有關保險公司工作總結范文合集7篇
總結是把一定階段內(nèi)的有關情況分析研究,做出有指導性結論的書面材料,寫總結有利于我們學習和工作能力的提高,不如我們來制定一份總結吧。但是卻發(fā)現(xiàn)不知道該寫些什么,以下是小編收集整理的保險公司工作總結7篇,希望對大家有所幫助。
保險公司工作總結 篇1
光陰似箭,轉眼間xxx年即將進入尾聲!作為保險公司一份子來說,首先感謝領導在這即將一年的工作中,對我的幫助支持與指導。同時,在這工作期間,有得也有失,現(xiàn)就將xxx年工作結如下:
1、提高自身素質,履行自己的職責。
今年2月份我步入到xx保險公司,從事保險這個陌生的行業(yè)。對于一個剛走出校門從事新型行業(yè)的畢業(yè)生來說,將會面臨更大程度上新的挑戰(zhàn)和考驗。為了適應當前工作的需要,應該時刻把學習放在第一位,提高自身綜合素質,特別是增強保險方面的知識,做一個真正的保險人。做為辦公室一名機要員來說,主要工作就是上傳下達、文件管理、檔案管理以及零碎的事情,這些看似簡單的事情,做起來卻需要有足夠的耐心,記得第一次拿出文件給領導看時,文件是一遍又一遍修改,一遍又一遍打印,甚至讓自身泄氣煩燥,可是后來將心比心,公司領導都可以不厭其煩認真對待每一個文件,乃至每一個字,而做為我顯然是微不足道的,達到了培養(yǎng)耐心的良好目的。態(tài)度決定一切,在工作中我會繼續(xù)竭盡全力做好自己的事情。
2、執(zhí)行做好領導交辦的任務。
做為自身來說,除了做好自己份內(nèi)的事以外,執(zhí)行領導交辦的事情當然也是理所當然的。同時我積極配合領導安排的工作,做到腿勤,手勤,嘴勤,不怕苦,不怕累,對工作盡職盡責,盡量替領導分憂,提高了辦事效率。
3、在工作中存在的問題。
在這一年中,存在著很多不足之處,如在面對千頭萬緒工作中,未能總結出積極有效、簡捷明了的工作方法,缺乏對保險理論與業(yè)務知識的深入了解。在今后的工作中,我會更加積極努力提高自己,不斷總結經(jīng)驗教訓,讓自己的不懈努力創(chuàng)造應有的價值。同時,在工作中如有不對的地方,還需領導批評指出。
我深信,在領導干部正確指導和全體員工的共同努力拼搏下,xx保險公司會做的更大、更強、更輝煌!
保險公司工作總結 篇2
客戶服務部明年的發(fā)展思路將以加強客服隊伍建設為根本,以加強柜面服務質量考核為重點,以人員管理辦法為后盾,以教育訓練為基礎,積極推進柜面職場標準化建設,不斷創(chuàng)新服務方式,建立科學、完善、嚴格的品質管理辦法和監(jiān)督、考核機制,提高客戶滿意度,提升柜面運營能力,防范經(jīng)營風險,樹立中國人壽熱情、真誠的服務形象,使柜面真正承擔起中國人壽品牌載體的重任。
客戶服務工作是一項長期的工作,如何在激烈的服務競爭中處于不敗之地,真正把對客戶的服務做好、最全面的范文參考寫作網(wǎng)站做永久、做到深入人心,并非一個人一朝一夕能夠完成的,而是公司每一個部門整體的工作,人人都是公司客戶服務鏈的一個關鍵環(huán)節(jié),我們只有把客戶服務各項工作及活動的開展與日常業(yè)務處理和服務工作結合起來,全員服務,營造良好的服務氛圍,國壽1+n服務需要我們每一個客戶服務人員去全面詮釋,良好的客戶關系需要我們每一個國壽員工去共同增進,客戶的滿意度與國壽品牌知名度及形象的提升將是我們每一個國壽人的責任與驕傲!
記得有一位實戰(zhàn)培訓專家曾說過,簡單的事情重復做,你就是專家;重復的事情快樂做,你就是羸家?蛻舴⻊展ぷ魇且豁楅L期的、較為復雜的綜合性工作,我部將要求所轄人員在平凡的工作中,不斷提高服務意識,營造全員為客戶服務的氛圍,將簡單的工作做成不簡單的事,達到客戶、公司、自我的三嬴。
保險公司工作總結 篇3
回顧20xx年,作為公司的單證管理員,一年來,在部門領導的關心指導和同事們的支持幫助下,我勤奮踏實地完成了本年度的本職工作,也順利完成了領導交辦的各項任務,現(xiàn)將這一年的整體工作情況總結匯報如下:
一、盡職盡責,做好行政管理工作
根據(jù)工作需要,隨時制作各類表格、文檔等,同時完成各部門安排的打印、掃描、復印等文件處理工作。對公司所發(fā)放的通知、文件做到及時上傳下達。及時的整理外來文件,做好文件登記、標注文號。
二、認真細致,確保檔案完善有序
檔案管理工作,是集團三令五申需要所有職員非常重視的工作,集團專門組織各公司檔案負責人對xxxxxx等公司的檔案管理進行學習,并且進行檔案管理學習培訓。在辦公室主任的帶領下,對歷年檔案進行了整理分類,按規(guī)定進行裝訂和歸檔,使各項檔案管理正規(guī)化、規(guī)范化。及時對各部門上報的文件辦理交接手續(xù),按時歸檔,并建立了查借閱臺帳,做好檔案查閱、借閱等工作,務必做到細致并保證檔案的完整,及時借閱、及時歸還,不讓公司的檔案丟失和損壞。
三、保障有力,做好物資管理
接管資產(chǎn)已經(jīng)一年了,從開始的生疏,到現(xiàn)在的熟練,我嚴格的要求自己,做好每一件物品的出入庫。及時購買大家所需的物品,遵照公司物資管理規(guī)定,貨比三家的去挑選既實際又實用的物品,盡量做到零庫存;每月按時與財務盤點低值易耗物品,清點每一件物品,務必做到筆筆清楚,件件細致。
四、及時完成證照年檢,保障各項工作正常運行
按照國家工商部門的規(guī)定,定期對xxxxxx和xxxxxxx的組織機構代碼證、營業(yè)執(zhí)照進行年檢。今年7月份主要是對xxxxxxx的房地產(chǎn)開發(fā)資質的延期,按照市建委的要求來整理資料,這期間由于我們現(xiàn)有的資料不全面,所以出現(xiàn)了種種困難,但是我們不厭其煩的與市建委辦公室的人員溝通,還借助了同事的幫助,最后圓滿的完成了房地產(chǎn)開發(fā)資質的延期申請。
五、其他工作完成情況
1、做好各項協(xié)助工作:積極參加集團,公司組織的各項活動和培訓,協(xié)助辦公室主任做好公司各種活動和答謝會準備工作。
2、在辦公室日常接待及接打電話時,使用文明語言,說話和氣、熱情,禮貌地接待來訪人員,對于遇到相關問題來咨詢或者要求幫助的人員,我都會盡我所知給予解答或及時轉達相關領導給予解決,維護公司形象。
