投標(biāo)年終總結(jié)15篇
總結(jié)是對過去一定時期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認(rèn)知上升到全面的、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認(rèn)識上來，是時候?qū)懸环菘偨Y(jié)了。你所見過的總結(jié)應(yīng)該是什么樣的？下面是小編幫大家整理的投標(biāo)年終總結(jié)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
投標(biāo)年終總結(jié)1
證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，平時細(xì)心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。為了20xx年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：
一、帶著一顆“愛心”去工作
1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導(dǎo)。
2、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的.服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。
3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質(zhì)方面
在認(rèn)真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗，學(xué)習(xí)專業(yè)知識。
2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!
3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。
在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認(rèn)為最重要的一點就是激勵制度：
那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。
激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。
激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為好人制定的，它使好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。
而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，不斷去干好事，長此以往把壞人變成好人。
在管住壞人的同時，也使好人不至于在利益的下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了好人，管理制度減少了壞人。
如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。
投標(biāo)年終總結(jié)2
20xx年各項工作基本告一段落了，一年來我能始終如一的嚴(yán)格要求自己，嚴(yán)格按照行里制定的各項規(guī)章制度來進(jìn)行實際操作。在我的努力下，20xx年我個人沒有發(fā)生一次責(zé)任事故。完成了各項工作任務(wù)，業(yè)余攬儲xx萬元，營銷基金xx萬元，營銷國債xx萬元，營銷保險x萬元，營銷外匯理財產(chǎn)品xx萬元。營銷理財金帳戶xx個。在這里我總結(jié)一下我在這一年中的工作情況。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。
一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來到了個人理財中心做客戶經(jīng)理后，多問、多學(xué)、多練，通過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識別引導(dǎo)流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶。如：xx月xx日，x先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠懇的請他為我行提意見，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受我行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。
作為一名客戶經(jīng)理，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考。x月我做為客戶對交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果。
一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻(xiàn)，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時能主動收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表xx份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴(kuò)大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學(xué)掌握的知識，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會有外地來的工人和學(xué)生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。
在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗來幫助其他的'同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)�，要千方百計的把自己不會的學(xué)會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。
二、開拓市場，尋找新的增長點
只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴(kuò)展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，x先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲任務(wù)重，叫我去宣傳一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來，我主動和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財金帳戶專享的服務(wù)，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來。為搞好營銷，擴(kuò)大宣傳力度，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶，介紹我行的新產(chǎn)品，并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點。收到了好的效果。xx月x號利用去兒子學(xué)校的機(jī)會，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務(wù)，老師們爭先詢問匯財通利率情況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。
三、制定新目標(biāo)，為來年做準(zhǔn)備
新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，做為客戶經(jīng)理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì)。
1.道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強(qiáng)烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛。
2.心理方面�？蛻艚�(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進(jìn)取精神。同時，還要有較強(qiáng)的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。
3.業(yè)務(wù)方面�？蛻艚�(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時掌握新興業(yè)務(wù)。另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟(jì)知識，特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。
4.營銷方面。客戶經(jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學(xué)的基本知識，又要身體力行，積極參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
以上是我的xx年工作總結(jié)。在這里我真誠地向各位領(lǐng)導(dǎo)做匯報，望給為領(lǐng)導(dǎo)為我的工作點評并指正，我會在今后的工作中更加努力，為公司爭創(chuàng)更大的業(yè)績，為公司的發(fā)展盡一片心力。
投標(biāo)年終總結(jié)3
在中國證監(jiān)會機(jī)構(gòu)部的大力支持及中國證券業(yè)協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下，中國證券業(yè)協(xié)會證券分析師專業(yè)委員會于年7月正式成立。成立半年多來，專業(yè)委員會作為證券分析師行業(yè)的自律性組織，為我國證券投資咨詢業(yè)的行業(yè)自律與規(guī)范發(fā)展作了一些切實有益的工作。
一、配合政府部門監(jiān)管，加強(qiáng)行業(yè)自律
加強(qiáng)行業(yè)自律是證券分析師專業(yè)委員會的重要職責(zé)。證券分析師是一個專業(yè)性強(qiáng)、影響面廣的特殊行業(yè)，作為溝通投資者與融資者之間的橋梁，證券分析師的言論對證券投資者特別是廣大公眾投資者的投資決策有較大影響，因此，證券分析師行業(yè)必須具有完善的職業(yè)道德約束，這是行業(yè)和市場發(fā)展到一定規(guī)模后的必然要求。也正是基于此種原因，證券分析師專業(yè)委員會一經(jīng)正式成立即于年7月16日正式公布了《中國證券分析師職業(yè)道德守則》，該守則明確提出了"獨立誠信、謹(jǐn)慎客觀、勤勉盡職、公平公正"的十六字原則作為我國執(zhí)業(yè)分析師的道德守則�！吨袊C券分析師職業(yè)道德守則》的適時出臺確立了我國證券分析師行業(yè)的自律標(biāo)準(zhǔn)，并將對我國證券分析師執(zhí)業(yè)水準(zhǔn)的不斷提高起到十分積極的作用。
二、組織行業(yè)教育培訓(xùn)，不斷提高從業(yè)人員執(zhí)業(yè)水準(zhǔn)
為了盡快與國際接軌，專業(yè)委員會采取走出去，請進(jìn)來的方法，不斷加大證券分析師的培訓(xùn)工作力度：
�。ㄒ唬┳叱鋈W(xué)習(xí)取經(jīng)
1、赴澳學(xué)習(xí)。年7月29日至8月8日，應(yīng)澳大利亞證券學(xué)院（證券分析師協(xié)會）的邀請，由金曉斌副主任委員任團(tuán)長的赴澳培訓(xùn)團(tuán)一行14人，參加了澳大利亞證券學(xué)院舉辦的證券投資分析高級培訓(xùn)班，并拜訪了澳大利亞證券交易所、澳大利亞證監(jiān)會、Barton證券經(jīng)紀(jì)公司、Bloomberg咨詢公司和AMP保險公司等多家國際知名金融機(jī)構(gòu)。詳細(xì)考察了澳大利亞證券業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，與澳大利亞金融和企業(yè)界人士進(jìn)行了廣泛的接觸與交流，取得了預(yù)期的培訓(xùn)效果，圓滿完成了考察任務(wù)。
2、參加日本證券分析師協(xié)會組織的研修。8月21日至29日，證券分析師專業(yè)委員會組團(tuán)參加了日本證券分析師協(xié)會為我會專門舉辦的證券投資分析高級研修班，接受了較為系統(tǒng)的證券投資分析的培訓(xùn)，并訪問了日本證券分析師協(xié)會、大和總研、日本東京證券交易所、TOTO公司茅崎工廠等著名組織、研究機(jī)構(gòu)、證券交易所和上市公司，與日本金融界和企業(yè)界人士進(jìn)行了廣泛的接觸和交流。
�。ǘ┱堖M(jìn)來傳授經(jīng)驗xxxx年11月17日至18日，證券分析師專業(yè)委員會在深圳舉辦了首次行業(yè)證券分析師國際研修班，本次研修班邀請了來自美林證券以及法國Exane證券公司共四位通信行業(yè)、信息技術(shù)行業(yè)的資深證券分析師來華講課。來自證券公司研究部門、信托投資公司研究部門、專業(yè)證券投資咨詢公司、基金管理公司、通信行業(yè)上市公司的約130名研究分析人員參加了本次研修班。
三、不斷加強(qiáng)國際交流與合作，加快我國證券分析師隊伍的國際化步伐
證券分析師專業(yè)委員會正式成立后，不斷加強(qiáng)與國際同業(yè)組織之間的交流與合作，力圖在短時間內(nèi)實現(xiàn)我國證券投資咨詢行業(yè)同國際同業(yè)相互接軌的目標(biāo)。
�。ㄒ唬┳C券分析師專業(yè)委員會積極申請加入亞洲證券分析師聯(lián)合會自年7月開始，證券分析師專業(yè)委員會辦公室協(xié)同中國證券業(yè)協(xié)會外聯(lián)部開始著手進(jìn)行加入亞洲證券分析師聯(lián)合會的申請工作。目前，我會的入會申請工作已經(jīng)得到了我國外交部以及證監(jiān)會的支持和批準(zhǔn)，有關(guān)申請材料已正式遞交亞洲證券分析師聯(lián)合會總部審批，預(yù)計2月份可辦理完入會手續(xù)。
