電動車的調(diào)查報告
《一》簡述
國內(nèi)不同地區(qū)發(fā)展情況不均衡并有一些地方特點，北京、西南不溫不火，南方蓬勃發(fā)展。南北差異明顯，華北、東北、西南政策限制較多，北方氣候條件影響，電動自行車發(fā)展較慢，西南地區(qū)對車輛爬坡性能較高，部分地區(qū)居民購買力較弱。上海、浙江、江蘇競爭激烈，氣候溫暖，電池性能 保證，地勢平坦適宜電動自行車行駛，而且經(jīng)濟發(fā)達，居民消費能力較高。產(chǎn)品款式南北差異明顯，北方市場以自行車款為主，南方市場以輕摩化為主�？钍竭x擇受當(dāng)?shù)叵M者的習(xí)慣偏好存在差異。
曾經(jīng)的高利潤吸引了眾多廠家和經(jīng)銷商進入，競爭激烈導(dǎo)致銷售價格下降、利潤下跌。行業(yè)利潤越做越薄，生產(chǎn)廠家的利潤由過去的 45% 降低到現(xiàn)在的 12% 左右，經(jīng)銷商的利潤由過去的 25% 降到現(xiàn)在的 9% 左右。市場整體容量擴大，單個經(jīng)營者銷售有增有減。高檔車?yán)麧櫞螅械蜋n車銷量大。部分批品牌產(chǎn)品維持高利潤率經(jīng)營，但叫好不叫座；小部分電動自行車車商在市場上快進快出，低劣的售后服務(wù)影響了電動自行車的整體形象，被淘汰首都加快。電動自行車在部分地區(qū)執(zhí)行政策上不一致對行業(yè)發(fā)展有負(fù)面影響。行業(yè)競爭的熱點是價質(zhì)量、款式、品牌、服務(wù)、渠道。 總體來說，中國電動自行車產(chǎn)品的技術(shù)水平、質(zhì)量水平都有了很大的進步和提升，電動自行車質(zhì)量逐步提高，消費者對電動自行車的認(rèn)可度逐步提高。國內(nèi)一些有規(guī)模、有實力的電動自行車企業(yè)產(chǎn)品合格率達 88.6% 。電動自行車質(zhì)量問題主要集中在：控制器、電池、電機、剎車、車架等部件上�！八拇蠹毙袠I(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)缺位，部分企業(yè)盲目追求低生產(chǎn)成本。產(chǎn)品滿意度車架最高。電池最低。電機不滿意的原因是易壞，噪音大，不提速，偏重等；電池不滿意是使用時間短；充電器是充電時間長，電容質(zhì)量差，接觸不良等；售后服務(wù)問題集中在服務(wù)態(tài)度差。電動自行車要改進的部分主要是電池和速度，電池問題集中在鉛酸電池固有的缺陷上（偏重、體積大、待電短、充電長、壽命短等）。電池和電機平均花費最多。
縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場開始引起廠家越來越多的關(guān)注，電動自行車行專賣店、自行車專賣店、百貨店、互聯(lián)網(wǎng)等組成了電動自行車的銷售渠道。預(yù)計未來主導(dǎo)為專業(yè)的連銷電動自行車賣場。行業(yè)品牌復(fù)雜化。電動自行車品牌眾多，但缺乏著名品牌，大多數(shù)品牌的發(fā)展僅有兩、年三的時間。中國自行車協(xié)會推出的 2005 年“信譽標(biāo)志品牌”有 24 個，總體來看，電動自行車行業(yè)還處于從群雄混戰(zhàn)向有序競爭過渡的階段，行業(yè)品牌表現(xiàn)表現(xiàn)比較復(fù)雜，還沒有達到品牌層級分明的狀態(tài)。區(qū)域性品牌具有地方強勢，但發(fā)展有限，全國性品牌的產(chǎn)品和售后服務(wù)較好，但價格高，易失竊。競爭層級不斷提高，價格競爭是低端市場的主要競爭手段，惡性競爭擾亂市場秩序，隨著電動自行車的發(fā)展，產(chǎn)品的各項技術(shù)指標(biāo)受到消費者關(guān)心，市場將淘汰返修率高的產(chǎn)品，售后服務(wù)的優(yōu)勢決定產(chǎn)品在某地的持續(xù)銷售，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)在一定程度上可以彌補產(chǎn)品的不足。