六、明年需要努力的方向及工作思路
在現(xiàn)有的工作基礎上加強學習、不斷積累經(jīng)驗,運用所掌握的知識彌補自身還存在的缺陷,進一步加強學習意識,根據(jù)形勢的發(fā)展和工作的需要,完善自己,展現(xiàn)自己。
20xx年將是項目大干快上的一年,我會遇到困難不低頭,不逞一時之勇,用行動證明自己的信心和能力。用更積極的態(tài)度對待一切事務,其中主要工作集中在:收發(fā)文的管理、資產(chǎn)與物資的管理、工作檢查督辦、證照年檢和xxxxxxxxx房地產(chǎn)開發(fā)資質四級申請和配合領導做好各類活動的組織,加強團隊建設。胸裝謹慎的意識,外飾積極的作風,工作生活樂觀謹慎,行為舉止大方有禮,待人待事熱情誠懇。
以上是我全年的工作和明年的展望,我相信在領導的正確指導下,我將以更好的姿態(tài),迎接來年的`挑戰(zhàn)。在此,再次感謝各位領導對我的工作的支持,感謝各位同事的傾心幫助。匯報完畢!謝謝大家!
保險公司工作總結 篇4
20xx年在充滿挑戰(zhàn)和激情工作中即將結束了,一年來,在公司總經(jīng)理室的指揮下,團險部全體同仁積極領會總經(jīng)理室工作意圖和指示,在市場競爭日趨激烈的環(huán)境下努力拓展業(yè)務,為完成公司下達的任務指標而努力,現(xiàn)將20xx年全年團險工作作如下總結:
一、員工管理、業(yè)務學習工作:
1、年初按公司總經(jīng)理室工作意圖,在團險部內(nèi)部人員重新進行配置,積極調(diào)動團險業(yè)務員和協(xié)保員的展業(yè)積極性。
2、制定符合團險實際情況的管理制度,開好部門早會、及時傳達上級指示精神,商討工作中存在的問題,布置學習業(yè)務的相關新知識和新承保事項,使業(yè)務員能正確引導企業(yè)對職工意外險的認識,以減少業(yè)務的逆選擇,降低賠付率。
3、加強部門人員之間的溝通,統(tǒng)一了思想和工作方法,督促部門人員做好活動量管理,督促并較好地配合業(yè)務員多方位拓展業(yè)務。
4、制訂“開門紅”、“國壽爭霸”賽業(yè)務推動方案,經(jīng)總經(jīng)理室批復后,及時進行宣導、督促全體業(yè)務員做好各項業(yè)務管理工作。
5、制訂20xx年團險業(yè)務員的管理和考核辦法,并對有些管理和考核辦法方面作了相應的調(diào)整。
二、意外險方面工作:
㈠學平險:
、僖蝗缂韧刈龊脤W平險的服務工作。要求業(yè)務員每月兩次到學校回訪,有問題及時與學校領導或經(jīng)辦人做好溝通,聯(lián)絡感情。做到學校有賠案及時上交公司,并將賠款及時送回學;蚣议L手里,充分履行我們的誠信服務工作。
②為了確保學平險市場的穩(wěn)定與人保公司合作進行學平險的展業(yè),全面貫徹省保險協(xié)會下發(fā)的文件精神,對學平險收費標準進行再次明確,全面安排業(yè)務員與各學校領導及經(jīng)辦人進行聯(lián)絡溝通,聽取他們對公司服務及其他方面的意見,在公司總經(jīng)理室的有力支持下,加強與市教育局領導的聯(lián)系,取得了市教育局領導的大力支持,使今年的學平險續(xù)收工作順利完成打下堅實基礎。
、墼诟鲗W校即將放假前期,團險部對各大學校進行了走訪,全體學平險服務人員在短短的幾天內(nèi)冒著酷暑將10萬余份學平險《致學生家長的一封信和就醫(yī)服務指南》及時送到學校,發(fā)至全體學生家長手中,做好前期學平險工作,最終在9月份圓滿完成了學平險任務。
㈡企業(yè)職工意外險
1、為更好的與企業(yè)主進行深層次的溝通,聽取他們對公司理賠服務等方面的意見及了解企業(yè)安全生產(chǎn)的情況,在05年年底上門拜訪意外險保費在2萬元以上的大客戶,進一步的加深企業(yè)對我們公司的信任和支持。
2、與客戶服務部一同商討意外險投保的注意事項。嚴格按條款要求的人數(shù)投保,提高費率,加強生調(diào)力度,為承保把好關。
3、在意外險市場競爭白熱化的情況下,做好企業(yè)的售后服務工作。平時多到企業(yè)走走、看看,以體現(xiàn)我們的關心及重視,企業(yè)有賠案要及時上交公司,并盡早將賠款送回企業(yè)。今年的職工意外險在工傷保險及其他公司激烈競爭的情況下,對我公司的意外險的銷售造成了極大的沖擊。
三、壽險業(yè)務方面工作:
在公司總經(jīng)理室的大力政策支持下,全體業(yè)務員努力展業(yè),
但是壽險業(yè)務市場不斷萎縮,業(yè)務與去年同期相比有大幅下滑。
1、平時積極走訪企業(yè),并較好地與企業(yè)主溝通企業(yè)福利費方面的相關事宜,進一步地了解企業(yè)人力資源及財務情況等,而最終達到促單的目的。
2、做好壽險市場的新開拓工作,在目前困難的市場環(huán)境下找到新出路。
四、今年在總經(jīng)理室的指導下從營銷部招募了56人成立了綜合拓展部,嘗試新的業(yè)務發(fā)展渠道,目前為止意外險共收保費110萬,在嘗試中也取得了一定的效果,但是還未達到最好效果,在明年將繼續(xù)探索,使這支隊伍能成為公司意外險業(yè)務新的增長點。
五、建議:
1、在當前各項政策影響下,團險業(yè)務拓展環(huán)境越來越嚴峻,展業(yè)難度是客觀存在的,為此,建議公司能在對團險予以重視,并在外圍環(huán)境經(jīng)營上予以支持。
2、建議公司領導多參加團險部會議,多與業(yè)務員溝通、交流,在業(yè)務思路上予以指導與幫助。
六、明年工作思路
1、做好學平險收費前的各項工作。
2、明年工傷保險將在全市全面鋪開,因此將工傷保險的影響降低,在鞏固現(xiàn)有意外險的基礎上,開拓新的意外險來源,特別是一些代理業(yè)務。
3、根據(jù)永康目前新型農(nóng)村合作醫(yī)療的開展情況,找到切入點,以便尋求合作的辦法,增加新的業(yè)務增長點。
4、開拓壽險市場,嘗試職場營銷。
5、加快綜合拓展員隊伍的建設與發(fā)展,在公司總經(jīng)理室的大力支持下,在一體化營銷方面多動腦筋、多做文章。
