投資經(jīng)理年終總結(jié)9篇
總結(jié)就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)的書面材料，通過它可以正確認(rèn)識以往學(xué)習(xí)和工作中的優(yōu)缺點(diǎn)，因此我們要做好歸納，寫好總結(jié)。你所見過的總結(jié)應(yīng)該是什么樣的？以下是小編為大家收集的投資經(jīng)理年終總結(jié)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
投資經(jīng)理年終總結(jié)1
時間飛逝，不知不覺中，充滿希望的20xx年就將畫上圓滿的句號�；厥�20xx年的工作，有收獲的喜悅，有與同事協(xié)同作戰(zhàn)的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵，總體而言，到江海的這半年是愉快的。20xx年，對于我來講可謂是人生經(jīng)歷的一個轉(zhuǎn)折點(diǎn)，從一個業(yè)余時間炒股的小股民轉(zhuǎn)變成為了一個每天都和股票打交道的江海證券公司的員工，江海證券也將為我未來的發(fā)展提供良好的舞臺。
我是20xx年6月正式加入江海證券的，回首這半年來的工作，基本上達(dá)到了公司一個普通員工的標(biāo)準(zhǔn)，共開了25個有效戶，銷售了XX萬的基金，不過自己所開發(fā)的客戶資產(chǎn)量都比較小，所以托管資產(chǎn)的數(shù)額比較小，這也是我20xx年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時候，連最基本的開戶、轉(zhuǎn)戶流程都不知道，股票知識水平也比較膚淺，通過跟老員工的學(xué)習(xí)和參加公司的培訓(xùn)，自己的知識水平有了很大的提高。最初出去展業(yè)的時候，因?yàn)樽约旱男愿裣鄬τ行﹥?nèi)向，根本不敢上前跟客戶搭話，通過同事的學(xué)習(xí)和幫助，不斷去社區(qū)，超市，市場鍛煉，現(xiàn)在自己一個人去展業(yè)也能勝任了。通過這半年來的展業(yè)工作，讓我知道了團(tuán)隊(duì)工作的重要性，以前工作的時候都是自己一個人承擔(dān)，自從加入公司后，讓我知道一個人能力相對于團(tuán)隊(duì)力量的有限性，對于我們的工作內(nèi)容，只要通過公司的平臺，團(tuán)隊(duì)之間的協(xié)作，才能開發(fā)出更多的客戶，創(chuàng)造出更大的財富。
對于20xx年，對于我來說，就不是一個新員工了，我要以更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，在保證開戶數(shù)量的同事，要不斷地提高有效戶的質(zhì)量，盡可能的開發(fā)出更多高質(zhì)量的客戶。同時，對于現(xiàn)在的老客戶，一定要維護(hù)好他們，盡可能通過他們的轉(zhuǎn)介紹，開發(fā)更多的客戶。同時也要不斷提高自己的知識水平，爭取在20xx年把剩下的2門從業(yè)考試內(nèi)容考過，我以后的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。同時也要積極配合公司和團(tuán)隊(duì)的工作，為公司和團(tuán)隊(duì)的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的微薄之力，讓理財2部成為全公司最棒的團(tuán)隊(duì)！
投資經(jīng)理年終總結(jié)2
20xx年在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理的關(guān)心和幫助下， 按照公 司領(lǐng)導(dǎo)的要求和工作部署，以提高工作效率為目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn) 對投資企業(yè)有效監(jiān)管為主線，以完成業(yè)績合同為著力點(diǎn)，較 好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將全年的工作情況匯報如下
1、完成對 XX 機(jī)場有限公司資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作。
按照市國資委要求，將 XX 機(jī)場有限公司 1.8 億元資產(chǎn) 過戶到 XX 三女河機(jī)場管理有限公司，以“誰使用、誰管理、 誰負(fù)責(zé)”的原則對資產(chǎn)進(jìn)行劃分，其中主體工程和隱蔽工程 以竣工圖紙為準(zhǔn)，辦公設(shè)備等以實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)，我們多次 前往機(jī)場，和機(jī)場工作人員對各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行了逐一盤點(diǎn)，并 填寫了資產(chǎn)盤點(diǎn)表，待 XX 市審計局出具《審計報告》后再 進(jìn)行資產(chǎn)的交接工作。
2、完成對 XXABC 有限責(zé)任公司、XX 投資有限公司、XX 市 ABC 公司證照年檢工作。
�。�1） 、按時完成對 XXABC 有限責(zé)任公司、XX 投資有限公 司營業(yè)執(zhí)照的年檢。根據(jù)財務(wù)部提供的相關(guān)數(shù)據(jù)，分別填寫 兩家公司的《公司年檢報告書》 、備案事項(xiàng)、對外投資情況、 經(jīng)營情況、企業(yè)年檢審查表、資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表等相關(guān)資 料、表格，在 20xx年 4 月 28 日兩公司順利通過了營業(yè)執(zhí)照1的年檢。
根據(jù)國資產(chǎn)字【20xx】349 號《關(guān)于 XXABC 有限責(zé)任公 司增加注冊資本的批復(fù)》將我公司的注冊資本由 50000 萬元 增至 118595 萬元。按照此批復(fù)起草了 XX 建投第一屆五次董 事會決議和章程修正案，并辦理了營業(yè)執(zhí)照的變更登記。
�。�2） 、按時完成對 XXABC 有限責(zé)任公司產(chǎn)權(quán)登記證的年 檢。
公司增資后及時填制了 《企業(yè)國有資產(chǎn)變動產(chǎn)權(quán)登記表》
�。�3）按時完成對 XXABC 有限責(zé)任公司、XX 建投交通投資 有限公司、XX 市 ABC 公司組織機(jī)構(gòu)代碼證的年檢。
3、對控、參股公司股東會、董事會、監(jiān)事會議案進(jìn)行 收集和初審；對搜集和整理的控、參股公司相關(guān)信息進(jìn)行更 新。
�。�1） 、對控、參股公司股東會、董事會、監(jiān)事會議案進(jìn) 行收集和初審工作。主要包括：①出資公司合同、章程條款 擬定方面存在的問題；②出資公司各項(xiàng)議事規(guī)則方面存在的 問題；③各項(xiàng)議案在法律方面存在的問題；④出資公司資產(chǎn) 評估方面存在的問題；⑤出資公司須向國資委匯報的重大事 項(xiàng)，將審查中發(fā)現(xiàn)的問題及處理意見形成書面材料上報部門 經(jīng)理。
�。�2） 、對搜集和整理的控、參股公司相關(guān)信息進(jìn)行更新。