電動自行車的價格大戰(zhàn)初步發(fā)展現(xiàn)， 1999 年內(nèi)地電動自行車的零售價為 2500 元左右， 2000 年為 2000 元左右， 2003 年底已降至 1500 元左右， 25% 的降幅促進了銷售量高速增長。價格上， 1500-2500 元發(fā)生難為內(nèi)最受歡迎，尤其是 1500-2000 元的車，高達 46.1% 的人選擇區(qū)間，價格均值為 1897.4 元， 2000 元以上的車中輕摩化趨勢嚴(yán)重。潛在消費者的價格承受度多在 2000 元以下。輕摩化最合適價格為 1800 元，承受區(qū)間是 1450-2480 元，在 1800 元的價格點上愿意購買的消費者最多；人們對 2000 元價格點的感受較為平淡。簡易款最合適是價格為 1507 元，合理區(qū)間是 1100-2000 元。 1507 元這個價格點上愿意購買的消費者最多。
消費者認(rèn)同的電動車日�；顒臃秶禐� 22.72 公里，其中以 20 公里的比例最高，最大活動范圍為 60 公里。日行駛里程均值為 20.34 ，其中以 20 公里比例最高。（具體情況見表）
活動范圍 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 35 km 40 km 50 km 60 km 比 率 14.5% 7.3% 19.0% 4.2% 15.2% 1.9% 8.4% 6.9% 2.2%
為了更精確的了南寧市電動自行車行業(yè)情況，考慮電動車行業(yè)今后的發(fā)展程序、趨勢，南寧市自行車協(xié)會委托邕江大學(xué)市場營銷(2）班，對中國東盟綠城——南寧市進行了一系列的調(diào)查；
（二）調(diào)查問卷結(jié)果：
1. 、您目前的年齡？
從上面圖表格可以看的出，21—30歲比較多，可能是年輕人人活潑開朗，容易接觸、溝通，而且非常愿意配合我們的工作；建議以后做調(diào)查的工作人員不要把調(diào)查人員的年齡頻率相差不要太大，以保證我們調(diào)查的準(zhǔn)確度。
2、您目前的主要交通工具是？
從上圖表格可知，使用電動車的人數(shù)達到了調(diào)查總數(shù)的61.3%，此數(shù)據(jù)表明廣西南寧市的電動車市場達到了一定得飽和狀態(tài)，再要在南寧市場上混下去需要跟多的技術(shù)，以后的幾年內(nèi)電動車銷售市場的競爭會更加的激烈。
3、您身邊的朋友或親戚有在使用電動車嗎？
從上圖表格可知，很多身邊的朋友都在使用電動車，這讓我們可以看到一個很好的銷售商機、途徑，我們可以通過朋友的介紹來購買電動車；介紹來的人員可以得到一定得獎品，來購買的人員也可以得到一定優(yōu)惠。朋友之間的一句話可以等于幾個銷售精英，這樣一來我們雙方都可以得到一定得好處。何樂而不為。
4、您所注意到得比較常見的品牌有（可選5個）？
富士達、新日、嘉陵、小飛哥、速派奇、綠源等有很多各種各樣的品牌，說明現(xiàn)在的市場上品牌非常的多，同時也表明了現(xiàn)在市場的戰(zhàn)爭非常的激烈，如沒有一定得實力，很容易就會被擠出市場，建議把自己的品牌多創(chuàng)新，只有不斷創(chuàng)新的情況下才能夠在現(xiàn)在的市場上面繼續(xù)的打拼下去。
5、您的電動車購買了多長時間了（沒有可以不選）？
從上圖表格可知，這幾年購買電車人員的頻率幅度相差不是特別的大，表明在這幾年內(nèi)都還有一定的電動車銷售市場；建議在以后的幾年內(nèi)把自己品牌的車多加創(chuàng)新，只有不斷的創(chuàng)新才能直接的增加自己的銷量。
