讀《浪潮之巔》有感
《浪潮之巔》內(nèi)容簡介
本周給大家談的一本書是《浪潮之巔》，是我認(rèn)為認(rèn)識和了解IT產(chǎn)業(yè)的必讀著作。書的結(jié)構(gòu)整體非常簡單、清晰，從序言或者目錄就可以知道，這是通過對IT業(yè)各個(gè)時(shí)期的龍頭公司發(fā)展經(jīng)歷的梳理，展現(xiàn)過去幾十年IT業(yè)走過的歷程，包括AT&T 公司、IBM 公司、蘋果公司 (Apple)、英特爾 (Intel) 公司、微軟 (Microsoft) 公司、思科公司 (Cisco) 公司、雅虎 (Yahoo) 公司和谷歌 (Google) 公司等等，每個(gè)公司用一章的篇幅，而每章的前后順序也大體上是其登上IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展浪潮之巔的前后順序。書的行文也輕松明快，甚至是有了一點(diǎn)散文體，我們從各章節(jié)的標(biāo)題就能感覺到，例如“帝國的余暉”、“沒落的貴族”等等，這樣我們在領(lǐng)略發(fā)展歷史的同時(shí)，也如看小說般輕松。這種行文方式一般都是暢銷書所特有的，因?yàn)樾畔⒌慕M織，符合大眾傳播學(xué)的理論規(guī)律，將有效信息夾揉在一些輕松且不關(guān)鍵的信息當(dāng)中，來降低閱讀的難度。但是我并不喜歡這類圖書，因?yàn)榛舜罅康木Γ赐暾�，發(fā)現(xiàn)都是不重要信息，或者重要信息可能只有一句。我印象最深的就是讀某美國投資大佬的自傳式回憶錄，本來我想從中獲得其對自己投資方法的總結(jié)、經(jīng)驗(yàn)的分享，我發(fā)現(xiàn)這本書里大量充斥著其生活瑣事，從小的時(shí)候怎樣打工、讀書，到之后怎樣找到第一份工作、談戀愛，事無俱細(xì)，直到我看到他吐槽鄰居家的狗的時(shí)候，我終于決定棄書了。好在《浪潮之巔》這本書，并沒有這樣的浮夸瑣碎，只是輕松，所以非常值得一讀。同時(shí)，就如作者在序中所說，要預(yù)測未來很難，但是看看過去和現(xiàn)在，就能夠悟出一些道理，而這些道理我認(rèn)為對我們現(xiàn)在審視公司、判斷公司、選擇公司，也都非常有幫助。
讀《浪潮之巔》有感
一、浪潮起起落落，不作死就不會死
IT企業(yè)趕上一波浪潮，能成長為龍頭公司，必然因?yàn)檎紦?jù)天時(shí)地利人和。技術(shù)的進(jìn)步、用戶的需求，將其推向巔峰。而IT行業(yè)的獨(dú)有特性使得龍頭公司的壟斷力度往往非常強(qiáng)，馬太效應(yīng)更加明顯，因?yàn)槠浒l(fā)展的持續(xù)性大量依賴于研發(fā)投入，而越大的公司可以進(jìn)行的'研發(fā)投入就越大，從而領(lǐng)先的優(yōu)勢可以在很大程度上自我加強(qiáng)，這樣可以在很早就對新技術(shù)進(jìn)行提前的研發(fā)布局。所以我們看到，IT龍頭企業(yè)的隕落，一般都是自身喪失了創(chuàng)新、喪失了進(jìn)取精神，固步自封，在技術(shù)升級的浪潮中“主動(dòng)”退了下來。當(dāng)然這并不是真的主動(dòng)，如人的生命周期一般，一個(gè)企業(yè)度過了研發(fā)創(chuàng)新的成長期，則必然被技術(shù)進(jìn)步的浪潮摔下。而企業(yè)自身的戰(zhàn)略選擇卻往往印證了那句話——不作死就不會死。
二、企業(yè)要有定力，萬不可被華爾街坑了——AT&T的啟示
企業(yè)的發(fā)展要有自主性，萬不可被二級市場牽鼻子。這是我讀AT&T發(fā)展史的最大感悟。就如我上一段所說，一個(gè)龍頭公司，電信行業(yè)正值蓬勃發(fā)展，日進(jìn)斗金，掌握最前沿研發(fā)的貝爾實(shí)驗(yàn)室，強(qiáng)大到不可戰(zhàn)勝，如果不是作死，也不至于被互聯(lián)網(wǎng)浪潮甩下車。而AT&T作為上市公司，公司的控制權(quán)過于分散，以至于“從華爾街到它的高管和員工,大都希望從它身上快快地?fù)埔还P”，沒有人為公司的長期發(fā)展著想。1995年到2000年，AT&T經(jīng)歷了多次分家，通過分拆上市短期投資者獲得了巨大利益，而原本具有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢的大巨頭，則被不斷拆散為小公司，喪失了對科技前沿的引領(lǐng)作用。
反觀我們的二級市場，其實(shí)也有很多類似的現(xiàn)象，資本市場的投資者和分析師，不斷給上市公司出主意，手游好的時(shí)候建議收手游，VR體育火熱的時(shí)候建議也投資一把，如果有上市公司定力不足，肯定是疲于應(yīng)付，說不定還砸出真金白銀，成了高位買資產(chǎn)的“接盤俠”，當(dāng)過兩年商譽(yù)減值的時(shí)候，公司高管肯定是后悔不已。
三、技術(shù)能力永遠(yuǎn)不是最重要的——Intel的啟示
