我國棉紡織市場深度調(diào)研報告
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我國棉紡織市場深度調(diào)研報告一
開局形勢良好春節(jié)后訂單增加
本次調(diào)研的企業(yè)涉及紡紗規(guī)模約1867萬錠，織機2.2萬臺。據(jù)企業(yè)反映，2017年一季度開局較好，調(diào)研企業(yè)表顯示，93%的企業(yè)在春節(jié)假期后初八時開臺率接近100%。
春節(jié)假期后生產(chǎn)形勢平穩(wěn)，多數(shù)企業(yè)對今年形勢較為樂觀，產(chǎn)品較單一的企業(yè)謹(jǐn)慎樂觀。許多企業(yè)已適應(yīng)了短單及小單、交貨周期縮短的市場需求，企業(yè)產(chǎn)品庫存水平較低，壞賬風(fēng)險減少。春節(jié)后訂單同比增加5%～10%，基本可排2-3個月，部分色織布生產(chǎn)訂單已持續(xù)到8月份。家紡、服裝訂單向產(chǎn)業(yè)鏈較完整的優(yōu)勢型企業(yè)集中，在行業(yè)內(nèi)普遍反映訂單不足的情況下，其企業(yè)訂單數(shù)量不減反增。
投資較為慎重擴產(chǎn)更為理性
在市場需求仍然低迷的大環(huán)境下，企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模方面的投資較為慎重，擴產(chǎn)更為理性。28%的企業(yè)有投資意向，20%的企業(yè)已經(jīng)或計劃進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。新疆地區(qū)對紡紗企業(yè)的招商引資熱情依然高漲。
部分資金壓力較大的企業(yè)表示，在穩(wěn)定生產(chǎn)規(guī)模的同時將更多精力和資金放在產(chǎn)品的研發(fā)上，不斷變化產(chǎn)品品種，不斷創(chuàng)新，穩(wěn)扎穩(wěn)打，以滿足客戶需求，提高企業(yè)產(chǎn)品市場競爭力。
原料庫存較低非棉纖維受歡迎
當(dāng)前企業(yè)使用原料方面基本遵循隨用隨買的原則，無論是棉花還是非棉纖維，均沒有大量庫存，主要原因是要規(guī)避價格波動帶來的風(fēng)險，減少資金占用量，保證資金流動性。對于原料的采購及庫存，主要有以下幾個影響因素：
使用非棉纖維的企業(yè)呈增長趨勢。2016年棉紡織行業(yè)非棉纖維使用量與上年基本持平，為1263萬噸。越來越多的企業(yè)開始嘗試使用非棉纖維。調(diào)研了解到，使用各種非棉纖維比重超過50%的企業(yè)呈現(xiàn)增長趨勢。大部分企業(yè)表示，將繼續(xù)增加使用非棉纖維。一直以來堅持生產(chǎn)純棉類產(chǎn)品的企業(yè)也表示，將順應(yīng)非棉產(chǎn)品比例增加的市場趨勢，嘗試使用差別化纖維，實現(xiàn)紗線的纖維多樣化。
儲備棉投放穩(wěn)定市場，增發(fā)配額呼聲較高。2016年全國棉花產(chǎn)量494萬噸，其中新疆棉花產(chǎn)量395萬噸，占比約80%。當(dāng)前，紡企主要使用新疆棉及投放的儲備棉，并有少量進(jìn)口棉花在使用。儲備棉投放對維持棉花市場穩(wěn)定起到了積極作用。據(jù)了解，備受關(guān)注的新疆地區(qū)2016年紗產(chǎn)量約110萬噸，其中棉混紡紗及化纖紗約占20%。棉花轉(zhuǎn)化率從上年的15%提高到2016年的20%。新疆棉花目標(biāo)價試點實施三年以來，國內(nèi)外棉價差縮小，由于棉花結(jié)構(gòu)性矛盾較為突出，企業(yè)迫切希望增加發(fā)放棉花進(jìn)口配額。