6、加強對團險業(yè)務員隊伍的建設。
團險部會一如既往的在目前嚴峻的團險市場中努力探索,并找到更好的發(fā)展之路。
保險公司工作總結 篇5
第一、加強業(yè)管工作,構建優(yōu)質、規(guī)范的承保服務體系。承保是保險公司經(jīng)營的源頭,是風險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎,是保險公司生存的基礎保障。因此,在**年度里,公司將狠抓業(yè)管工作,提高風險管控能力。
1、對承保業(yè)務及時地進行審核,利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險,決定承保費率,確保承保質量。對超越公司權限擬承保的業(yè)務進行初審并簽署意見后上報審批,確保此類業(yè)務的嚴格承保。
2、加強信息技術部門的管理,完善各類險種業(yè)務的處理平臺,通過建設、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng),建立完善的承;A數(shù)據(jù)庫,并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研,并定期編制中、長期業(yè)務計劃。
3、建立健全重大標的業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估制度,確保風險的合理控制,同時根據(jù)業(yè)務的風險情況,執(zhí)行有關分;蛟俦kU管理規(guī)定,確保合理分散承保風險。
4、強化承保、核保規(guī)范,嚴格執(zhí)行條款、費率體系,熟練掌握新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作,對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓,以提高他們的綜合業(yè)務技能和素質,為公司業(yè)務發(fā)展提供良好的保障。
第二、提高客戶服務工作質量,建設一流的客戶服務平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加,各家保險公司都加大了對市場業(yè)務競爭的力度,而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品,而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務,因此,建設一個優(yōu)質服務的客服平臺顯得極為重要,當服務已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀,成為核心競爭時,客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經(jīng)過**年的努力,我司已在市場占有了一定的份額,同時也擁有了較大的客戶群體,隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入,客服工作的重要性將尤其突出,因此,中支在**年里將嚴格規(guī)范客服工作,把一流的客服管理平臺運用、落實到位。
1、建立健全語音服務系統(tǒng),加大熱線的宣傳力度,以多種形式將熱線推向社會,讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大的支持功能,以提高自身的市場競爭力,實現(xiàn)客戶滿意最大化。
2、加強客服人員培訓,提高客服人員綜合技能素質,嚴格奉行“熱情、周到、優(yōu)質、高效”的服務宗旨,堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則,嚴格按照崗位職責和業(yè)務操作實務流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
3、以中心支公司為中心,專、兼職并行,建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點,初期由中支設立專職查勘定損人員3名,同時搭配非專職人員共同查勘,以提高中支業(yè)務人員的整體素質,切實提高查勘、定損理賠質量,做到查勘準確,定損合理,理賠快捷。
4、在**年6月之前完成**營銷服務部、YY營銷服務部兩個服務機構的下延工作,至此,全區(qū)的服務網(wǎng)點建設基本完善,為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。
第三、加快業(yè)務發(fā)展,提高市場占有率,做大做強公司保險品牌。根據(jù)**年中支保費收入****萬元為依據(jù),其中各險種的占比為:機動車輛險85%,非車險10%,人意險5%。**年度,中心支公司擬定業(yè)務發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入****萬元,各險種比例計劃為機動車輛險75%,非車險15%,人意險10%,計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。
1、機動車輛險是我司業(yè)務的重中之重,因此,大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務,充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢,打好車險業(yè)務的攻堅戰(zhàn),還是我們工作的重點,**年在車險業(yè)務上要鞏固老的客戶,爭取新客戶,側重點在發(fā)展車隊業(yè)務以及新車業(yè)務的承保上,以實現(xiàn)車險業(yè)務更上一個新的臺階。