截止 20xx年底，我公司控、參股的公司一共 17 家，及時搜 集和整理控、參股公司經(jīng)營管理方面的相關(guān)信息，并對各種2經(jīng)營管理數(shù)據(jù)信息進(jìn)行整理和分析，為公司進(jìn)一步加強(qiáng)和完 善對控、參股公司的管理提供真實(shí)、可靠的資料。經(jīng)常聯(lián)系 控、參股公司的相關(guān)人員及時掌握、了解控、參股公司其他 重大信息變動，將更新后的信息及時上報部門經(jīng)理。
4、在相關(guān)協(xié)議或董事會決議規(guī)定的時限內(nèi)，編制公司 《撥款審批表》 ，辦理出資款撥付審批手續(xù)，其中包括 XX 股 份有限公司股權(quán)溢價款、XX 港口公司資本金、等。
5、辦理股權(quán)出質(zhì)變更登記。
根據(jù) XX 市商業(yè)銀行股份有限公司、 XXABC 有限責(zé)任公司、 XX 市工程管理局三方簽署的《借款承接協(xié)議》的規(guī)定，我公 司于 20xx年 6 月 20 日前， 完成對港口公司增資的變更手續(xù)， 并辦理其余 2400 萬元股權(quán)質(zhì)押登記手續(xù)。由于《工商行政 管理機(jī)關(guān)股權(quán)出質(zhì)登記辦法》剛剛出臺不久，負(fù)責(zé)變更登記 的工作人員還未辦理過此類業(yè)務(wù)，所以多次前往工商局報送 材料，并在規(guī)定的時間內(nèi)順利完成了股權(quán)出質(zhì)變更登記。
6、對 XX 市公司的資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，并起草了《XX 市公司 基本情況及解決方案》 。
根據(jù)編辦 【20xx】 號 52 《關(guān)于公司并入 ABC 公司的批復(fù)》 、 XX 市發(fā)展和改革委員會 《關(guān)于 XX 市 ABC 公司吸收合并 XX 市 公司的通知》的文件精神，撤銷經(jīng)協(xié)公司，其公司人員、債 權(quán)、債務(wù)全部劃入市建投。
配合公司財務(wù)部對公司的全部固定資產(chǎn)進(jìn)行了逐一盤3點(diǎn)， 編制了固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表， 結(jié)合財務(wù)部對經(jīng)協(xié)公司的債權(quán)、 債務(wù)進(jìn)行清查。鑒于該公司目前的現(xiàn)況，已經(jīng)失去了繼續(xù)存 在的價值，多次向市工商局企管處咨詢相關(guān)的政策法規(guī)，根 據(jù)經(jīng)協(xié)公司的具體情況，起草了《XX 市公司基本情況及解決 方案》 。
7、為了加強(qiáng)對國有股權(quán)出資公司的監(jiān)督管理，切實(shí)保 障國有股東合法權(quán)益，在部門經(jīng)理的指導(dǎo)和幫助下，代市國 資委起草了《國有股東向國有股權(quán)出資公司外派人員管理辦 法》 。
8、認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的新制訂各項(xiàng)規(guī)章制度，并對試運(yùn)行 期間公司的規(guī)章制度提出了修改意見。參加公司組織的規(guī)章 制度考試，取得了較好的成績。
9、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子、董事會成員的變動情況，及時 到市工商局辦理公司備案登記。
10、作為公司的職工監(jiān)事，按時向市國資委監(jiān)事處報送 公司經(jīng)營情況匯報及會計報表。
11、配合用海單位辦理工業(yè)區(qū)一期用海 1500.4471 公頃 海域使用權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。
根據(jù)市委、市政府和工業(yè)區(qū)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，為妥 善解決業(yè)區(qū)用海一期工程范圍內(nèi)海域使用權(quán)人與實(shí)際用海 單位不一致問題，我公司申請將已獲批的 1500.4471 公頃海 域使用權(quán)，按項(xiàng)目實(shí)際占用范圍變更至鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公4司、實(shí)業(yè)港務(wù)有限公司、XX 礦石碼頭有限公司、XX 發(fā)展投 資集團(tuán)有限公司四家用海單位。積極配合國土局并已與四家 用海單位分別簽訂了《海域使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》 ，于 12 月 22 日前往國家海洋局報送《關(guān)于轉(zhuǎn)讓工業(yè)區(qū)用海一期工程海域 使用權(quán)的申請》及《海域使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》等材料，目前正 待國家海洋局的批復(fù)。
12、整理本部門 20xx年的全部檔案，填寫《投資管理 部檔案移交清單》 ，將檔案移交檔案室存檔。
13、截止 20xx年底，兌付了 9 戶熱電廠股票。
20xx年已然過去， 但是新的一年又是以今天作為一個新 的起點(diǎn)，新的目標(biāo)、新的挑戰(zhàn)。投資管理部作為公司重要職 能部門，我要在新的一年中更加繼續(xù)努力工作，提高自身的 文化素質(zhì)和各種專業(yè)技術(shù)知識，勤學(xué)習(xí)、勤總結(jié)，完善自己 的不足，以更好的`效率做好每一項(xiàng)工作來回報公司領(lǐng)導(dǎo)對我 的信任，期待能為公司發(fā)展壯大，貢獻(xiàn)自己的一份力量。
投資經(jīng)理年終總結(jié)3
時光如逝，歲月如梭，彈指一瞬間，20xx年已經(jīng)成為歷史，回首這不平凡的一年，有歡笑，有淚水，有成長，有不足，細(xì)細(xì)想來，感慨頗深，在新的一年緩緩開啟時，有必要將自身去年一年的工作做一個簡單總結(jié)，這樣才能輕裝上陣，在20xx年奮勇爭先。
20xx年注定是不平凡的一年，在面對經(jīng)濟(jì)形勢下行壓力，不良貸款集中暴露，競爭環(huán)境不斷惡化，內(nèi)外部管理持續(xù)深入的形勢下，我行立足自身特點(diǎn)，恪守了守土有責(zé)，銳意進(jìn)取的責(zé)任，發(fā)揚(yáng)了不畏艱辛，勇于開拓的精神，創(chuàng)造了雙線達(dá)標(biāo)，完美收官的成果。在這一過程中，在支行行長和各位領(lǐng)導(dǎo)同時的關(guān)心指導(dǎo)下，自己收獲頗多，主要體現(xiàn)在以下幾方面：
一、深入學(xué)習(xí)各項(xiàng)產(chǎn)品知識，不斷提升自身綜合素質(zhì)
在前x季度，在行長室及條線領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，我在堅(jiān)持做好自身工作的同時，堅(jiān)持學(xué)習(xí)我行的現(xiàn)行金融指導(dǎo)策略、政策和有關(guān)規(guī)章制度的要求，不斷提升自己合規(guī)經(jīng)營的行為，提高自身合規(guī)的操作意識;認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹上級的政策要求，在管理中求生存，在競爭中求發(fā)展。為此，我還制定了詳細(xì)的學(xué)習(xí)計劃，堅(jiān)持每周學(xué)習(xí)最新的金融理論和某種特定產(chǎn)品的有關(guān)政策、文件，使理論水平、業(yè)務(wù)能力明顯提高。做到了知識更新、業(yè)務(wù)更新，在辦理客戶業(yè)務(wù)的時候就能夠準(zhǔn)確把握該筆業(yè)務(wù)的難點(diǎn)及風(fēng)險點(diǎn)，能夠及時發(fā)現(xiàn)，盡早補(bǔ)齊，做到事半功倍。
