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營銷年終總結(jié)

時間:2021-04-26 12:07:11 年終總結(jié) 我要投稿

營銷年終總結(jié)六篇

  總結(jié)是指對某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況加以總結(jié)和概括的書面材料,它可以明確下一步的工作方向,少走彎路,少犯錯誤,提高工作效益,因此十分有必須要寫一份總結(jié)哦。我們該怎么去寫總結(jié)呢?以下是小編精心整理的營銷年終總結(jié)6篇,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

營銷年終總結(jié)六篇

營銷年終總結(jié) 篇1

  一、正確的工作態(tài)度

  擔(dān)任營業(yè)員時,我首先為自己制定工作目標(biāo)、工作計(jì)劃。要求自己怎樣做能掌握全面的業(yè)務(wù)知識,怎樣做能傳達(dá)好自己掌握的業(yè)務(wù)知識,怎樣做能通過營業(yè)前臺將我們的各項(xiàng)業(yè)務(wù)更好地宣傳給用戶,又怎樣做能讓用戶接受并使用我們的業(yè)務(wù)…….一系列的怎樣做時常會督促我去樹立正確的工作態(tài)度,做好自己的每一項(xiàng)工作。我們每天都會接受到各種業(yè)務(wù),面對各種客戶,在競爭日益激烈,服務(wù)日益重要的市場環(huán)境下,我們應(yīng)該提供個性化、差異化、多樣化、親情化的優(yōu)質(zhì)服務(wù),滿足客戶的多種需求才能創(chuàng)造優(yōu)勢。

  二、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)

  我時刻都告訴自己,在工作中,個人的一言一行都代表的是公司的形象,讓委屈的淚水流在心里,把真誠的微笑獻(xiàn)給用戶。當(dāng)面對怒氣沖沖,蠻不講理,對我們的業(yè)務(wù)和工作有不滿和誤解的用戶時,要牢記“用戶永遠(yuǎn)是對的,用戶就是上帝”的服務(wù)口號。

  (一)搞好電信市場調(diào)查與分析

  我在市場部從事市場調(diào)查與策劃工作。我深知隨著電信市場環(huán)境不斷變化、信息通信技術(shù)發(fā)展突飛猛進(jìn)、市場需求瞬息萬變,必須通過開展形式多樣的電信市場調(diào)查,廣泛收集社會經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)者需求、市場變化、競爭對手、企業(yè)發(fā)展及國內(nèi)外電信發(fā)展?fàn)顩r等各方面信息和數(shù)據(jù),逐步建立和完善電信市場調(diào)查與分析信息系統(tǒng),使電信市場調(diào)查與分析制度化、規(guī)范化、連續(xù)化。

  在科學(xué)的理論指導(dǎo)下,運(yùn)用各種定性和定量分析方法,對電信發(fā)展的歷史、現(xiàn)狀和趨勢進(jìn)行深入細(xì)致的分析,參與公司市場營銷的策劃和評估,提示電信發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律,及時地發(fā)現(xiàn)問題和找出問題的癥結(jié),并提出切實(shí)可行的對策和措施,為企業(yè)更好地搞好市場經(jīng)營工作,占領(lǐng)市場、實(shí)現(xiàn)集約化經(jīng)營服務(wù)。

 。ǘ┲贫ㄕ_、有效的市場營銷策略

  營銷策略要靈活多變,不斷創(chuàng)新;堅(jiān)持整合營銷,走出過分依賴價格杠桿的誤區(qū),樹立大營銷的觀念;建立健全企業(yè)市場營銷機(jī)制,充分調(diào)動廣大市場營銷人員的積極性和創(chuàng)造性;切實(shí)轉(zhuǎn)變營銷觀念,真正樹立“以市場為導(dǎo)向”、“以顧客為中心”的現(xiàn)代營銷觀念;實(shí)施品牌經(jīng)營戰(zhàn)略,不斷提高企業(yè)形象;根據(jù)市場環(huán)境的變化和信息技術(shù)發(fā)展的狀況,不斷開發(fā)新業(yè)務(wù),尋找新的業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

 。ㄈ⿵(qiáng)化產(chǎn)品創(chuàng)新與完善

  在產(chǎn)品策劃中注重業(yè)務(wù)模式、交費(fèi)、包裝、宣傳、促銷、渠道、市場推廣活動、業(yè)務(wù)流程等一系列方面,各項(xiàng)策劃做到周密、嚴(yán)謹(jǐn)、具有可操作性,進(jìn)行過程控制,進(jìn)行量化和檢查成效,并及時總結(jié)提出改進(jìn)意見,將各項(xiàng)策劃做實(shí)。