2、認真做好非車險的展業(yè)工作,選擇拜訪一些大、中型企業(yè),對效益好,風險低的企業(yè)要重點公關,與企業(yè)建立良好的關系,力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保,同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作,在**年里努力使非車險業(yè)務在發(fā)展上形成新的格局。
3、積極做好與銀行的代理業(yè)務工作。**年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議, **年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務上的溝通聯(lián)系,讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢,爭取加大銀行在代理業(yè)務上對我司的支持與政策傾斜力度,力求在銀行代理業(yè)務上的新突破,實現(xiàn)險種結構調(diào)整的戰(zhàn)略目標,為公司實現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎。
今年,雖然受金融風暴經(jīng)濟方面還是有所影響的,雖然市場的競爭將更加激烈,但有省公司的正確領導,中支將開拓思路,奮力進取,去創(chuàng)造新的業(yè)績,為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。
保險公司工作總結 篇6
20xx年是中國保險市場競爭更加激烈的一年, 同時也中國人壽發(fā)展歷史上重要的一年,xx營銷區(qū)部在市公司黨委、總經(jīng)理室的正確領導下,認真貫徹落實年初市保會和市公司總經(jīng)理室提出的各項要求,緊緊圍繞分公司下達的各項工作指標,以業(yè)務發(fā)展作為全年的工作主題,明確經(jīng)營思路,把握經(jīng)營重點,積極有效地開展工作,取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒,現(xiàn)將十三區(qū)部20xx年的工作情況和20xx年的工作計劃匯報如下:
一、20xx年的經(jīng)營成果和工作總結
截至11月30日,十三區(qū)部在全體業(yè)務同仁和工作人員的共同努力下,共實現(xiàn)新單保費收入xxxx萬元,其中期交保費xxx萬元,躉交保費xxxxx元,意外險保費xxxx萬元,提前兩個月完成市公司下達的意外險指標;區(qū)部至11月有營銷代理人xxxx人,其中持證人數(shù)xxxx人,持證率xx%;各級主管xx人,其中部經(jīng)理x人,分部經(jīng)理x人。實現(xiàn)了業(yè)務規(guī)模和團隊人力的穩(wěn)定。
回顧20xx年走過的歷程,凝聚著xx區(qū)部人頑強奮斗,執(zhí)著拼搏的精神,圍繞不同階段的工作重點,針對各階段實際狀況,我們積極調(diào)整思路,跟上公司發(fā)展的節(jié)奏,主要采取了以下具體工作措施:
(一)從思想上堅定信心,明確方向,充分認識市場形勢,抓住機遇,直面挑戰(zhàn)。
總經(jīng)理室多次在各種會議中強調(diào),今后的市場競爭日趨激烈,同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量,在這種市場環(huán)境中,只有迎頭趕上,積極發(fā)展才是硬道理。xx區(qū)部上下充分領會上級精神,認識到?jīng)Q不能被動地圍著市公司的計劃指標轉,而是應該積極地開拓市場,這是兩種不同的發(fā)展觀念,也將取得截然不同的發(fā)展結果。我們利用各種時機,轉變區(qū)部各方面人員的觀念,變“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”。對于銷售一線的業(yè)務人員,我們反復強調(diào),取得業(yè)績占領市場才是根本,要看到壽險市場取之不盡的資源,并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發(fā)展的新觀念,不斷占領市場份額,用服務和士氣與同業(yè)競爭,營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘,統(tǒng)一了發(fā)展觀念,才為xx區(qū)部從根本上增強了凝聚力,區(qū)部呈現(xiàn)出積極主動,健康向上的精神面貌。
。ǘ┽槍θ旮麟A段經(jīng)營重點,我區(qū)部積極配合市公司各項安排,結合區(qū)部實際情況,適時推出競賽方案,有針對性地進行業(yè)績拉動。
從年初開始,區(qū)部就針對一年的工作方向,推出了“人人達標,爭做明星”的競賽方案,倡導全體業(yè)務伙伴達到基礎目標,向明星業(yè)務員學習,并持續(xù)努力實現(xiàn)高要求。在全年的工作中,區(qū)部帶領業(yè)務伙伴始終沿著既定方向努力,實現(xiàn)了整體工作的持續(xù)性和有效性。全年基本上可以分為三個階段:
第一階段:年初xx躉交銷售業(yè)務競賽,我區(qū)部配合市公司“xxxxxx”躉交推動方案,推出區(qū)部“金雞報喜”躉交業(yè)務競賽方案,全面提升規(guī)模保費,實現(xiàn)開門紅。
第二階段:二月份至八月份,區(qū)部圍繞期交業(yè)務和增員工作,先后推出了春節(jié)期間的“正月十五鬧元宵,新春佳節(jié)賽中賽”新春推動方案、“陽春三月?lián)Q新裝”期交業(yè)務推動方案、“雄鷹行動”期交業(yè)務推動方案、“激情初夏之六月風暴”業(yè)務推動方案等一系列有針對性的推動方案,有效地拉動了業(yè)績增長。區(qū)部借助七月份喬遷新職場的契機,推出“火紅七月,淘金行動”業(yè)績、增員推動方案和“八月感恩勤拜訪,人人舉績慶喬遷”推動方案,倡導“人人舉績,為新職場做貢獻”,區(qū)部還借機提出了“天天拜訪,周周舉績,月月增員,年年進步”的區(qū)訓,在各個職場中懸掛,有效加強了團隊凝聚力,取得了不俗戰(zhàn)績。
