北京市場品牌牛仔裝調(diào)研報(bào)告
中國服飾報(bào)社市場調(diào)研中心通過深入采訪、實(shí)地考察、調(diào)查問卷、電話訪問等辦法相結(jié)合的方式，對不同省市具有代表性的商場做定期跟蹤調(diào)研已有兩年的時(shí)間。在這兩年的時(shí)間里，所調(diào)研的內(nèi)容涉及了商場服裝整體銷售、各類服裝品牌運(yùn)營、商場（商圈）消費(fèi)者定位構(gòu)成及其消費(fèi)情況等各個(gè)方面。調(diào)研中心不但通過調(diào)研積累了大量的市場第一手原始數(shù)據(jù)和不同類別服裝的經(jīng)營狀況資料，并且和各地服裝商場建立了良好的長期合作關(guān)系。
本報(bào)在往期報(bào)紙中陸續(xù)刊登了北京品牌童裝、羽絨服、201x年度品牌女褲、201x年度品牌男褲、品牌羊毛衫、品牌羊絨衫、品牌女鞋、品牌男裝、天津品牌童裝、女士品牌內(nèi)衣、上海女士品牌內(nèi)衣、201x年度北京品牌女褲、201x年度品牌男褲等市場基本運(yùn)營狀況的調(diào)研報(bào)告，給此類服裝企業(yè)提供了具有很高商業(yè)價(jià)值的市場信息和數(shù)據(jù)。同時(shí)，應(yīng)服裝企業(yè)的要求，于今年3月份推出了《201x年度全國市場品牌服裝調(diào)研及銷售數(shù)據(jù)分析報(bào)告》，該報(bào)告除了涵蓋品牌數(shù)量及競爭分析、消費(fèi)者分析等內(nèi)容以外，更是結(jié)合了各品類服裝的商場銷售數(shù)據(jù)。此舉，對服裝企業(yè)的運(yùn)營有著重要的意義。
本著“深入市場一線，助力中國服裝企業(yè)成長”的宗旨，本報(bào)市場調(diào)研中心于7月上旬在北京做了17家商場品牌牛仔裝的市場調(diào)研。這17家商場分別為藍(lán)島大廈、北辰購物中心、西單商場、東安市場、百貨大樓、翠微大廈、長安商場、百盛購物中心、雙安商場、SOGO、貴友大廈、當(dāng)代商城、中友百貨、方莊貴友、賽特購物中心、燕莎購物中心、城鄉(xiāng)貿(mào)易中心。這些商場覆蓋了北京東、南、西、北四個(gè)區(qū)域的商場，具有一定的代表性。而且其消費(fèi)層次從年齡、收入、文化、職業(yè)等層面的覆蓋性也比較廣泛，在北京的中高檔服裝消費(fèi)領(lǐng)域也同樣有一定的代表性。綜合調(diào)研情況，本期刊出調(diào)研的基本報(bào)告，以饗讀者。
�。ㄗⅲ簣�(bào)告中所提及的數(shù)據(jù)以商場調(diào)研時(shí)段的數(shù)據(jù)為依據(jù)；各品牌的覆蓋率等數(shù)字信息以所研究的17家商場為基數(shù)；品牌來源地指的是國內(nèi)品牌和國外品牌在國內(nèi)的營銷公司（或總代理）總部所在地；商場品牌數(shù)量的統(tǒng)計(jì)以牛仔裝為主營產(chǎn)品而非產(chǎn)品系列化的服裝品牌為準(zhǔn)。）
一.商場品牌基本情況
1.品牌數(shù)量及來源地情況
此次本報(bào)調(diào)研的17家商場中，共有品牌牛仔裝22個(gè)，分別來自廣東、上海、福建、浙江4個(gè)地區(qū)，未見北京本地品牌。其中來自廣東的品牌最多，有13個(gè)，占北京市場整體覆蓋率的59.1%。