  通過參與市場營銷的策劃和評估工作,我認(rèn)識到了營銷策劃工作的重要性,并積累了一定的市場經(jīng)驗(yàn),提高了市場分析能力,同時結(jié)合市場成功開展了一系列的業(yè)務(wù)市場策劃活動。

營銷年終總結(jié) 篇2

  20xx年即將過去,作為一個營銷助理,要作好工作就要首先清楚自己所處的位置;清楚自己所應(yīng)具備的職責(zé)和應(yīng)盡的責(zé)任;正確認(rèn)識所處的位置。就地位而言:從領(lǐng)導(dǎo)決策過程看,我處在輔助者地位,從執(zhí)行看,屬執(zhí)行者地位;對處理一些具體事物,又處在代理者的地位。這個角色的多重性決定了在實(shí)際工作中容易產(chǎn)生兼職或者越位,何況所要協(xié)調(diào)工作的對象是公司各部門負(fù)責(zé)人,所以在實(shí)際工作中我的做法只能是:為領(lǐng)導(dǎo)參謀到位但不越位:督促、催辦到位,但不拍板服務(wù)到位但不干預(yù)上級工作。只有把位置認(rèn)準(zhǔn),把工作性質(zhì)搞清,自覺維護(hù)同事之間的團(tuán)結(jié),在工作中盡職盡責(zé),不越權(quán),不越位,嚴(yán)格要求自己,作一個為人誠懇、忠于職守,勤于職守、勝任職責(zé)的營銷專員。

  催辦和協(xié)調(diào)是我的主要工作之一,感謝各辦同事都給予了我很大的支持,自已也努力在短時期內(nèi)提高專業(yè)知識水平,力爭做到對工作主動催辦和協(xié)調(diào),對上級起到參謀的作用,承上啟下,溝通左右,協(xié)調(diào)各方。

  為發(fā)揮好參謀助手作用,真正為公司和員工辦一些實(shí)事,在實(shí)際工作中采取不同的方式了解生產(chǎn)銷售情況,傾聽各辦領(lǐng)導(dǎo)和員工的建議,圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)決策和銷售經(jīng)營實(shí)際,及時向總經(jīng)理反映。

  承辦工作是主要工作之一,有來自總經(jīng)理、各部負(fù)責(zé)人,也有來自外部的,但主要是來自公司各部的事宜,還有些日常事務(wù)性工作,可以說是較瑣碎的,如何處理和承辦好每一項(xiàng)工作,我堅(jiān)持的做法:一是先辦主要工作、后辦次要事項(xiàng),先急后緩;二是先辦上級和外來的,后辦內(nèi)部的;但總的原則,承辦的每一項(xiàng)工作和事情,都必須做到向公司負(fù)責(zé),向領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),向員工負(fù)責(zé)。

  雖然作了一些應(yīng)該作的工作,這與總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)和各部同仁的大力支持是密不可分的,但作為總經(jīng)理的助理,工作上還做的遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,問題也還不少,主要表現(xiàn)在:

  1、調(diào)查研究還不夠深入,有些情況沒有及時地掌握,以致為總經(jīng)理參謀還不到位。

  2、對本公司產(chǎn)品的專業(yè)知識不夠,在產(chǎn)品設(shè)置等方面沒有起到參謀作用。

  3、個人文化知識不夠豐富,文學(xué)、各種軟件知識運(yùn)用、財(cái)務(wù)等等知識急需充電。

營銷年終總結(jié) 篇3

  轉(zhuǎn)眼間又到了年終總結(jié)的時刻,回首20xx,現(xiàn)將本年度我所做工作進(jìn)行總結(jié),匯報(bào)如下:

  一、上半年按照領(lǐng)導(dǎo)安排,與xx一塊負(fù)責(zé)5d影院日常播放及設(shè)備維護(hù)工作。

  僅在安裝設(shè)備期間,出于大局意識、安全意識等,寸步不離安裝人員,從臘月十一一口氣加班到正月十七,中間沒歇一天。大年二十九,為了修好電路,打著手電陪著電工加班干到晚上11點(diǎn),后來電路終于修好了。雖然累,但累的心安理得,覺得心中坦蕩,覺得對得起自己的工資,對得起領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷。