x季度能有幸轉(zhuǎn)入公司部學(xué)習(xí)對公業(yè)務(wù)的相關(guān)知識，對我來說十分感恩。由于之前x年的個金工作經(jīng)驗(yàn)形成了一定的定性思維，在公司業(yè)務(wù)上存在很多不同之處，所以剛開始有些不適應(yīng)，但是隨著對公司業(yè)務(wù)的逐步了解，也能發(fā)現(xiàn)其中的規(guī)律。只不過公司業(yè)務(wù)是一項(xiàng)更為龐大，更為系統(tǒng)的工程，它所涉及的是一家銀行的核心，創(chuàng)造的價值是銀行的利潤支柱，所以它的產(chǎn)品很豐富，業(yè)務(wù)操作更規(guī)范且全面。
二、堅(jiān)持客戶為中心，做好服務(wù)工作
在日常的工作中，我能從自身工作實(shí)際出發(fā)，堅(jiān)持以客戶的需求為中心，以良好的服務(wù)意識和責(zé)任意識，投入到業(yè)務(wù)發(fā)展當(dāng)中去;以優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，面對客戶;以誠懇的工作來回報領(lǐng)導(dǎo)對我的信任。
1、建立客戶信息庫，對企業(yè)所處的環(huán)境、自身的基本情況、其他同業(yè)的產(chǎn)品特點(diǎn)、行業(yè)的政策導(dǎo)向等信息加以收集、整理，建立和維護(hù)客戶檔案信息，以高效優(yōu)質(zhì)地工作。
2、建立與企業(yè)的良好個人關(guān)系，在同業(yè)競爭中，勤勞是一大殺傷性武器，很多的企業(yè)或者客戶，如果能夠經(jīng)�？匆娔�，會對你產(chǎn)生信任，很多業(yè)務(wù)也就愿意向你咨詢或者辦理。當(dāng)我不是很忙的時候，一般會幫客戶送送回單，多去單位了解情況，在現(xiàn)場了解把控風(fēng)險的同時，能有效增進(jìn)與企業(yè)管理者或財務(wù)人員的個人關(guān)系。
3、做好存款營銷工作。在行長室和市場部的帶領(lǐng)下，每到月底便是攬存大戰(zhàn)，在這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭中，我們的任務(wù)是相當(dāng)繁重的、責(zé)任也是相當(dāng)大的。由于客戶是商業(yè)銀行發(fā)展的基礎(chǔ)，所以在在挖掘客戶源上狠下功失，才能確保任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。我們采取的措施主要有：一是充分利用我行授信的優(yōu)勢，面向授信單位，以存貸比的要求做第一抓手，保證存貸比完全達(dá)標(biāo)的同時，我們的存款任務(wù)也能夠達(dá)成60%以上。二是爭攬他行資金，面對眾多的客戶，我們不斷跟企業(yè)聯(lián)系，充分挖潛，一遍一遍地梳理潛在客戶，瞄準(zhǔn)單位找關(guān)系，全面出擊。為我們的存款任務(wù)達(dá)成默默付出。個人覺得平常如果能夠主動與客戶建立一種良好的感情關(guān)系，形成以客戶為中心的經(jīng)營理念，想客戶所想，急客戶所急，讓客戶真正感受到我行優(yōu)質(zhì)服務(wù)的優(yōu)越性，那么在關(guān)鍵時刻，客戶是很愿意配合和支持我們的工作的。
4、積極開展貸款營銷。在大公司團(tuán)隊(duì)中，我所做的事情主要以維護(hù)現(xiàn)有客戶為主，但是在這過程中也會有新的項(xiàng)目可以營銷，也可以對現(xiàn)有客戶進(jìn)行挖潛，提高授信額度，以此來提高新增貸款。
三、嚴(yán)于律己，樹立良好形象，把控風(fēng)險，營造平安金融
在金融行業(yè)從事客戶經(jīng)理崗位，接觸的都是各行各業(yè)的成功人士，難免遇到形形色色的經(jīng)濟(jì)誘惑。有些客戶為了能夠?qū)①J款早些做成，便會送禮，而有些客戶便會以開發(fā)商的名義來給我施加壓力，面對這些，覺得都必須從兩方面來做，首先，自己一定要嚴(yán)于律己，潔身自好，保持一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理的本色，樹立良好正直的形象，不被經(jīng)濟(jì)誘惑所動;另一方面，我們應(yīng)該從我行實(shí)際政策出發(fā)，把控風(fēng)險，耐心跟客戶解釋，如果風(fēng)險超出我行政策范圍，即便迫于發(fā)展壓力，也是必須堅(jiān)守原則不能動搖的，唯有這樣，才能營造平安金融，我行才能健康持續(xù)快速的可持續(xù)發(fā)展下去。
四、下步工作思路
客戶經(jīng)理是對外服務(wù)的窗口，是支行對外的形象。個人素質(zhì)的高低直接就反映我行的服務(wù)水平，我清楚自身還有很多不足，比如遇到困難容易產(chǎn)生急躁情緒，綜合協(xié)調(diào)能力有待提高，工作經(jīng)驗(yàn)有待豐富，工作系統(tǒng)性不夠強(qiáng)，產(chǎn)品知識面狹窄等等。今后我將努力做到以下幾點(diǎn)，希望領(lǐng)導(dǎo)和同事們對我進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。
1、強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)意識，樹立集體觀念。年底收官戰(zhàn)的時候讓我們團(tuán)隊(duì)的每一個人動容，雖然外面的天氣很冷，雖然很多客戶不是很配合，雖然有巨大的數(shù)字需要我們想辦法去完成，但是當(dāng)團(tuán)隊(duì)的每一個人都參與進(jìn)來，都為了唯一的目標(biāo)在拼盡全力的時候，那種不拋棄不放棄的精神讓我很感動，也正是因?yàn)檫@樣的精神存在，才讓我們堅(jiān)持到了最后，實(shí)現(xiàn)了完美的收官。
2、努力提升業(yè)務(wù)水平，提高客戶服務(wù)質(zhì)量。一位學(xué)者說：真正的優(yōu)質(zhì)服務(wù)是發(fā)自內(nèi)心的自覺行為，而不是對規(guī)章條例的機(jī)械遵循。為此，作為公司業(yè)務(wù)的初學(xué)者，我應(yīng)該花更多的時間去學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識，業(yè)務(wù)技能，并不能因?yàn)榻佑|時間短，就降低要求，必須努力在開門紅期間完成自身素質(zhì)的搭建，為進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，爭創(chuàng)服務(wù)品牌，提升顧客滿意度做好一切努力。
3、加大營銷力度，做好貸款工作。
投資經(jīng)理年終總結(jié)4
投資運(yùn)營部負(fù)責(zé)為集團(tuán)選取符合國家產(chǎn)業(yè)政策、具有良好發(fā)展前景的新產(chǎn)業(yè)、新項(xiàng)目、新企業(yè)，并對集團(tuán)公司總部直接投資的項(xiàng)目進(jìn)行投資管理，以及相關(guān)經(jīng)營活動的運(yùn)營管理。20xx年在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在集團(tuán)相關(guān)部門的密切配合下，我主要做了以下工作：