在現(xiàn)在我們的很多分析框架當(dāng)中，很多投資者還是糾結(jié)于上市公司的技術(shù)，恨不得找一個(gè)專家團(tuán)來評定一下某個(gè)公司的技術(shù)是否真的可行。最近已經(jīng)有好幾個(gè)這樣的案例，例如同有科技的存儲產(chǎn)品，還有圖像識別能力的孰優(yōu)孰劣，區(qū)塊鏈技術(shù)到底有沒有發(fā)展和應(yīng)用的空間?很多問題其實(shí)連專家教授也是各執(zhí)一詞。這很好理解，任何的技術(shù)在初創(chuàng)期都是存在爭議的，而沒有爭議的東西一定是在成熟期了。所以面對新興科技，想要快速獲得一個(gè)孰優(yōu)孰劣的確定回答，是很難做到的。同時(shí)，每當(dāng)我遇到這樣的問題時(shí)，我除了解釋技術(shù)本身之外，我都會強(qiáng)調(diào)一下，技術(shù)和企業(yè)的成功完全沒有因果關(guān)系，反而在初期還有可能是負(fù)相關(guān)關(guān)系。
為什么得出這個(gè)結(jié)論?最大的啟示來自Intel。
在Intel創(chuàng)立之初的很長一段時(shí)間，都是非常弱小的公司，原書說他是“嬰兒”。“在八十年代以前，幾乎所有的計(jì)算機(jī)公司如 IBM、DEC 都是自己設(shè)計(jì)中央處理器，因此這些計(jì)算機(jī)公司代表了處理器設(shè)計(jì)和制造的最高水平，而英特爾生產(chǎn)的是性能低的微處理器，是用來補(bǔ)充大計(jì)算機(jī)公司看不上的低端市場。單純從性能上講，英特爾八十年代的處理器還比不上 IBM 七十年代的。……在很長時(shí)間里，英特爾的產(chǎn)品被認(rèn)為是低性能、低價(jià)格。雖然它的性價(jià)比很高，但并不是尖端產(chǎn)品。”
然而八十年代初，IBM為了更快的推出PC，主動(dòng)的進(jìn)行行業(yè)分工，放棄了自主設(shè)計(jì)芯片而直接使用了Intel的8086，加上IBM兼容機(jī)的推廣，Intel芯片迅速擴(kuò)展了市場份額，并最終實(shí)現(xiàn)壟斷，于是也就逐漸形成了直到現(xiàn)在還大致如此的IT產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
可以看出在這個(gè)生態(tài)鏈中，操作系統(tǒng)開發(fā)商和處理器制造商處于一個(gè)不可替代的地位。這也就意味著在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)，wintel組合壟斷了IT行業(yè)。
有趣的是Intel不僅在傍上IBM之前技術(shù)就落后于人，甚至在傍上IBM之后，仍然并不是最好的芯片廠商。這就是作者在原文濃墨重彩的“英特爾摩托羅拉之戰(zhàn)”。“摩托羅拉比英特爾早兩年推出在小數(shù)運(yùn)算性能上五倍好于 8086 的 16 位微處理器 68000。當(dāng)時(shí)，不少工作站包括惠普、太陽和已經(jīng)不存在的阿波羅等等都采用的是摩托羅拉的處理器。在 32 位微處理器的較量中，摩托羅拉在技術(shù)上和推出的時(shí)間上完全占了上風(fēng)，它接下來的 68020 明顯好于英特爾的 80386。”當(dāng)時(shí)的摩托羅拉可以說從技術(shù)、財(cái)力等方方面面都遠(yuǎn)超英特爾，然而最后為何敗北?作者在原文給出了一系列分析，包括經(jīng)營戰(zhàn)略、管理能力等等，這也是我們分析IT公司的非常重要的方面——人的因素。暫時(shí)拋開這個(gè)不談，我認(rèn)為這里面更為關(guān)鍵的一個(gè)因素是——IBM和微軟的戰(zhàn)略聯(lián)盟。雖然其在芯片技術(shù)本身是落后于摩托羅拉，但是IBM PC兼容機(jī)的普及使得Intel的市場份額反超對手。包括在Intel的另一場戰(zhàn)爭“精簡指令集和復(fù)雜指令集之爭”當(dāng)中，能夠獲得勝出的根本原因還是市場，而非技術(shù)。當(dāng)時(shí)學(xué)術(shù)界都認(rèn)為復(fù)雜指令集過時(shí)了，精簡指令集代表未來。Intel面臨是守住復(fù)雜指令集的過去技術(shù)路徑，還是全面擁抱精簡指令集的兩難選擇。Intel選擇了讓市場說話，市場的選擇證明了“用戶對兼容性的要求比性能更重要”。Intel靠市場，最終打贏了技術(shù)路線之爭，把精簡指令集打離了市場，也打出了教科書。
所以，Intel發(fā)展歷程的啟示不斷提示我們——市場遠(yuǎn)比技術(shù)更重要�？茖W(xué)家們一致認(rèn)為的未來技術(shù)路線，多個(gè)廠商熱衷研發(fā)的技術(shù)方向，最終都敗在了市場需求和Intel的努力上。
當(dāng)然，從這些IT巨頭發(fā)展的歷程當(dāng)中我們能獲得的啟示還有很多，本書當(dāng)中也還有更多科技巨頭的發(fā)展案例，我們今后有機(jī)會再跟大家分享思考和感悟。
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