銀行新春走訪客戶簡報范例[6篇]

　　在日常生活或是工作學習中，接觸到簡報的地方越來越多，簡報的寫作必須注意做到簡短、明快，用盡可能少的文字說清楚必須說明的問題。究竟什么樣的簡報才是好的簡報呢？下面是小編為大家整理的銀行新春走訪客戶簡報，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

銀行新春走訪客戶簡報1

　　春暉永定，華章日新。在2022年新春佳節(jié)即將到來之際，金谷農(nóng)商銀行黨委組織開展了老黨員、困難黨員、困難職工群眾、基層網(wǎng)點走訪慰問活動，為他們送去了春節(jié)慰問金和慰問品，也送去了金谷農(nóng)商銀行黨委對他們的關(guān)心關(guān)懷和新春祝福。

　　走訪慰問過程中，每到一戶，領(lǐng)導班子成員都與大家促膝交談，噓寒問暖，詢問了他們的生活和家庭情況，通報了金谷一年來取得的發(fā)展成就，征求他們對金谷未來發(fā)展的意見建議，叮囑他們保重身體，繼續(xù)關(guān)心支持金谷事業(yè)發(fā)展，祝愿他們度過一個歡樂祥和的新春佳節(jié)。同時，領(lǐng)導班子成員還來到玉泉支行營業(yè)廳、昭烏達支行營業(yè)廳等基層網(wǎng)點，為基層員工送去慰問補給，了解網(wǎng)點春節(jié)期間金融服務(wù)、疫情防控、運營值班、安全保衛(wèi)等工作，為前來辦理業(yè)務(wù)的客戶送上春聯(lián)祝福，訪問客戶滿意度和意見建議，確保春節(jié)期間為客戶提供更加持續(xù)、高效、便捷的金融服務(wù)。

　　一直以來，金谷農(nóng)商銀行黨委積極踐行“以人民為中心”的發(fā)展思想，大力建設(shè)“以人為本”的家園文化，追求企業(yè)發(fā)展與員工利益的.和諧統(tǒng)一，始終高度重視和關(guān)心黨員及職工生活，多做辦好得人心、暖人心、聚人心的好事實事，不斷增強員工的歸屬感、獲得感和責任感，激發(fā)凝聚力、向心力和戰(zhàn)斗力。

銀行新春走訪客戶簡報2

　　20xx年春天行動開展以來，潤昌農(nóng)商銀行范寨支行不等不靠，主動作為，搶抓旺季業(yè)務(wù)營銷的有力時機，加大客戶走訪營銷，豐富活動形式和內(nèi)容，帶動資金組織工作實現(xiàn)“開門紅”。

　　新春佳節(jié)臨近，近日，潤昌農(nóng)商銀行范寨支行為感恩回饋廣大新老客戶，在轄內(nèi)開展“新春送財”走訪營銷活動，通過為沿街商鋪送去財神卷軸，寓意財源滾滾到，主動上門服務(wù)宣傳存貸款業(yè)務(wù)，現(xiàn)場辦公，獲得轄內(nèi)客戶的一致好評。通過走訪活動的`開展，有力帶動了該行存款業(yè)務(wù)的快速增長。截至目前，該支行存款較年初增長1085萬元，其中定期存款增長1100萬元，七天寶存款增長500余萬元。

銀行新春走訪客戶簡報3

　　20xx年1月22日下午，為回饋周邊商戶一直以來的`支持，凱里農(nóng)商銀行清平南路支行開展了“迎新春、贈對聯(lián)、送祝福”活動。

　　當天，在支行行長帶領(lǐng)下，委派會計和大堂經(jīng)理帶著新年祝愿，沿著清平南路一條街挨家挨戶走訪了10余家商戶，送去春聯(lián)、食鹽、數(shù)據(jù)線及金融知識宣傳折頁等小禮品30余份，拉近了彼此之間的距離。一句“新年好”迎來一張張開心的笑臉，感謝之聲不絕于耳。

　　本次活動為客戶送去了凱里農(nóng)商銀行的新春祝愿，讓群眾感受到“百姓銀行”的溫情守候。

銀行新春走訪客戶簡報4

　　為把握歲末年初市場機會，加大核心客戶資源等目標市場的拓展力度，夯實客戶關(guān)系管理維護，工商銀行萍鄉(xiāng)上栗支行積極開展春節(jié)期間上門走訪維護客戶工作，加強與重點客戶的溝通與聯(lián)系，提升客戶忠誠度，全力做好客戶維護和業(yè)務(wù)營銷工作。該行對這次走訪維護客戶活動高度重視。