一、收集各類信息，尋找有投資價值的項(xiàng)目（包括重組、兼并和收購等項(xiàng)目）。
20xx年1-10月，總計為集團(tuán)推薦了40多個有價值的投資項(xiàng)目。這些項(xiàng)目涵蓋了節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，同時也有醫(yī)藥化工、煤炭礦產(chǎn)、地產(chǎn)金融等極具投資價值的傳統(tǒng)行業(yè)。
二、組織對擬投資項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研、論證，評估企業(yè)或項(xiàng)目的市場價值，提出投資企業(yè)或項(xiàng)目的可行性報告。
對于已立項(xiàng)的十多個投資項(xiàng)目，投資運(yùn)營部利用各種渠道進(jìn)行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策，組織人員進(jìn)行財務(wù)、法律的盡職調(diào)查，全面評估企業(yè)的投資價值和投資風(fēng)險。
三、投資企業(yè)或項(xiàng)目的投資方案設(shè)計，包括投融資方式、投融資規(guī)模、投融資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本和風(fēng)險的預(yù)測等。
根據(jù)集團(tuán)的整體戰(zhàn)略發(fā)展思路以及擬投資項(xiàng)目的自身特點(diǎn)，投資運(yùn)營部已對擬投資的2個項(xiàng)目進(jìn)行了投資方案的設(shè)計。
四、投資企業(yè)或項(xiàng)目的立項(xiàng)、報建、報告等工作，并按集團(tuán)公司決策，以相關(guān)主體的名義組織投資。到目前為止，已對相關(guān)項(xiàng)目累計投資數(shù)千萬元。
五、對集團(tuán)公司投資形成的資產(chǎn)（以下簡稱所管理資產(chǎn)）進(jìn)行交割和管理。
包括資產(chǎn)負(fù)債、損益、現(xiàn)金流量等財務(wù)狀況；市場開發(fā)、生產(chǎn)管理等經(jīng)營狀況；組織結(jié)構(gòu)、人才隊(duì)伍、勞動生產(chǎn)率等管理狀況。對于收購的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)交割，并在過渡期進(jìn)行資產(chǎn)和人員的管理。
六、完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
包括集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排的產(chǎn)業(yè)調(diào)研工作，相關(guān)投資報告的撰寫等。
20xx年，投資運(yùn)營部的基本思路是：開拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取。我們將在今年的工作基礎(chǔ)上，重點(diǎn)做好以下工作：
1.繼續(xù)尋找合適的投資項(xiàng)目；
2.對立項(xiàng)的投資項(xiàng)目撰寫投資分析報告；
3.對決定收購的企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查；
4.對簽訂了投資協(xié)議的股權(quán)并購項(xiàng)目，實(shí)施并購和交割；
5.對已投資的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)管理；
6.選擇適合集團(tuán)特點(diǎn)的短期投資產(chǎn)品；
7.發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。
投資經(jīng)理年終總結(jié)5
20××年，在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自己緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)工作大局，嚴(yán)格按照市委、市政府的重要決策部署，忠實(shí)履行崗位職責(zé)，兢兢業(yè)業(yè)，扎實(shí)工作，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)�，F(xiàn)總結(jié)如下：
一、帶頭加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)
本人始終保持著飽滿的學(xué)習(xí)熱情，把學(xué)習(xí)放在首位，不斷提高自身的思想覺悟和組織管理能力，并注重業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和更新，確保政治上的清醒和堅(jiān)定，提升工作水平，更好的履行職責(zé)。年內(nèi)認(rèn)真學(xué)習(xí)了鄧小平理論、“三個代表”重要思想及科學(xué)發(fā)展觀，系統(tǒng)學(xué)習(xí)了金融知識，并經(jīng)常學(xué)習(xí)黨報黨刊及時事政治，以掌握理論武器，提高認(rèn)識問題、分析問題及解決問題的能力。同時，加強(qiáng)了對全體干部職工的思想理論教育，強(qiáng)化學(xué)習(xí)保障，提升學(xué)習(xí)效果。
通過深入學(xué)習(xí)十九大精神等理論文獻(xiàn)，武裝干部職工頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動工作，提升理論水平、服務(wù)水平和執(zhí)政水平。
一是深入開展了學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動。組織全體黨員干部立足實(shí)際、突出實(shí)踐、務(wù)求實(shí)效，精心組織實(shí)施，高標(biāo)準(zhǔn)扎實(shí)推進(jìn)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動，并將學(xué)習(xí)成果很好地運(yùn)用到工作實(shí)踐，推動了投融資工作科學(xué)發(fā)展。
二是著力打造和諧團(tuán)結(jié)、低調(diào)務(wù)實(shí)、風(fēng)清氣正的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍。在發(fā)改委黨組的帶領(lǐng)下，努力加強(qiáng)班子建設(shè)，增強(qiáng)黨性修養(yǎng)，凝心聚力、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，清正廉潔。班子成員真正做到了工作頑強(qiáng)拼搏、權(quán)力不謀私利、辦事出以公心、充分發(fā)揚(yáng)民主，增強(qiáng)了班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力，打造了新時期與時俱進(jìn)的新型領(lǐng)導(dǎo)班子。
三是不斷強(qiáng)化干部職工思想政治工作。通過掌握干部職工思想動態(tài)、改進(jìn)思想政治工作方式、拓寬思想政治工作渠道，扎實(shí)、有效的強(qiáng)化思想政治工作，引導(dǎo)教育廣大干部職工牢固樹立理想信念，保持高度的政治覺悟和政治敏銳性，確保干部隊(duì)伍思想穩(wěn)定。