綜合整體的數(shù)據(jù)來看，若從國內(nèi)品牌和國外品牌方面來劃分，這22個(gè)品牌中，只有杉杉、波頓、威鵬等少數(shù)的幾個(gè)品牌為中國本土品牌，其余70%以上的品牌全部為中國代理商引進(jìn)的國外品牌，而國內(nèi)的這幾個(gè)品牌中也有像杉杉這樣的延伸型品牌。從所有的品牌對比上來看，國外品牌從整體的品牌款式開發(fā)和陳列方面都要好于國內(nèi)的品牌，價(jià)格也要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國內(nèi)的品牌。另外，從我們對消費(fèi)者的調(diào)查中不難看出，國外品牌的知名度也遠(yuǎn)高于國內(nèi)品牌。
反過來我們又可以看到，現(xiàn)在很多國外品牌的大部分產(chǎn)品都是在國內(nèi)貼牌加工的，只是在產(chǎn)品的開發(fā)方面有著一定的優(yōu)勢，另外它們也有著很深的品牌積淀和品牌文化的感召力。由此可見，中國的服裝品牌在生產(chǎn)上并不存在問題，只是在設(shè)計(jì)和品牌的感召力上和國外的品牌有一定差距。中國的牛仔裝品牌要想真正能夠更大范圍地贏得市場，在有著本土地域性優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，還應(yīng)該多加強(qiáng)設(shè)計(jì)能力和品牌建設(shè)的深層思考。
關(guān)于這點(diǎn)，通過我們對商場對于品牌選擇上的調(diào)查也可以看出，商場面對眾多的牛仔品牌，國外品牌的優(yōu)勢明顯的要高于國內(nèi)品牌，這其中更多的原因也是集中在品牌知名度、美譽(yù)度等方面。
2.大部分品牌商場覆蓋率偏低
從單一品牌商場覆蓋率的表格中我們不難發(fā)現(xiàn)，北京商場中的牛仔品牌的商場覆蓋率普遍偏低。在22個(gè)品牌中單一品牌覆蓋率在50%以上的品牌只有萍果和Lee兩個(gè)品牌，分別為：萍果71%，Lee53%，其余的20個(gè)品牌均未超過36%，其中只進(jìn)駐一家商場，覆蓋率為6%的品牌數(shù)量就占據(jù)了整體品牌數(shù)量的40%之多。（中國第一紡織網(wǎng)由上海世之維信息咨詢有限公司主辦，是目前中國信息量最大的紡織專業(yè)網(wǎng)站之一，與國家相關(guān)部委、同行業(yè)網(wǎng)站和新聞單位有著良好的合作關(guān)系；尤其是通過國內(nèi)近萬家大中型紡織企業(yè)的緊密協(xié)作關(guān)系，保證了中國第一紡織網(wǎng)在第一時(shí)間向廣大用戶提供權(quán)威、全面、準(zhǔn)確、快捷、及時(shí)的行業(yè)相關(guān)資訊，其準(zhǔn)確與可靠性已成為企業(yè)、銀行、海關(guān)和相關(guān)部門的重要參考。）
出現(xiàn)以上這種情況根據(jù)我們的訪談基本上可以得知，從商場方面來講，他們認(rèn)為國內(nèi)品牌總體數(shù)量雖然較多，但適合商場銷售的品牌卻寥寥無幾。另外，商場里面很多的休閑服裝里面都會有牛仔裝產(chǎn)品，這對產(chǎn)品單一而非系列化的牛仔品牌來講也是一個(gè)很大的沖擊，消費(fèi)者無論是出于產(chǎn)品時(shí)尚性，還是搭配衣服的需要，在產(chǎn)品系列化的服裝品牌中都會有較大的選擇余地。
3.商場品牌擁有量情況
從調(diào)研的17家商場的品牌擁有量的統(tǒng)計(jì)中可以看出，消費(fèi)者定位年輕化、商場產(chǎn)品時(shí)尚性較高的商場較為適合牛仔品牌的進(jìn)駐。統(tǒng)計(jì)顯示，SOGO擁有牛仔品牌10個(gè)，位居第一；中友百貨的牛仔品牌數(shù)量9個(gè)，排在第二。其余的15家商場的牛仔品牌均未超過5家。
相對于其他的服裝品類來說，商場牛仔品牌的數(shù)量不是很高，這從消費(fèi)者的消費(fèi)行為上也可以找到一些答案。