　　一是根據(jù)現(xiàn)有存量及潛在客戶情況，積極認真梳理，確定走訪對象，與精細化營銷相結(jié)合。

　　二是根據(jù)客戶綜合貢獻度，結(jié)合實際，確定節(jié)日走訪的工作目標和重點。

　　三是以重點產(chǎn)品營銷為主要工作抓手，以信息捕捉為先導，行領(lǐng)導帶頭跑市場，努力推動劣勢業(yè)務(wù)有突破性、優(yōu)勢業(yè)務(wù)健康提速發(fā)展。四是廣泛聽取客戶對該行服務(wù)的'意見與建議，了解掌握客戶的業(yè)務(wù)發(fā)展和資金需要，抓住時機適時向客戶推介工行理財產(chǎn)品、大額存單、信用卡等產(chǎn)品，為客戶量身提供節(jié)日期間理財服務(wù)方案，確保達到以走訪拓展業(yè)務(wù)、以維護吸引客戶、以真誠贏得主動的目的。該行以此次走訪維護，進一步了解客戶需求，加強與客戶的溝通與交流，針對性開展業(yè)務(wù)營銷拓展的渠道，從而促進客戶滿意度和忠誠度的有效提升。

　　通過此次走訪活動，不僅增進與客戶的情感交流，還了解了客戶的金融服務(wù)需求，拓寬了與客戶的業(yè)務(wù)合作，為20xx年該行業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

銀行新春走訪客戶簡報5

　　近日，郵儲銀行定西市分行各網(wǎng)點以年末客戶答謝活動為契機，積極組織開展“財富周周講—保險”沙龍活動。

　　據(jù)悉，沙龍活動以家庭養(yǎng)老、子女教育，家庭資產(chǎn)配置為主題，結(jié)合“為什么買保險”訓練營課程，向客戶講解保險等投資理財知識，啟蒙客戶投資理財意識，豐富客戶持有產(chǎn)品類型，擴大保險客戶覆蓋面，為客戶增收提供業(yè)務(wù)指導。1月4日-23日期間，在持續(xù)20天的保險沙龍活動中，全市網(wǎng)點累計組織開展保險沙龍活動25場次，邀約客戶約800人次，受到了廣大客戶的一致好評。

　　為進一步深化銀客關(guān)系，增強客戶黏性，不斷提高客戶滿意度與忠誠度，并答謝客戶長期以來對郵儲銀行的支持，在春節(jié)即將來臨之際，郵儲銀行定西市分行組織開展了“送福感恩有你”客戶答謝走訪活動。

　　據(jù)悉，前期該行專門制定了客戶答謝走訪活動方案，為每名客戶定制獨屬的手工賀卡，由分行班子成員帶隊，帶領(lǐng)支行工作人員上門走訪客戶，給客戶送去新春的祝福�？蛻艏娂姳硎荆�在新春佳節(jié)即將來臨之際，作為郵儲銀行的.一名客戶，能收到郵儲銀行這份獨特的心意，很感動，也體現(xiàn)了郵儲銀行對每一位客戶的重視。

　　通過此次答謝走訪活動，進一步加深了該行與客戶的聯(lián)系，提升了客戶體驗，精致的手工賀卡獲得了客戶的一直好評。下一步，該行將以此為新的起點，始終堅持以客戶為中心，致力于不斷提升客戶金融體驗，實現(xiàn)客戶財富增值。

銀行新春走訪客戶簡報6

　　新春來臨之際，為深化私人銀行核心客戶關(guān)系管理、精細化營銷客戶，做好存量客戶維護、降低客戶挽留及潛力客戶挖掘工作，在旺季營銷中，積極挖掘客戶行外資金，提升客戶貢獻進行了公私聯(lián)動初步嘗試。

　　12.24日下午，北外灘支行對公客戶經(jīng)理黃文嘉、個金部經(jīng)理王智勇、私行中心核心客戶崗王倩一起來到核心客戶季總單位進行拜訪，與客戶面對面進行交談。

　　交談中，黃經(jīng)理與客戶探討了公司與我行合作情況，包括客戶來年資金流動情況，資金安排投放、個人部王智勇經(jīng)理交談了個人信貸的融資支持業(yè)務(wù)，私人銀行王經(jīng)理了解了客戶的投資偏好、風險承受力、以往投資經(jīng)驗以及他行資金情況…經(jīng)過溝通客戶有融資及投資需求。

　　融資方面：公司經(jīng)營3000萬左右，用于市場品牌拓展及新盈利增長點的嘗試。

　　投資方面：初步達成部分產(chǎn)品轉(zhuǎn)化私募理財，并前來網(wǎng)點做合格投資者認定。還了解到客戶有擴張品牌以及業(yè)務(wù)新領(lǐng)域的需求，想引進風投進行合作的`意向，對稅務(wù)籌劃方面想深入了解，也加了財務(wù)總監(jiān)微信為以后后續(xù)服務(wù)奠定聯(lián)系基礎(chǔ)。

　　客戶對我們南京銀行的客戶服務(wù)表示滿意，并表示如果合作愉快會陸續(xù)將他行資金轉(zhuǎn)入我行。

　　此次拜訪是我行私行中心與網(wǎng)點公私聯(lián)動的初嘗試，并取得了初步成效，我們將協(xié)同網(wǎng)點再接再厲，決勝旺季，再創(chuàng)輝煌！

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