進(jìn)口棉紗同比減少，國產(chǎn)紗具質(zhì)量優(yōu)勢。新疆棉花目標(biāo)價試點實施三年以來，國內(nèi)外棉價差縮小，2016年國內(nèi)外棉價差平均每噸1500元，國內(nèi)外統(tǒng)折棉紗線差價約每噸300元，一段時間內(nèi)處于倒掛狀態(tài)，進(jìn)口棉紗呈現(xiàn)減少趨勢。2016年全年累計進(jìn)口棉紗197萬噸，盡管同比減少16%，但數(shù)量仍較大，相當(dāng)于超過1000萬錠的產(chǎn)能規(guī)模，受關(guān)注度依然較高。國內(nèi)織造企業(yè)表示，在國內(nèi)外紗線價差小于每噸500元左右時，考慮訂單周期和質(zhì)量穩(wěn)定性因素，會選擇采購國產(chǎn)紗線。
市場穩(wěn)中向好價格傳導(dǎo)欠佳
市場穩(wěn)中向好是調(diào)研企業(yè)的共識。從中棉行協(xié)跟蹤企業(yè)情況看，2016年產(chǎn)能合計占全行業(yè)50%的企業(yè)匯總數(shù)據(jù)顯示，棉紡織企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長4.4%，利潤總額同比增長7.1%，在經(jīng)歷了近些年洗牌后存活下來的企業(yè)，憑借與時俱進(jìn)的轉(zhuǎn)型，研發(fā)創(chuàng)新能力的提高，綜合競爭力水平的提升，經(jīng)營狀況也逐漸好轉(zhuǎn)。走訪的中小型企業(yè)反映，盡管2016年企業(yè)利潤同比有所增長，但增幅有限，略低于銷售收入增速。
2017年春節(jié)過后，盡管銷售較為順暢，但企業(yè)利潤相對微薄，市場形勢仍然脆弱，部分企業(yè)仍然虧損。調(diào)研中企業(yè)反映，盡管原料價格階段性上漲，但并非需求拉動，體現(xiàn)在棉紗漲幅不及原料漲幅，布產(chǎn)品價格基本沒有跟漲，產(chǎn)業(yè)鏈上的產(chǎn)品價格傳導(dǎo)欠佳。近日，當(dāng)粘膠短纖價格下跌時，粘膠紗跌幅又超過原料跌幅。
成本存在地區(qū)差異融資貴問題突出
通常情況下，紡紗及織布生產(chǎn)原料成本分別占總成本的72%～65%，人工、用電成本各約占10%。以調(diào)研期間某企業(yè)純棉普梳40支紗為例，生產(chǎn)一噸紗的加工成本為7000余元，噸紗利潤僅200余元。
人工成本方面，沿海與中部地區(qū)的人工成本折算每噸相差達(dá)到500元以上。用電成本方面，調(diào)研地區(qū)電費從每度0.28元至0.72元不等，新疆地區(qū)噸紗用電成本低于內(nèi)地企業(yè)每噸1000元左右。其他成本方面，由于棉紡織企業(yè)固定資產(chǎn)投入大，資金流動性要求高，當(dāng)前的金融環(huán)境使棉紡織行業(yè)貸款難度大、貸款利率高，融資難、融資貴的問題日益突出，財務(wù)及稅費成本占比增大。貸款較多的'企業(yè)因貸款利率上浮10%～20%，企業(yè)盈利難度加大。
近些年，棉紡織企業(yè)盡管生產(chǎn)經(jīng)營成本持續(xù)增長，但仍積極采取措施“降成本”。在生產(chǎn)成本中，以提高設(shè)備的運轉(zhuǎn)率、提高產(chǎn)品附加值、提高勞動生產(chǎn)率、節(jié)能降耗、減少財務(wù)成本進(jìn)行綜合競爭力的提升。
轉(zhuǎn)型升級呈現(xiàn)新氣象
調(diào)研了解到，設(shè)備更新、技術(shù)改造、產(chǎn)品創(chuàng)新、質(zhì)量提升是棉紡織企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要方式。