二、盡職盡責(zé)，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)
�。ㄒ唬┩瓿闪巳谫Y工作
1、年內(nèi)爭取銀行貸款xx億元，其中xx技術(shù)學(xué)院5000萬元、xx縣人民醫(yī)院病房樓1500萬元、市中醫(yī)院病房樓改擴(kuò)建5000萬元。
2、抓住國家擴(kuò)內(nèi)需保增長，繼續(xù)實(shí)施積極財政政策和適度寬松的貨幣政策的機(jī)遇，擴(kuò)大我市融資規(guī)模。5月27日從銀行貸款5.32億元，用于生活垃圾填埋場、城區(qū)至工業(yè)園區(qū)快速通道、污水處理廠脫氮改造、地下水源給水工程、供水管網(wǎng)改擴(kuò)建、xx區(qū)供水、城市公交保養(yǎng)場、城市燃?xì)鈹U(kuò)建等項(xiàng)目。
3、根據(jù)xx，為村級組織活動場所建設(shè)項(xiàng)目從城市信用社貸款759萬元；對市體育館、市中醫(yī)院病房樓、市本級廉租住房、市科技企業(yè)孵化器、市職業(yè)中專實(shí)驗(yàn)樓等項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保4510萬元。另外，利用城市信用社貸款9400萬元用于政府指定項(xiàng)目；農(nóng)村信用社貸款2900萬元用于城市信用社成立商業(yè)銀行。
4、探索直接融資方式，與xx等券商接觸，結(jié)合我市政府財力和資產(chǎn)狀況，擬訂《xx》上報市政府。
5、創(chuàng)新融資模式，擬訂了市政府與xx以bt模式合作框架協(xié)議，按照“成熟一個，啟動一個，實(shí)施一個”原則，今年啟動了市體育館項(xiàng)目。
（二）作好投資工作
1、參股xx一體化項(xiàng)目。
制漿工程20xx年稅后利潤3001萬元，我公司年初分紅583萬元，轉(zhuǎn)為資本金。造紙工程投產(chǎn)并達(dá)產(chǎn)，努力克服全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)對生產(chǎn)經(jīng)營造成的困難，生產(chǎn)基本正常，銷售市場不斷拓展，經(jīng)營形勢逐漸好轉(zhuǎn)。
2、重組擔(dān)保公司，債權(quán)回收取得較大進(jìn)展，各項(xiàng)擔(dān)保業(yè)務(wù)逐步恢復(fù)開展。
3、推動一批項(xiàng)目前期工作。
與xx投資集團(tuán)合作，積極推進(jìn)xx一體化二期工程，政府已安排資金100萬元，通過我公司用于xx一體化二期工程項(xiàng)目前期工作問題；推進(jìn)膠合板項(xiàng)目前期工作和招商引資，目前xx已完成了項(xiàng)目產(chǎn)品方案咨詢意見書；為提高xx區(qū)供水保證率、建設(shè)生態(tài)宜居城市，起草了xx市調(diào)節(jié)水庫項(xiàng)目建設(shè)融資初步方案；著手準(zhǔn)備xx土地開發(fā)前期工作；聯(lián)系xx省創(chuàng)業(yè)投資公司入股xx化工問題，省創(chuàng)投入1500萬元，推動xx化工盡快上市；與xx組建我市天然氣資源運(yùn)營有限公司，積極從xx等單位爭取天然氣資源，已初步落實(shí)5萬方/日外部氣源供應(yīng)；按照8月25日xx省文化試驗(yàn)區(qū)建設(shè)工作座談會精神與市政府安排，市建設(shè)投資公司成立了文化產(chǎn)業(yè)投資事業(yè)部，承擔(dān)我市文化產(chǎn)業(yè)投融資平臺職能。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)自身建設(shè)
為切實(shí)增強(qiáng)政府投融資能力，進(jìn)一步拓寬融資渠道，提高投融資水平，我公司在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，起草了《xx》，向市政府提出了我市整合城市資源、資產(chǎn)、資本和資金，加快投融資體系建設(shè)的意見和建議。xx政府將其列為20xx年度政府專項(xiàng)課題，目前正在進(jìn)行研究。
三、強(qiáng)化紀(jì)律觀念，增強(qiáng)廉潔自律意識
作為一名黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，我堅(jiān)決貫徹執(zhí)行中共中央關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的有關(guān)規(guī)定和市紀(jì)委四次全會精神，堅(jiān)持廉潔從政，從嚴(yán)治政，嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、經(jīng)濟(jì)紀(jì)律。
一是嚴(yán)于律已，過好利益關(guān)、權(quán)利關(guān)、金錢關(guān)、人情關(guān)，筑牢拒腐防變的防線，時刻做到自重、自警、自省、自勵。在平時的工作和生活中，堅(jiān)持以身做則，帶頭廉潔自律，嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，沒有接受過任何單位和他人的禮金和有價證券。
二是加強(qiáng)對全體干部職工的管理，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和各項(xiàng)規(guī)章制度，并注重黨風(fēng)黨紀(jì)的教育，年內(nèi)全體干部職工沒有出現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象。
三是堅(jiān)持廉潔自律，廉潔從政，嚴(yán)格管好自己的家屬子女和身邊的工作人員，做到經(jīng)常教育，經(jīng)常提醒，對他們提出嚴(yán)格和具體的要求，防止他們利用自己的職權(quán)和影響，做違法違紀(jì)的事情，時刻注意防微杜漸。
四、存在的不足和今后工作的設(shè)想
一年來，本人能夠盡職盡責(zé)地工作，比較圓滿的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，也存在著不足和問題，如：政治理論學(xué)習(xí)不夠系統(tǒng)，有時只完成規(guī)定的學(xué)習(xí)篇目及內(nèi)容，忙于其他事務(wù)，政治學(xué)習(xí)抓得不緊，管理水平和領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)有待于提高，調(diào)研文章完成的不夠好，某些工作的監(jiān)督力度不足。
在新的一年里，自己要嚴(yán)格按照“十九大”精神要求，開拓創(chuàng)新，與時俱進(jìn)，切實(shí)把各項(xiàng)工作搞好，為濮陽經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
投資經(jīng)理年終總結(jié)6
自20××年4 月成立以來，克服項(xiàng)目多、人員少以及專業(yè)力量較 弱等困難，緊緊圍繞集團(tuán)公司確定的工作重點(diǎn)，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子的親自帶領(lǐng)下， 凝聚共識，齊心協(xié)力，開創(chuàng)了投資管理工作的新局面。