�。ǘ┏鲈L亞洲證券分析師聯(lián)合會所屬成員國為進(jìn)一步加強(qiáng)證券分析師專業(yè)委員會與亞洲證券分析師聯(lián)合會組織之間的相互了解，由專業(yè)委員會主任委員林義相博士率領(lǐng)的證券分析師專業(yè)委員會代表團(tuán)一行九人，于年11月25日至12月2日赴泰國、香港考察，重點訪問了亞洲證券分析師聯(lián)合會、泰國證券分析師協(xié)會以及香港證券學(xué)院，并與亞洲證券分析師聯(lián)合會主席PanasSimasathien先生親切會面。訪問期間，代表團(tuán)與國際證券界的同行進(jìn)行了廣泛的討論與交流，并進(jìn)行了實地考察，訪問取得了預(yù)期的成果。
四、建立常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，制定規(guī)章，發(fā)展會員，作好日常工作
�。ㄒ唬┙⒊ＴO(shè)機(jī)構(gòu)
證券分析師專業(yè)委員會正式成立后，隨著各項工作的全面鋪開，專業(yè)委員會常設(shè)機(jī)構(gòu)的人員配備成為了當(dāng)務(wù)之急，目前辦公室已聘任專職工作人員兩名。為了更加有利于獨立開展業(yè)務(wù)工作，最近還進(jìn)行了人員調(diào)整，由協(xié)會會員部副主任兼任辦公室主任，改為聘任了專職辦公室主任。工作人員的及時到位和調(diào)整，保證了日常工作的正常進(jìn)行。
�。ǘ┲贫ㄒ�(guī)章
專業(yè)委員會制定并通過了《中國證券業(yè)協(xié)會證券分析師專業(yè)委員會章程》及《中國證券業(yè)協(xié)會證券分析師專業(yè)委員會會員管理暫行辦法》。財務(wù)管理制度的完善與否是決定一家企事業(yè)單位能否正常運(yùn)做的重要因素之一，《證券分析師專業(yè)委員會章程》第1條中明確規(guī)定，專業(yè)委員會雖然不是一級協(xié)會，但是它在財務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展等方面都應(yīng)該保持較強(qiáng)的獨立性。因此，辦公室制定完成了專業(yè)委員會的財務(wù)管理辦法，并已經(jīng)正式付諸實施。
（三）發(fā)展會員
在專業(yè)委員會正式成立時，共有104家具有證券投資咨詢從業(yè)資格的機(jī)構(gòu)成為了專業(yè)委員會第一批會員單位。隨后繼續(xù)進(jìn)行了吸收新會員入會的工作，向尚未入會的證券投資咨詢機(jī)構(gòu)寄發(fā)了《關(guān)于加入證券分析師專業(yè)委員會的通知》以邀請其入會。目前，專業(yè)委員會會員單位已經(jīng)增至110家。
（四）積極開展行業(yè)調(diào)研工作
辦公室于8月18日向會員印發(fā)了《關(guān)于開展"證券投資咨詢機(jī)構(gòu)基本情況問卷調(diào)查活動"的通知》，旨在對我國現(xiàn)有證券投資咨詢行業(yè)的`情況有一個全面的了解，并針對會員單位在問卷當(dāng)中所提出的有關(guān)問題進(jìn)行匯總并及時向主管機(jī)關(guān)進(jìn)行反映，為專業(yè)委員會今后的工作打好基�，F(xiàn)共回收調(diào)查問卷50多份，辦公室進(jìn)行了匯總和統(tǒng)計分析，并已作為本次會議的文件提供給各位委員。
�。ㄎ澹┡c主任委員會及各會員單位保持密切的日常聯(lián)絡(luò)
辦公室負(fù)責(zé)保持同主任委員會各位主任委員的日常聯(lián)系，并負(fù)責(zé)主任委員會會議的籌備工作和會務(wù)工作。同時，辦公室與各會員單位也保持著密切的聯(lián)系，通過向會員單位印發(fā)有關(guān)文件和資料，及時向廣大會員單位傳達(dá)國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)的新政策、新精神，并及時向會員單位匯報專業(yè)委員委員會近期的工作情況。
回顧總結(jié)中國證券業(yè)協(xié)會籌備成立證券分析師專業(yè)委員會以來的工作，我們有以下認(rèn)識與體會:
第一、證券分析師專業(yè)委員會能順利的籌備成立并開展工作離不開證監(jiān)會機(jī)構(gòu)部的指導(dǎo)與大力支持，期望今后能進(jìn)一步建立規(guī)范化的匯報請示、參事議事、信息交流及分工合作制度，以便接受指導(dǎo)與監(jiān)督，參與規(guī)章制定及配合監(jiān)管。
第二、會員中獨立的證券投資咨詢機(jī)構(gòu)家數(shù)多于證券公司的咨詢部門，布局較分散，資本、業(yè)務(wù)規(guī)模及所有制結(jié)構(gòu)等差異大，一些機(jī)構(gòu)還存在生存與展業(yè)問題，管理有一定難度。作為會員，有些機(jī)構(gòu)參加專業(yè)委員會組織的活動也不太積極。
第三、證券投資分析師隊伍執(zhí)業(yè)能力、水平與道德需要進(jìn)一步提高。第四，專業(yè)委員會各項工作的順利開展需要各主任委員的分工合作和委員會辦公室的積極組織和具體落實。
投標(biāo)年終總結(jié)4
北京營業(yè)部根據(jù)公司合規(guī)工作的要求，積極推行合規(guī)管理工作。在發(fā)展經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的同時，以合規(guī)經(jīng)營、規(guī)范管理作為營業(yè)部的首要工作，不僅將合規(guī)工作推進(jìn)到管理的第一線，更滲入到各項業(yè)務(wù)流程之中，并根據(jù)實際情況不斷調(diào)整工作側(cè)重點使合規(guī)工作更加到位，使所有員工都認(rèn)識到只有在合法、合規(guī)的前提下才能更好的發(fā)展經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，創(chuàng)造更多財富價值，提升服務(wù)品牌。營業(yè)部負(fù)責(zé)人為合規(guī)管理第一責(zé)任人，客戶服務(wù)部專人擔(dān)任合規(guī)風(fēng)控崗及反洗錢風(fēng)控崗，營業(yè)部全體員工人人參與合規(guī)工作。20xx年北京營業(yè)部主要完成了以下合規(guī)工作：
1.合規(guī)會議
合規(guī)會議由營業(yè)部負(fù)責(zé)人和合規(guī)崗共同組織營業(yè)部全體員工學(xué)習(xí)，會議內(nèi)容包括：傳達(dá)各類法律法規(guī)知識、證監(jiān)局及協(xié)會發(fā)布的各類監(jiān)管規(guī)定、業(yè)內(nèi)違規(guī)行為的處罰通報等，宣講和傳達(dá)公司合規(guī)會議精神和內(nèi)容。通過合規(guī)會議，有效的豐富了營業(yè)部員工的合規(guī)知識，加強(qiáng)了合規(guī)工作意識。20xx年營業(yè)部組織多次全員合規(guī)會議。合規(guī)會議主要學(xué)習(xí)的文件有：《證券業(yè)從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》、《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》、《關(guān)于加強(qiáng)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理規(guī)定》、《投資者教育工作制度》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券公司客戶服務(wù)和證券交易傭金管理工作的通知》、京證機(jī)構(gòu)發(fā)[20xx]216號《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券營銷人員執(zhí)業(yè)行為管理的通知》等。
2.按照監(jiān)管部門和公司的要求開展專項合規(guī)培訓(xùn)和自查工作：營業(yè)部根據(jù)中國證監(jiān)會［20xx］11號文件《關(guān)于加強(qiáng)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理的規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》）文件要求及文件精神，積極學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容并開展自查工作：
(一)組織學(xué)習(xí)《規(guī)定》精神，落實《規(guī)定》的具體要求
1）、各級現(xiàn)場會議組織學(xué)習(xí)《規(guī)定》內(nèi)容：由營業(yè)部總經(jīng)理牽頭組織召開營業(yè)部全體員工會議、由各部門負(fù)責(zé)人組織召開部門會議。會議上由牽頭負(fù)責(zé)人解讀《規(guī)定》中的相關(guān)內(nèi)容，并要求各部門、全體員工按照《證券法》、《證券公司監(jiān)督管理條例》、《證券公司合規(guī)管理施行規(guī)定》、《證券營業(yè)部信息技術(shù)指引》等法律法規(guī)，要求全員認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會、切實落實相關(guān)監(jiān)管要求。
2）、及時部署落實自查工作。要求對規(guī)定中涉及的不規(guī)范的事項進(jìn)行梳理并第一時間進(jìn)行修訂和完善。
(二)營業(yè)部自查及落實方案
我部對照《規(guī)定》，逐條自查，認(rèn)真檢查、梳理在證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)中存在的不足和問題：
1）、客戶賬戶管理方面自查情況
我部在總公司的管理下建立了健全的客戶賬戶管理制度。在客戶開戶時與客戶簽訂證券交易委托代理協(xié)議、開立資金賬戶、為首次開戶的客戶開立證券賬戶、按規(guī)定辦理客戶資金三方存管手續(xù)。開戶時向客戶客觀宣講證券投資存在的風(fēng)險和防范措施，柜員及客戶經(jīng)理在業(yè)務(wù)辦理過程中及時提示證券投資風(fēng)險，強(qiáng)調(diào)本人臨柜、本人填寫開戶資料的必要性和重要性，提醒妥善保管賬戶密碼和證券賬戶，對客戶的姓名、身份的真實性進(jìn)行充分審查。在開戶柜臺設(shè)置現(xiàn)場拍照、二代身份證系統(tǒng)自動驗證。通過系統(tǒng)設(shè)置的后臺實時復(fù)核功能，保證賬戶的真實、有效性。營業(yè)部嚴(yán)格實名開戶要求，不為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。不辦理機(jī)構(gòu)以個人名義開戶、無合法授權(quán)以他人名義開戶等業(yè)務(wù)。所有個人賬戶只接受客戶本人的有效授權(quán)，不接受機(jī)構(gòu)授權(quán)。營業(yè)部對客戶要求變更姓名或名稱、身份證件或身份證明種類、身份證件號碼，清理不規(guī)范賬戶時會對客戶身份進(jìn)行重新識別，并留存身份證件及身份證明文件的復(fù)印件。同時按照客戶風(fēng)險等級劃分制度對客戶進(jìn)行管理。
2）、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營銷活動管理方面自查情況
我部按照監(jiān)管部門與公司總部的相關(guān)規(guī)定不定期、多形式地組織全員學(xué)習(xí)證券從業(yè)人員行為準(zhǔn)則，包括會議傳達(dá)、現(xiàn)場培訓(xùn)、文件傳閱等，在新人入職須知、入職培訓(xùn)、員工階段性培訓(xùn)等環(huán)節(jié)均做了相關(guān)培訓(xùn)與要求，要求從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)行為必須遵守執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則，并制定了營銷人員的.內(nèi)部管理辦法，以規(guī)范營銷人員的執(zhí)業(yè)行為。
針對客戶本人有轉(zhuǎn)銷戶的申請，我部挽留崗會詢問客戶是否對我部的服務(wù)工作或金融產(chǎn)品不滿意等情況，以便我營業(yè)部日后更好的'完善服務(wù)體系。未發(fā)生強(qiáng)留客戶或是采取變相的方式拖延客戶辦理轉(zhuǎn)銷戶的事情。我營業(yè)部的營銷制度中明令禁止?fàn)I銷人員代客理財及全權(quán)委托等違法違規(guī)行為，一旦發(fā)現(xiàn)或疑似者，經(jīng)查實后一律除名。對營銷人員，除與業(yè)績掛鉤的績效管理制度之外，同時還有包含執(zhí)業(yè)行為規(guī)定、客戶投訴情況、服務(wù)質(zhì)量等權(quán)重的管理規(guī)定用以規(guī)范其執(zhí)業(yè)行為。
3）、傭金管理方面的自查情況
我部在傭金管理方面提倡公平競爭，不以降低傭金作為吸引客戶的唯一和主要手段。我部始終以客戶需求為導(dǎo)向提升客戶服務(wù)能力。要求營銷人員在開展業(yè)務(wù)的同時，不能以降低傭金作為吸引客戶的手段，通過電話回訪、產(chǎn)品服務(wù)、客戶分級、股民大課堂等不同形式與內(nèi)容進(jìn)行多層次多角度的客戶服務(wù)，力求滿足不同需求不同層次的客戶。與此同時，內(nèi)部調(diào)整傭金審批流程進(jìn)行多層級復(fù)核制，以增加低傭金設(shè)置的難度，防止?fàn)I銷工作中的價格戰(zhàn)。
4）、投資者教育方面的自查情況
我部始終堅持不懈地與投資者保持各種形式的互動溝通，把投資者教育工作融入到業(yè)務(wù)辦理環(huán)節(jié)及服務(wù)過程中，時時提醒投資者防范各類風(fēng)險，理性投資，搭建以風(fēng)險揭示為主題的投資者教育平臺，不定期組織員工學(xué)習(xí)，從開戶、電話回訪、產(chǎn)品推薦、客戶分類等不同環(huán)節(jié)加強(qiáng)對投資者的風(fēng)險教育。我部員工還走出營業(yè)部，進(jìn)廣場、社區(qū)開展投資者教育活動。
我部在醒目的位置開辟投資者教育園地，張貼圖文、懸掛電視在現(xiàn)場滾動播放投資者教育產(chǎn)品的宣傳片、利用公司網(wǎng)站投資者教育專欄及印制投資者教育手冊等多種方式，開展形式多樣內(nèi)容豐富的投資者教育活動。同時又通過股民大課堂、理財報告會等形式，將投資決策教育、個人資產(chǎn)管理教育和市場參與教育結(jié)合在一起，引導(dǎo)投資者在投資過程樹立正確的投資理念和風(fēng)險意識。在投資者教育方面，20xx年我部人員多次獲得總部評選投資者教育能手稱號及專項加分獎勵。