第三階段:九月份至年底,區(qū)部利用xxx培訓的有利時機,全面調(diào)動團隊士氣,提升銷售技能,開展多層次對抗賽,沖刺年終目標。在市公司的安排下,九月份我區(qū)部組織了200余名伙伴參加xx公司的全套培訓,使廣大伙伴從全新的角度得到了思想的升華和技能的提升。區(qū)部借勢而行,在團隊中大力倡導技能訓練、氛圍營造和目標追蹤,在配合市公司開展并炒作“xxxx”區(qū)部對抗賽的同時,積極開展區(qū)部內(nèi)部的對抗競爭,先后發(fā)動了“獅王爭霸”、“五虎爭霸”、“精英擂臺”等競賽活動,區(qū)部推出的“九月爭霸戰(zhàn)鼓急,歡度中秋沖桂林”、“金秋十月燃戰(zhàn)火,五虎爭霸振雄風”、“眾志成城,決勝深秋”十一月期交業(yè)務競賽方案以及“決勝05大沖刺”十二月期交業(yè)務競賽方案,都有效地提升了團隊士氣和工作積極性,為全年沖刺作了有益的拉動。
。ㄈ┽槍Ω鱾層級人員,明確職責定位,強化崗位意識和工作責任心,使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認清方向,各司其職。
1、針對團隊主管強化目標意識,增強主管帶動意識。
區(qū)部在年初制定了針對整個年度的工作方向,并將各項目標進行細化分解,與全體主管簽訂了全年目標責任狀,做到目標明確,獎懲有據(jù),增強了全體主管帶領團隊沖刺全年工作目標的信心;在一年的工作當中,區(qū)部還每個工作月都結合團隊的年度目標,制定月工作目標,并且不斷地通過月工作總結會、周主管經(jīng)策會的績效分析,用數(shù)據(jù)說話,追蹤團隊目標的達成情況。在每次經(jīng)策會上,區(qū)部會公布各級主管的個人舉績和增員情況,激勵各級主管“打鐵還需自身硬”,身先士卒帶動屬員。正是這種階段追蹤與檢查的工作方法,引領著團隊主管始終認清方向,帶領團隊追逐全年工作目標的 。
2、針對精英高手強化榮譽感,加強訓練和培養(yǎng)。
區(qū)部從20xx年組建“精英俱樂部”以來,標準逐年提升,入會人數(shù)逐年增加,至20xx年已有區(qū)部精英俱樂部會員36人,入選市公司精英俱樂部的有3人,加入美國百萬圓桌協(xié)會(mdrt)1人。為了進一步促進精英隊伍的成長,區(qū)部在年初重新制定了《精英俱樂部章程》,對20xx年俱樂部入圍標準再次上調(diào),為精英業(yè)務員提供政策,有效地促進了團隊爭作優(yōu)秀,努力加入俱樂部的熱情。區(qū)部在搬入新職場后,專門為精英俱樂部制作了光榮榜,增強公司精英榮譽感,號召大家“向精英學習,向精英致敬”,區(qū)部內(nèi)形成了的良好風氣。為了加快精英成長,區(qū)部定期舉辦精英俱樂部例會,進行各種培訓和目標追蹤。特別是十月份以來,區(qū)部組建了60人的“精英突擊隊”進行分組對抗,每周日上午進行半天培訓,邀請各區(qū)部高手、市公司領導和優(yōu)秀講師進行分享和授課,或提供外界交流機會、客戶溝通機會。這些舉措有力地提升了精英伙伴的水平,從觀念、態(tài)度、技巧和習慣幾個方面受益匪淺。至11月底,區(qū)部已有大批業(yè)務伙伴達到或接近20xx年精英俱樂部入圍標準,績優(yōu)人員的基礎越來越牢固。
3、針對區(qū)部工作人員,調(diào)整部門架構,明確崗位職責,切實作好團隊的支持和服務工作。
為了充分發(fā)揮組訓、講師、內(nèi)勤等各級工作人員的作用,我區(qū)部在部門架構調(diào)整和人員崗位分工方面進行了大量有益的探索和實踐,取得了明顯成效。特別是喬遷新職場后,區(qū)部專門設置了“銷售支持辦”和“人力支持辦”,重新進行人員分工和配比,設置專人負責人力支持管理方面的工作,專人負責銷售支持方面的工作,保證了各項工作的明確性和條理化。區(qū)部還充分發(fā)揮組訓講師的特點,分派組訓協(xié)助各個團隊或網(wǎng)點的發(fā)展,使每個部門網(wǎng)點都有專人輔導;與此同時,區(qū)部對一些專項工作分別派組訓負責,保證工作的全面深入開展,如“精英俱樂部”“產(chǎn)品說明會”“基本法考核預警”“代理人資格考試”“職場布置”“新人培訓”“新人學!钡裙ぷ,都按照組訓講師的特長明確分配,專項負責的組訓講師對工作負責到底,有效地調(diào)動了相關人員的主觀能動性,為工作的持續(xù)深入開展奠定了基礎。區(qū)部每日召開組訓、講師夕會,及時傳達最新資訊,研討工作方法,商議各類問題,互相交流學習,保證了工作的順利開展和執(zhí)行力的提升,同時提升了組訓講師的工作能力和協(xié)調(diào)互助,取得明顯的效果。
。ㄋ模┮皇肿セA管理,提高團隊素質,維護團隊穩(wěn)定;一手抓產(chǎn)品說明會,提高規(guī)模保費,保證目標達成。
1、認真分析團隊實際,從基礎工作入手強化各項工作的落實,保證團隊素質的穩(wěn)步提升,實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。
抓好基礎工作,立足長遠發(fā)展,是十三區(qū)部長期以來始終堅持的方向,在20xx年,區(qū)部的基礎管理工作又上了新的臺階。區(qū)部從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓、職場建設等多個方面,加強點滴培養(yǎng),使各項工作有序開展,團隊形成了規(guī)律性的工作習慣,團隊素質不斷提升,隊伍穩(wěn)定性不斷增強。
在早會經(jīng)營方面,區(qū)部始終高度重視,要求組訓下大力氣保證每次早會的效果,一年來經(jīng)營成果顯著。特別是進入十月份以來,區(qū)部將早會密度從一周三次調(diào)整為天天早會,由于有多年來堅實的團隊管理基礎,此舉不僅在各團隊得以順利實施,而且受到大多數(shù)主管和營銷伙伴的歡迎。很多伙伴紛紛表示,天天早會使伙伴們的工作意識更濃了,學到的知識更多了,非常有利于展業(yè)習慣的持續(xù)性。大家對天天早會的理解和支持,折射出區(qū)部長期以來基礎管理的扎實和高度的執(zhí)行力。