對于像燕莎購物中心這類高檔商場，消費(fèi)者趨向于品牌化消費(fèi)，其大部分消費(fèi)產(chǎn)品的風(fēng)格偏重商務(wù)類服裝，因此牛仔品牌在這類商場中不會有太多的數(shù)量。而對于像城鄉(xiāng)貿(mào)易中心這類在17家商場中定位較為大眾化的商場來說，消費(fèi)者品牌購買消費(fèi)能力較弱，而且消費(fèi)者的年齡層偏高，因此這類商場的牛仔品牌數(shù)量也不會很多。而介于這兩類品牌之間的商場則主要受到來自產(chǎn)品系列化的休閑服裝品牌的影響，品牌牛仔的平效比不是很高，因此該類商場的牛仔品牌數(shù)量也很難提高。
二.消費(fèi)者消費(fèi)行為分析
1.消費(fèi)者的產(chǎn)品偏好
通過對消費(fèi)者的調(diào)查可以得知，90%的消費(fèi)者會選擇牛仔服裝，他們選購牛仔服裝除了考慮到牛仔服裝具有耐磨、方便、舒適、易打理等方面的特點(diǎn)以外，還認(rèn)為穿著牛仔服裝使人顯得有活力、具有時(shí)尚感。
在這些穿著牛仔服裝的消費(fèi)者群中，100%的消費(fèi)者會選購牛仔褲，選購?fù)馓缀团Ｗ腥沟南M(fèi)者比例都不是很高，其中只有13%的男性消費(fèi)者會選擇購買牛仔外套，女性消費(fèi)者對牛仔外套的選購比男性稍高，比例達(dá)到27%，至于牛仔裙，有34%的女性受訪者表示會選購。從細(xì)分的情況來看，男性消費(fèi)者在選購牛仔褲時(shí)100%會選購牛仔長褲，而女性消費(fèi)者中，除了100%會選購牛仔長褲以外，對牛仔熱褲的選擇幾率達(dá)到了33%，其他的褲品，如九分褲、七分褲、背帶褲的選購幾率均達(dá)到了7%。
或許李海鏞的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目本身真的沒有什么壁壘式的核心競爭力，但是我相信他做事情的態(tài)度以及所奉行的做質(zhì)量好的產(chǎn)品的承諾，一定會是他的企業(yè)的核心競爭力之一，并且就是品牌。
對于品牌我們總有著各種各樣的詮釋和實(shí)現(xiàn)品牌的想法。無論怎樣，品牌總是要有核心競爭力的，可能是很多，也可能只有一個(gè)。而簡單、實(shí)際的核心競爭力，其實(shí)就是我們所要塑造的品牌能夠給別人帶來什么，這是做品牌的基礎(chǔ)。當(dāng)然這不是主觀的臆想加上一時(shí)的激情就可以做到的，當(dāng)我們知道目標(biāo)客戶的真正需求并能夠?yàn)樗麄兘鉀Q需求的時(shí)候，我們?nèi)绻軌蜷L久地堅(jiān)持下去，那么，我們就是在為品牌注入活力，這些也是品牌最為寶貴的財(cái)富。
對于國外品牌，很多人認(rèn)為是時(shí)間的積累而形成的。在我看來他們創(chuàng)牌之初便已是品牌，他們知道自己能夠解決和滿足目標(biāo)客戶的需求。時(shí)間只不過是一個(gè)驗(yàn)證，時(shí)間歷練只不過是他們?yōu)榭蛻魩碛袃r(jià)值的東西的信心、恒心和能力，時(shí)間也使我們在某個(gè)階段之后忽然發(fā)現(xiàn)它竟然成了引領(lǐng)人們某種生活方式的向?qū)А?/p>
曾經(jīng)有個(gè)做服裝品牌的人問我，為什么他的服裝賣不好。我問他是否知道自己以前賣出去的產(chǎn)品被什么地方、什么人買走了。他說只是大致了解哪些區(qū)域、哪些款式賣的好，其余的一無所知。我給他的意見是把先把這些事情弄清楚，知道實(shí)際購買者是一群什么樣的人，然后來具體研究一下他們購買服裝的真正原因，包括他們對產(chǎn)品的需求和附加價(jià)值的需求等，之后衣服自然就會好賣。同時(shí)也告訴他，不要想著把衣服賣給所有人。