投標(biāo)年終總結(jié)5
在這半年多時間里，我對招標(biāo)代理工作也有了更深刻的認(rèn)識，下面我根據(jù)實際工作情況介紹下一年來的工作：
半年來招標(biāo)代理項目數(shù)量和項目規(guī)模比以前多的。自、年共開展招標(biāo)項目**個，中標(biāo)總金額約***億元，從總體上說，項目數(shù)量和規(guī)模比去年有顯著提高，在數(shù)字上已經(jīng)體現(xiàn)了今年的工作任務(wù)和完成的工作量，在完成這些項目的同時，業(yè)務(wù)能力、服務(wù)水平、認(rèn)知能力、把握項目全過程的能力等方面有了顯著的提高。
招標(biāo)項目質(zhì)量逐步提高�！拔覀兊姆⻊�(wù)能夠讓業(yè)主真正感到滿意“是招標(biāo)代理工作的服務(wù)宗旨，同時也是我們工作中追求的目標(biāo)。為了實現(xiàn)這個目標(biāo)，平時加強(qiáng)學(xué)習(xí)尤其是法律法規(guī)在工作中的運(yùn)用，提高業(yè)務(wù)理論知識在實際工作中的運(yùn)用，通過再學(xué)習(xí)、再認(rèn)識、再實踐這樣一個過程來不斷提高自身能力和水平。
對招標(biāo)過程中遇到的問題進(jìn)行階段性的總結(jié)，不斷完善工作。通過一年的招標(biāo)代理工作，認(rèn)識到了一些重要的日常禮節(jié)，與業(yè)主、評委和投標(biāo)人溝通時的態(tài)度等細(xì)節(jié)問題。
對招標(biāo)資料的整理更加細(xì)致。每一份經(jīng)手的材料記錄以及電子文檔、中標(biāo)文件等資料都進(jìn)行了歸檔整理、登記、統(tǒng)計，并用時進(jìn)行交接，雖然工作比較瑣碎，但可以鍛煉自己的耐性及對工作的認(rèn)真負(fù)責(zé)態(tài)度。同時也認(rèn)識到：評標(biāo)是學(xué)習(xí)的過程。各位專家博學(xué)多識，經(jīng)驗豐富，因此把每一次評標(biāo)都當(dāng)作是課堂，認(rèn)真記錄，把好的經(jīng)驗、好做法運(yùn)用到新工作中。
在新一年的工作中一定科學(xué)的編排計劃、認(rèn)真去實施，以飽滿的熱情迎接項目，做好新項目。
齊心協(xié)力，共創(chuàng)輝煌(工作體會)
(一)點亮熱情，鍛造自我。
“不經(jīng)歷風(fēng)雨，怎么見彩虹“。鍛造自我是每個人必經(jīng)的路，通過反思問題，我深刻意識到一個人最難戰(zhàn)勝的其實就是自己，我們的行動有時就在閃念之間，向左向右就在于心態(tài)，選擇積極上進(jìn)還是選擇散漫停滯都在于自己。選擇前者，必將朝氣蓬勃、意氣風(fēng)發(fā);選擇后者，勢必死氣沉沉、意志薄弱。工作中缺乏熱情，就會喪失斗志，人就沒有動力前進(jìn)，甚至與機(jī)遇擦肩而過，因為機(jī)遇只會留給有準(zhǔn)備的人。我們的周圍總是有人在抱怨這抱怨那，又是待遇不好，又是工作難開展，說這些又能解決什么問題呢�！芭c其詛咒黑暗，不如點亮光明“，我認(rèn)為問心無愧，對得起自己的工作就行，不要去抱怨工作的艱辛，不管工作中遇到什么樣的困難都應(yīng)積極主動去尋求解決之路，不讓問題擱淺。辦法總比困難多，動腦筋想辦法，沒什么解決不了的問題，只有不斷戰(zhàn)勝自我，超越自我，才能不愧于自己。
(二)找好航標(biāo)，定位人生。
“路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索。“我們的人生之路都將歷經(jīng)坎坷不斷前行，所以走好每一步都至關(guān)重要，每個人都應(yīng)找好人生的航標(biāo)，找到一條適合自己的路來走，才能在風(fēng)雨兼程的路上實現(xiàn)自己的價值，見到風(fēng)雨之后的彩虹。
我現(xiàn)在做的是招標(biāo)代理工作，從這些年的工作實踐中我悟出了很多，其實做什么工作不重要，重要的是要肯學(xué)肯干，給自己定好位，每一項工作都可以發(fā)掘自己的潛力，因為人的潛力是無盡的。以前我認(rèn)為自己不能勝任這項工作，因為自己對建筑方面的知識一點不懂，但是自己偏偏卻與招標(biāo)代理工作結(jié)下了不解之緣。通過這一年的招標(biāo)代理工作，我發(fā)現(xiàn)自己可以克服這個障礙，招標(biāo)工作沒那么可怕，開始喜歡上了這項工作，逐漸找到了自己的方向。也許我們不知道明天會發(fā)生什么，但是我清楚自己今天應(yīng)該做什么。
(三)注重細(xì)節(jié)，精益求精。
俗話說：細(xì)節(jié)決定成敗。每一項工作都是由無數(shù)個細(xì)節(jié)組成的，也許有人說一兩個細(xì)節(jié)沒做好沒什么大不了，甚至認(rèn)為只求結(jié)果不求過程，但我認(rèn)為從工作細(xì)節(jié)就能看出一個人的為人之道，嚴(yán)謹(jǐn)之人必定在細(xì)節(jié)上畀(bì)之精確，大意之人可能在細(xì)節(jié)上予以漠視。平時工作中我要求自己注重細(xì)節(jié)，精益求精，在做任何資料時都要用心。
(四)團(tuán)結(jié)協(xié)作，共創(chuàng)佳績。
一個人事業(yè)的成功不能離開團(tuán)結(jié)協(xié)作;集體的成就也不能離開團(tuán)結(jié)協(xié)作;個人愿望的實現(xiàn)更不能離開團(tuán)結(jié)協(xié)作。只有發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作精神，在遇到困難的時候，共同想辦法、出主意，凝聚集體的力量，才能凝聚更多智慧，積聚更多力量。其實，我們每個人在工作遇到困難或是內(nèi)心彷徨、猶豫不決的時候，我們最需要的是什么?需要的是同事之間發(fā)自內(nèi)心的鼓勵和幫助，它可以使我們充分展示自我，可以使我們感受到團(tuán)隊的巨大力量。
發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作精神，我們要多一點謙虛、多一點微笑、多一點寬容、多一點主動。在這樣和諧的氛圍里工作和學(xué)習(xí)，會更有利于每個人的身心健康，也更能讓我們信心百倍地投入到工作中，通過團(tuán)隊作戰(zhàn)，提高工作效率。
正視不足，以期完美(工作不足)
“用心工作、踏實做人“，一直是我的座右銘。盡管我們在工作中兢兢業(yè)業(yè)，但完美離我們總有一步之遙，經(jīng)過一年來的努力，工作沒大的起色，也沒大的失誤，平庸的成績使我更清醒地看到了自身存在的問題：
業(yè)務(wù)知識水平亟待提高。作為一名招標(biāo)代理工作人員，應(yīng)該既要深諳招標(biāo)代理業(yè)務(wù)，更要有超前意識，認(rèn)真學(xué)習(xí)盡快為今后的招標(biāo)代理工作打好基礎(chǔ)，要成為一名優(yōu)秀的招標(biāo)代理人員。
工作情緒波動大，有些懶散，工作作風(fēng)不夠扎實。這些思想情緒一度使自己的工作處于低迷狀態(tài)，也制約了自身的發(fā)展。
溝通協(xié)調(diào)能力有待提高。在招標(biāo)代理工作中更多用到的是人與人之間的溝通、交流，我認(rèn)為做好招標(biāo)代理的第一步就是學(xué)會與陌生人交往，增強(qiáng)自信能力，在這方面我做的不夠好，在以后的工作中我要多看些這方面書籍，提高自身的理解能力，以便于提高自己的協(xié)調(diào)溝通能力。
服務(wù)技能和水平提高。把服務(wù)當(dāng)作一項“工程“來做。在今年的招標(biāo)項目中，看到領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)與招標(biāo)單位的溝通，替他們想問題及解決問題，共同制定招標(biāo)計劃，出主意、想辦法，使招標(biāo)項目順利進(jìn)行。這讓我深深的感到標(biāo)前提前進(jìn)入角色是十分關(guān)鍵的。這不僅僅是優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度、任勞任怨的工作作風(fēng)，而是服務(wù)意識和服務(wù)技能相結(jié)合的特征。新的一年，我決心向?qū)I(yè)知識靠攏，讓服務(wù)有一個質(zhì)的升華。
工作中缺乏創(chuàng)新思維。不管是日常生活中還是工作中，大家都需要相互協(xié)助，相互幫助，只有這樣才能更好的干好工作，充分發(fā)揮每個人的潛力。通過一年來的工作，領(lǐng)導(dǎo)和同事都很熱心的給予了我工作上的理解和幫助，從而使我順利完成了自己的各項工作。讓我提高了對工作的謹(jǐn)慎態(tài)度，養(yǎng)成了凡事要問清楚，做事前想要有所借鑒的習(xí)慣。工作的積極性和主動性是建立在對工作負(fù)責(zé)的態(tài)度上，而不是建立充分地出色完成工作的基礎(chǔ)上，這樣便會限制自己主觀新思維的發(fā)生。按部就班地去工作只是一名稱職職工起碼要做到的事，而他永遠(yuǎn)不可能成為一名優(yōu)秀職工，真正的優(yōu)秀職工是需要有創(chuàng)新意識，在工作方式、工作效率上的不斷革新。對于這一點，我也需要在日后的工作中讓自己慢慢轉(zhuǎn)變，自我挖掘有利于工作開展的思路
不斷創(chuàng)新，共謀發(fā)展(工作建議)
(一)為保持經(jīng)常性的溝通。員工與企業(yè)之間持續(xù)、有效深度雙向的溝通，能使大家知己知彼，動態(tài)掌握自己在團(tuán)體行動網(wǎng)絡(luò)中的坐標(biāo)。因此建議要：
組織戶外拓展活動，讓員工與公司進(jìn)行感情上的交流。
部門之間要進(jìn)行溝通，不要因溝通不足工作而造成隔閡。溝通方式是多樣的，但不能流于形式，一定要落于實處。
建立屬于自己的信息平臺�，F(xiàn)代企業(yè)形象的樹立是企業(yè)宣傳中的一項重要內(nèi)容，隨著網(wǎng)絡(luò)的普及與發(fā)展，企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)上擁有自己的站點是必然趨勢。網(wǎng)上主頁不僅能成為公司企業(yè)宣傳和服務(wù)的窗口，也是樹立企業(yè)形象的前沿。
(二)針對工作中遇到的困難，提出自己的建議
招標(biāo)代理是一項綜合性比較強(qiáng)的工作，在工作中會用到合同、預(yù)算等方面的專業(yè)知識，在人力方面，我建議能夠制定一個完整的部門制度，能夠讓每一位新來的員工很快了解并掌握此項工作的內(nèi)容和工作方法;
招標(biāo)代理內(nèi)部實施分級審核制度：對招標(biāo)文件逐條審核，避免前后矛盾，不一致情況的發(fā)生，審核人簽字，編寫人簽字，責(zé)任追究;
隨著業(yè)務(wù)量的增多，招標(biāo)代理也在不斷的成長，每次開標(biāo)會結(jié)束，就感覺是打了一場勝仗，但在這場所謂的戰(zhàn)爭中也會發(fā)現(xiàn)一些需要改進(jìn)的地方，只不斷改進(jìn)、創(chuàng)新才能更好的發(fā)展，所以建議在以后的`工作中，能夠做到每次總結(jié)整個開標(biāo)過程中的不足，并采取有效的措施進(jìn)行改正，從而達(dá)到好的效果。
五、超越自己，夢想起飛(工作打算)
總結(jié)過去是為了更好地面對未來。對今后的工作，我給自己提出如下打算：
(一)加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)工作能力。
作為一名招標(biāo)代理人員，我深知要想做好工作，必須要有一定的專業(yè)知識，在認(rèn)真做好本職工作的同時，不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。在以后的工作中，要努力學(xué)習(xí)招標(biāo)代理業(yè)務(wù)知識，爭取成為招標(biāo)代理業(yè)務(wù)能手，所以學(xué)習(xí)始終是不能放松的。那要怎么樣提高學(xué)習(xí)質(zhì)量呢?我認(rèn)為要以自學(xué)為主，做到學(xué)以致用，為今后的招標(biāo)代理工作奠定良好的基礎(chǔ)，為今后的招標(biāo)代理工作鋪好路。
(二)自我解壓，調(diào)整心態(tài)，創(chuàng)新求變。
心態(tài)決定工作的好壞，所以在工作中要不斷自我調(diào)適，把控積極樂觀情緒的方向，時刻以飽滿的熱情迎接每天的工作和挑戰(zhàn)。創(chuàng)新是一個民族的靈魂，只有不斷在思維上求創(chuàng)新，工作才能出亮點。
(三)協(xié)調(diào)溝通能力，提高自身素質(zhì)。
良好的溝通能促進(jìn)相互理解并發(fā)展關(guān)系，正確傳遞信息，消除障礙。團(tuán)隊中只有彼此互信才能精誠合作，奮斗的目標(biāo)方向一致才能有更高的發(fā)展。
招標(biāo)是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程。招標(biāo)代理工作是一個聯(lián)系溝通招標(biāo)人、投標(biāo)人、技術(shù)專家、招標(biāo)監(jiān)督管理部門各方的橋梁和紐帶。招標(biāo)行業(yè)是一項涉及項目論證、市場營銷、技術(shù)規(guī)范、合同、法律知識和能力的綜合性工作，是現(xiàn)代項目管理的一個重要環(huán)節(jié)，它要求我們既要有較高的政策理論水平，一定的專業(yè)知識、管理經(jīng)驗，掌握現(xiàn)代化的計算機(jī)操作技能，又要有良好的溝通能力。
歲月無聲，步履永恒。在這一年的招標(biāo)代理工作中，我學(xué)到了很多知識和技巧，也從中領(lǐng)悟到了許多道理，也認(rèn)識到了自己的位置。
在知識經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展的今天，我們唯有不斷學(xué)習(xí)理論、政策和各種業(yè)務(wù)知識，不斷更新知識結(jié)構(gòu)，才能與時俱進(jìn)，跟上時代的步伐。
新的一年意味著新的起點新的機(jī)遇新的挑戰(zhàn)。1在今后的工作中，我會更加努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高自己的工作技能，不辜負(fù)公司各領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷與幫助，以及各位同事的大力支持與幫助，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，承接更多的新項目，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量!為公司帶來更多的利益!
