江浙棉紡織行業(yè)調(diào)研報(bào)告
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江浙棉紡織行業(yè)調(diào)研報(bào)告一
一、棉花價(jià)格持續(xù)下跌 原棉采購(gòu)下降
2月國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)格均下行。其中，國(guó)內(nèi) 3128B級(jí)棉花價(jià)格指數(shù)截至21日約為12850元/噸，本月下降0.58%。同等級(jí)外棉月初小幅上漲，隨后弱勢(shì)下行，在中旬價(jià)格止跌上揚(yáng)，截至19日下降1.69%，折1%關(guān)稅后，內(nèi)外棉價(jià)差約為1899元/噸,環(huán)比1月份擴(kuò)大。調(diào)研了解，企業(yè)生產(chǎn)用棉多為春節(jié)前的備貨，庫(kù)存約為15天左右。新疆機(jī)采棉的異纖控制相對(duì)較好，成為企業(yè)優(yōu)先選擇對(duì)象， 3128B級(jí)的機(jī)采棉到廠價(jià)約為12900-13000元/噸左右。從鄭棉1605主力合約來看，22日收盤價(jià)為10530元/噸，低于現(xiàn)貨價(jià)格，外加拋儲(chǔ)政策還未出臺(tái)，企業(yè)采購(gòu)棉花較為謹(jǐn)慎。跟蹤數(shù)據(jù)顯示，原棉采購(gòu)量環(huán)比下降9.24%。
二、非棉纖維價(jià)格上漲預(yù)期加大 庫(kù)存增加
本月，WTI原油價(jià)格振幅較大，月初由31.62美元/桶，小幅上漲至32.28美元/桶，隨后下跌至26.21美元/桶，截至19日上漲至29.64美元/桶。從WTI04合約來看，22日收?qǐng)?bào)34.81美元/桶，未來上漲預(yù)期增加，1.4D直紡滌綸短纖價(jià)格隨之上漲1.61%;主流粘膠短纖價(jià)格持續(xù)上漲，本月上漲3.77%。非棉纖維價(jià)格上行，企業(yè)庫(kù)存增加。跟蹤企業(yè)顯示非棉纖維庫(kù)存環(huán)比增加2.33%。
三、春節(jié)影響 開工不足
受春節(jié)影響，一些訂單較少的企業(yè)延長(zhǎng)了放假時(shí)間，提前放假。訂單較多的企業(yè)由于工人未完全到崗，調(diào)研了解到，開工率約為70%。跟蹤數(shù)據(jù)顯示，紗布產(chǎn)量分別下降3.51%和2.31%。據(jù)企業(yè)了解，目前進(jìn)口紗的優(yōu)勢(shì)逐漸減弱，一些生產(chǎn)中低支紗的企業(yè)訂單有所增加;部分生產(chǎn)常規(guī)產(chǎn)品的企業(yè)通過精細(xì)化管理，在紗線質(zhì)量上下功夫，逐步建立紗線品牌，訂單相對(duì)有所較加，從而導(dǎo)致混紡紗和化纖紗產(chǎn)量增速放緩。與此同時(shí)，很多業(yè)加大投入，通過增加設(shè)備自動(dòng)化程度，例如自動(dòng)落紗系統(tǒng)、理管機(jī)、打包機(jī)的應(yīng)用，從而提高生產(chǎn)效率，解決人工少、人工貴的困難。
四、純棉產(chǎn)品銷售受阻 非棉產(chǎn)品出貨順暢
本月棉花價(jià)格小幅下跌，純棉紗布價(jià)格弱勢(shì)走低。CY C32S紗線下降0.05%，CG C32坯布每米下降0.56%。從企業(yè)了解，市場(chǎng)需求依然存在，但在棉花價(jià)格下行背景下，棉紗布銷售壓力較大。跟蹤數(shù)據(jù)顯示，純棉紗布銷售分別下降0.44%和5.12%。
受滌綸短纖和粘膠短纖上漲預(yù)期，CY T32、 CY R30分別上漲0.98%和2.18%; CG R30 坯布價(jià)格上漲0.071%。根據(jù)柯橋1月份化學(xué)纖維坯布景氣指數(shù)來看，結(jié)束4個(gè)月的下跌，環(huán)比上漲20.24%，從跟蹤數(shù)據(jù)顯示，純化纖布銷售增加1.68%。隨著下游需求增加，未來化纖紗布銷售或?qū)⒃黾印?/p>