多數(shù)企業(yè)在設(shè)備方面以淘汰落后裝備為主(2007年以前裝備)，新增高效率、提高質(zhì)量、用工少的智能化裝備意愿加強。如魏橋紡織、江蘇大生等企業(yè)，已率先建成以國產(chǎn)設(shè)備為主的最先進(jìn)的紡紗生產(chǎn)線。
技術(shù)改造和節(jié)能減排措施持續(xù)深化。老式片梭織機、劍桿織機、高能耗、高水耗的染整設(shè)備逐步淘汰;耗能電機、風(fēng)機的更換，變頻裝置的添加等節(jié)約了電、蒸汽、水。
部分棉紡織集聚區(qū)充分發(fā)揮原料、勞動力等資源優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)集聚，擴大集群的品牌影響力，加大產(chǎn)品研發(fā)投入和提高精細(xì)化管理水平，進(jìn)一步開發(fā)高端客戶。
在內(nèi)部管理方面，很多優(yōu)質(zhì)企業(yè)加快開展在ERP信息管理系統(tǒng)、兩化融合等方面的工作。生產(chǎn)條碼及配套管理軟件的應(yīng)用，加強了企業(yè)內(nèi)部管理，管理效率得到明顯提高。電商平臺應(yīng)運而生，針對市場需求，通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行線上及線下交易的商業(yè)模式逐步發(fā)揮作用，新的物流方式正在逐步形成。
主動調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)品牌意識逐步增強
調(diào)研各地區(qū)企業(yè)的產(chǎn)品品種各異，呈現(xiàn)出非棉產(chǎn)品比重提高，品種差異化，產(chǎn)品檔次向中高端發(fā)展的特點。在發(fā)展思路上，從追求數(shù)量到追求質(zhì)量和追求高附加值轉(zhuǎn)變。并一致認(rèn)為，盡管紗布產(chǎn)品為中間產(chǎn)品，其品牌效應(yīng)依然能為企業(yè)提升附加值。
從紗線纖維原料看，非棉紗線占比增加，其中常規(guī)的滌棉等棉混紡紗線增加不多;從紗線支數(shù)看，調(diào)研企業(yè)中環(huán)錠紡40S以上的紗線占多數(shù)，為了規(guī)避進(jìn)口紗和新疆紗的競爭，采取錯位競爭，如氣流紡紗增加32支紗的產(chǎn)品市場;還有一些企業(yè)以提高產(chǎn)品附加值為原則，以市場需求為出發(fā)點，提升產(chǎn)品的質(zhì)量，注重研發(fā)新產(chǎn)品;從紡紗方式看，賽絡(luò)紡、緊密紡紗線占比正在呈現(xiàn)提高的趨勢;從紗線用途來看，高端的針織紗、色織用紗有所增加。
調(diào)研的織造企業(yè)中，純棉面料依然占據(jù)絕對優(yōu)勢，新材料、新工藝的應(yīng)用越來越廣泛。部分在純棉類產(chǎn)品方面優(yōu)勢不大的企業(yè)，更傾向于順應(yīng)市場發(fā)展趨勢，增加差別化產(chǎn)品，品種多達(dá)百余種。
部分地區(qū)的企業(yè)改變紗線結(jié)構(gòu)和面料風(fēng)格，技改投入占銷售收入的10%以上，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量得到快速調(diào)整，使得紗線類別更加豐富，織物風(fēng)格更多樣化。與下游客戶共同開發(fā)及推廣，在設(shè)計、品牌、獎項及附加值方面下功夫。
我國棉紡織市場深度調(diào)研報告二
一、棉花價格企穩(wěn)