最后祝愿公司的明天更加美好!
投標(biāo)年終總結(jié)6
回顧過去的20xx年，自2月起我在證券公司這個大集體接受熏陶，回顧這一年來的工作，我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，迅速轉(zhuǎn)變角色，積極融入公司環(huán)境，主動落實領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作，雖然在工作上和老同志比起來還有不小的差距，但是卻對證券業(yè)的認(rèn)識有了新的提高，業(yè)務(wù)操作水平有了新的增長，服務(wù)意識、風(fēng)險意識有新的增強(qiáng)�，F(xiàn)將近一年來的工作總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升素質(zhì)
進(jìn)入公司工作以來，我深深知道自己的知識水平和綜合素質(zhì)，還存在許多不足，特別是自己尚未通過證券從業(yè)人員考試，必須進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)。一年來，我時時不忘抓緊學(xué)習(xí)。第一，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。半年來會同全體公司員工堅持理論學(xué)習(xí)，了解國家的政策、法律法規(guī)、相關(guān)文件精神不斷完善和提升自己的理論素養(yǎng)。第二，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。除參加公司集中組織的`培訓(xùn)外，我利用平時的業(yè)余時間，學(xué)習(xí)了證券業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)知識書籍，及時給自己的知識充電，提升自己的知識應(yīng)用能力。第三，加強(qiáng)修養(yǎng)學(xué)習(xí)。在平時的生活中我牢記“細(xì)節(jié)決定成敗”這句化的深刻道理，時時、處處，向領(lǐng)導(dǎo)、向同事學(xué)習(xí)為人處事的方法，不斷提高自身的道德修養(yǎng)水平，爭取工作從細(xì)節(jié)學(xué)起，從小節(jié)抓起，從小事做起，一步一個腳印，在工作的點點滴滴中積累知識，提升素質(zhì)，搞好自己的本職工作。
二、積極上進(jìn)，踏實工作
自進(jìn)入公司以來，我首先便開始積極的學(xué)習(xí)適應(yīng)，后根據(jù)公司安排，7月至12月在柜臺做業(yè)務(wù)和開戶工作，由于之前忙碌于學(xué)習(xí)之類或者是學(xué)習(xí)不夠之類到11月才取得證券從業(yè)資格證�；鹑蝿�(wù)完成情況不是很理想，幾個月的開戶任務(wù)資金也不是很到位，截止到現(xiàn)在，一共開戶25個，客戶總資產(chǎn)18萬。在領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作的同時，我還和大家一起整理公司檔案，對每天辦理的業(yè)務(wù)和新開戶資料登上臺賬，存進(jìn)檔案�，F(xiàn)在做柜臺輔助工作，復(fù)印、掃描等等。
三、正視問題，繼續(xù)努力
通過近一年的學(xué)習(xí)，我對證券業(yè)務(wù)的認(rèn)識更加深刻，同時，在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助下自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)也得到了一定提升。同時，我也認(rèn)識到自身還存在許多不足和問題：
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)還不夠。我參加證券從業(yè)資格考試到11月才通過，說明我在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面還不夠，還需要加強(qiáng)。
二是業(yè)務(wù)水平還不夠。由于自己進(jìn)入公司不久，雖然業(yè)務(wù)水平有了提高，但基金任務(wù)和開戶任務(wù)完成都不理想，還需要非常大的提高。
在今后工作中，我會繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，向書本學(xué)，向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)，向同事學(xué)，全面提高自身綜合素質(zhì)，積極主動地參與公司工作，腳踏實地，真抓實干，爭取早日成為一名優(yōu)秀的證券從業(yè)者。
投標(biāo)年終總結(jié)7
一、評標(biāo)方法及分析
我國目前評標(biāo)普遍采用兩種評標(biāo)辦法：綜合評標(biāo)法和最低價中標(biāo)評標(biāo)法。綜合評標(biāo)法是按照招標(biāo)文件設(shè)定的不同分值權(quán)重分別對投標(biāo)人的技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)進(jìn)行評分，按照得分或評標(biāo)價高低推薦中標(biāo)候選人。
最低價中標(biāo)評標(biāo)法則先進(jìn)行第一階段技術(shù)標(biāo)的評審，確定符合招標(biāo)文件的投標(biāo)，再進(jìn)行第二階段的商務(wù)標(biāo)評審，選擇符合條件的最低報價的投標(biāo)的單位作為中標(biāo)單位。
因此，技術(shù)標(biāo)評審和商務(wù)標(biāo)評審是招標(biāo)評審的兩個不可缺少的環(huán)節(jié)。
二、技術(shù)標(biāo)評審
技術(shù)標(biāo)評審?fù)ǔＴu審?fù)稑?biāo)人承諾的擬投入本工程的技術(shù)人員、設(shè)備的配置情況，以及投標(biāo)人制定的施工方案中的關(guān)鍵工序、技術(shù)方案是否嚴(yán)密、可靠、有效，從而評價投標(biāo)人的技術(shù)能力；評審?fù)稑?biāo)人主要管理人員素質(zhì)和安全生產(chǎn)保障措施與招標(biāo)文件規(guī)定的質(zhì)量與進(jìn)度要求的符合程度，從而評價投標(biāo)人的管理水平。
技術(shù)標(biāo)分為施工方案、施工工期、工程質(zhì)量以及項目經(jīng)理及班子的配備四項，分別對各項內(nèi)容評定并打分。技術(shù)標(biāo)評審規(guī)定每項內(nèi)容經(jīng)評定合格才能進(jìn)行下項評定，或者評審總分必須達(dá)到滿分的６０％，才能進(jìn)入下一階段的評審。
對技術(shù)標(biāo)應(yīng)進(jìn)行以下各項分析：
�。ㄒ唬┦┕し桨�
１、施工方案及平面布置合理性；
�。病⑹┕みM(jìn)度計劃及保證措施；
３、質(zhì)量、安全措施及質(zhì)量保證體系；
�。�、文明施工措施。
�。ǘ┦┕すて�
�。薄⒐て跐M足招標(biāo)文件要求；
２、對工期有承諾及有違約經(jīng)濟(jì)處罰措施。
（三）工程質(zhì)量
�。薄⒐こ藤|(zhì)量符合招標(biāo)文件要求；
�。病|(zhì)量有承諾，有違約經(jīng)濟(jì)處罰措施。
�。ㄋ模╉椖拷�(jīng)理及項目班子的`配備
�。�、有與承擔(dān)本工程項目相適應(yīng)的項目經(jīng)理；
�。�、近年來獲各級優(yōu)質(zhì)工程獎、工程安全獎、優(yōu)秀項目經(jīng)理的情況；
�。场㈨椖渴┕ぐ嘧优鋫淝闆r。
三、商務(wù)標(biāo)評審
商務(wù)標(biāo)評審是按照招標(biāo)文件規(guī)定的計算方法，采用直線內(nèi)插法計算投標(biāo)報價得分。目前評標(biāo)過程中普遍采用兩種計算方法：一種是以標(biāo)底（或業(yè)主的期望值）為基準(zhǔn)，以所有投標(biāo)單位報價的`平均值（或剔除不合理報價后的平均值）為依據(jù)，計算兩者的中間價，作為投報標(biāo)價得分的最高價；另一種是以經(jīng)過評審、剔除不合理價格后的最低投標(biāo)報價，作為投標(biāo)報價得分的最高價。
對投標(biāo)報價進(jìn)行以下各項分析：
（一）投標(biāo)報價數(shù)據(jù)計算的正確性
�。薄髢r的范圍和內(nèi)容是否有遺漏或修改；
２、報價中每一單項價格計算是否正確等。
�。ǘ﹫髢r構(gòu)成的合理性
１、通過分析投標(biāo)報價中有關(guān)前期費(fèi)用、管理費(fèi)用、主體工程和各專業(yè)工程項目價格，判斷投標(biāo)報價是否合理；
�。病]有名義工程量，只填單價的機(jī)械臺班費(fèi)和人工費(fèi)，進(jìn)行合理性分析；
�。�、分析投標(biāo)書中所附的各階段的資金需求計劃是否與施工進(jìn)度計劃相一致。
�。ㄈ⿲ㄗh方案的商務(wù)評審
１、分析投標(biāo)書中提出的財務(wù)或付款方面的建議；
２、估計接受這些建議的利弊及可能導(dǎo)致的風(fēng)險。
（四）在評審過程中，評標(biāo)委員會發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人的報價明顯低于其它投標(biāo)報價，使得其投標(biāo)報價可能低于其個別成本的，應(yīng)當(dāng)要求該投標(biāo)人作出書面說明，并提供相關(guān)證明材料。投標(biāo)人不能作出合理說明或者提供相關(guān)證明材料的，由評標(biāo)委員會認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成本報價競爭，其投標(biāo)應(yīng)作廢標(biāo)處理。
四、評標(biāo)方法的討論和建議
不合理價格：
在評標(biāo)過程中剔除不合理價，不應(yīng)簡單的剔除報價最高價和最低價，而應(yīng)剔除低于個別成本的低價和超過標(biāo)底的高價。
招標(biāo)人和投標(biāo)人都會發(fā)現(xiàn)一個現(xiàn)象，即開標(biāo)時標(biāo)底價格普遍偏高。如果在標(biāo)底編制過程中，定位在投標(biāo)企業(yè)平均水平，標(biāo)底的準(zhǔn)確性肯定會好些，但是編制標(biāo)底的咨詢單位，對施工企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)狀況、管理水平以及投標(biāo)策略等是知之不多的，對工程的現(xiàn)場施工定額測定工作則需要漫長的時間。因此，招標(biāo)的標(biāo)底一般套用全國統(tǒng)一概預(yù)算定額和地區(qū)單位估價表，參照概預(yù)算取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，反映的是本行業(yè)本地區(qū)企業(yè)的平均水平，所以標(biāo)底價格自然偏高。
然而，招標(biāo)就是擇優(yōu)，如果投標(biāo)單位的報價高于標(biāo)底，則說明該企業(yè)的技術(shù)水平和經(jīng)營管理水平達(dá)不到本地區(qū)的平均水平，則該企業(yè)不能算優(yōu)秀，不能成為中標(biāo)企業(yè)。
因此，標(biāo)底可以用來作為限制報價最高價的依據(jù)，而不應(yīng)作為確定評分標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)。另外，建立在標(biāo)底基礎(chǔ)上的業(yè)主的期望值也是不可靠的。如果以標(biāo)底價為評標(biāo)的依據(jù)，只會偏向于投標(biāo)報價高的投標(biāo)企業(yè)。
