中央農(nóng)村工作會(huì)議以及投資策略
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中央農(nóng)村工作會(huì)議： 推進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合。國務(wù)院總理李克強(qiáng) 12月23 日主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，部署推進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，以結(jié)構(gòu)性改革強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)。會(huì)議指出，深化結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)激發(fā)“雙創(chuàng)”活力，推動(dòng)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)交叉融合，是促進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與新型城鎮(zhèn)化相銜接，推進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村繁榮的重要舉措。一要鼓勵(lì)各地因地、因業(yè)制宜探索多種融合方式。二要壯大多元經(jīng)營主體。三要建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。四要強(qiáng)化政策支持。
農(nóng)村電商發(fā)展空間巨大，關(guān)注流通環(huán)節(jié)與消費(fèi)端的機(jī)會(huì)：農(nóng)村電商的雙向流通，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長注入新活力。一方面把好的農(nóng)產(chǎn)品引進(jìn)城，通過適度加工以及差異化生產(chǎn)提升附加值、有效增加農(nóng)民收入。另一方面把便利性服務(wù)與現(xiàn)代化產(chǎn)品帶下鄉(xiāng)，改善農(nóng)村生活環(huán)境。農(nóng)村的市場空間巨大， 8 億農(nóng)村人口扣除 2 億農(nóng)民工后依然占據(jù)全國總?cè)丝诮话氲谋壤?因此從城鎮(zhèn)化推進(jìn)消費(fèi)端結(jié)構(gòu)變化來看，未來農(nóng)村市場的空間也應(yīng)該占到全國的一半左右。
互聯(lián)網(wǎng)及物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用顛覆傳統(tǒng)生產(chǎn)方式：互聯(lián)網(wǎng)及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)， 包括農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)、傳感器、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)等應(yīng)用，完全顛覆過去粗放式發(fā)展模式，達(dá)到生產(chǎn)效率的最大化。從此農(nóng)業(yè)不再是看天吃飯的行業(yè)，通過合理的產(chǎn)業(yè)布局與全程可追溯的流程管理，完全能夠做到生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)可控、食品安全可控。
土地流轉(zhuǎn)帶動(dòng)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)生產(chǎn)資料價(jià)值重估：土地經(jīng)營權(quán)的流轉(zhuǎn)，釋放了一批生產(chǎn)力，具備了進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的條件，有利于引入更多的市場化因素。農(nóng)村的一大優(yōu)勢就是自然環(huán)境優(yōu)越，因此比較適合發(fā)展觀光農(nóng)業(yè)。除了政策大力支持，工業(yè)化后期城市區(qū)域
投資標(biāo)的：
①龍力生物：轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)營銷+農(nóng)業(yè)雙主業(yè)運(yùn)行
龍力生物龍力生物通過并購快云科技和兆榮聯(lián)合將進(jìn)入數(shù)字營銷，數(shù)字內(nèi)容的發(fā)行行業(yè)。公司未來會(huì)以互聯(lián)網(wǎng)作為契機(jī)，今后繼續(xù)往大健康領(lǐng)域延伸。我們預(yù)計(jì)公司原有主業(yè)2017年凈利潤為0.85億元，給予20倍PE;按照業(yè)績承諾，公司收購數(shù)字營銷標(biāo)的2017年凈利潤1.14億元，給予60倍PE，公司目標(biāo)市值88億元，估值有支撐，建議回調(diào)逢低買入。
�、谵r(nóng)發(fā)種業(yè)：種子+農(nóng)墾，打造農(nóng)墾體系的綜合服務(wù)平臺(tái)。