  設(shè)備維護(hù)期間做到了小故障能自主解決的從來都是及時自主解決,解決不了的也都及時上報(bào)了領(lǐng)導(dǎo)說明了情況,做到了盡力而為、問心無愧!回想起來,那時每天來上班都懷著一種緊張而復(fù)雜的心情去工作,每天在5d最先考慮的就是安全第一,總要考慮椅子是否安全、螺絲是否松動、室內(nèi)氣味刺鼻程度等事,為此總要每天打掃完影院就及時檢查一遍螺絲,播放過程中還要時不時的跑進(jìn)倆廳看現(xiàn)場效果,看有沒有小孩從椅子上摔倒、有沒有游客不適等癥狀、看有沒有出現(xiàn)設(shè)備不正常如音響不響、噴水不噴等一些觀影瑕疵,為此那時又每兩天設(shè)備加一次水、每15天空壓機(jī)放一次水、每半月液壓桿打一次黃油......每天又要有充分的心理準(zhǔn)備去面對各種突發(fā)事件,如因觀影不適而令游客現(xiàn)場嘔吐的事發(fā)生也不是一次兩次了,每次都要及時清掃垃圾只為讓后續(xù)的觀影群眾心情舒暢滿意而歸。那時也經(jīng)常遇到游客糾紛的情況,也都出于園區(qū)的高度,忍氣吞聲,給于了最心平氣和的解釋,不是為別的,只是想,只要大環(huán)境好了,個人的苦和累,也就不值一提了。

  二、下半年,調(diào)入市場營銷部,積極服從領(lǐng)導(dǎo)安排,完成工作如下:

  1.協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)做好了經(jīng)營部倉庫管理工作,保證了出庫、入庫有記錄,物品去處有處可查。

  2.對游客服務(wù)中心所展賣書籍、紀(jì)念品等及時供給,保證了游客前來購買時候供貨通暢

  3.與xx網(wǎng)、xx旅行社、xx網(wǎng)等多家網(wǎng)絡(luò)售票平臺簽訂了代售票協(xié)議,擴(kuò)展了我園網(wǎng)絡(luò)售票的渠道。

  4.按經(jīng)營部部門領(lǐng)導(dǎo)指示,搶先注冊xx微博賬號,并在不到3個月的時間內(nèi),發(fā)送xx園區(qū)相關(guān)微博212條,發(fā)展有效粉絲274名,附加插圖170余張,為宣傳xx盡了一份綿薄之力。

  5.《xx學(xué)堂》開播后,通過登門拜訪、電話溝通等多種方式,與經(jīng)營部同事聯(lián)系教育機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等幾十家,把《xx學(xué)堂》開播以及全市中小學(xué)生免費(fèi)游園的訊息,第一時間向外界宣傳出去。

  6.服從經(jīng)營部領(lǐng)導(dǎo)安排,做好了攤點(diǎn)值班工作。保證了小木屋的正常營業(yè),并對小木屋進(jìn)行及時進(jìn)貨,保證供給。

  7.依舊保持了一個老員工應(yīng)有的工作態(tài)度,在專職講解員抽不開身的時候,出于大局意識,多次自動補(bǔ)位,及時有效地完成了領(lǐng)導(dǎo)所安排的一些講解接待工作,接待中對待游客一如既往態(tài)度誠懇,無一次因態(tài)度不好、服務(wù)不周而被游客投訴的事件。

  8.全年來團(tuán)結(jié)同事、服從領(lǐng)導(dǎo),積極響應(yīng)了園區(qū)安排的各項(xiàng)活動,凡是從園區(qū)高度出發(fā)的活動,都積極響應(yīng)了,并嚴(yán)格落實(shí)了園區(qū)規(guī)定的各項(xiàng)紀(jì)律,全年上班期間無一次遲到、早退、曠工等記錄。

營銷年終總結(jié) 篇4

  經(jīng)過一年半載的努力與奮斗,在這一年多營銷工作時間里,做為一名在xx銀行信用卡從事營銷工作近一年多的營銷人員,一直以來,我認(rèn)為在營銷產(chǎn)品中都要具備:靈敏的反應(yīng)能力、懂得拿捏揣測客戶心理變化、對產(chǎn)品的認(rèn)知與詮釋、語言表達(dá)技巧、良好的心理素質(zhì)。