如果某企業(yè)的報價最低，我們也不能簡單認(rèn)為其是不合理價格。按照《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，投標(biāo)價不能低于其成本。但這里所指的成本，應(yīng)該理解為投標(biāo)人自己的個別成本，而不是社會平均成本。由于投標(biāo)人技術(shù)和管理等方面的原因，其個別成本有可能低于社會平均成本，投標(biāo)人以低于社會平均成本但不低于其個別成本的價格投標(biāo)，是應(yīng)該受到保護(hù)和鼓勵的。如果投標(biāo)人的價格低于自己的個別成本，則意味著投標(biāo)人取得合同后，可能為了節(jié)省開支而想方設(shè)法偷工減料、粗制濫造，給招標(biāo)人造成不可挽回的損失。如果投標(biāo)人以排擠其他競爭對手為目的，而以低于其個別成本的價格，則構(gòu)成低價傾銷的不正當(dāng)競爭行為，違反我國《價格法》和《反不正當(dāng)競爭法》的有關(guān)規(guī)定。因此，評標(biāo)委員應(yīng)認(rèn)真審核投標(biāo)企業(yè)的報價是否低于其個別成本，特別防止出現(xiàn)低標(biāo)反而低于個別成本的情況出現(xiàn)。
五、施工方案
對施工方案的評定，應(yīng)以能看出施工企業(yè)的技術(shù)水平和管理水平為主。
在技術(shù)標(biāo)評審中，一方面評標(biāo)因素在量化處理過程中，方法簡單絕對，主觀色彩強(qiáng)，對為準(zhǔn)備投標(biāo)而在人財物方面投入很大的投標(biāo)企業(yè)來說，不夠客觀公正；另一方面隨著計算機(jī)技術(shù)的應(yīng)用，大多數(shù)投標(biāo)企業(yè)都會將以往的投標(biāo)文件存檔，以便不斷的補(bǔ)充修正，因此，厚厚一本技術(shù)標(biāo)文件，并不是投標(biāo)企業(yè)專門為本投標(biāo)工程而作，其施工組織設(shè)計或施工方案已不能反映投標(biāo)企業(yè)的真實情況，不少施工企業(yè)的技術(shù)標(biāo)文件給人一種雷同的感覺。
數(shù)量有限的專家要在有限的時間里，對所有投標(biāo)文件的施工方案給出評分，這樣容易分散評委的精力和時間，喪失了評標(biāo)方向和重點。因此，建議技術(shù)評委在評標(biāo)時，應(yīng)側(cè)重于評審施工技術(shù)文件，針對本工程特點采取的質(zhì)量安全保證體系及措施、主要機(jī)具設(shè)備及人員專業(yè)構(gòu)成、工期進(jìn)度安排及保證措施、安全生產(chǎn)及文明施工措施等內(nèi)容，而對必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行施工的施工工藝和施工方法等內(nèi)容只進(jìn)行簡單評審。
質(zhì)量與工期評分的主要依據(jù)是投標(biāo)企業(yè)的承諾。事實上，參與技術(shù)標(biāo)評審的所有的投標(biāo)企業(yè)有關(guān)質(zhì)量與工期的承諾多是符合投標(biāo)文件要求的，否則不能實質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求，因此這項打分無現(xiàn)實意義，建議取消。
項目經(jīng)理評分大有獎勵性質(zhì)，在評審中爭議較大。該項評審要求提供項目經(jīng)理近年內(nèi)承擔(dān)的類似規(guī)模工程的合同原件以及竣工驗收證書等材料，有的投標(biāo)企業(yè)為了得分，偽造假合同、纂改竣工驗收證書等現(xiàn)象時有發(fā)生。建議在評審時，著重審查資料的真實性，并對造假者采取嚴(yán)厲措施。如果在資格預(yù)審時，對項目經(jīng)理有相關(guān)的要求，則該項評審內(nèi)容重復(fù)，建議取消。
投標(biāo)年終總結(jié)8
歲月流轉(zhuǎn)，時光飛逝，轉(zhuǎn)眼間迎來20xx年，我于20xx年1月25日成為公司的一員，也將近半年多的時間了。回顧半年來的工作，起初，在工程部負(fù)責(zé)線路部分資料整理，期間主要負(fù)責(zé)城市環(huán)網(wǎng)柜治理、城市電桿拉線等工程的材料整理，由于工地上工程的接觸認(rèn)識讓在后來的公司工作中打下了基礎(chǔ)。20xx年7月20日，由于公司人員的變動，從工程部調(diào)到合約部開始跟著亦師亦友的唐琳學(xué)習(xí)投標(biāo)流程、制作標(biāo)書等事物，投標(biāo)工作是我職業(yè)生涯的一大起點，我對此十分珍惜，盡最大努力去適應(yīng)這一崗位。說到投標(biāo)，這個概念又可以擴(kuò)展很廣泛，就是我要做的就是不光投標(biāo)，平時得做好各方面資料的收集、認(rèn)真研究招標(biāo)內(nèi)容，我還要做很多事情為投標(biāo)做鋪墊，這就是我的工作。
這半年多，我共參加了公司標(biāo)書制作以及參與投標(biāo)工作47個，其中國網(wǎng)山東電力公司投標(biāo)項目19個，東營市光明電力服務(wù)有限責(zé)任公司的投標(biāo)項目17個，開發(fā)區(qū)企業(yè)項目投標(biāo)2個，外地市投標(biāo)項目6個，東營市政府采購平臺投標(biāo)項目3個，所謂是熟能生巧，做的多了，會的也就多了�；仡欉@半年多的工作，在取得成績的時候也發(fā)現(xiàn)了自己也有很多的不足，有時候自己不細(xì)心，導(dǎo)致標(biāo)書中出現(xiàn)錯誤，雖然并沒有釀成大錯，可是每次都不會是那么僥幸的。隨著20xx年的到來，以后關(guān)于招投標(biāo)方面走向趨勢，會越來越正規(guī)，招標(biāo)公告，招標(biāo)文件也會越來越復(fù)雜，以后需要注意的也會更多。20xx年我會加強(qiáng)自己對電力
行業(yè)更深刻的.認(rèn)識，協(xié)助任哥負(fù)責(zé)起公司標(biāo)書制作以及投標(biāo)這一工作的重大責(zé)任，同時接觸合約部更多的工作，以助于部門的工作開展進(jìn)度。關(guān)于投標(biāo)這份工作，平時的時候，需要做好各方面資料的收集，建好公司的資料庫：營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、近五年的業(yè)績等等；建好公司人才庫：投標(biāo)需要用到的三類人員的檔案資料，收集不同類別有影響工程的施工組織設(shè)計，便于快速編制施工組織設(shè)計。每天日常去東營建設(shè)信息網(wǎng)、東營市政府采購網(wǎng)、東營市公共資源交易網(wǎng)以及國網(wǎng)上查看有沒有招標(biāo)公告消息的發(fā)布，每當(dāng)有適合公司資質(zhì)，符合招標(biāo)要求的，匯編領(lǐng)導(dǎo)，即便做參與投標(biāo)報名、購買招標(biāo)文件事宜。在購買到招標(biāo)文件后，熟讀招標(biāo)文件內(nèi)容，精心組織，雖然招標(biāo)文件的內(nèi)容有的基本相同，但是每個項目都有自己的特殊要求，讓自己在有限的時間內(nèi)，編制高質(zhì)量的投標(biāo)文件，同時注意一些特殊的地方，不讓自己犯一些低級的錯誤，導(dǎo)致整個投標(biāo)失敗。標(biāo)書制作完后，打印，正確封標(biāo)，按時參加開標(biāo)會，遞交投標(biāo)文件。意見：
1、加強(qiáng)對投標(biāo)人員、預(yù)算員等人員知識的培訓(xùn)。畢竟不是科班出身，對自己本身的工作認(rèn)識基本都是摸索而來。比如說我，對于一些陌生的向目標(biāo)，往往不知如何下手，影響編制投標(biāo)文件的進(jìn)度及質(zhì)量等。
2、多組織員工對我們公司所接觸的電力行業(yè)方面的知識培訓(xùn)。（無論是工程部、合約部、綜合部、財務(wù)部每一個公司職員、材料員應(yīng)該都得對公司所接觸的行業(yè)，干的工程或者是對營業(yè)執(zhí)照、公司的資質(zhì)方面有一個了解，這樣不只有利于提高平常幾個部門相互之間工作的效率，還能夠使每個人加深對公司的認(rèn)識）
3、推進(jìn)相關(guān)的部門獎勵制度。我們是一個大家庭，有好幾個部門，雖然分工不同，可是，有競爭才會有進(jìn)步，適當(dāng)?shù)莫剟顣岣呙總�部門的工作效率，也會促進(jìn)部門與部門之間的交流。
投標(biāo)年終總結(jié)9
20xx年即將過去，也是在這一年我踏入證券行業(yè)，選擇了xx證券。從事證券行業(yè)是自己夢寐以求的愿望，我熱愛這個行業(yè)，也相信自己可以勝任這份工作！20xx年即將來臨，為了更好的做好的做好本職工作，特制定一年的工作計劃。
一、證書考試
證券行業(yè)專業(yè)性很強(qiáng)，在券商集體轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展之際，純粹依賴傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)來獲取業(yè)務(wù)收入面臨很大挑戰(zhàn)。20xx年，我的目標(biāo)是考取期貨從業(yè)資格證，證券從業(yè)資格證要求的五門課程力爭全部通過，完善自己的證券知識體系，為之后的職業(yè)要求打好基礎(chǔ)。
二、日常管理
1.營業(yè)部任務(wù)
作為基層營銷人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)營業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項，積極完成營業(yè)務(wù)下達(dá)的'各項創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo)，對外展示華泰證券良好的企業(yè)文化，做最具責(zé)任感的理財專家！
2.團(tuán)隊任務(wù)
團(tuán)隊是整個營銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門。作為基層的營銷人員，我們要按照團(tuán)隊經(jīng)理的安排，做好渠道建設(shè)，拓寬業(yè)務(wù)渠道，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。聽取團(tuán)隊經(jīng)理的調(diào)度，具體執(zhí)行分?jǐn)傁聛淼臉I(yè)務(wù)指標(biāo)。維護(hù)團(tuán)隊和諧，共同打造最有競爭力的團(tuán)隊。
三、業(yè)績目標(biāo)
1.開戶數(shù)
上半年開戶數(shù)達(dá)到40戶，其中有效戶達(dá)到15戶以上。下半年開戶數(shù)達(dá)到60戶，其中有效戶在20以上。力爭全年開戶數(shù)在120左后，有效戶達(dá)到50。
2.托管資產(chǎn)
托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標(biāo)。20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達(dá)到200萬以上，全年力爭托管資產(chǎn)達(dá)到600萬。
四、職業(yè)目標(biāo)
1．證券經(jīng)紀(jì)人是最基層的營銷人員，力爭在完成業(yè)績考核的基礎(chǔ)上，一年內(nèi)做到高級證券經(jīng)紀(jì)人，力爭年末達(dá)到證券客戶經(jīng)理級別的業(yè)績要求。
2．認(rèn)真學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，華泰營銷人員全業(yè)務(wù)鏈。專業(yè)水準(zhǔn)達(dá)到投資顧問級別。
投標(biāo)年終總結(jié)10