集團(tuán)擁有的土地資產(chǎn)是實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略夢想的重要載體和競爭優(yōu)勢�？毓晒蓶|中農(nóng)發(fā)集團(tuán)及大股東中國農(nóng)墾(集團(tuán))總公司擁有豐富的.土地資產(chǎn)，包括山丹軍馬場、牡丹江軍馬場以及大量的海外土地，為農(nóng)發(fā)種業(yè)建設(shè)以種業(yè)為核心的農(nóng)資一體化平臺(tái)提供了有利條件。同時(shí)，正在大力推行種-藥-肥一體化的黃泛區(qū)農(nóng)場也屬農(nóng)墾體系，如果效果良好可在全農(nóng)墾體系內(nèi)復(fù)制。河南穎泰已經(jīng)完全并入公司，是2016年業(yè)績大幅增長的主要原因。2015年完成收購的河南穎泰是國內(nèi)最大的酰胺類除草劑原料藥及中間體的生產(chǎn)企業(yè)之一，現(xiàn)有年產(chǎn)1萬噸2-甲基-6乙基苯胺(MEA)和1萬噸2，6-二乙基苯胺(DEA)項(xiàng)目、以及1萬噸乙草胺原藥項(xiàng)目。根據(jù)業(yè)績承諾，河南穎泰2016-17年凈利潤分別為7366和7473萬元。
估值：預(yù)計(jì)公司2015-2017年EPS分別為0.22、0.41和0.49元，我們認(rèn)為公司的發(fā)展思路明確，資產(chǎn)并購和土地資產(chǎn)注入的預(yù)期較為強(qiáng)烈。目標(biāo)價(jià)20元，對(duì)應(yīng)2017年40倍PE估值。
③輝豐股份：農(nóng)村電商先鋒，農(nóng)一網(wǎng)估值尚未體現(xiàn)
“農(nóng)一網(wǎng)”是公司聯(lián)合中國農(nóng)藥發(fā)展與應(yīng)用協(xié)會(huì)等單位共同發(fā)起設(shè)立的專門從事農(nóng)資電子商務(wù)的公司，計(jì)劃在未來三年發(fā)展2000個(gè)縣域工作站運(yùn)營中心與20萬個(gè)村級(jí)植保信息化服務(wù)站，通過線上線下相結(jié)合的模式，以推動(dòng)中國農(nóng)藥電商的快速發(fā)展。目前該項(xiàng)目還處于培育期，盈利情況欠佳，未來有望成為推動(dòng)公司業(yè)績增長的重要來源。
估值：選取與公司業(yè)務(wù)相近的金正大、史丹利、諾普信作為樣本進(jìn)行比較，結(jié)果顯示，樣本公司2015年平均動(dòng)態(tài)PE為40-50倍。根據(jù)三季報(bào)預(yù)告情況，預(yù)計(jì)公司2015-2017年每股收益分別為0.66元、0.87元和1.28元。那么給予輝豐股份16年目標(biāo)機(jī)40元以上。
④西安民生：供銷社資產(chǎn)注入，巨資進(jìn)軍農(nóng)村電商
優(yōu)質(zhì)供銷社資產(chǎn)注入，股東背景強(qiáng)大：供銷大集控股為海航商業(yè)和新合作集團(tuán)共同投資的控股公司，下屬子公司主要從事超市、百貨、購物中心、物流倉儲(chǔ)等多維度、多層次商業(yè)業(yè)態(tài)，具有廣泛分布于三四線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村的線下銷售網(wǎng)絡(luò)。交易前西安民生2015年上半年總資產(chǎn)76億，注入資產(chǎn)達(dá)268億，是公司總資產(chǎn)的3.6倍。本次交易后，上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)分散，但預(yù)計(jì)海航商業(yè)控股及其一致行動(dòng)人將合計(jì)持有上市公司20.76%的股權(quán)，仍具有控制權(quán)。新合作集團(tuán)作為中國供銷集團(tuán)重要成員，在“三農(nóng)”領(lǐng)域具有雄厚的商業(yè)資源。新合作集團(tuán)將成為僅次于控股股東且能對(duì)上市公司實(shí)施重大影響的重要股東，未來有望進(jìn)一步整合供銷社網(wǎng)點(diǎn)。
供銷大集擬斥資255億打造農(nóng)村電商平臺(tái)，公司盈利模式逐步多樣化：供銷大集將以加盟形式拓展網(wǎng)點(diǎn)，并對(duì)相關(guān)的基層網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行信息化轉(zhuǎn)型和功能升級(jí)，打造全國性為“三農(nóng)”提供綜合服務(wù)的O2O商品流通平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城和日用消費(fèi)品下鄉(xiāng)的雙向流通機(jī)制。供銷大集深耕三四線城市和農(nóng)村市場多年，已經(jīng)形成了規(guī)模化的終端網(wǎng)絡(luò)。此外，借助新合作集團(tuán)股東背景，吸引供銷社系統(tǒng)基層網(wǎng)點(diǎn)加盟，供銷大集能夠以更低的會(huì)員獲取成本獲得更高的流量增長速度，預(yù)計(jì)建成后將有30萬個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，平臺(tái)注冊會(huì)員預(yù)計(jì)達(dá)到1.5億。該平臺(tái)將提供B2B、B2C第三方交易服務(wù)、金融居間業(yè)務(wù)服務(wù)、物流服務(wù)等多項(xiàng)增值服務(wù)，未來公司盈利多樣化。
估值：交易完成后，公司全面向O2O轉(zhuǎn)型，盈利能力有望提升。根據(jù)《盈利補(bǔ)償協(xié)議》，重組完成后上市公司備考2016-2018年的備考EPS分別為0.04元、0.25元、0.39元。結(jié)合電商平均100倍PE以上的估值，16年合理目標(biāo)價(jià)在25元以上。
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