6、您喜歡一下那一種電動車的類型？
由上圖表格可知，豪華型占35.3%，時尚型占31.1%，這樣表明現(xiàn)在的.人買車都想讓是讓自己坐舒服，特別追求時尚跟著潮流走，建議現(xiàn)在的廠商不要只一畏的追求車的內(nèi)在，需要多尊求消費者的意見，把車的外觀多創(chuàng)新。以外觀來吸引顧客，讓顧客眼前一亮。
7、您比較注重電動車的哪三個方面？（不考慮價格質(zhì)量售后）
由上圖表格可知，消費者比較注重電動車的速度與電車的爬坡能力；，因為購買電車的上班族居多，南寧市又是丘陵地區(qū)，坡在這都算是非常的頻繁，都是為了節(jié)約更多的時間，所以都很注重車的速度與爬坡能力。建議在南寧的廠商能夠把電動車的電池伏數(shù)加大，以能這樣能夠更好得站穩(wěn)南寧市場。
8、您能接受的電動自行車價格？
由上圖表格可知，能接受1500元-2000元這個價格的顧客居多，表明南寧的大多數(shù)的市民們處于一個中等收入水平，由于自己的收入有限，所以不能購買相對比較稍高一點價格的商品，也有可能南寧大多市民比較會理財，用最少的錢去買到最好的東西。
9您所使用的電動自行車的售后服務(wù)中存在著那些問題？
由上圖表格可知，保修時間短占了總數(shù)的29.1%，說明現(xiàn)在的生產(chǎn)商為了達到更多的
利潤，讓顧客不敢太多的去信任；建議生產(chǎn)商對電動車的質(zhì)量和車的保修時間多下功夫，做到讓顧客在沒有保修的情況下也會去相信電動車的質(zhì)量。
10、假如您要購買電動車，您會去？
由上圖表格可知，去以連鎖店形式出現(xiàn)的品牌專賣店去買的差不多占了總數(shù)
的一半，這說明什么？說明在消費者的心目中現(xiàn)在電動車市場出現(xiàn)了太多的假冒品牌，要是買到假冒的電動車不僅是自己經(jīng)濟收到了影響，更重要的是自己的人身的安全沒有了保障；如在專賣店購買后對自己車的質(zhì)量、售后會有一定的保障，這樣也讓自己吃下了一顆定心丸。建議生產(chǎn)商多抓假，保護好自己的商標(biāo)。
11、以下促銷活動中最吸引您的是哪一種？
由上圖表格可知，選擇現(xiàn)場打折的消費者占總數(shù)的53.2%，這說明現(xiàn)在的消費者最求的是看的見得實惠，在生活中也是一樣，就是是小小的實惠也會有很多的消費者去購買。建議以后銷售商做活動盡量是現(xiàn)場打折，這樣能讓消費者直接的看見自己的利潤或好處所在，能夠在最短時間內(nèi)達到更高的銷量。
12、您現(xiàn)有的電動車的品牌？
在調(diào)查當(dāng)中消費者現(xiàn)在擁有電動車品牌非常之多，有富士達、新日、嘉陵、小飛哥、速派奇、綠源、凱騎、依萊達等；很多的品牌。這表明沒有一個品牌現(xiàn)在能夠壟斷市場，現(xiàn)在的品牌銷售量都是相差平平。
13、在您購買電動車之前您選擇參考電動車信息的渠道是什么？
由上圖表格，調(diào)查后才知道經(jīng)朋友介紹去電動車的有63.2%，占總數(shù)才不多三分之二；說明朋友是最好的銷售人員，因為每個人都是一樣，都會很信任自己的朋友，所以只要朋友介紹去買的。自己肯定覺得很好，不會去想什么欺騙的現(xiàn)象，也不會有什么疑問出現(xiàn)。建議銷售商盡量利用上已經(jīng)購買電動車的消費者，讓他介紹更多的朋友來買。
14、對您現(xiàn)在有的電動車，以下哪些部位比較容易或已經(jīng)出現(xiàn)問題？
由上圖表格可知，電池占總數(shù)的30.9%，這有可能顧客在使用電動車的次數(shù)很頻繁，不懂怎么去保護好電池，也有可能是廠商做的質(zhì)量不夠好，也不夠標(biāo)準(zhǔn)。在電動車當(dāng)中最重要的是電機和電池，建議銷售商在銷售電動車以后要跟顧客介紹怎么去保護好電動車，最重要的部分，因為這兩個是電動車的心臟。
15、您的職業(yè)是?