20xx年，我廠招標(biāo)辦按照《招標(biāo)投標(biāo)法》、《中心章程》等規(guī)定，依照廠中層領(lǐng)導(dǎo)干部大會和全廠招標(biāo)重點項目建設(shè)會議提出的目標(biāo)和任務(wù)，以“強(qiáng)化管理、規(guī)范運(yùn)作、搞好服務(wù)”為宗旨，積極開展招標(biāo)工作，將開展深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以全面貫徹實施《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程招投標(biāo)活動若干意見》為契機(jī)，深化招投標(biāo)管理改革，針對當(dāng)前我廠招投標(biāo)監(jiān)管工作面臨的新情況、新問題，努力探索和實踐新的管理措施方法。以熱忱服務(wù)、嚴(yán)格監(jiān)管、規(guī)范管理為宗旨，積極主動開展工作，實現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，具體重點強(qiáng)力推進(jìn)了以下工作：
一、招標(biāo)辦1至8月份招標(biāo)工作開展情況
(一)加強(qiáng)思想建設(shè)
認(rèn)真學(xué)習(xí)十七大會議精神，按照黨中央、國務(wù)院治理商業(yè)賄賂專項工作提出反腐倡廉的新精神、新要求，從政治思想上提高中心全體人員的理論水平和道德修養(yǎng)，樹立正確的人生觀、權(quán)利觀、價值觀，增強(qiáng)中心工作人員自覺抵御腐蝕的能力和全心全意做好服務(wù)的意識;多次開展業(yè)務(wù)探討活動，以提高中心工作人員業(yè)務(wù)水平;熱情、積極與來訪申辦招標(biāo)核準(zhǔn)事項的投標(biāo)單位交流探討;同時針對招標(biāo)采購中的一些具體問題召開專題座談會、研討會，不斷探索招標(biāo)采購工作新思路、新方法。
(二)做好宣傳和培訓(xùn)工作
一是利用報刊、專欄等形式大力宣傳招標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，宣傳招標(biāo)采購業(yè)務(wù)操作規(guī)程和相關(guān)知識等;二是開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織開展評審專家培訓(xùn)會，宣傳講解招標(biāo)法律法規(guī)知識，提高評審質(zhì)量，加強(qiáng)“兩庫”建設(shè)，取得了較好的效果;三是編印發(fā)送《廠招標(biāo)動態(tài)》簡報12期，全面宣傳我辦的各項工作。
(三)做好服務(wù)工作
在平時的工作中，招標(biāo)辦始終貫徹加強(qiáng)宣傳力度、嚴(yán)把核準(zhǔn)關(guān)卡、熱情搞好服務(wù)的基本思想，對來申辦招標(biāo)核準(zhǔn)事項的投標(biāo)單位，耐心地做好服務(wù)工作，向他們詳細(xì)地講述操作規(guī)程，操作應(yīng)注意的事項等等，工作細(xì)致入微，讓投標(biāo)單位非常滿意。
二、主要工作
(一)完善制度，規(guī)范運(yùn)作。
1、加強(qiáng)制度化管理。
一是完善制度上，圍繞依法做好招投標(biāo)工作，堅決貫徹執(zhí)行《《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等法律法規(guī)，并結(jié)合我廠實際，明確了相關(guān)部門職責(zé)，我辦也制定了《靖邊采油廠招標(biāo)管理辦法》、《靖邊采油廠招標(biāo)工作監(jiān)督管理暫行辦法》等一系列嚴(yán)格管理制度和招標(biāo)辦主要職責(zé)、招標(biāo)辦公室主任職責(zé)、招標(biāo)工作制度、招標(biāo)采購服務(wù)承諾制、招標(biāo)流程及招標(biāo)規(guī)定、招標(biāo)辦公室工作人員行為準(zhǔn)則、招標(biāo)辦工作人員服務(wù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)辦公室工作人員規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、評委工作紀(jì)律、開標(biāo)現(xiàn)場工作人員職責(zé)及紀(jì)律、檔案管理制度、招標(biāo)辦公室保密規(guī)定等12項制度和職責(zé)，不斷強(qiáng)化招標(biāo)采購各重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵崗位的管理，進(jìn)一步完善了運(yùn)行環(huán)節(jié)，加強(qiáng)了監(jiān)督管理，做到堵塞漏洞，并成立了詢價組、質(zhì)量技術(shù)組、法律事務(wù)組、監(jiān)督組四個招標(biāo)職能組，并明確分配了各職能組的主要職責(zé)，依法規(guī)范了招標(biāo)采購流程;
二是在操作上，在操作中嚴(yán)格按制度、程序辦理，圍繞內(nèi)部運(yùn)行的各項制度，每個環(huán)節(jié)必須規(guī)范依法，并有制度作為保障，從資料審查、發(fā)布公告、編制招標(biāo)文件、投標(biāo)報名、資格審查、發(fā)售招標(biāo)文件、開標(biāo)到組織評標(biāo)等各個環(huán)節(jié)均由中心管委辦、派駐部門跟蹤指導(dǎo)、監(jiān)督，做到公開、透明操作;
三是在管理上，招標(biāo)辦加強(qiáng)招標(biāo)采購過程中的管理監(jiān)督，包括對受理項目進(jìn)行審查，確定采購方式，對信息發(fā)布、招標(biāo)文件編制、專家抽取、中標(biāo)等均要審核把關(guān)，確保程序合法。
2、抓好規(guī)范性建設(shè)。建立并不斷完善了招標(biāo)采購供應(yīng)商庫的管理，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)操作程序的規(guī)范性，結(jié)合本地供應(yīng)商的實際特點，完善招標(biāo)采購工作流程，對于物資采購活動根據(jù)實際情況單獨舉行，以避免延誤生產(chǎn)，就是這種靈活而有序的管理，為招標(biāo)采購提供優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商，簡化了招標(biāo)采購程序，提升了招標(biāo)工作的效率和質(zhì)量，并配合財務(wù)、審計加大了對采購資金的監(jiān)管力度，使采購活動變得更為快捷節(jié)約了采購成本，為提高單位經(jīng)濟(jì)效益奠定了基礎(chǔ)。
3、認(rèn)真做好質(zhì)疑投訴工作。我辦對于每項招標(biāo)采購項目辦理都嚴(yán)格實行中標(biāo)公示制度，凡認(rèn)為可能有損自己利益的投標(biāo)人都可按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)疑和投訴，對每項質(zhì)疑和投訴，我辦都高度重視，及時安排相關(guān)人員進(jìn)行查實了解，并給予相應(yīng)答復(fù)，為招標(biāo)采購項目的順利實施打下良好的基礎(chǔ)。
4、努力做好與各方面的溝通和協(xié)調(diào)。切實做好與采購單位的協(xié)調(diào)，確保招標(biāo)采購項目得以順利實施，尤其是每項工程招標(biāo)或重要采購項目，都實行事先聯(lián)席會商制度，共同研究有關(guān)具體問題;做好與采購供應(yīng)商的'協(xié)調(diào)，保障供應(yīng)商按期、按質(zhì)履約，讓采購單位滿意;做好與各監(jiān)督部門的協(xié)調(diào)，共同抓好招標(biāo)采購管理工作。
(二)擴(kuò)大范圍，開拓創(chuàng)新。
在不斷規(guī)范政府采購管理的同時，“中心”克服人手少、任務(wù)重的困難，積極主動，進(jìn)一步強(qiáng)化招標(biāo)采購信息的規(guī)范化管理，保障信息發(fā)布的及時、廣泛;科學(xué)合理地選擇采購方式，加大對招標(biāo)文件的編制研究;出臺了招標(biāo)文件范本;積極探索工程招標(biāo)評標(biāo)方式辦法，科學(xué)理解和運(yùn)用“合理低價法”、“綜合評分法”和“二次平均法”等辦法，努力防范人為因素對評審項目的不公正影響;堅決打擊“掛靠”行為，加強(qiáng)標(biāo)后監(jiān)管，通過各種方法不斷降低采購成本，提高采購效益。
我廠招標(biāo)辦參照有關(guān)法律政策和油田公司招標(biāo)管理規(guī)定采用邀請招標(biāo)，遵照以上標(biāo)準(zhǔn)，在20xx年1至8月份期間，共進(jìn)行了7次招標(biāo)會議，通過各種招標(biāo)會議共招標(biāo)業(yè)務(wù)67宗,招標(biāo)累積金額為51593748.25元，其中各類材料采購招標(biāo)業(yè)務(wù)55宗，金額為46216518.89元，工程建設(shè)招標(biāo)業(yè)務(wù)12宗，金額為5377229.36元，取得了可喜的成績，但并不因為突出的成績而止步前進(jìn)，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時指出，我辦及時糾正，確保了招標(biāo)項目招投標(biāo)工作的順利開展。
三、存在的問題
招標(biāo)工作涉及范圍較廣，工作量相對較大，在實際工作中也存在一些問題。我辦爭取在以后的`時間里逐漸克服，并將劣勢轉(zhuǎn)化為優(yōu)勢，并繼續(xù)加強(qiáng)優(yōu)勢建設(shè)。
一是招標(biāo)辦與上級主管部門需要進(jìn)一步加強(qiáng)聯(lián)系，要主動勤于向上級匯報，爭取獲得領(lǐng)導(dǎo)的重視，提高招標(biāo)各項指標(biāo)的完成率，為進(jìn)一步發(fā)展取得先機(jī)。
二是具體事務(wù)的實行辦法需進(jìn)一步規(guī)范健全。招標(biāo)投標(biāo)工作中的各種工作程序，如公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判采購及詢價采購等的具體操作程序需要進(jìn)一步總結(jié)完善，這樣才能形成一套適用于自身，能夠提高我廠經(jīng)濟(jì)效益，降低管理成本的操作流程。
三是建立和啟動靖邊采油廠招標(biāo)信息管理系統(tǒng)。對日常招標(biāo)采購的活動進(jìn)行系統(tǒng)化規(guī)范管理可以提高我廠招標(biāo)管理工作的效率，使管理更為方便快捷。
四是繼續(xù)完善自身建設(shè)工作。理論學(xué)習(xí)仍有提升的需要，雖然今年廠上安排出去參加了兩次招標(biāo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，但還需進(jìn)一步加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高招標(biāo)業(yè)務(wù)及管理素質(zhì);其次招投標(biāo)辦現(xiàn)今只有二個人，業(yè)務(wù)量相對較大,人力資源明顯不夠,請求增加1x2名工作人員。(按照企管科的編制是4個人)
五是嚴(yán)格規(guī)定招標(biāo)人資格審查及入圍條件，規(guī)定投資項目的有效投標(biāo)人不得少于3家，技術(shù)標(biāo)書執(zhí)行暗標(biāo)評審法，在評標(biāo)中增加對投標(biāo)項目經(jīng)理提問考評的程序，并根據(jù)不同的事跡情況靈活使用，預(yù)防招標(biāo)失信等行為，能有效地提升單位的公信力，為我廠贏得良好的口碑，為進(jìn)一步發(fā)展奠定扎實的基礎(chǔ)。
對于這些在工作中出現(xiàn)的問題，我們會在以后達(dá)到工作中盡快改善并找到最佳的方法加以解決。相信在廠領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下、各部門的大力配合下，通過招標(biāo)辦的努力，一定可以在以后的日子的讓工作更上一個臺階。