一、按計劃有序推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢， 及時審核項(xiàng)目單位請示報告， 提出意見提交集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批； 從嚴(yán)控制工程造價，杜絕概算范圍外支出和超概算 支出；主動服務(wù)項(xiàng)目單位，確保了xx等各重點(diǎn)項(xiàng)目按計劃有序推進(jìn)。
二、認(rèn)真研究論證投資項(xiàng)目可行性。
負(fù)責(zé)保稅區(qū)內(nèi)紡紗生產(chǎn)線等項(xiàng)目論證工作， 在編制可行性研究報告、 確定項(xiàng)目建設(shè)方案、調(diào)查土地價格及測算項(xiàng)目收益等方 面做了大量工作，為集團(tuán)公司決策提供參考。
三、多渠道爭取項(xiàng)目扶持資金。
積極與有關(guān)部門部門協(xié)調(diào)、爭取，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)公 司在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金申報上零的突破；克服申報準(zhǔn)備時間短、扶持政策變化大及申報資料要求嚴(yán)等困難，創(chuàng)造性地完成了xx公共信息平臺項(xiàng)目中央經(jīng) 貿(mào)領(lǐng)域扶持資金的申報。
四、規(guī)范各類財政性資金的使用管理。
參與“xx工程專項(xiàng)資金”整改工作，將此 作為下半年重點(diǎn)工作核心， 在實(shí)地整改和完善項(xiàng)目建設(shè)程序等方面發(fā)揮了重要作 用；認(rèn)真研究“棉花專項(xiàng)資金”有關(guān)規(guī)定，明確可用專項(xiàng)資金支出的范圍，確保資 金使用合法合規(guī)。
展望20××年，部門全體同事將繼續(xù)保持強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任心，以踏石留 印、 抓鐵有痕的勁頭強(qiáng)化執(zhí)行力， 以科學(xué)的方法指導(dǎo)工作實(shí)踐， 實(shí)施精細(xì)化管理， 推動集團(tuán)公司投資管理工作再上新臺階。
投資經(jīng)理年終總結(jié)7
20××年，在xx管委會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在投資公司領(lǐng)導(dǎo)班子和職工的關(guān)心、支持下，通過個人認(rèn)真學(xué)習(xí)，扎實(shí)工作，全面履行了自己的職責(zé)和義務(wù)，較好地完成了所分管的工作和管委會交給的招投標(biāo)任務(wù)。在理論水平、工作經(jīng)驗(yàn)等方面都有了一定的提高。現(xiàn)總結(jié)如下：
一、理論學(xué)習(xí)和思想作風(fēng)建設(shè)情況
真正做到為人民服務(wù)，就需要不斷學(xué)習(xí)，用政治理論來武裝自己的頭腦，樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀。
在過去的一年里，我堅(jiān)持學(xué)習(xí)政治理論和黨的方針政策，學(xué)習(xí)黨的十九大精神，認(rèn)真領(lǐng)會黨的一系列方針、政策，結(jié)合自己的思想實(shí)際，力求在實(shí)踐上下功夫。始終把實(shí)踐作為學(xué)習(xí)的最終目標(biāo)。我深切地體會到，作為一名xx的建設(shè)者，按照xx“團(tuán)結(jié)、實(shí)干、拼搏、向上”的方針，作好自己的本職工作，做到“以事業(yè)統(tǒng)一思想，以發(fā)展凝聚力量，以實(shí)干樹立形象”。
一年來，我始終把思想作風(fēng)建設(shè)擺在第一位。不斷提升思想素質(zhì)、開闊視野、充電擴(kuò)能，我始終把管委會和公司廣大員工賦予我的權(quán)力當(dāng)作一種責(zé)任和義務(wù)，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨和國家政策法規(guī)以及上級的指示、決定，并時常告戒自己“xx的建設(shè)事業(yè)無小事”，一切從建設(shè)新區(qū)的要求和管委會、公司利益出發(fā)，做到了敬業(yè)勤政、廉潔奉公、關(guān)心群眾疾苦，并以此影響教育自己的家人。
二、履行自己職責(zé)，完成好自己分管的工作
按照“三年出形象，五年成規(guī)模，十年鑄精品”的思路，遵循“高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高水平、高速度”的發(fā)展要求，以及融資項(xiàng)目管理工作的實(shí)際需要，針對xx區(qū)合作開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)模式新思路的不斷拓展，認(rèn)真研究融資工作中的新情況，作好xx區(qū)合作開發(fā)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作，為管委會領(lǐng)導(dǎo)決策提供充分、詳實(shí)的依據(jù)和建設(shè)性的建議。
在趙總帶領(lǐng)下，組織公司有關(guān)同志，內(nèi)修素質(zhì)，外樹形象，狠抓落實(shí)，強(qiáng)力推動，通過大家的辛勤努力，投資公司的融資管理、項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作穩(wěn)步發(fā)展，積累了一些寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
1、配合財務(wù)部完成了在建設(shè)銀行融資xx萬元人民幣。
為配合好此項(xiàng)工作，我積極和市建行有關(guān)部門溝通，交流有關(guān)情況。今年元月份，一場突來大雪封閉所有道路，根據(jù)國家開發(fā)銀行等銀行融資規(guī)范，對融資項(xiàng)目的管理也提出了嚴(yán)格要求。
為此多次主動和公司班子一起研究融資政策，向管委會領(lǐng)導(dǎo)、市發(fā)改委有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報工作方案。不但提高了工作效率，而且也使融資項(xiàng)目得到更加科學(xué)、合理的管理和建設(shè)，對項(xiàng)目下一步的具體落實(shí)提供了可靠依據(jù)和保障，達(dá)到了推動工作、規(guī)范管理的目的。
2、根據(jù)管委會基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目、城市配套建設(shè)項(xiàng)目融資進(jìn)度安排，作好大量基礎(chǔ)性先期工作，保證項(xiàng)目資料、手續(xù)完備，達(dá)到只要具備具體條件就可以馬上開工的標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)xx區(qū)項(xiàng)目建設(shè)的快速進(jìn)展。
完成xx的可研編制、環(huán)境評價工作。其中，xx項(xiàng)目已經(jīng)得到批復(fù)；另外二個項(xiàng)目的可研報告報批已經(jīng)完成，待發(fā)改委批復(fù)。完成了國家開發(fā)銀行的融資要求。根據(jù)需要，如果通過其他商業(yè)銀行、信用社等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行融資，也可以使用這些批文和可行性研究報告。這些工作對于超前、多渠道融集資金，起到很大的推動作用。