  經(jīng)過一年半載的努力與奮斗,在這一年多營銷工作時間里,有喜、有悲,有笑聲、又有淚水,有成功,也有失敗。不過在短短時間里,讓我深深體會到,無論做任何事情,都要對自己充滿信心。

  從事營銷行業(yè)除了對自己要有足夠信心,有經(jīng)驗(yàn)之外,更重要的是自已的一種心態(tài)。我是一名剛剛被提升為小分組長的營銷人員,對剛被提升,我感到非常榮幸,但無形的壓力也朝我襲來,但適當(dāng)?shù)膲毫梢越o與我推動力,在這里我也想與大家分享下,相信很多在公司工作的同事,他們也有獨(dú)特的見地。博眾長而用之,這樣才能為自已在打開一片天地!

  一、對自己要有信心

  在我剛開始從事營銷工作的時候,要拜訪客戶時猶豫再三不敢進(jìn)門,好不容易鼓起勇氣進(jìn)門,卻又緊張得不知說什么,剛剛開口介紹產(chǎn)品,就被客戶三言兩語打發(fā)出來。一次又一次的拜訪失敗,我開始為自己在找借口,在抱怨。但我從未意識到給自已找借口的同時,我已經(jīng)變得相當(dāng)?shù)南麡O了。消極的情緒給我工作帶來很大影響,后來領(lǐng)導(dǎo)得知此事,他找我聊了許多,他告訴我:“一名合格的營銷員首先要具備充分的自信,只有對自己充滿信心,才能消除面對客戶是的恐懼,才能給自己一個清晰地思路,把產(chǎn)品通過流暢的語言介紹給客戶”。這番話深深的刻入我的腦海中,每當(dāng)我低落的時候,我都會暗暗給自已鼓勁,我堅(jiān)信一點(diǎn),只要對自己有信心、對產(chǎn)品有信心,那我已經(jīng)成功了一半。

  二、給自已在不同時期制定一個力所能極的目標(biāo)

  每個人都要合理安排每一天的工作,都要有計(jì)劃性、目的性,為了避免一種盲目性的積極,也可以說是一種沒有方向性,這種情況往往是事倍功半,得不償失。在我做為一個新營銷小分組長,除了我自己,還要帶領(lǐng)組員,既然帶領(lǐng)了一支小團(tuán)隊(duì),那要有周詳?shù)墓ぷ饔?jì)劃、合理時間安排、充分調(diào)配人員、良好的團(tuán)隊(duì)精神等等。給自己、組員制定一個力所能及的'目標(biāo)!

  三、要瞬間獲得客戶的信賴

  在營銷產(chǎn)品的時候,我們要與客戶交朋友,讓客戶對自己有好感、信賴。與客戶初次見面時的說辭非常重要,好的開場白往往是成功的一半。當(dāng)然,瞬間獲得客戶好感、信賴不僅僅體現(xiàn)在初次見面,交談時客戶可能在很長時間對營銷員是無動于衷的,但在一些細(xì)節(jié)上的改變或許可以贏得客戶的傾心。

  四、在營銷失敗中學(xué)到新知識

  常言道:“失敗乃是成功之母”!在營銷過程中,很多時候我們都會遇到形形色色的客戶,也許你幸運(yùn),遇到很好說的客戶,但也有倒霉的時候,客戶專門叼難你。所以很多時候失敗了,不要?dú)怵H。要從事情的根本去找原因,為什么失敗,是專業(yè)知識不到位,還是營銷技巧不如人,希望下次不要常犯同樣錯誤。

  以上幾點(diǎn)是我從事營銷員到營銷小分組長一職的一些總結(jié),如果我們能做到:“把握現(xiàn)在、向過去學(xué)習(xí)、著手創(chuàng)造將來。想象一個美好的將來是什么樣子的,制定一個切實(shí)可行的計(jì)劃,今天就做些事情使之成真。明確你的目標(biāo),發(fā)掘讓你的工作和生活更有意義的方法,你會更快樂,更成功!