投標(biāo)年終總結(jié)11
轉(zhuǎn)眼間20xx年即將畫上句號，加入公司這個大集體也有半年之久，回首這半年的工作有歡笑也有艱辛，非常感謝公司給我這樣一個平臺，讓我能夠在自己熱衷的工作上發(fā)揮自己所學(xué)，實現(xiàn)自己的價值；同時也要感謝部門的同事創(chuàng)建這么一個融洽、和諧、互助的工作環(huán)境，使我收獲了成長、快樂和友誼，也讓我在平時日常的工作中能夠感覺到家人似的溫暖和鼓勵。正是因為有這樣良好的工作環(huán)境，令我在工作中不斷學(xué)習(xí)不斷進(jìn)步，逐漸提升自己的專業(yè)技能。同時為公司為部門的發(fā)展貢獻(xiàn)了自己的一點綿薄之力。以下就是我半年來的工作總結(jié)及心得：
1、思想意識和態(tài)度方面。
剛?cè)肼毠绢A(yù)算部的時候，了解到公司主要是以暖通工程為主，總感覺投標(biāo)預(yù)算應(yīng)該是每個項目都千篇一律大同小異，所以在編制投標(biāo)文件的時候只要稍加改動就可以放之四海而皆準(zhǔn)。隨著工作時間的推移，我漸漸的開始了解和發(fā)現(xiàn)原來以前的思想觀念是錯誤的，并且對我們現(xiàn)在所從事的工作是致命的.。投標(biāo)預(yù)算是一項非常細(xì)致的和需要耐心的工作，千里之堤潰于蟻穴，一個微小的細(xì)節(jié)被忽略都可能導(dǎo)致整個標(biāo)書被廢棄。所以每次在封標(biāo)之前都是動用全體部門同事逐頁檢查和一一核對確保萬無一失。要想在這條路上走得更遠(yuǎn)，認(rèn)真細(xì)致、耐心謹(jǐn)慎、戒驕戒躁的心態(tài)是必不可少的。
2、專業(yè)技能和工作領(lǐng)悟。
以前由于很少接觸過投標(biāo)預(yù)算這項工作，所以剛開始的時候感覺無從下手，一個很少的工作任務(wù)都感覺很吃力，也走了不少的彎路，出現(xiàn)了不少錯誤，受過領(lǐng)導(dǎo)的嚴(yán)厲批評，所以那時有一陣時間感覺到很沮喪和低落，但是漸漸的在部門領(lǐng)導(dǎo)和同事的悉心指導(dǎo)和幫助下，從最基礎(chǔ)的開始，如熟悉定額計價辦法、清單規(guī)范等，了解湖南省頒發(fā)的各項文件，有不懂的地方都是部門同事不厭其煩幫我指導(dǎo)講解，再加上自己的領(lǐng)悟和總結(jié)前面的經(jīng)驗教訓(xùn)慢慢的工作開始步入正軌，越來越得心應(yīng)手。經(jīng)過這幾個月的工作實踐，自己對投標(biāo)預(yù)算有了一個全面的認(rèn)識，熟悉了各項計價規(guī)范和政策性文件，基本上能獨立完成投標(biāo)函、計價部分等投標(biāo)文件的編制工作，同時也積累了一定的經(jīng)驗：如招標(biāo)文件中哪些部分是需要重點把握和核實的，針對不同的招標(biāo)方式和不同的評標(biāo)辦法怎樣去有針對性的有效的編制投標(biāo)文件，投標(biāo)價格相比控制價要做出一個怎樣的調(diào)整，在封標(biāo)的關(guān)鍵階段應(yīng)注意哪些細(xì)節(jié)部分等。投標(biāo)預(yù)算是一項精細(xì)的工作，我也認(rèn)識到要想在這項工作中做到真正的游刃有余還有很長的一段路需要自己去腳踏實地的走完。
3、自身的缺點與不足。
這幾個月的工作經(jīng)歷，雖然讓我有了很大的提升和進(jìn)步，同時它也像一面鏡子，照出了自己的缺點與不足。我意識到自己主動積極性方面有所欠缺，同時對待工作任務(wù)有拖延的習(xí)慣，不到最后一刻就不去逼迫自己提前完成任務(wù)，這些都阻礙了自己的發(fā)展，在以后的工作中要盡量克服自己的缺點。經(jīng)常有人說：造價與施工是不分的，我還是很認(rèn)同的觀點的。工程造價需要有豐富的實踐經(jīng)驗做支撐，只有真正的了解和熟悉了現(xiàn)場的施工技術(shù)和各項施工工藝才能把報價做到萬無一失。由于自己以前從事的是石油化工項目有關(guān)的工作，在暖通工程這方面沒有什么經(jīng)驗和感官的認(rèn)識，對其中的施工技術(shù)和工序特征都比較陌生，這對于我從事這方面的預(yù)算是一個比較致命的缺陷。我希望在以后的工作中能對癥下藥，豐富自己的施工現(xiàn)場經(jīng)驗，克服個性中的盲點，努力讓自己達(dá)到一個新的高度。
20xx年即將過去，接下來又是一個新的起點新的挑戰(zhàn)，我希望在以后的工作中能時刻保持謙虛謹(jǐn)慎、認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度去對待任何一項工作任務(wù)，通過不斷的發(fā)現(xiàn)認(rèn)識缺點錯誤到彌補(bǔ)糾正這樣一個循環(huán)的過程來提升自己，完善自己。業(yè)精于勤荒于嬉，行成于思?xì)в陔S，只要勤奮努力，善于思考總結(jié)，懷揣著對這份工作的熱愛和最初的夢想，我相信自己在這條路上會越走越順，夢想與現(xiàn)實的距離也會越拉越近。
最后，衷心的祝愿公司在新的一年里蓬勃發(fā)展、業(yè)績蒸蒸日上開創(chuàng)新的輝煌；祝福公司領(lǐng)導(dǎo)及部門同事事業(yè)長虹、萬事如意！
投標(biāo)年終總結(jié)12
招標(biāo)辦在縣住建局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市招標(biāo)辦、市造價站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，依法依規(guī)開展房屋市政項目招投標(biāo)監(jiān)管和工程造價管理工作，取得了積極的成效，現(xiàn)將2020年工作情況匯報如下：
一、工作基本情況
1.招標(biāo)投標(biāo)工作。截止11月份我縣房屋市政工程公開招標(biāo)項目16個，中標(biāo)總金額74341.23萬元；直接發(fā)包項目備案25個，投資總額82118.64萬元。
2.造價管理工作。截止11月份我縣發(fā)布《會昌縣城區(qū)主要建筑材料價格信息》10期，參加本縣工程項目造價變更評審26次，受理造價糾紛調(diào)查答復(fù)1起；對行業(yè)不良行為問題約談造價咨詢企業(yè)9家，依法辦理行政處罰案件9宗，已處罰金額18萬元。
二、工作開展情況
1.招投標(biāo)行業(yè)監(jiān)管不斷“出實招”。隨著我縣建筑業(yè)“放管服”改革深入，招標(biāo)辦以此為契機(jī)創(chuàng)新監(jiān)管機(jī)制。一是招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實行業(yè)務(wù)月報制度，讓監(jiān)管部門能夠及時掌握全縣招投標(biāo)業(yè)務(wù)動態(tài)，推動行業(yè)監(jiān)管“無盲區(qū)”。二是建立評標(biāo)專家自律承諾制度，要求評標(biāo)專家在評審前簽訂廉潔與誠信承諾書，以此督促評標(biāo)專家正確行使評審權(quán)利。三是實行開標(biāo)活動全過程“旁站”式監(jiān)管。招標(biāo)辦安排專人在接送外地評委專家至評標(biāo)結(jié)束期間，統(tǒng)一保管評標(biāo)專家通信工具，以及全程不離人監(jiān)督開標(biāo)、評標(biāo)整個過程，有效防止招標(biāo)人、投標(biāo)人、評標(biāo)專家發(fā)生違規(guī)串標(biāo)行為。四是進(jìn)一步規(guī)范使用評標(biāo)專家。對部分房建市政工程項目，未使用省級綜合專家?guī)欤ㄚM州分庫）專家評標(biāo)的'問題，招標(biāo)辦發(fā)現(xiàn)這一問題后，主動與招管委其他成員單位進(jìn)行溝通協(xié)商，依法對違規(guī)使用非省級庫評標(biāo)專家的問題進(jìn)行了糾正。
2.造價管理嚴(yán)格執(zhí)法形成“震懾力”。今年以來，招標(biāo)辦主動加強(qiáng)與財政、審計、發(fā)改委、扶貧辦等部門工作聯(lián)動，及時掌握造價咨詢機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)情況。在檢查、審計等工作中發(fā)現(xiàn)的造價咨詢企業(yè)違規(guī)行為，招標(biāo)辦采取下發(fā)整改通知書、約談公司負(fù)責(zé)人、行政處罰立案調(diào)查等監(jiān)督執(zhí)法措施，通過加大執(zhí)法和嚴(yán)格監(jiān)管，在行業(yè)治亂方面形成震懾效力。
3.服務(wù)效能提升項目直通“快車道”。一是通過開展調(diào)研走訪、召開座談會等方式，征求對工程招投標(biāo)、造價管理等工作的意見建議，以此不斷改進(jìn)工作作風(fēng)、優(yōu)化工作流程、提高服務(wù)效率。二是推行“容缺后補(bǔ)”舉措，對我縣重點項目、民生工程，如非主審要件不完備的，在招標(biāo)人作出書面承諾后，允許其提前實施招標(biāo)，要求招標(biāo)人在發(fā)出中標(biāo)通知書前補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。此項舉措，進(jìn)一步推動了我縣重大工程項目早開工建設(shè)。三是認(rèn)真開展建設(shè)工程招投標(biāo)領(lǐng)域營商環(huán)境專項整治工作。對本縣20xx年1月份以來國有及國有控股資金投資建設(shè)工程招投標(biāo)項目進(jìn)行整治排查。在排查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行梳理分類，結(jié)合我縣招投標(biāo)行業(yè)實際，從健全制度、完善機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督、規(guī)范行為等方面建立健全長效機(jī)制，不斷維護(hù)公平競爭的招投標(biāo)市場環(huán)境，促進(jìn)我縣建設(shè)工程招投標(biāo)市場健康有序發(fā)展。
4.切實做好疫情期間招投標(biāo)工作。疫情防控期間，招標(biāo)辦對確需盡早招投標(biāo)開工建設(shè)的項目，結(jié)合縣政府疫情防控要求和項目實際，指導(dǎo)招標(biāo)人合理確定開標(biāo)時間，并實行“一項目一方案”的工作機(jī)制，由招人標(biāo)制定招投標(biāo)項目開標(biāo)活動疫情防控方案，報送縣新冠肺炎疫情防控應(yīng)急指揮部審批，以及要求參加開標(biāo)人員健康情況申報備案。在項目開標(biāo)當(dāng)中，招標(biāo)辦人員嚴(yán)格監(jiān)督招標(biāo)人做好環(huán)境消毒、人員入場登記、查驗“健康碼”、體溫檢測、限制人員隨意走動等防控措施，全力保障疫情防控期間招投標(biāo)工作有序開展。
三、下一年度工作計劃
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識，提高工程招投標(biāo)監(jiān)管水平，做好協(xié)調(diào)、監(jiān)管、服務(wù)工作，確保各項建設(shè)工程招投標(biāo)的順利開展。
�。ǘ┘哟髨�(zhí)法監(jiān)管力度。進(jìn)一步加強(qiáng)工程招標(biāo)投標(biāo)全過程監(jiān)管，依法查處招標(biāo)投標(biāo)活動中違法違規(guī)行為，維護(hù)招投標(biāo)市場規(guī)范有序發(fā)展。
（三）加強(qiáng)部門作風(fēng)建設(shè)。繼續(xù)抓好黨規(guī)黨紀(jì)教育，讓廉潔文化深入融入到工作環(huán)境中，筑牢思想防線，強(qiáng)化廉潔從業(yè)意識，做到防微杜漸、警鐘長鳴。
投標(biāo)年終總結(jié)13
難和挫折，時光過得飛快，不知不覺中，充滿希望的年就伴隨著新年即將臨近�，F(xiàn)就本年度重要工作情況作工作總結(jié)如下：
一、虛心學(xué)習(xí)
努力工作，圓滿完成任務(wù)!