由上圖表可知，看出來電動車的用戶頻率相差不是大，說明每種款式都還是會有一定的市場，因為每個人喜歡的款式都會不同，所以每個品牌盡量做出多一些的電動車款式，讓不同的消費者都能夠選擇到自己喜歡的商品。做到讓每個電動車的消費者騎車的時候都有一種自信。
《三》消費者購買行為和需要分析
消費者對產(chǎn)品特性要求“輕便、耗電少、安全和耐用”最高。上班族更看重品質(zhì)、電池性能好、輕便、動力強勁、外觀時尚、座位較低、穩(wěn)定、充電方便、售后服務(wù)有保證；中年老人要求價格適中、外觀要求不高、關(guān)注車輛質(zhì)量、騎行舒適、帶人方便、自重輕、方便擺放、充電方便；生意人看重性能好、速度快、續(xù)航能力強、能夠載貨、外觀豪華氣派。
實際消費者使用自行車款比例高，達到 61.2% ，在本次調(diào)查南寧城市中，選擇輕摩化電動車人群雖然總體較少，但在具有較高學(xué)歷的中高層管理人員，家庭月收入也相對較高的人群中比例略高。從城市來看，上海、杭州、武漢、成都、張家港、諸暨、泉州和四川南充的輕摩化比較嚴(yán)重，尤其是南充，比例高達 91.9% 。但如果對輕摩款電動車采取一定的限制措施，超過半數(shù)人會改變原來選擇輕摩化電動車的想法。在購車意愿上，購買新車占絕對主導(dǎo)，潛在消費者中購買新車的比例達到 98.2% 。
購車心理需求各異。在選擇不同款式電動車的人群中，自行車款人群更多希望電動自行車能帶來實際可靠的感覺（簡潔、口碑好、實用、安全、高效、平靜舒適），而輕摩化人群更多追求的是高雅時尚的感覺、體現(xiàn)檔次。
值得注意的是，在各個群體中，理性經(jīng)濟（價格便宜、成本低廉）都不是主要考慮因素，準(zhǔn)備購買電動自行車的人群對其價格是具有足夠的心理準(zhǔn)備。
各種廣告效果中，親戚介紹和消費者場所廣告最有效，而電視和宣傳最不可取。實際消費者購買前主要通過親朋好友介紹（ 64.4% ），而購買后的消費者比較重視自己的使用經(jīng)驗。消費者主動提出的購買參考信息是“看到有人騎”和“口碑”，說明“他人通過實踐傳播”的重要性。消費者購買場所選擇專賣店，主要原因是有質(zhì)量保證。選擇在單一品牌專賣店購買是電動自行車的比例最高，達到 36.1% 。其原因是質(zhì)量和售后有保障、同一品牌可選擇型號多；其次是多個品牌專賣店，達到 31.1% ，主要原因是多個品牌可以比較和質(zhì)量保障。購買時的考慮的主要因素是電池壽命、價格和品牌。品牌效應(yīng)和售后服務(wù)的觀念在加強。
購買決策時主要注重品牌和質(zhì)量。選擇“相對價格，我更注重品牌和質(zhì)量，用起來放心”的比例最高，將近 60% ，這說明消費者在選擇電動自行車時，最主要的考慮因素是品牌和質(zhì)量，而對于價格考慮則以低很多的比例排在第二，僅為 13.3% 。而整體上電動自行車市場周圍能夠在從城市轉(zhuǎn)向城鎮(zhèn)和農(nóng)村，從東部向中西部擴展，原因是經(jīng)濟條件的不斷改善和環(huán)保意識的增強，以及農(nóng)村道路的改善。女性主要用于上下班，中老年人用于休閑。
《四》調(diào)查結(jié)論
一、電動自行車市場競爭趨向激烈，但發(fā)展?jié)摿薮�，政府支持是電動自行車行業(yè)面臨的整體問題。競爭是市場繁榮的反映，這必染導(dǎo)致更多的電動自行車品牌在市場競爭中被淘汰，市場競爭由價格的競爭走向產(chǎn)品和服務(wù)的競爭，政府的態(tài)度不僅僅關(guān)系未來電動自行車市場的規(guī)模，也關(guān)系電動車的發(fā)展趨勢，因此政府支持是電動自行車行業(yè)面臨是整體問題。市場方面。城市競爭激烈，城鎮(zhèn)發(fā)展迅速，農(nóng)村剛剛起步，城鎮(zhèn)、農(nóng)村的電動自行車市場被看好。城鎮(zhèn)、農(nóng)村的市場需求和城市有顯著差別，與城市市場需求區(qū)別對待，而城市市場并沒有飽和，處于政策觀望狀態(tài)，消費者數(shù)量巨大。