為了做好出勤管理,區(qū)部在年初修訂了考勤管理辦法,取消了兼職的說法,對所有人提出明確的考勤獎懲機制,要在全區(qū)部樹立制度意識,明確“要工號就要上班工作”的硬道理,引導團隊進一步端正風氣,養(yǎng)成良好工作作風。好的制度放權給各部執(zhí)行,加上有效的監(jiān)督機制,使我區(qū)部出勤率始終在70%以上,有力地推動了各項工作的落實。
為了使各層級業(yè)務人員得到相應的培訓支持,區(qū)部在早會經(jīng)營之外,建立起有針對性的培訓體系,如:針對新人的“新人培訓班”;針對入司半年內(nèi)人員的“新人學校”;針對精英高手的“精英俱樂部培訓”,針對主管的“經(jīng)策會培訓”,針對無證人員的“代資考輔導培訓”等等,區(qū)部還不定期為各級人員提供外界培訓的機會,有效地提升了團隊能力,開闊了眼界。
在職場建設方面,我區(qū)部本年度實現(xiàn)了質的飛躍。這首先得益于分公司總經(jīng)理室的大力支持,區(qū)部借力使力,配合機關部門,充分利用喬遷新職場的時機,實現(xiàn)大手筆改建裝修,使老公司煥發(fā)出新的活力,裝修后的職場、辦公室數(shù)量充足,環(huán)境優(yōu)美,為團隊的發(fā)展創(chuàng)造了硬件基礎。借此機會,再一次對總經(jīng)理室的高瞻遠矚表達全體xx區(qū)部人的感激之情!搬進新職場后,區(qū)部從長遠出發(fā),投入大量費用購置辦公家具、基本設施等必需品,并重新設計各類展板,布置了“精英俱樂部光榮榜”、“xx區(qū)部最受尊重的人”、“公司介紹”、“信息欄”等多種展板,為各職場制作了“業(yè)績追蹤榜”、“新人轉正追蹤榜”、“區(qū)訓”等各類展板,使職場充滿激勵氛圍。新職場的改建充分激發(fā)了全體伙伴的工作熱情,也向來區(qū)部參加說明會、辦理業(yè)務的社會各界展示出國壽的良好形象,受到了一致好評。
此外,區(qū)部在活動管理、舉績率管理等多個基礎管理方面也都進行了深入持續(xù)的探索與實踐,為xx區(qū)部的持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅實的基礎。
2、抓基礎管理的同時,認真做好產(chǎn)品說明會的組織保障工作,開展形式多樣的客戶答謝活動,向鴻鑫險種要規(guī)模。
回顧20xx年我區(qū)部的經(jīng)營歷程,高密度的產(chǎn)品說明會是一個突出特點,我們充分利用各種時機,堅持舉辦節(jié)假日產(chǎn)品說明會,取得了顯著的效果。特別是五月份以來,區(qū)部利用“通州開辦國壽個人保險業(yè)務8周年”的契機,加大客戶答謝會密度,不僅“請進來”,還要“走出去”,充分利用區(qū)部網(wǎng)點多,分布廣的優(yōu)勢,號召各部各網(wǎng)點舉辦專場客戶答謝會,充分利用現(xiàn)有條件,開展形式多樣,不拘一格的答謝會版本。如在家里舉辦的“家庭式”答謝會、在村委會、村小學舉辦的“鄉(xiāng)村式”答謝會、在居民小區(qū)、居委會舉辦的“小區(qū)式”答謝會,再配合區(qū)部或網(wǎng)點內(nèi)部職場召開的“職場式”答謝會,答謝會的局面一度如火如荼,高潮迭起。據(jù)統(tǒng)計,五月至七月,區(qū)部和各部共舉辦各種類型的客戶答謝會一百余場,一度出現(xiàn)每周舉辦7場以上答謝會的局面。隨著與外界的交流與協(xié)作,我們也不斷更新客戶答謝會的舉辦形式和講座版本,嘗試召開“企業(yè)家交流會”、現(xiàn)場為客戶贈送禮物等形式的答謝會,取得了一定效果,積累了寶貴經(jīng)驗。在各種小型客戶答謝會舉辦的同時,區(qū)部堅持每周至少一至兩場區(qū)部級別的客戶答謝會,針對中端客戶開展工作;同時也積極倡導伙伴踴躍參與市公司高端客戶答謝會,并提供禮品和門票的支持,使伙伴參與熱情增加,并利用市公司高端客戶說明會,簽下了很多大客戶,甚至出現(xiàn)了131萬元的巨額保單,成效顯著。
為了給業(yè)務人員搭建好銷售平臺,確保每場說明會的質量與效果,區(qū)部無論是高端客戶還是普通客戶的產(chǎn)品說明會,每次都要進行認真細致的準備,從說明會的流程安排到獎品設置;從主持主講到禮儀服務人員的演練;從會場的整體布置到燈光音響效果控制,每一個細節(jié)都要精心策劃、充分準備;講師、組訓人員積極配合,服從區(qū)部的整體安排,經(jīng)常加班加點,展現(xiàn)出良好的團隊協(xié)作氛圍。產(chǎn)品說明會給業(yè)務伙伴提供一個很好的展業(yè)平臺和約訪借口,使區(qū)部利用鴻鑫保險有效地提升了期交保費規(guī)模。
(五)積極響應保監(jiān)委和總經(jīng)理室的號召,進一步發(fā)展縣域保險,利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點擴大公司影響,提升區(qū)部戰(zhàn)斗力。
我區(qū)部多年來在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點建設方面成效顯著,已形成了以通州城區(qū)為中心職場,七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)營業(yè)網(wǎng)點的合理布局,鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點成為目前xx區(qū)部的重要業(yè)績增長點。本年度區(qū)部成功育成次渠鎮(zhèn)營銷服務部,同時在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點建設方面加大了投入力度,從各方面給予必要支援,取得了突出成績。