其中供水管網(wǎng)三期項(xiàng)目的批復(fù)，已經(jīng)取得建設(shè)銀行項(xiàng)目融資1000萬元，為xx公司的工程建設(shè)打下基礎(chǔ)。
3、組織省內(nèi)知名專家和省環(huán)保局的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)共同為xx區(qū)的環(huán)境影響評價提供指導(dǎo)意見和建設(shè)性方案。
環(huán)保是“第一審批”又是“一票否決”，如果環(huán)保不通過，不僅xx區(qū)建設(shè)規(guī)劃不能審批，銀行不能融資，整個xx區(qū)開發(fā)建設(shè)也將被迫停建或一直處于違法建設(shè)狀態(tài)。這樣將給xx區(qū)以后的工作帶來難以估量的影響。
鑒于《xx》已得到省環(huán)保局的批復(fù)。今年委托市環(huán)境監(jiān)測中心完成環(huán)境評價報告書編制所需的冬季、夏季環(huán)境監(jiān)測報告工作，多次與環(huán)保局的專家進(jìn)行溝通，分析xx區(qū)環(huán)境保護(hù)工作中存在的問題，在項(xiàng)目建設(shè)過程中進(jìn)行完善，為完成xx區(qū)區(qū)域環(huán)境評價報告評審做好準(zhǔn)備。
4、參加管委會住宅樓土地使用權(quán)掛牌活動，順利摘得17.7畝國有土地的使用權(quán)，為公司下一步房地產(chǎn)開發(fā)打下基礎(chǔ)，也為項(xiàng)目建設(shè)作好土地儲備工作。通過完善土地手續(xù)，可以加速具體建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度，同時，也為項(xiàng)目融資打下基礎(chǔ)。
三、成功經(jīng)驗(yàn)和今后工作努力方向
回顧一年來的履職經(jīng)歷，我感到既充實(shí)，又欣慰。我和同志們一起并肩戰(zhàn)斗，不僅增進(jìn)了了解，溝通了感情，建立了友誼，也獲得了許多有益的啟示，工作能力也得到了一定的提高。
概括起來有三點(diǎn)啟示：
一是靠信念成就事業(yè)。我剛接到組織xx區(qū)的招、投標(biāo)任務(wù)時，面對陌生的工作內(nèi)容，確實(shí)感到擔(dān)子重、壓力大，但我有一個堅(jiān)定的信念，就是相信組織上的正確領(lǐng)導(dǎo)，相信相關(guān)部門間的團(tuán)結(jié)合作，相信同志們的正義感和責(zé)任感。憑著這種信念，我克服了工作上一個又一個困難，可以說，信念和毅力使我成就了一些事情，而且在事業(yè)推進(jìn)的過程中又進(jìn)一步堅(jiān)定了信念、磨煉了意志。
二是靠工作統(tǒng)一思想。我深切感到，工作是統(tǒng)一思想的助推器，是協(xié)調(diào)關(guān)系的潤滑油，是形成合力的凝結(jié)劑。
三是靠個性謀求共識。在工作實(shí)踐中，我努力學(xué)習(xí)運(yùn)用馬克思主義哲學(xué)的基本原理，科學(xué)處理共性與個性的關(guān)系，在充分尊重個性的基礎(chǔ)上，讓一些與共性無礙的個性健康發(fā)展，同時采取注重正確引導(dǎo)、提倡相互兼容等方式，使個性與共性協(xié)調(diào)發(fā)展，最終將消極因素逐步轉(zhuǎn)化為積極因素，形成推動所分管各項(xiàng)工作健康發(fā)展的合力。
總結(jié)一年來的工作，我覺得有所得也有所失，不足之處主要表現(xiàn)在三個方面，這也是本人今后進(jìn)一步努力的方向。
一是要提高認(rèn)識水平、尤其是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)自己、改造自己、完善自己。特別是對投資公司工作中可能出現(xiàn)的問題和困難，要注重從總體上把握，增強(qiáng)工作的預(yù)見性，同時要注意防止頭腦發(fā)熱，處理事情簡單化，時刻保持強(qiáng)烈的憂患意識。
二是要防止急于求成。對工作內(nèi)容的理解要全面分析，尤其是對于工作的安排要充分尊重現(xiàn)實(shí)，體現(xiàn)層次性，區(qū)別對待，循序漸進(jìn)，避免一刀切、一律化。
三是嚴(yán)以律己、寬以待人。對自己的工作要高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，但對于同志要避免苛求于人。在一些具體問題上不能事事都要求完美，因人、因事、因時要體現(xiàn)區(qū)別，以避免無意中傷害同志們的積極性，要注重把大家的積極性發(fā)揮好、保護(hù)好，營造出一種生氣勃勃的良好局面。
今后，本人要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力學(xué)習(xí)政治和業(yè)務(wù)，通過實(shí)踐不斷提高自己分析思考和解決問題的能力，適應(yīng)不斷發(fā)展變化的形勢和工作需要，力爭把各項(xiàng)工作做的更好。20××年馬上就要到來，回首往事永不遺憾，展望未來充滿希望。本人在去年所做的工作與各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們的支持、關(guān)心和幫助是分不開的，存在的問題是自己主觀努力不屑的結(jié)果。請同志們今后有機(jī)會給予本人更多的關(guān)心和幫助，讓我取得更大的進(jìn)步。
投資經(jīng)理年終總結(jié)8
20xx年對于我來說，應(yīng)該是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年。下面就本人的工作來作一個自我總結(jié)：
這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等;然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進(jìn)行股票和權(quán)證的短線操作，在對市場進(jìn)行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試xx產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥。
這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點(diǎn)，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項(xiàng)并隨時與客戶進(jìn)行溝通，交流彼此對市場的看法;接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了xx地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資。
因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時傳達(dá)各客戶;第x季度，市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風(fēng)險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機(jī)。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得?