相信同這家一樣的企業(yè)在中國的服裝業(yè)一定不會太少。當(dāng)我們感嘆生意不好、品牌難做的同時(shí)，是否也和他一樣未曾想過我們服裝為什么能
被消費(fèi)者買走，我們最終的目標(biāo)客戶到底需要什么，而我們又能為他們解決和帶來什么的問題呢？
這些應(yīng)該不是很難做的事情，做品牌其實(shí)就是這么簡單。做個(gè)至少能夠被別人認(rèn)可的品牌，我們不是不能，而是我們沒有看到真實(shí)而又簡單的問題而已！
做OEM的企業(yè)是否能為客戶真正的提供貨期準(zhǔn)、質(zhì)量好的產(chǎn)品；做渠道的企業(yè)是否能夠真正的為加盟商帶來真正的財(cái)富；做終端的企業(yè)是否能夠只為目標(biāo)消費(fèi)者帶來他們真正需求的產(chǎn)品和價(jià)值體驗(yàn)。
如果我們能做到，那么堅(jiān)持著做，我們就會是真正的品牌。
對于在牛仔褲色彩的選擇上面，男性消費(fèi)者較為單一，100%的消費(fèi)者認(rèn)為藍(lán)色系是必不可少的選擇，而女性消費(fèi)者中僅有7%的消費(fèi)者表示黑色系的牛仔產(chǎn)品也是不錯(cuò)的選擇。
另外，在對于牛仔套裝產(chǎn)品的消費(fèi)調(diào)查結(jié)果中不難發(fā)現(xiàn)，男性消費(fèi)者和女性消費(fèi)者的態(tài)度較為一致，他們中有80%的人表示自己不會購買套裝產(chǎn)品，只有20%的消費(fèi)者表示自己只是偶爾會嘗試對套裝產(chǎn)品的選購。
此外，在男性和女性的受訪者中均有93%的人認(rèn)為在北京市場中很容易就會選購到自己喜愛的牛仔服裝。
2.消費(fèi)者的購物動(dòng)機(jī)
調(diào)查統(tǒng)計(jì)表明，“需要搭配衣服”是北京市場牛仔服裝消費(fèi)群體的主要消費(fèi)動(dòng)機(jī)，80%的男性消費(fèi)者是在產(chǎn)生諸如搭配衣服時(shí)的需求時(shí)才會選購牛仔服裝，而女性在這種情況下選購牛仔服裝的比例為60%，這說明在北京市場中牛仔服裝的消費(fèi)者選購產(chǎn)品是整體上來說都較為理性。
但是，通過調(diào)查的細(xì)分我們?nèi)匀豢梢园l(fā)現(xiàn)男性消費(fèi)者和女性消費(fèi)者隨機(jī)性購物的不同特點(diǎn)。女性消費(fèi)者更容易在“看到自己喜歡的產(chǎn)品”時(shí)產(chǎn)生購買的欲望，這個(gè)比例達(dá)到了27%，而這種情況下，男性消費(fèi)者產(chǎn)生購買欲望的比例僅為7%。對于男性消費(fèi)者發(fā)生隨機(jī)性購物的情況更多的是發(fā)生在商家集中的促銷階段，雖然從商家的集中促銷對消費(fèi)者選購服裝的促動(dòng)性來看，對男性消費(fèi)者和女性消費(fèi)者的影響都不是很大，但是促銷的誘惑力對男性消費(fèi)者而言仍然要高于女性消費(fèi)者，我們的調(diào)查結(jié)果就顯示，在“遇到商家促銷”的情況下產(chǎn)生購買欲望的男性消費(fèi)者比例為13%，而女性消費(fèi)者的購買比例卻為7%。
3.消費(fèi)者的購物渠道偏好