五、降低庫(kù)存迎合改革大局
臨近春節(jié)，很多企業(yè)努力消化庫(kù)存，增加資金的流動(dòng)性。2016年在國(guó)家以消化庫(kù)存為導(dǎo)向的市場(chǎng)環(huán)境下，或?qū)⒕徑饷藜徯袠I(yè)供給端的突出矛盾，為企業(yè)增加信心，從而以市場(chǎng)為導(dǎo)向，推進(jìn)行業(yè)發(fā)展。
本報(bào)告數(shù)據(jù)來源于中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)，跟蹤占全國(guó)棉紡織行業(yè)產(chǎn)能一半以上企業(yè)，具有行業(yè)代表性。
江浙棉紡織行業(yè)調(diào)研報(bào)告二
一、色紡行業(yè)逆勢(shì)穩(wěn)擴(kuò)張，越南及新疆成戰(zhàn)略新布局
據(jù)走訪反饋，目前全國(guó)色紡總產(chǎn)能約500萬錠，兩家色紡企業(yè)為行業(yè)“雙寡頭”，產(chǎn)能約300萬錠，占據(jù)60%的市場(chǎng)規(guī)模。但是目前色紡紗占紗線產(chǎn)能比例不到5%，未來產(chǎn)業(yè)前景極其廣闊。從負(fù)責(zé)人的交談和公司的財(cái)報(bào)來看，兩個(gè)企業(yè)在行業(yè)持續(xù)低迷的背景下，逆勢(shì)而上，產(chǎn)能擴(kuò)張速度并沒有放緩。
越南和新疆由于成本及政策上的優(yōu)勢(shì)，成為兩家色紡巨頭擴(kuò)張的新?lián)c(diǎn)。未來幾年將會(huì)出現(xiàn)內(nèi)地、新疆和越南三分天下的市場(chǎng)格局。
二、拋儲(chǔ)背景下低庫(kù)存運(yùn)行，對(duì)未來有信心
對(duì)于國(guó)家的.拋儲(chǔ)政策，更多是持觀望態(tài)度。由于其是中高端的產(chǎn)品，所以對(duì)棉花的質(zhì)量都有比較高的要求。對(duì)于儲(chǔ)備棉的質(zhì)量持一定的懷疑態(tài)度，主要體現(xiàn)在儲(chǔ)備棉的包裝、變異、虧重和短絨上面。
由于政策關(guān)于價(jià)格和數(shù)量以及質(zhì)量等細(xì)則都是未知數(shù)，再加上整個(gè)行業(yè)不景氣，企業(yè)在運(yùn)行上都選擇降低庫(kù)存，將庫(kù)存維持在相對(duì)低位。
對(duì)于后市并不悲觀，認(rèn)為國(guó)產(chǎn)紗的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)開始顯現(xiàn)，照這樣的態(tài)勢(shì)國(guó)外紗有可能被拒之門外。從國(guó)內(nèi)棉花本年度供應(yīng)存在缺口以及儲(chǔ)備棉可能存在質(zhì)量問題上，認(rèn)為棉花的供應(yīng)存在階段性的短缺，再加上如果紗線進(jìn)口顯著減少，國(guó)內(nèi)的用綿需求就會(huì)起來。從供給和需求端推動(dòng)棉花價(jià)格的穩(wěn)定，一旦棉花價(jià)格穩(wěn)定了，整個(gè)行業(yè)的冬天也就不遠(yuǎn)了。
三、倉(cāng)單棉吸引力不夠
目前倉(cāng)單棉存在以下問題，一是數(shù)量不夠多且存放不夠集中，這樣造成企業(yè)可選擇的空間比較小，也不能大規(guī)模批量的去采購(gòu);二是性價(jià)比高的倉(cāng)單棉大部分已經(jīng)流出，剩余的高升水的棉花性價(jià)比并不具有優(yōu)勢(shì);三是從當(dāng)前的價(jià)格上，期貨倉(cāng)單價(jià)格并沒有明顯的優(yōu)勢(shì)，采購(gòu)現(xiàn)貨性價(jià)比更高。
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