二、品牌數(shù)量巨大，經(jīng)銷商影響突出，區(qū)域品牌強勢，缺乏品牌的規(guī)劃性。 三、電動自行車優(yōu)勢在于環(huán)保、省力、方便；障礙在于政策與標(biāo)準(zhǔn)。
四、自行車款和輕摩化各有市場。城市居民手到速度、質(zhì)量、行駛空間等限制，偏好自行車款，未來可以發(fā)展舒適座位的自行車款。城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民居住空間大、上路不受限制，喜歡外觀豪華氣派的輕摩花型。
五、電動自行車與腳踏自行車，燃油助力車和摩托車存在一定的替代關(guān)系。
六、電動自行車的總體滿意度較高，電池、充電器滿意度較低。
七、消費者對電動自行車和腳踏自行車的關(guān)注因素都是產(chǎn)品本身。從被訪問者對電動自行車的特征需求、購車時考慮因素與腳踏自行車購車考慮因素來看，消費者對二者的關(guān)注因素在很大程度上是重合的，而且都是對產(chǎn)品的耐用和輕便以及電動車的外觀提出了更高的要求。
八、電動自行車消費人群是中等學(xué)歷、中等收入、中等年齡群體，且有從低端人群向中高端人群擴展的趨勢。
九、樹立良好的口碑是電動自行車長遠發(fā)展的基礎(chǔ)。
《五》調(diào)查建議
從行業(yè)發(fā)展方面看，電動自行車亟待規(guī)范，由于存在輕摩化電動車混淆視聽，很多消費者都以為電動自行車就包括自行車款和輕摩化兩款，但事實上電動自行車僅包括前者，這就導(dǎo)致在一些僅允許規(guī)范的電動自行車上路的地區(qū)，消費者在購買的時候由于沒有仔細(xì)分辨而錯買輕摩化電動車的情況，造成了市場的紊亂，需要有關(guān)的行業(yè)組織出臺一個明確的規(guī)范，指導(dǎo)消費者購買正確的電動自行車產(chǎn)品；鑒于電動自行車廣受歡迎的程度和諸如環(huán)保、省力等優(yōu)點，有必要向政府爭取更為寬松的發(fā)展政策，擴大電動自行車的生存空間；當(dāng)前正值政府關(guān)注環(huán)保形勢，公眾環(huán)保意識迅速提高的時機，電動自行車應(yīng)該抓住“環(huán)�！钡膬�(yōu)勢，打“環(huán)保牌”，爭取更大程度上取代摩托車和燃油助力車的市場，同時也為環(huán)保事業(yè)做出貢獻；推廣優(yōu)秀品牌，消除目前市場品牌參差不齊的現(xiàn)象，嚴(yán)格控制偽劣產(chǎn)品。
從產(chǎn)品方面看，要著重提高電池的續(xù)行里程，延長電池的使用年限，加強對廢舊電池的回收利用，防止環(huán)境二次污染，大力推廣新能源利用；增強電機的爬坡能力，剎車性能的改善和輪胎的質(zhì)量；改變目前電動自行車笨重的刻板印象，盡量減輕重量；加強電動自行車的防盜功能。
從營銷方面看，質(zhì)量可靠的品牌在市場開拓時應(yīng)重點考慮農(nóng)村和中西部市場，與經(jīng)銷商高度合作，只是首批進入的品牌，才可能地區(qū)上爭取長久的發(fā)展；對于在自行車方面享有較高知名度的企業(yè)，可以充分利用該知名度大膽進入未成熟市場；開發(fā)細(xì)分市場，推出新概念，如運動款、淑女款、學(xué)生款和老年款等。
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