在對關(guān)于消費(fèi)者購物渠道的調(diào)查統(tǒng)計(jì)中發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者對于選購牛仔服裝的渠道較為分散，但是相對來看，男性消費(fèi)者在選購牛仔服裝的渠道上比女性稍微集中一點(diǎn)。男性牛仔服裝消費(fèi)者在購買牛仔服裝時(shí)有60%的幾率發(fā)生在品牌的街邊專賣店，在商場品牌專柜、時(shí)尚小店、網(wǎng)上這三種渠道購買服裝的幾率也都達(dá)到了13%。女性的牛仔服裝消費(fèi)者選購產(chǎn)品時(shí)有40%的幾率發(fā)生在品牌的.街邊專賣店，其次是商場品牌專柜和各種時(shí)尚小店，兩者的幾率均為20%。
4.消費(fèi)者廣告接觸及品牌促銷偏好
從對消費(fèi)者了解牛仔服裝品牌信息的渠道調(diào)查統(tǒng)計(jì)中可以看出，賣場內(nèi)廣告是目前牛仔服裝品牌針對終端消費(fèi)者最好的傳播品牌信息的方式。此次調(diào)研的男性和女性消費(fèi)者中，除了各自有7%的比例不關(guān)注牛仔品牌的信息以外，93%的男性消費(fèi)者通過品牌的賣場了解品牌的相關(guān)信息，47%的女性消費(fèi)者以同樣的方式了解品牌的相關(guān)信息。另外，女性消費(fèi)者中還有13%的人表示會通過雜志、品牌的活動(dòng)了解品牌的相關(guān)信息。而關(guān)于口碑在傳遞品牌信息的作用上，在被調(diào)查的全部消費(fèi)者中均有13%的人表示平時(shí)會通過朋友接觸一些品牌的情況。（中國第一紡織網(wǎng)由上海世之維信息咨詢有限公司主辦，是目前中國信息量最大的紡織專業(yè)網(wǎng)站之一，與國家相關(guān)部委、同行業(yè)網(wǎng)站和新聞單位有著良好的合作關(guān)系；尤其是通過國內(nèi)近萬家大中型紡織企業(yè)的緊密協(xié)作關(guān)系，保證了中國第一紡織網(wǎng)在第一時(shí)間向廣大用戶提供權(quán)威、全面、準(zhǔn)確、快捷、及時(shí)的行業(yè)相關(guān)資訊，其準(zhǔn)確與可靠性已成為企業(yè)、銀行、海關(guān)和相關(guān)部門的重要參考。）而對于五花八門的品牌終端促銷，消費(fèi)者的喜好又是怎樣的呢？從我們對消費(fèi)者偏好的促銷方式的統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看，100%的男性和女性消費(fèi)者都表示更加的偏愛品牌直接降價(jià)、打折的促銷方式。另外，有7%的女性消費(fèi)者愿意接受一些附帶贈(zèng)品的促銷方式，而消費(fèi)者期望的贈(zèng)品多為腰帶類的一些飾品上。
5.消費(fèi)者的品牌忠誠度
從牛仔裝品牌的消費(fèi)者忠誠度方面來看，牛仔裝品牌的消費(fèi)者忠誠度并不是很高，而且男性消費(fèi)者和女性消費(fèi)者在選購牛仔服裝產(chǎn)品時(shí)，購買類似于杰克瓊斯、ONLY等產(chǎn)品系列化的休閑服裝中的牛仔產(chǎn)品的比例就達(dá)到了60%。固定購買同一個(gè)牛仔品牌的消費(fèi)者中，男性消費(fèi)者的比例為20%，女消費(fèi)者的比例為40%。
6.影響消費(fèi)者購買決定的因素
從調(diào)查的統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看，雖然來自產(chǎn)品層面和品牌層面的眾多因素對消費(fèi)者產(chǎn)生購買決定都有著一定程度的影響，但是通過詳細(xì)的研究不難發(fā)現(xiàn)，在產(chǎn)品層面上，產(chǎn)品款式、上身效果對男性消費(fèi)者和女性消費(fèi)者的影響力相對最大，而在品牌層面上，店員導(dǎo)購與服務(wù)水平則是影響力最強(qiáng)的一個(gè)因素。