也正是因?yàn)檫@一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗(yàn)，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。
通過在證券行業(yè)x年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識和意念�！靶隆薄�
嚴(yán)謹(jǐn)：對各種產(chǎn)品和市場要認(rèn)真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。
長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因?yàn)槿绱耍c很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對國際金融市場有了些了解，在進(jìn)行分析和規(guī)劃時等到了充分的運(yùn)用，被客戶非常認(rèn)可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!
投資經(jīng)理年終總結(jié)9
已經(jīng)來到銀河一年了，時常想起自己一年前剛剛到銀河時的樣子。那青澀的面容，不諳世事的行事作風(fēng)，可能讓關(guān)心愛護(hù)我的人傷透腦筋。在這里感謝一下關(guān)心愛護(hù)我的人，同時也希望留下這一篇文章作為一年來工作的總結(jié)，也為明年的工作留下一些經(jīng)驗(yàn)。
這一年的時間讓我知道了許多，學(xué)到了很多。想當(dāng)初來到這里的時候，當(dāng)時也寫了一篇同樣的文章，寫這一年做了什么，寫明年預(yù)計做什么。記得當(dāng)時的我天真的以為全天下都是需要開戶客戶，找個客戶來就像從蘿卜堆里挑出一根蘿卜一樣簡單。于是當(dāng)時走在大街上就覺得看每個人都特別順眼，因?yàn)楫?dāng)時覺得這些人隨時可能成為自己的客戶�？涩F(xiàn)實(shí)殘酷的否決了我的天真，客戶開戶是需要天時—大盤非常配合的走勢，地利—客戶開戶非常方便，人和—客戶有迫切的理財需求。而這一年的一切條件都不是那么的順利。
季節(jié)更替，外面已經(jīng)是37攝氏度的高溫，看著營業(yè)部客戶的冷清和大盤逐級走低的k線形態(tài)，我感到這個夏天好冷。隨著行情的變換，我更加真切的感覺到了他們口中金融業(yè)農(nóng)民的含義。一年的成長讓我明白了，怪不得在跟金融業(yè)專業(yè)同學(xué)聊天時他那奇怪的眼神，跟有穩(wěn)定工作的同學(xué)聊天時他無意間透露出的淡淡拿到不屑�？磥磉@幾年這一行真的不是那么的好做。夢想的樣子和現(xiàn)實(shí)的反差讓我理解了理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)很骨感的真實(shí)含義。過去做設(shè)計工作的人都說，在外人眼里設(shè)計師是服飾亮麗衣著光鮮，開著高檔車出入高檔場所。而現(xiàn)實(shí)中卻是一身邋遢，連年加班，人除了去公司還是去公司，有時慘到趕不上末班車。而這和證券業(yè)客戶經(jīng)理很像，大家眼里我們是巴菲特，而我們自己什么樣我們自己知道。
這一年的工作讓我更加深刻的理解了什么是銷售，也許銷售是什么，每個人都有他的認(rèn)知，但我的理解是銷售是不斷的求人，在這個靠客戶吃飯的行當(dāng)只有服務(wù)客戶，讓客戶覺得物有所值客戶才會買單。其實(shí)我覺得客戶也是各種各樣的，有的客戶有大筆的流動資金，有的客戶手里沒錢但收入穩(wěn)定，有的客戶有一些錢準(zhǔn)備買房買車，但在一段時期用不到等等。這些客戶的需求不同，要求的投資方式也不同，要求的理財品種更是千差萬別。所以如何更加的滿足客戶的需求
是明年工作的重點(diǎn)。在滿足手中客戶的需求的同時也要繼續(xù)向外拓展客戶，增加客戶存量，利用優(yōu)質(zhì)的理財產(chǎn)品吸引新增的客戶，也注重客戶的不同時期的理財方向的變化。證券行業(yè)是一個智力密集型行業(yè)，在這個行業(yè)中必須不斷提升自己，如果沒有持續(xù)的內(nèi)生動力，不僅會被行業(yè)淘汰，還會被歷史淘汰。所以明年的任務(wù)中不斷提升自己的投資能力也是至關(guān)重要的一個方面。
總的來說，過去的一年有收獲的喜悅，有成長的陣痛，有世界末日來臨時的緊張，也有末日沒來的失落，但這一切都成為過去。時間的車輪上不斷的滾滾向前的，過去的一切都留給20xx這一年，20xx又是一個新起點(diǎn)一個新的征程。
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