截至12月22日，國內(nèi)外棉花價格平穩(wěn)。其中，國內(nèi)3128B級棉花價格指數(shù)穩(wěn)定約13090元/噸，同等級外棉70.45美分/磅，折1%關(guān)稅后，內(nèi)外棉價差約為1551元/噸。全國棉花公證檢驗數(shù)據(jù)顯示，9-11月共檢驗約1170萬包，長度28mm及以上棉花占76.13%，比去年同期低15.12個百分點;馬值為C檔占比為41.74%，比去年同期高22.24個百分點，高品質(zhì)的棉花依然缺少，為保證生產(chǎn)需要，企業(yè)還需要進(jìn)口優(yōu)質(zhì)棉花。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，11月我國進(jìn)口棉花8.45萬噸，1-11月，我國累計進(jìn)口棉花128.71萬噸，減幅40.90%。協(xié)會跟蹤數(shù)據(jù)顯示，原棉進(jìn)口環(huán)比增加0.50%。本年度棉花采摘接近尾聲，雙“28”及以上棉花加工量環(huán)比增加，價格略有下調(diào)，手摘到廠價約為13100元/噸。跟蹤數(shù)據(jù)顯示，原棉庫存環(huán)比增加2.98%，雖然棉農(nóng)惜售情緒濃厚，多數(shù)紡紗企仍對未來棉價走勢缺乏信心，但由于價格穩(wěn)定，部分紡企增加了高等級原棉的庫存量。
二、化纖短纖價格走低
截至12月21日，WTI原油期貨由月初41.85美元/桶，下調(diào)至34.74美元/桶，跌幅達(dá)16.99%;1.4D直紡滌綸短纖價格隨原油價格同向下挫5.89%，粘膠短纖價格下降7.66%�；w短線價格大幅下調(diào)，企業(yè)均不敢盲目購入，堅持原料隨買隨用，保持庫存低位運行。跟蹤數(shù)據(jù)顯示，非棉纖維庫存下降3.77%。
三、產(chǎn)銷壓力較大
調(diào)研了解到，目前企業(yè)訂單依然較少且利潤極薄。生產(chǎn)中低紗支紗線的企業(yè)一方面受國內(nèi)外棉花價差影響，在國際市場競爭力較弱;另一方面國內(nèi)同質(zhì)惡性競爭導(dǎo)致幾乎無利可圖。生產(chǎn)高紗支紗線的企業(yè)，由于國產(chǎn)棉花存在三絲等問題，需要進(jìn)口棉花來保證產(chǎn)品質(zhì)量。但進(jìn)口棉受配額限制，數(shù)量有限，全關(guān)稅進(jìn)口，紡企無法承擔(dān)成本壓力，在質(zhì)量要求可能滿足的情況下，有些企業(yè)開始用新疆較高品質(zhì)的機采棉來替代。本月工作日環(huán)比增加，跟蹤企業(yè)數(shù)據(jù)顯示紗、布產(chǎn)量環(huán)比分別增加2.00%和0.35%。
本月棉花價格平穩(wěn)，純棉紗布價格小幅走低。截至21日，CYC32S紗線下降0.54%，CGC32坯布每米下降0.09%，同質(zhì)化產(chǎn)品的競爭力較弱，常規(guī)紗線壓價現(xiàn)象明顯。色紡紗、色織布、牛仔布等差異化產(chǎn)品出貨量略好，但賒賬周期增長，后市銷售壓力較大。
化纖短纖價格同相下挫導(dǎo)致化纖紗、布價格同向震動，截至21日，CYT32、CYTC45紗線價格分別下跌3.71%、1.25%，CGT/C45坯布價格每米下跌0.16%;CYR30紗線價格下跌0.78%，CGR30坯布價格下降0.23%�；w紗布定價緊隨原料價格變化，雖然本月出貨較快，但利潤較低。根據(jù)柯橋11月份化學(xué)纖維坯布景氣指數(shù)來看，環(huán)比下跌4.2%，下游依然需求較弱，后續(xù)銷量能否繼續(xù)保持沖高勢頭尚是未知數(shù)。
四、認(rèn)清現(xiàn)狀抵御“寒冬”
紗布市場回穩(wěn)的后市壓力仍較大，部分企業(yè)不惜降價銷售庫存來回籠資金，以保證生產(chǎn)正常運行。在原料及大宗商品價格持續(xù)下跌的大背景下，越來越多的企業(yè)開始認(rèn)清現(xiàn)狀，根據(jù)自身實際尋找出路，試圖摸索出新的生存模式，來抵御持續(xù)到來的“嚴(yán)冬”。
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