營銷年終總結(jié) 篇5

  回顧走過的一年,所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,結(jié)合自身工作崗位,一年來取得了部分成績,但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型,提升服務(wù)質(zhì)量,加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整,安排了低柜銷售人員,個人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展,開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。

  一、20xx年具體工作總結(jié)

  客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作

  1、抓基礎(chǔ)工作,做好銷售工作計(jì)劃,挖掘理財(cái)客戶群;通過前臺柜臺輸送,運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng),重點(diǎn)發(fā)展vip客戶,新增vip貴賓客戶;

  2、進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料,運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理,資金管理,投資組合管理融合在一起,建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進(jìn)行分類維系的同時。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售,積極營銷取得了一些成效;

  3、加強(qiáng)了宣傳,通過報(bào)社、移動短信,展版張貼,led橫幅等方式傳遞信息,起到一些效果;

  4、結(jié)合市場客戶投資理財(cái)需求,按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市,如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)、以及貴金屬的銷售。

  自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況

  在省分行的高度重視下,今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后,脫產(chǎn)參加接受xxxxafp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下,今年x月通過了全國組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試,并于x月取得資格證書;通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后,提升了自己素質(zhì)。

  在工作中,作為銀行的職員,在為客戶做投資理財(cái)方案時,根據(jù)不同的客戶,適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力,結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn),不斷提高自己業(yè)務(wù)能力

  二、存在的不足

  盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚,起點(diǎn)較低,使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,與同業(yè)比較存在較大差距,存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前,我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入,僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn),代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,產(chǎn)品有待更豐富,理財(cái)渠道有待拓展,我行的特色產(chǎn)品:匯聚寶,外匯寶,紙黃金,人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒完全推廣開(受營銷人員,業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財(cái)。

  不足處

  1、基礎(chǔ)理財(cái)客戶群(中、高端客戶)較少,對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護(hù);

  2、營銷力度薄弱,需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷,沒有充分發(fā)揮個人能力;

  3、業(yè)務(wù)流程有待梳理整合,優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量,多渠道從前臺向理財(cái)室輸送客戶信息;

  三、來年工作打算

  1、在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上,了解掌握個人理財(cái)業(yè)務(wù)市場,應(yīng)對同業(yè)競爭,進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù),

  2、不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng),作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平

  3、加大營銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作,有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長。

  4、結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí),做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作,做好20xx年個人工作計(jì)劃。

營銷年終總結(jié) 篇6

  回顧走過的一年,所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,結(jié)合自身工作崗位,一年來取得了部分成績,但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型,提升服務(wù)質(zhì)量,加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整,安排了低柜銷售人員,個人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展,開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是,在分行個金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場,加大營銷工作。以下是20xx年度個人工作總結(jié):

  一、XX年具體工作總結(jié):

  客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作:

  1、抓基礎(chǔ)工作,做好銷售工作計(jì)劃,挖掘理財(cái)客戶群。通過前臺柜臺輸送,運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng),重點(diǎn)發(fā)展vip客戶,新增vip貴賓客戶。

  2、進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料,運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理,資金管理,投資組合管理融合在一起,建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進(jìn)行分類維系的同時。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售,積極營銷取得了一些成效。

  3、加強(qiáng)了宣傳,通過報(bào)社、移動短信,展版張貼,led橫幅等方式傳遞信息,起到一些效果。

  4、結(jié)合市場客戶投資理財(cái)需求,按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市,如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)、以及貴金屬的銷售。

  自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況:

  在省分行的高度重視下,今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后,脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下,今年7月通過了全國組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試,并于10月取得資格證書。通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后,提升了自己素質(zhì),在工作中,作為銀行的職員,在為客戶做投資理財(cái)方案時,根據(jù)不同的客戶,適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,把為客戶創(chuàng)造的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力,結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn),不斷提高自己業(yè)務(wù)能力。

  二、存在的不足:

  盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚,起點(diǎn)較低,使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,與同業(yè)比較存在較大差距,存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前,我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入,僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn),代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,產(chǎn)品有待更豐富,理財(cái)渠道有待拓展,我行的特色產(chǎn)品:匯聚寶,外匯寶,紙黃金,人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒完全推廣開(受營銷人員,業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財(cái)。

  不足處:

  1、基礎(chǔ)理財(cái)客戶群(中、高端客戶)較少,對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護(hù)。

  2、營銷力度薄弱,需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷,沒有充分發(fā)揮個人能力。

  3、業(yè)務(wù)流程有待梳理整合,優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量,多渠道從前臺向理財(cái)室輸送客戶信息。

  三、來年工作打算:

  1、在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上,了解掌握個人理財(cái)業(yè)務(wù)市場,應(yīng)對同業(yè)競爭,進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù)。

  2、不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng),作好自學(xué)及參加培訓(xùn)。進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平。

  3、加大營銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作,有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長。

  4、結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí),做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作,做好20xx年個人工作計(jì)劃。

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