區(qū)部為每個網(wǎng)點都配備了內(nèi)勤和組訓,職場設備一應俱全,從根本上解除了網(wǎng)點發(fā)展的障礙。區(qū)部召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點經(jīng)理座談會,商討網(wǎng)點建設的新思路,并明確提出各網(wǎng)點的發(fā)展目標。今年二季度,區(qū)部專門將通州各村鎮(zhèn)擁有銷售人員的情況進行了匯總,從戰(zhàn)略角度進行區(qū)域規(guī)劃。區(qū)部輪流到各職場進行村鎮(zhèn)分配,要求伙伴認領發(fā)展目標,努力實現(xiàn)“村村都有伙伴,村村都有客戶”,這些舉措為鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點伙伴指明了方向,對增員和業(yè)績都起到了長期推動作用。
農(nóng)村網(wǎng)點的代理人在辛勤的工作中向廣大農(nóng)村群眾帶去了保障,普及了保險知識,同時為公司帶來了保費,目前各網(wǎng)點的保費收入已經(jīng)占據(jù)整個通州營銷業(yè)務的半壁江山。在經(jīng)濟效益顯現(xiàn)的同時,網(wǎng)點建設帶來的社會效益更加明顯,在設有營業(yè)網(wǎng)點的鄉(xiāng)鎮(zhèn),xx人壽的影響力占據(jù)突出地位,同業(yè)公司很難在當?shù)卣痉(wěn)腳跟,這些都為我們事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實的基礎。
二、20xx年工作中存在的一些問題:
1、增員工作發(fā)展滯后,團隊整體素質仍然偏低,特別是城區(qū)團隊,急需補充高素質人才,開拓高端客戶市場。
2、新人出單率、轉正率、留存率不高,大進大出的現(xiàn)象依然存在;
3、部分主管責任心和工作能力跟不上市場發(fā)展的需要,整體水平有待提高;
4、團隊總體的活動量不足,人均產(chǎn)能、件均保費仍然偏低,與市場要求有差距。
三、20xx年工作設想
針對20xx年的經(jīng)驗和不足,xx區(qū)部要在20xx年重點做好以下工作:
1、繼續(xù)緊跟市公司節(jié)拍,按照總經(jīng)理室部署開展各項工作。
2、抓好基礎管理工作,確實提高業(yè)務人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費指標。
3、做好銷售支持,搭建銷售平臺,促進精英隊伍成長。
4、大力開展增員活動,特別是城區(qū)增員工作,要以區(qū)部層面運作,努力提高增員質量。
5、建立完善的層級培訓體系,抓好主管培訓、新人培訓、銜接教育及代資考培訓等工作,提高各級人員水平。
6、繼續(xù)加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場建設,實現(xiàn)現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點的規(guī)模發(fā)展。
回顧以往,展望未來,我們對今后的發(fā)展充滿了信心。我們相信,在市公司的正確領導下,在支公司的共同配合及xx區(qū)部全體同仁的共同努力下,我們一定能夠取得更加令人矚目的成績,讓國壽的大旗永遠飄揚。
xxxx營銷區(qū)部
保險公司工作總結 篇7
國際金融危機爆發(fā)后,中國保險業(yè)遭受了巨大沖擊。如今一年過去,世界經(jīng)濟正在復蘇,中國保險行業(yè)不僅走出了低谷,還彌補了自身的軟肋。如今的保險業(yè)成為中國金融業(yè)重要的組成部分,對中國經(jīng)濟增長產(chǎn)生自己獨特的貢獻。當前,中國保險業(yè)走在快速發(fā)展的道路上,兼有巨大的潛力和開闊的前景。我們堅信中國保險業(yè)會逐步成為中國資本市場的中堅力量,當前,我國保險行業(yè)自身發(fā)展和對外開放速度明顯加快,競爭日益加劇,全面提升服務水平、營銷能力、強化企業(yè)形象、提高美譽度,已經(jīng)成為行業(yè)共識。我們***保險公司以保險市場規(guī)模、發(fā)展速度和水平位居全國同行業(yè)前列。**保險公司積極解答社會公眾對保險行業(yè)的相關咨詢,更好的展現(xiàn)了我公司從業(yè)人員的良好形象和公司的營銷方式和能力,進而樹立了良好的公眾形象和公信力,為廣大投保人選擇保險公司、保險代理人提供了參考。20xx年,***保險公司在業(yè)務上取得了廣泛進展,公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務,各項工作均順利發(fā)展。結合今年工作實際,將公司本年度工作總結如下:
一、指導思想
今年國際經(jīng)濟雖然有所復蘇,但國際金融危機的陰霾尚未徹底消散,公司領導積極拓寬發(fā)展思路和發(fā)展空間,防范風險、穩(wěn)健經(jīng)營,積極貫徹省市公司關于公司發(fā)展的一系列重要指示,與時俱進,勤奮工作,務實求效,勇爭一流,帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務、提高效益”這一中心,進一步轉變觀念、改革創(chuàng)新,面對競爭日趨激烈的保險市場,公司強化核心競爭力,開展多元化經(jīng)營,經(jīng)過努力和拼搏,公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢,為***保險公司的持續(xù)發(fā)展,做出了應有的貢獻。
二、工作業(yè)績與主要做法
(一)加強公司業(yè)務管理
為了使**保險公司穩(wěn)步發(fā)展,公司領導制定了《***保險公司員工規(guī)范管理條例》,采取有效措施加強員工管理,通過不斷完善各種管理制度和方法,使其真正貫徹到行動中去,充分積發(fā)員工的積極性,使員工出成績、見效益。業(yè)務管理中我們主要采取以下工作措施:
1、根據(jù)省公司今年下達給我們的全年銷售工作計劃及任務,公司制定各個部門的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點,部室情況確定每個部門合理的、可實現(xiàn)的目標。在目標確定之后,本著“事事落實,事事督導”的方針,通過加強過程的管理和監(jiān)控,來確保各部室目標計劃的順利完成。