在這差不多一年里，我自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法，一方面，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法積累經(jīng)驗。我注重以工作任務(wù)為牽引，依托工作崗位學(xué)習(xí)提高，通過觀察、摸索、查閱資料，較快地完成任務(wù)。
二、投標(biāo)
我在公司主管投標(biāo)，在投標(biāo)中不管是，中、還是陪都認(rèn)真對待。有項目就去參與，做到一件事一落到底。在這一年中辦理了，給辦事處調(diào)解跨地區(qū)投標(biāo)，公司證件的協(xié)調(diào)及自己給公司創(chuàng)造的業(yè)務(wù)等。
三、主要經(jīng)驗和收獲
到公司差不多一年，在工作中取得了不是很好的成績，總結(jié)起來有以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲：
只有擺正自己的位置，下功夫聯(lián)系業(yè)務(wù)，才能時業(yè)務(wù)上升。
只有堅持原則落實制度，認(rèn)真辦事，才能辦事辦好。
只有加強(qiáng)自己思想理念，才能溝通協(xié)調(diào)好各項工作。
只有加強(qiáng)公司的團(tuán)隊團(tuán)結(jié)，才能是體系健康發(fā)展。
四、在工作中認(rèn)識自己
經(jīng)過這樣緊張有序的.一年，我感覺自己工作技能上了一個新臺階，做每一項工作都有了明確的計劃和步驟，行動有了方向，工作有了目標(biāo)，心中真正有了底!基本做到了忙而不亂，緊而不散，條理清楚，事事分明，從根本上擺脫了剛參加工作時只顧埋頭苦干，不知總結(jié)經(jīng)驗的現(xiàn)象。就這樣，我從無限繁忙中走進(jìn)這一年，又從無限輕松中走出這一年，還有，在工作的同時，我還明白了為人處事的道理，也明白了，一個良好的心態(tài)、一份對工作的熱誠及其相形之下的責(zé)任心是如何重要
五、自己工作的不足
總的來看，還存在不足的地方，還存在一些問題，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
對新的東西學(xué)習(xí)不夠，工作上往往憑經(jīng)驗辦事，憑以往的工作套路處理問題，表現(xiàn)出工作上的大膽創(chuàng)新不夠。
六、下步的打算
針對年工作中存在的不足，為了做好新一年的工作，突出做好以下幾個方面：
加強(qiáng)管理知識的學(xué)習(xí)提高，創(chuàng)新工作方法，提高工作效益，在今后的工作中要不斷創(chuàng)新，提高在“書面”上意識，在發(fā)資料收資料，出書面文字的嚴(yán)格要求。在明年的工作中，我會繼續(xù)努力，多向領(lǐng)導(dǎo)匯報自己在工作中的思想和感受，及時糾正自身的不足和缺陷。我們的工作要團(tuán)結(jié)才有力量，要合作才會成功，才能把我們的工作推向前進(jìn)!我相信：天基明天會更好。
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回顧過去的20xx年，自2月起我在證券公司這個大集體接受熏陶，回顧這一年來的工作，我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，迅速轉(zhuǎn)變角色，積極融入公司環(huán)境，主動落實領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作，雖然在工作上和老同志比起來還有不小的差距，但是卻對證券業(yè)的認(rèn)識有了新的提高，業(yè)務(wù)操作水平有了新的增長，服務(wù)意識、風(fēng)險意識有新的增強(qiáng)。現(xiàn)將近一年來的工作總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升素質(zhì)
進(jìn)入公司工作以來，我深深知道自己的知識水平和綜合素質(zhì)，還存在許多不足，特別是自己尚未通過證券從業(yè)人員考試，必須進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)。一年來，我時時不忘抓緊學(xué)習(xí)。第一，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。半年來會同全體公司員工堅持理論學(xué)習(xí)，了解國家的政策、法律法規(guī)、相關(guān)文件精神不斷完善和提升自己的理論素養(yǎng)。第二，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。除參加公司集中組織的培訓(xùn)外，我利用平時的業(yè)余時間，學(xué)習(xí)了證券業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)知識書籍，及時給自己的知識充電，提升自己的知識應(yīng)用能力。第三，加強(qiáng)修養(yǎng)學(xué)習(xí)。在平時的生活中我牢記“細(xì)節(jié)決定成敗”這句化的深刻道理，時時、處處，向領(lǐng)導(dǎo)、向同事學(xué)習(xí)為人處事的方法，不斷提高自身的道德修養(yǎng)水平，爭取工作從細(xì)節(jié)學(xué)起，從小節(jié)抓起，從小事做起，一步一個腳印，在工作的點點滴滴中積累知識，提升素質(zhì)，搞好自己的`本職工作。
二、積極上進(jìn)，踏實工作
自進(jìn)入公司以來，我首先便開始積極的學(xué)習(xí)適應(yīng)，后根據(jù)公司安排，7月至12月在柜臺做業(yè)務(wù)和開戶工作，由于之前忙碌于學(xué)習(xí)之類或者是學(xué)習(xí)不夠之類到11月才取得證券從業(yè)資格證�；鹑蝿�(wù)完成情況不是很理想，幾個月的開戶任務(wù)資金也不是很到位，截止到現(xiàn)在，一共開戶25個，客戶總資產(chǎn)18萬。在領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作的同時，我還和大家一起整理公司檔案，對每天辦理的業(yè)務(wù)和新開戶資料登上臺賬，存進(jìn)檔案�，F(xiàn)在做柜臺輔助工作，復(fù)印、掃描等等。
三、正視問題，繼續(xù)努力
通過近一年的學(xué)習(xí)，我對證券業(yè)務(wù)的認(rèn)識更加深刻，同時，在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助下自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)也得到了一定提升。同時，我也認(rèn)識到自身還存在許多不足和問題：
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)還不夠。我參加證券從業(yè)資格考試到11月才通過，說明我在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面還不夠，還需要加強(qiáng)。
二是業(yè)務(wù)水平還不夠。由于自己進(jìn)入公司不久，雖然業(yè)務(wù)水平有了提高，但基金任務(wù)和開戶任務(wù)完成都不理想，還需要非常大的提高。
在今后工作中，我會繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，向書本學(xué)，向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)，向同事學(xué)，全面提高自身綜合素質(zhì)，積極主動地參與公司工作，腳踏實地，真抓實干，爭取早日成為一名優(yōu)秀的證券從業(yè)者。
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自20xx年3月投身于證券行業(yè)以來，經(jīng)過一年多的磨礪，我感到愈加成熟與自信，如果說最初的艱辛是在吐絲結(jié)蛹，那么20xx年就是我破蛹化蝶的過程。總結(jié)一年多來證券工作，我的感受是：真誠待人，嚴(yán)于律己，就能得到滿意的回報。
一、真誠待人，贏得真心
真誠是說話內(nèi)容要真實不虛夸、說話態(tài)度要誠懇不油滑，在與潛在客戶最初接觸時，真誠友善是打開對方心扉的敲門磚。我在與潛在客戶第一次接觸時，總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢和自身的能力，先留給對方一個不浮夸、很實在的印象，然后根據(jù)對方意愿傾聽他大概的資金情況與交易現(xiàn)狀并進(jìn)行分析，根據(jù)分析向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh，向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會實現(xiàn)他的利益最大化與最優(yōu)化，使客戶產(chǎn)生信任感，贏得客戶的真心對待。
真誠是服務(wù)要真切熱誠不應(yīng)付，當(dāng)潛在客戶成為真正的客戶之后，后續(xù)的真誠服務(wù)至關(guān)重要。首先是及時了解客戶的特點和需求，急客戶之所急，客戶最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益，我在服務(wù)客戶的過程中永遠(yuǎn)以此為出發(fā)點。如果客戶希望我了解他持有什么股票，我就會將客戶的股票牢記在心，一旦他持有的股票出現(xiàn)較大變動，如重大利好、利空等，我都會主動及時聯(lián)系客戶進(jìn)行交流。如果客戶在這方面不傾向于與我交流，我會尊重客戶，不去了解他持有的股票，而是不定期與其討論一下大盤整體的走向等廣泛的內(nèi)容；其次是為客戶提供客觀的投資建議，既不夸大其詞，也不含糊其辭。同時定期向客戶提供投資咨詢報告，在更好服務(wù)客戶的同時展示公司在投資咨詢方面的實力；最后是把握好服務(wù)的“度”，既不違反證券從業(yè)的規(guī)定，也不冷落應(yīng)付客戶。因為我知道過分熱情可能會失去某一個客戶，但熱情不夠肯定會失去一百個客戶，在與客戶溝通時，熱誠表現(xiàn)出來的興奮與自信能引起客戶的共鳴，一次的冷淡和應(yīng)付會讓客戶失去對你的信心。
真誠也是合作真心誠意、實現(xiàn)雙贏。工作如果僅憑一己之力，客戶源是單一的、客戶面是狹窄的，這就要通過銀行的支持、團(tuán)隊的互助，才能達(dá)到拓寬客戶來源渠道的目的。
一方面是與銀行合作。在我駐點過的建行和中行，我都會與銀行負(fù)責(zé)人、理財經(jīng)理、前臺柜員等建立良好的信任合作關(guān)系，從雙方互利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景，并且在處理各方面問題時表現(xiàn)出合作的誠意。尤其以客戶滿意為己任，協(xié)助銀行理財經(jīng)理做好客戶在證券投資方面的服務(wù)，使銀行提升在客戶心中的滿意度，也使客戶更加信任銀行信任我。上述駐點銀行職工中的潛在客戶，已經(jīng)基本都被發(fā)展成為證券的客戶，這就代表了他們對我的信任。在得到銀行的信任后，他們?yōu)槲掖蜷_的客戶渠道是十分寬廣和優(yōu)質(zhì)的，在我目前的客戶中，經(jīng)銀行渠道開發(fā)的客戶占到我全部客戶量約60%的比例。這些都得益于我真心誠意的與銀行合作共贏。
另一方面是團(tuán)隊合力互助和領(lǐng)導(dǎo)的激勵指導(dǎo)。我的團(tuán)隊友總是把各自的經(jīng)驗和智慧與大家一塊分享，經(jīng)常性的頭腦風(fēng)暴讓我對工作體會更深，少走了很多彎路。如果團(tuán)隊的協(xié)作是將數(shù)個生鐵煉成精鋼，那么單位就是大熔爐，領(lǐng)導(dǎo)則在把握火候。我的體會尤其深，剛剛進(jìn)入公司時，因為不是本地人，開頭的工作相對困難一些，看到同事已經(jīng)有了不少客戶，自己還在艱難拓展，難免產(chǎn)生焦躁消極情緒，此時我們公司趙總在會上說發(fā)展客戶如果僅靠熟人和朋友，是沒有前途的`，如果注重眼前利益不考慮長遠(yuǎn)，收益總是有限的。這句話對此時的我有極大的鼓舞作用，終于我克服人生地不熟的困難，憑借自己的努力打開了局面，客戶數(shù)量節(jié)節(jié)攀升，傭金收益逐步增加。就在我對現(xiàn)狀自我滿足時，公司領(lǐng)導(dǎo)趙總適時的說，客戶只是相對穩(wěn)定甚至并不穩(wěn)定，開發(fā)客戶是無止境的，我們要盡力把無限的潛在客戶變成實實在在的客戶，這個理念及時的把我從自滿狀態(tài)拉了回來，我愈加的腳踏實地，不再滿足現(xiàn)狀，而是精益求精。
二、嚴(yán)于律已，實現(xiàn)飛躍
工欲善其事必先利其器，只有不斷累積證券知識，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，才能取得客戶的信任且更好的服務(wù)客戶。在這一方面我嚴(yán)格要求自己，堅信處處留心皆學(xué)問，通過從各種不同的渠道學(xué)習(xí)，以求達(dá)到提升自身能力的目的。
首先我總是認(rèn)真學(xué)習(xí)證券業(yè)協(xié)會的課程和練習(xí)題目，把理論知識基礎(chǔ)夯實，做到胸有成竹，在實際工作中能做到理論指導(dǎo)實踐，實踐深化理論；其次做到博采眾長，依靠發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)和電視節(jié)目學(xué)習(xí)借鑒專家的分析技巧，獲得有效的股市解盤和預(yù)判信息；最后我一直注重向有經(jīng)驗的前輩學(xué)習(xí)，與同事交流工作心得，同時積極為公司和團(tuán)隊奉獻(xiàn)才智和力量，把問題和建議積極地善意地提交給領(lǐng)導(dǎo)，并提出自己的解決辦法，在團(tuán)隊中主動做一些組織工作，鍛煉自己的綜合素質(zhì)。
在從業(yè)一年多的時間里，我都是以誠懇、勤懇的態(tài)度在工作，通過上述兩個方面的努力，積累了更多的經(jīng)驗，客戶經(jīng)理工作基本已經(jīng)達(dá)到日新月異，欣欣向榮的良好局面，在我公司眾多客戶經(jīng)理及經(jīng)紀(jì)人中，我的業(yè)績是走在前列的，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定，與同事更多的交流，更被客戶信任和認(rèn)可。對此，我非常感恩，未來也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓，相信自己有能力為更多的客戶提供更好的服務(wù)！相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚得水，實現(xiàn)人生價值的實現(xiàn)！
最后用尼克松的一段話與大家共勉：一個人如若從未入迷于比其自身更重大的事業(yè)，那就失去了人生登峰造極的經(jīng)驗之一。只有入迷，他才能自知。只有入迷，他才能發(fā)現(xiàn)他從來不知道自己所具有的、否則將仍然是休眠著的一切潛在力量。
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