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理財投資顧問崗位職責(zé)

時間:2022-11-08 17:22:15 投資理財 我要投稿

理財投資顧問崗位職責(zé)5篇

  在學(xué)習(xí)、工作、生活中,崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛,崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編精心整理的理財投資顧問崗位職責(zé),僅供參考,大家一起來看看吧。

理財投資顧問崗位職責(zé)5篇

理財投資顧問崗位職責(zé)1

  1、結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)

  2、開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財師、三方理財機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

  3、不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

  4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊,對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

理財投資顧問崗位職責(zé)2

  1.主要為高凈值個人及機(jī)構(gòu)財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產(chǎn)配置服務(wù);

  2.維系存量客戶,分析并掌握客戶需求,結(jié)合客戶風(fēng)險承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);

  3.開發(fā)增量財富管理客戶,提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制,基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

  4.做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作,培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。

理財投資顧問崗位職責(zé)3

  1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);

  2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財產(chǎn)品,幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財目標(biāo);

  3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動,滿足高端客戶個性化理財需要,提升客戶忠誠度。

  4、充分利用公司資源,負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶,提供綜合性的財富管理服務(wù)。

理財投資顧問崗位職責(zé)4

  職位描述:

  1、以電話銷售為主,開發(fā)高端客戶,與客戶簡歷長期良好關(guān)系;

  2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

  3、對客戶的'綜合理財需求分析,幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;

  4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù),為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢。

  任職要求:

  1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

  2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

  3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學(xué)、勇于堅持;

  4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作能力;

  5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場反應(yīng)能力;

  6、具有金融機(jī)構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

  8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。

  9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

理財投資顧問崗位職責(zé)5

  1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

  2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

  3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

  4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

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  在學(xué)習(xí)、工作、生活中,崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛,崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編精心整理的理財投資顧問崗位職責(zé),僅供參考,大家一起來看看吧。

理財投資顧問崗位職責(zé)5篇

理財投資顧問崗位職責(zé)1

  1、結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)

  2、開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財師、三方理財機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

  3、不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

  4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊,對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

理財投資顧問崗位職責(zé)2

  1.主要為高凈值個人及機(jī)構(gòu)財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產(chǎn)配置服務(wù);

  2.維系存量客戶,分析并掌握客戶需求,結(jié)合客戶風(fēng)險承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);

  3.開發(fā)增量財富管理客戶,提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制,基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

  4.做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作,培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。

理財投資顧問崗位職責(zé)3

  1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);

  2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財產(chǎn)品,幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財目標(biāo);

  3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動,滿足高端客戶個性化理財需要,提升客戶忠誠度。

  4、充分利用公司資源,負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶,提供綜合性的財富管理服務(wù)。

理財投資顧問崗位職責(zé)4

  職位描述:

  1、以電話銷售為主,開發(fā)高端客戶,與客戶簡歷長期良好關(guān)系;

  2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

  3、對客戶的'綜合理財需求分析,幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;

  4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù),為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢。

  任職要求:

  1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

  2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

  3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學(xué)、勇于堅持;

  4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作能力;

  5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場反應(yīng)能力;

  6、具有金融機(jī)構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

  8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。

  9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

理財投資顧問崗位職責(zé)5

  1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

  2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

  3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

  4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。