2、注重各個部門的團隊建設。一直以來公司都十分注重各部門經(jīng)理和部門成員的思想和業(yè)務素質教育。一年來,公司通過多次組織動員會、業(yè)務研討會,開展業(yè)務培訓活動,組織公司員工學知識、找經(jīng)驗,提高員工全面素質。培訓重點放在學習保險理論、推銷技巧的知識上,并且強調(diào)對團隊精神的培養(yǎng)。促進各個團隊自身素質的不斷提高,為公司今年的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下了扎實的基礎。
3、幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新,不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年,公司緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標,全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下,能進能出,能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。
(二)公司工作業(yè)績
今年,壽險行業(yè)全面深化結構調(diào)整和業(yè)務轉型,加上受到全球性金融危機的影響,行業(yè)整體增速放緩,在這種情況下,公司經(jīng)營實現(xiàn)“逆勢飛揚”,保費規(guī)模保持高于行業(yè)的增長水平,市場地位穩(wěn)步提升。更為難得的是,公司先于市場成功實現(xiàn)轉型,業(yè)務結構、產(chǎn)品結構、業(yè)務品質、渠道績效、機構作業(yè)能力、業(yè)務價值、經(jīng)營效益等均達到歷史最好水平,其中部分指標處于行業(yè)領先水平。
一、先于市場成功轉型,保持了核心業(yè)務增速第一的領先優(yōu)勢
為進一步強化結構調(diào)整,全面發(fā)展高價值業(yè)務,公司在年初計劃工作會議上首次下達核心業(yè)務計劃任務,公司“核心業(yè)務戰(zhàn)略”的實施取得顯著成效:公司核心業(yè)務保費強勢增長,保費收入達***億元,同比增長***%;其中新契約核心業(yè)務保費收入***億元,增速超過**%,均領先市場平均水平。從各渠道來看,個險期繳保費增速達***%,增速遠高于市場。今年,個人保險保費近***億元,創(chuàng)歷史新高;銀代期繳**億元,市場份額***%,保持占比第一地位;法人短險實現(xiàn)保費***億元,同比增長***%,月均平臺突破****萬元。
二、業(yè)務結構和產(chǎn)品結構持續(xù)優(yōu)化,達到業(yè)內(nèi)領先水平
隨著公司轉型的深入,業(yè)務結構持續(xù)優(yōu)化。公司核心業(yè)務占比達到**%,總體期繳占比達**%,新契約期繳占比超過**%,均處于市場領先水平。個險新契約業(yè)務中,傳統(tǒng)險和分紅險合計占比**%,遠高于市場平均水平,產(chǎn)品結構優(yōu)勢明顯。
三、業(yè)務品質行業(yè)領先,渠道績效不斷提升
公司保險業(yè)務品質指標持續(xù)向好,達到行業(yè)領先水平。其中銀代續(xù)收各項指標均達到90%以上,位居行業(yè)第一。良好的續(xù)期業(yè)務品質確保了公司客戶數(shù)量和現(xiàn)金流量的穩(wěn)定,為核心業(yè)務快速發(fā)展奠定了堅實基礎。
主要渠道KPI指標不斷提升,個險各項人力指標增幅均超過40%,創(chuàng)歷史新高;績優(yōu)人力增長尤為明顯,增幅超過48%,績優(yōu)人力占比達到41%,較去年同期上升7個百分點。同時,新人3月轉正率由1月的24%上升到5月的33%。隊伍留存率達到25%,較去年同期上升6%。渠道內(nèi)部積淀逐漸形成,隊伍持續(xù)發(fā)展能力得到增強。
(三)認真做好車險經(jīng)營管理和車貸逾期清收工作
加強車險業(yè)務經(jīng)營管理,做好車貸逾期清收,是今年兩項非常重要的業(yè)務工作。車險業(yè)務一直以來是整個業(yè)務經(jīng)營中具有舉足輕重的地位和作用,必須做大做強,做精做細。也就是繼續(xù)加快發(fā)展車險業(yè)務,保持較快的發(fā)展速度,同時,大力優(yōu)化車險業(yè)務結構,嚴格控制高風險、高賠付的業(yè)務,從承保源頭抓起,從每一筆業(yè)務、每一件賠案、每一個環(huán)節(jié)抓起,從每一位承保人員抓起,全面提高車險業(yè)務經(jīng)營管理水平,增強盈利能力,使車險真正成為增收保費和創(chuàng)造利潤的骨干險種。
今年的車貸逾期清收工作,公司領導十分重視,為了更好地將清欠工作落到實處,公司成立了汽車消貸清欠工作領導小組,指定專人負責,制定了《汽車消貸清欠工作制度》,明確了職責和責任,并根據(jù)上級公司下達任務的完成情況,對責任人實行獎罰。經(jīng)辦人員按照市公司統(tǒng)一部署和要求,加強逾期案件和合同未了責任的管理,規(guī)范催欠清收的工作流程,積極主動、認真扎實地做好這項工作,圓滿地完成了省公司下達的各期清欠任務,把車貸逾期給業(yè)務經(jīng)營造成的風險和損失降到最低限度。
三、工作上的不足之處與下一步計劃
(一)工作不足
目前存在的幾個主要問題。一是理賠難的問題,包括理賠流程尚需加快步伐、保險責任需事先向客戶說清楚、查勘定損服務態(tài)度尚需改進;二是銷售誤導的問題,營業(yè)員夸大保險責任、縮小責任免除、保險售后服務沒有持續(xù)性、營銷員的業(yè)務水平亟需提高。
(二)解決辦法
一要繼續(xù)重視解決群眾反映的突出問題,二要打造一流的員工隊伍,更好地服務于公司,三要抓好保險業(yè)行風建設長效管理,全面落實“兩個服務承諾,一個自律公約”各項內(nèi)容,四要加強保險業(yè)宣傳力度,為開展行風建設營造良好的社會氛圍。
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