（中國第一紡織網(wǎng)由上海世之維信息咨詢有限公司主辦，是目前中國信息量最大的紡織專業(yè)網(wǎng)站之一，與國家相關(guān)部委、同行業(yè)網(wǎng)站和新聞單位有著良好的合作關(guān)系；尤其是通過國內(nèi)近萬家大中型紡織企業(yè)的緊密協(xié)作關(guān)系，保證了中國第一紡織網(wǎng)在第一時(shí)間向廣大用戶提供權(quán)威、全面、準(zhǔn)確、快捷、及時(shí)的行業(yè)相關(guān)資訊，其準(zhǔn)確與可靠性已成為企業(yè)、銀行、海關(guān)和相關(guān)部門的重要參考。）以影響男性消費(fèi)者產(chǎn)生購買決定的影響因素為例：在產(chǎn)品層面的價(jià)格、款式、顏色、質(zhì)量、面料、上身效果幾個(gè)因素里，價(jià)格、款式和顏色是消費(fèi)者選擇對其決定購買有“較大影響”比例較高的因素，其中53%的消費(fèi)者選擇了價(jià)格，其次是款式，比例為40%，再者就是顏色，比例是33%。如果說這些因素被看作是可以讓消費(fèi)者產(chǎn)生購買決定的基礎(chǔ)的話，那么最終使消費(fèi)者決定購買的因素，也就是“完全受影響”的因素則是產(chǎn)品最終的上身效果，在“完全受影響”的選擇中，有67%的消費(fèi)者選擇了“上身效果”這一項(xiàng)，這表明在產(chǎn)品層面上，消費(fèi)者最終決定購買產(chǎn)品很大程度上是完全取決于試穿之后的效果。而在來自品牌層面的店面陳列、促銷方式、產(chǎn)品畫冊、店員的導(dǎo)購、品牌知名度幾個(gè)因素中，50%以上的消費(fèi)者都認(rèn)為這些都會對其決定購買產(chǎn)品“有一定的影響”，但是從影響力的強(qiáng)弱方面，可以看出，27%的消費(fèi)者認(rèn)為店員的導(dǎo)購和服務(wù)水平會對其作出決定購買產(chǎn)品的決定有較大的影響，而7%的受訪者則表示這點(diǎn)會對其決定購買與否產(chǎn)生決定性的影響。至此，大致可以作出判斷，消費(fèi)者會對品牌層面上的各因素都有一定的關(guān)注，但當(dāng)產(chǎn)品層面的各項(xiàng)符合其心理的時(shí)候，品牌層面上相對最有影響力的因素應(yīng)該是店員的導(dǎo)購和服務(wù)的好壞。這個(gè)特點(diǎn)在影響女性消費(fèi)者購買決定因素中的表現(xiàn)更加突出。
●調(diào)研心得
“想著能給別人帶來什么”就是做品牌
7月10日，中央電視臺經(jīng)濟(jì)頻道《贏在中國》欄目播出的創(chuàng)業(yè)比賽中沒有一個(gè)選手被評委選中直接晉級，唯一晉級的一個(gè)選手是現(xiàn)場觀眾評選出來的，他叫李海鏞，他帶來的是高檔鋁合金門窗的制造和銷售項(xiàng)目，此前他的產(chǎn)品已經(jīng)銷往美國�，F(xiàn)場的評委認(rèn)為他的項(xiàng)目沒有技術(shù)壁壘，別人很容易克隆而沒有選擇他直接晉級。
在參賽中，他對做企業(yè)有著這樣的看法：不是我們做不好，很多時(shí)候是我們不想做，現(xiàn)在我做的就是把一點(diǎn)點(diǎn)的細(xì)節(jié)全部理平，把質(zhì)量做好，我相信如果有人跟我一樣地做，一定也會做得很好。
當(dāng)時(shí)我想，或許就是這點(diǎn)以及他的真誠感染了現(xiàn)場的觀眾，使他得到了唯一的晉級機(jī)會。
我們不去評論評委選擇項(xiàng)目的想法，只想說說企業(yè)打造品牌的問題。
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