuàng)新力度仍然是投行業(yè)務(wù)增長渠道。
2016，在爭取軌道PPP等創(chuàng)新股權(quán)業(yè)務(wù)落地的同時，充分利用我行綜合化、國際化的優(yōu)勢，開展與浦銀國際、浦銀安盛等子公司和香港分行的合作，積極發(fā)展銀信、銀租、債務(wù)融資、股權(quán)融資等輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)，加大創(chuàng)新力度，培育投行業(yè)務(wù)新的增長渠道，進(jìn)而擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。
5、風(fēng)險防范不變是王道。
2016年，在大力發(fā)展投行業(yè)務(wù)的同時，嚴(yán)格遵循總行的相關(guān)業(yè)務(wù)制度及規(guī)則，處理好業(yè)務(wù)增長與規(guī)范經(jīng)營的關(guān)系，以實(shí)現(xiàn)分行投行業(yè)務(wù)良性可持續(xù)發(fā)展。
以上工作特此報(bào)告，請審議。
二O一五年十二月
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